Přehled ruského trhu s auto díly

V současnosti je aktivní růst počtu osobních automobilů v Rusku a především zahraničních automobilů. V důsledku toho se zvyšuje poptávka po automobilových součástech, které oficiální prodejci automobilů nedokáží splnit. Nejrychleji rostoucí maloobchodní trh automobilových dílů v Moskvě, tempo růstu je nejméně 20% ročně. V hlavním městě je dnes realizována pětina prodeje autodílů v Rusku. Je pozoruhodné, že růst na ruském trhu auto je pozorováno uprostřed klesajících objemů světovém trhu automobilových dílů, a to především v souvislosti s přísnějšími požadavky na ochranu životního prostředí (viz. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Trh s automobilovými materiály, komponenty a náhradními díly v Rusku v roce 2007 činil 32,7 miliardy amerických dolarů (viz http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Trh auto díly se dělí na primární, včetně složek používaných pro výrobu automobilů na montážní lince, a sekundární - část pro prodej prostřednictvím služby a obchody. V Rusku, na sekundárním trhu automobilových dílů je prioritou pozice ve vztahu k primárním trhu, což představuje 76% z celkového trhu z hlediska hodnoty (nebo 24,8 miliard $. USA), podíl na primárním trhu je 24% z celkového trhu ( nebo 7,9 miliardy amerických dolarů) (viz obrázek 1).

Obrázek 1.
Podíl primárních a sekundárních trhů na ruském trhu automobilových dílů,% objemu v hodnotovém vyjádření

Na sekundárním trhu podíl prioritních autodílů dohnat domácí vozy - 58% z celkového trhu, pokud jde o hodnoty, odpovídá za 42% objemu na sekundárním trhu (nebo 10, 4 miliardy sdílet díly pro automobily (US 14400000000 $.). Amerických dolarů) (viz obrázek 2).

Obrázek 2.
Poměr komponentů pro domácí automobily a pro zahraniční automobily na sekundárním trhu náhradních dílů,% objemu v hodnotovém vyjádření

Mezi různými segmenty produktů na trhu s díly pro automobily je největším podílem v současnosti segment pneumatik - 22%. Pneumatiky jsou komoditou velkoobchodního trhu s průmyslovými výrobky a spotřebním zbožím. Poté následuje segment baterie - 5% (viz http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Na ruském trhu automobilových dílů je zhruba dva tisíce hráčů, z nichž vedoucí postavení tvoří domácí výrobci. Jedním z hlavních trendů moderního ruského trhu s automobilovými díly je však změna struktury automobilového průmyslu, příchod zahraničních výrobců na domácí trh a v důsledku toho i růst poptávky po lepších součástech. V současné době pracují ruští výrobci automobilových dílů v podmínkách výrazné konkurence, domácí značky jsou aktivně nahrazovány lepšími výrobky z Evropy a levnějšími auto díly z Číny, Turecka a Indie.
Jedním z důležitých faktorů zvyšující konkurenci mezi účastníky ruský automobilový trh je proces sjednocování komponentů pro automobilový průmysl, se aktivně rozvíjet v dnešním globálním automobilovém průmyslu. Pro snížení nákladů na vývoj a výrobu automobilů se firmy podílejí na návrhu nových modelů. V důsledku toho se nyní mohou nacházet stejné moduly a systémy na automobilech zcela odlišných systémů a značek. Sjednocení komponent umožňuje výrobcům dosáhnout požadovaného objemu výroby jednotlivých jednotek, a to i při dostatečně malém objemu výroby konkrétních modelů. Charakteristická tendence ke sjednocení, a to zejména pokud jde o příklad tvorby v pozdních 90. letech ze tří modelů minivany na stejné platformě: Ford Galaxy, Seat Alambra a VW Sharan. Modulární strategie jsou předmětem mnoha výrobci automobilů, včetně: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW a další. V Rusku začíná trend směrem k sjednocení automobilových komponent. První výzva byla uzavřena mezi AvtoVAZ a „IzhAvto“ díky „džus“ skupiny (viz. Zpráva o marketing „trhu automobilových komponentů a náhradních dílů v Rusku“ připraven „AUTOSTAT“ Analytical Agency, 2007).

S šířením ruského trhu autodílů levnějších výrobků z asijských zemí souvisí naléhavost problému cenový dumping, který zejména významně brání rozvoji tuzemských výrobců automobilových součástek. Problém dumping je primárně spojena s zhoršením cenové konkurence, hlavní faktory, které podporují přítomnost na trhu významného počtu podobných nebo stejných produktů od různých výrobců, stejně jako zvýšení povědomí spotřebitelů o cenové situace na trhu, zejména prostřednictvím šíření internetu.
Antidumpingová opatření se nejčastěji vyskytují mezi nízkou úrovní kvality autodílů, o čemž svědčí zejména skutečnost, že mezi prodejci a dovozci amerických náhradních dílů na ruském trhu, podle odborníků, problém dumping v současné době není výrazný. Trh amerických náhradních dílů ve srovnání s 90. let se stal mnohem civilizovanějším. Dnes v maloobchodě je rozložení cen za části USA od 3 do 10%.
Nejsilnější konkurence je zaznamenána v odvětví velkoobchodu, kde je charakteristický i pokles cen. Prodejci, kteří se snaží přilákat zákazníky, využívají různé bonusy, odkládají platby, až do připsání a zásilky. Nejsilnější opozice mezi dovozci amerických náhradních dílů se projevuje v regionech mimo kapitál, zatímco trh Moskvy je již mezi hlavními hráči rozdělen. Jedním z hlavních trendu na trhu je konsolidace společnosti, které jsou jejími členy a postupný odchod ze hry malých firem (viz. Http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Dalším naléhavým problémem současného trhu s auto díly v Rusku je problém padělků. Výsledky výzkumu naznačují, že prodej falešných náhradních dílů na ruském trhu není nižší než trh s pirátskými audio produkty. Podíl nelegálních automobilových komponent na trhu náhradních dílů v Rusku se pohybuje od 30 do 90%, v závislosti na názvu. A podle finančního deníku Izvestia je každý druhý náhradní díl pro automobily falešný. Škody z prodeje padělků jsou velmi významné, v penězích to je asi 2 miliardy amerických dolarů ročně. Je třeba poznamenat, že dominantní podíl na prodeji padělaných výrobků tvoří náhradní díly pro automobily domácí výroby. Padělané součásti způsobují významné poškození reputace výrobců automobilů a původních dodavatelů náhradních dílů. Obvykle nejčastěji padnou opotřebované díly. Mezi ně patří: zavěšení, tyče řízení, tyče, brzdové destičky a samozřejmě všechny druhy motorových olejů. Rozsah činnosti pirátství, podle původních výrobců náhradních dílů, je primárně kvůli nedostatku adekvátního legislativního základu v Rusku. Podle současných ruských právních předpisů je prakticky nemožné přilákat bezohledné výrobce automobilových dílů k trestní odpovědnosti (viz http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

V souvislosti s posouzením problému padělání autodílů je třeba poznamenat, že ve světové praxi se trh náhradních dílů skládá ze dvou segmentů: trh s originálními náhradními díly a trh neoriginálních náhradních dílů. Originální díly v klasickém smyslu mají ochrannou známku automobilové společnosti a měly by být prodávány výlučně prostřednictvím společnosti. Originální náhradní díly jsou vyráběny v souladu se specifikovanými vlastnostmi materiálů pod přísnou kontrolou kvality. Neoriginální náhradní díly jsou vyráběny imitací společností bez záruky shody s technickými požadavky automobilových závodů.
Neoriginální díly mohou být vyráběny v rozporu s bezpečnostními normami, spolehlivostí a trvanlivostí. Ceny za neoriginální díly jsou mnohem nižší a kvalita je mnohem horší než standardy automobilových společností.
Nicméně je třeba poznamenat, že mezi oběma extrémy - originálními a neoriginálními náhradními díly je poměrně velký trh analogových náhradních dílů, které jsou dostatečně blízko k "originálnímu" kvalitě a za mnohem nižší cenu. Je to způsobeno tendencí "tichého souhlasu" výrobců automobilů k tomu, aby postoupili část objemu obchodu s náhradními díly vyrobenými nezávislými specializovanými továrnami samotným. Kromě toho, složky přesunu výroby do zemí jihovýchodní regionu pomohla výrazně snížit konečnou cenu výrobků (viz. Zpráva o marketing „trhu automobilových komponentů a náhradních dílů v Rusku“ připraven „AUTOSTAT“ Analytical Agency, 2007).

Neoriginální auto díly prezentované na ruském trhu mohou být podmíněně rozděleny do dvou skupin. Prvním jsou složky slušných zahraničních a tuzemských výrobců, které nebyly započítány a neprošly celní kontrolou. Výrobky tohoto druhu ve většině případů neohrožují zdraví automobilu. Druhou skupinou jsou padělané díly vyráběné v Číně a dalších rozvojových zemích. Tento produkt s nízkou kvalitou se může stát hrozbou pro technický stav vozidla.
V současné situaci budou ruské orgány činné v trestním řízení seriózně přijmout automobilové trhy, které jsou zpravidla místem prodeje padělaného zboží. Časopis "Business" zejména informuje, že po použití mobilních telefonů a domácích spotřebičů má celní úřad v úmyslu aktivně bojovat proti "šedému" dovozu automobilových dílů. Podle účastníků trhu je v současné době ovládána "šedými" dovozci. Podíl "šedého" dovozu představuje více než 70% z prodeje náhradních dílů pro zahraniční automobily v hodnotovém vyjádření (nebo 1,8 miliardy amerických dolarů) (viz obrázek 3).

Obrázek 3.
Struktura prodeje náhradních dílů pro zahraniční automobily na ruském trhu,% objemu v hodnotovém vyjádření (podle společnosti Rolf MPC)

Odborníci trhu s automobily se domnívají, že pokud by ruští celníci vzali vážně problém "šedého" dovozu, podíl oficiálních dovozců by měl vzrůst na 80-85%. Dosažení těchto ukazatelů je minimální, aby zákonní dovozci mohli konkurovat "šedému" a "černému" dovozu. Posílení celní kontroly může přispět k vyšším cenám náhradních dílů pro zahraniční auta. Odborníci se však domnívají, že hlavní oficiální dovozci náhradních dílů budou pravděpodobně připraveni snížit ceny, pokud mohou zvýšit prodej (viz http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru/scripts / news /? id = 14828).
Spolu se záměry celních služeb pro boj s „šedé“ dovoz automobilových dílů, ovládají trh s náhradními díly posílí ruské automobilky. Takže AvtoVAZ v roce 2007 plánuje významně zvýšit objem centralizovaného zásobování náhradních dílů vyráběných výrobci komponent, a to prostřednictvím vlastní prodejní a servisní sítě. Byly provedeny odpovídající změny podmínek smluv s továrnami-dodavateli komponent. Očekává se, že provádění částí vnějšího produkce prostřednictvím prodejní sítě vazovskuyu pomůže, aby se minimalizovalo riziko padělaných prodejců a vyhnout se používání padělaného dílů se záruka a servis automobilů LADA (viz. Http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/ 21163305.html).
Charakterizující současnou situaci v oblasti spotřeby automobilových dílů na ruském trhu je třeba poznamenat, že dnes se rozvíjejí dva hlavní segmenty trhu náhradních dílů - segmenty náhradních dílů pro domácí automobily a zahraniční automobily s různou mírou intenzity. Trh domácích automobilových dílů se vyznačuje stabilitou a rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, prakticky nedochází k nedostatku automobilových dílů. V segmentu náhradních dílů pro zahraniční automobily se vyskytuje přebytek poptávky nad nabídkou a nedostatek zboží.
Je pozoruhodné, že v segmentu náhradních dílů pro domácí automobily je zastoupena velká část padělaných a neštandardních výrobků, mezi náhradními díly pro zahraniční automobily je podíl těchto výrobků mnohem nižší. V segmentu zahraničních autodílů však existuje spousta použitých náhradních dílů, které vytvářejí konkurenci pro originální díly automobilů, protože jsou mnohem levnější a kvalita téměř není nižší než původní. Co se týče náhradních dílů pro zahraniční auta, je třeba poznamenat, že poptávka po použitých náhradních dílech souvisí s tím, že dodávka originálních náhradních dílů může trvat poměrně dlouhou dobu - od týdne po 2-3 týdny, v závislosti na oblasti dodávky. Pro efektivní činnost musí společnosti, které provádějí náhradní díly pro zahraniční značky automobilů, vytvořit efektivní zásobovací síť, která zajistí rychlé dodání náhradních dílů pro objednávku.
V segmentu náhradních dílů pro zahraniční automobily jsou na ruském trhu nejoblíbenější náhradní díly pro japonské vozy. Tato skutečnost souvisí s popularitou poměrně levných a vysoce kvalitních značek japonských automobilů. Mezi nejoblíbenější značky patří Honda, Mazda, Nissan a další.
Maloobchodní prodej automobilových dílů v Rusku v současné době přepravuje více než 7 000 servisních středisek pro údržbu vozidel, zatímco značná část maloobchodního obratu stále drží trhy a malé obchody. Některá servisní centra prodávají auto díly pro domácí automobily, jiné - pro cizí auta. Na ruském trhu, a specializované služby, které se zabývají s výměnou náhradních dílů pro nákladní automobily, dodáváme pouze díly pro japonské vozy, v USA nebo v německých automobilových značek, stejně jako firmy, které realizují obě autodílů velkoobchod a maloobchod, nebo samostatně (viz. Http : //www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Obecně platí, že prodej náhradních dílů a dokončení autoservisu s potřebnými náhradními díly, příslušenstvím a auto chemie je v současné době zisková obchodní činnost v Rusku. Podle výzkumu, více než 90% společností působících v tomto odvětví, v souladu s jejich vlastní ziskovosti je vyšší než při investování podobné částky na jiných trzích (viz. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/ ).
V současné době se však na trhu s automobilovými díly objevuje proces specializace a konsolidace společností, tendence menšího konkurenta absorbovat velké hráče. Tento proces je způsoben skutečností, že mnoho společností si nemůže dovolit, aby nadbytečný pracovní kapitál "zmrzlil" ve skladech v potřebném sortimentu náhradních dílů a automobilových výrobků. Je pravděpodobné, že tyto trendy budou v blízké budoucnosti z velké části charakterizovat dynamiku ruského trhu s náhradními díly a měly by být zohledněny jak stávajícími účastníky trhu, tak i investory v tomto odvětví automobilového průmyslu.

Hlavní závěry přezkumu:
• Trh s auto díly v Rusku se aktivně rozvíjí. Kapacita ruského trhu s automobilovými materiály, komponenty a náhradními díly v roce 2007 činila 32,7 miliardy amerických dolarů.
• Trh s automobilovými díly je rozdělen do dvou hlavních sektorů: primárního trhu, který zahrnuje komponenty používané k výrobě automobilů na dopravním pásu a sekundární trh, kde jsou prezentovány díly pro prodej v servisu a prodejnách. V Rusku tvoří sekundární trh s auto díly 76% celkového objemu trhu (24,8 miliardy dolarů), podíl primárního trhu je 24% z celkového objemu trhu (7,9 miliardy amerických dolarů).
• Na trhu automobilových dílů v Rusku je asi dva tisíce hráčů, vedoucí pozice jsou obsazena domácími výrobci. Dnes však ruští výrobci automobilových dílů působí v podmínkách výrazné konkurence - domácí značky jsou aktivně nahrazovány lepšími výrobky z Evropy a levnějšími auto díly z Číny, Turecka a Indie.
• Jedním z nejnaléhavějších problémů moderního trhu s auto díly v Rusku je problém padělaných výrobků. Podíl nelegálních automobilových komponent na trhu náhradních dílů v Rusku je od 30 do 90%, v závislosti na názvu. Škody z prodeje padělků jsou velmi významné, v penězích to je asi 2 miliardy amerických dolarů ročně.
• ruské orgány činné v trestním řízení hodlají vážně bojovat proti "šedému" dovozu automobilových dílů, zejména - posílit kontrolu automobilových trhů, které jsou zpravidla místem prodeje padělaných výrobků. Aby se vytvořily podmínky, které umožní právním dovozcům konkurovat "šedému" a "černému" dovozu automobilových dílů, měl by se podíl oficiálních dovozců zvýšit na nejméně 80-85%.
• Na spotřebním trhu náhradních dílů se rozvíjejí segmenty náhradních dílů pro domácí automobily a zahraniční automobily s různou mírou intenzity. Pokud se trh domácích automobilových dílů obecně vyznačuje stabilitou a rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, pak se v segmentu autodílů pro zahraniční automobily projevuje aktivní růst poptávky a výrazný přebytek poptávky nad nabídkou, nedostatek zboží.
• Obecně platí, že prodej náhradních dílů a dokončení autoservisů s nezbytnými auto díly v Rusku je ziskové podnikání. Jedním z hlavních trendů charakterizujících trh s autodílnami v blízké budoucnosti budou trendy specializace a konsolidace společností, absorbce větších hráčů menšími konkurenty.

Analýza ruského trhu s auto díly pro rok 2016

Podle statistik bylo do roku 2005 vyrobeno zhruba 50% z 40 milionů registrovaných vozidel v Rusku. Tato situace diktuje značná poptávka po servis a opravy automobilů - koneckonců zařízení, což je více než 10 let, vyžadují pravidelnou údržbu a náhradní díly. Ale tato teorie je zpochybněna kvůli současné ekonomické situaci v Rusku.

Výsledkem skutečnosti, že někteří spotřebitelé se rozhodli pro koupi ojetého automobilu, byl prudký pokles tržeb na trhu s automobily na nové automobily - více než 35 procent. V tomto ohledu můžeme konstatovat, že společně s trhem sekundárních automobilů také rostou trhy náhradních dílů pro ně.

Podle statistik za rok 2014 vzrostl poptávka po náhradních dílech u ojetých automobilů o něco více než 2%, objem prodaných náhradních dílů činil 960 milionů kusů. Ale ve finančním ekvivalentu je situace opačná: příjmy klesly o 1%, což je způsobeno devalvací rublu.

Zprávy o prodeji za rok 2015 se dosud nevytvářejí, ale prodej se předpokládá na 2% s 3% poklesem tržeb. Výtěžek z teorií odborníků bude asi 22 miliard dolarů.

Populární prvky na domácím trhu jsou závěsné prvky, mazadla a pryž. V roce 2013 byly na trh prodány pneumatiky za přibližně 3 miliardy dolarů - 15% z celkových příjmů segmentu trhu.

Náhradní díly pro zavěšení automobilů představují jednu desetinu z celkového počtu prodaných dílů - asi 2,5 miliardy dolarů. Maziva zaujímají třetí místo: jejich podíl činil 8% a téměř 2 miliardy dolarů.

Navíc jsou zvýrazněny náhradní díly pro brzdový systém a převodovky: tyto kategorie v součtu přinášejí až jednu miliardu dolarů.

Stojí to za záchranu?

V důsledku oslabení rublu se kupní síla spotřebitelů výrazně snížila. Z tohoto důvodu, motoristé se snaží ušetřit peníze na údržbu automobilu: v nejlepším případě, že úspory dosažené tím, že dosáhne přímo na dodavatele dílů, aniž by prostřednictvím prostředníka skladu náhradních dílů, v nejhorším - odložení na údržbu a opravy Vašeho vozu až do konce. Tato možnost platí pro téměř polovinu vlastníků automobilů v Rusku.

Kromě toho se náklady na služby organizací zabývajících se oficiální opravou a servisem automobilů zvýšily o 15%. Proto mnoho zákazníků opravuje své automobily samostatně nebo se obrací na řemeslné dílny.

Poptávka za součástky z druhé ruky také vzrostla: jejich cena je asi dvakrát nižší než cena za nové díly. Mnoho majitelů, jejichž auta nejsou předmětem zotavení, prodává auta za náhradní díly.

V současných ekonomických podmínkách není překvapením, že majitelé automobilů se snaží ušetřit peníze. Jediná věc, která je důležitá k zapamatování - se všemi cenovými přírůstky v provozu není nutné přinést úspory na nepřiměřené limity.

Původ náhradních dílů

Čína je lídrem mezi výrobci neoriginálních automobilových dílů: produkují asi třetinu veškerého zboží prodávaného v Evropě. Ale nejen neoriginální díly jsou pro Čínu známé: mnoho známých výrobců automobilů přesunul výrobu dílů na území Číny. To je způsobeno levnou pracovní silou a výraznými úsporami nákladů na logistiku.

Největší výrobci se snaží vyrábět díly přesně na území země, kde je zvýšená poptávka: vede to k poklesu nákladů na dodávku náhradních dílů a zvýšení jejich dostupnosti pro spotřebitele. Rusko je také zemí, kde je soustředěno velké množství závodů zabývajících se výrobou náhradních dílů pro automobily světových lídrů v automobilovém průmyslu.

Nicméně, v Rusku, velmi vysoká sazba nelegálně dovážených auto díly - více než 70%. Toto číslo zahrnuje kontrabandové výrobky a neoriginální náhradní díly vyrobené bez licence. I v roce 2012 bylo více než 30% všech prodaných součástí nezákonné. A vzhledem k tomu, že předmětem padělků jsou často spotřební materiály, které jsou pravidelně nahrazovány bez ohledu na jejich kvalitu, neočekávejte, že tuto hodnotu snížíte. Kromě toho je velmi obtížné identifikovat a kontrolovat obrat padělaného přílivu na území Ruské federace.

Padělané díly nižší ceny v důsledku použití materiálů při výrobě nekvalitní a nedostatečné pořizovací ceny licence na výrobu náhradních dílů. Tento výrobek se prodává na území Ruské federace prostřednictvím malých autoservisů a neformálních obchodů. Pro všechny jeho cena přitažlivosti závěry o kvalitě produktu je snadné dělat na základě své původní hodnoty: maloobchodní ceny zboží na trhu je obvykle 2-3 krát vyšší než náklady na velký počet prostředníků zapojených do procesu převzetí zboží na pult.

Jaký je výsledek?

Navzdory skutečnosti, že celkový počet tržeb na trhu náhradních dílů roste, celkové tržby z prodeje výrobků neustále klesají. Změna této situace je možná pouze tehdy, když se zvyšuje kupní síla občanů a posiluje ruble. Tyto faktory jsou však silně příbuzné.

Z toho můžeme vyvodit, že situace je podobná situaci na automobilovém trhu, s výjimkou toho, že celkový nárůst na sekundárním trhu, její finanční kapacita není ve spěchu růst.

Přehled trhu výroby a prodeje autodílů

1. ÚVOD

V roce 2016 počet automobilů v Rusku přesáhl 56 milionů kusů. Z nich 44 mil. - Automobily, více než 6 milionů nákladní auta, autobusy, motocykly 890.000 2,2 milionu jednotek, více než 3 miliony přívěsů a návěsů.... Motorová doprava zůstává jedním z nejoblíbenějších způsobů přepravy cestujících a nákladu.

Současně bylo do roku 2005 vyrobeno téměř 50% všech motorových vozidel provozovaných v Rusku, což znamená potřebu časté údržby a opravy. Hospodářská krize v zemi vedla ke snížení solventnosti obyvatelstva a růstu trhu s ojetými vozy se snížením nového trhu. To značně ovlivnilo trh s díly pro automobily.

Charakteristickým znakem trhu s díly pro automobily je jeho vysoká míra blízkosti k hodnocení z důvodu vysokého podílu padělků a kontradiklních výrobků.

2. ANALÝZA TRHU

Trh auto díly na ojeté vozy v roce 2014 reálně vzrostly o 2% ve vztahu k roku 2013, avšak vzhledem k devalvaci rublu klesla o 1% z hlediska objemu peněžního trhu. V roce 2015 fyzicky vzrostl trh také o 2%, ale pokles tržeb byl již kolem 3%. Celkový příjem podle expertů činil 22 miliard dolarů. Na konci roku 2015 poklesl primární automobilový trh o 37,5%, což vedlo k dalšímu posunu poptávky po součástech ojetých automobilů.

Nejpopulárnějšími kategoriemi na trhu jsou dnes závěsné prvky (které odrážejí stav silnic v zemi), stejně jako maziva a pneumatiky. Objem trhu s pneumatikami v roce 2013 činil 3 miliardy dolarů nebo přibližně 15% z celkového objemu trhu s díly pro automobily. Přibližně 10% části závěsu - 2,2 miliardy dolarů.

Jedním z hlavních trendů na trhu byl touha majitelů automobilů snížit náklady na údržbu a opravy. To se obvykle provádí prostřednictvím nákupu náhradních dílů přímo od výrobce nebo distributora, obcházet zprostředkovatele - „do posledního“ auto, nebo oddálení opravy Úspory lze dosáhnout také servisem aut v rozpočtových opravnách, nikoliv autorizovaným prodejcem nebo servisním střediskem na vysoké úrovni. V posledních dvou letech vzrostl také poptávka po náhradních dílcích pro automobily, které stály přibližně polovinu jako náklady na nové. Nicméně touha po snížení nákladů na údržbu a opravy může být katalyzátorem růstu objemu prodeje, stejně jako v provozu a levné zboží nekvalitní obvykle vyžadují častější výměnu, nebo dokonce vést k selhání uzlů a jednotek vozu, který jejich odbočka bude vyžadovat opravu nebo výměnu.

Mezi výrobci neoriginálních náhradních dílů Čína tradičně vede. Podíl čínských výrobků představuje přibližně třetinu trhu. Velký podíl tvoří zakázané výrobky, stejně jako neoriginální části vyrobené bez licence - jejich počet v celkovém objemu podle odborníků činí asi 70%; objem padělků představuje pouze jednu třetinu objemu trhu. V podstatě jde o spotřební materiál a levné díly - brzdové destičky, filtry, oleje a části závěsu.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Politika nahrazování dovozu vedl k mírnému nárůstu výroby náhradních dílů - pro tuzemské i zahraniční vozy - na ruských zařízení, ale k plnému pokrytí poptávka po nich není možné. Podle odborníků nemá smysl hovořit o nahrazení dovozu v tomto segmentu. Podle analytiků RBC je to kvůli tomu, že domácí podniky nemají vybavení, které by mohlo produkovat kvalitní analogy originálních náhradních dílů. Ceny ruských analogů jsou navíc výrazně vyšší než čínské s malým rozdílem v kvalitě.

V důsledku oslabení rublu a dalších negativních ekonomických faktorů došlo k výraznému zvýšení cen náhradních dílů. Zvýšení nákladů některých dílů bylo až o 100%. Obchody se součástkami automobilů se snaží tento růst kompenzovat kvůli vlastnímu zisku, ale tato opatření jej nemohou zcela obsahovat.

Obrázek 1. Rychlost růstu cen za originální olejové filtry pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013-2015, rubla / jednotka.

Obrázek 2. Sazby cenového růstu pro neoriginální olejové filtry pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013-2015, rublů / jednotka.

Obr. 3. Rychlost růstu cen pro původní automatickou převodovku pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013-2015, rublů / jednotek.

Původní náhradní díly jsou dodávány Rusku následujícím způsobem: od výroby až po sklad v Evropě, poté do skladu v Rusku, odkud jsou distribuce prováděny oficiálními dealery. Tento logistický režim vylučuje další prodej zboží na cestě ke spotřebiteli.

"Šedá" logistika předpokládá jiný způsob: zboží se různými alternativními způsoby doručuje zprostředkovateli nebo přímo spotřebiteli. Většinou jsou zásilky organizovány ze Spojených arabských emirátů, protože původní produkty jsou tam mnohem levnější.

Charakteristickým rysem ruského trhu s díly pro automobily je malý počet skladů. Díky velkému sortimentu produktů si maloobchodní prodejny neukládají celý vlastní objem a v případě potřeby objednají potřebné místo od dodavatele. To výrazně zvyšuje dobu dodání konečnému spotřebiteli - až dva až tři měsíce.

Dochází k posunu spotřebitelské aktivity směrem k internetovým obchodům, které jsou typické pro celý trh. Vzhledem k absenci řady výdajových položek, která je vlastní tradičním kamenném obchodě, jsou schopni nabídnout cenově výhodnější cenu, která je dnes rozhodujícím faktorem.

Podle odborníků a účastníků trhu bude poptávka po automobilových součástech v blízké budoucnosti i nadále růst, což je důsledkem všeobecného stárnutí vozového parku. Největší poptávkou budou náhradní díly pro nové a ojeté vozy domácí výroby a ojeté zahraniční automobily. Také první neoriginální díly budou poptávané jako cenově dostupné.

Podle průzkumu VTsIOM je pouze 6% majitelů automobilů připraveno odmítnout cestovat soukromým automobilem, zatímco 64% uvedlo, že se za žádných okolností nevzdá.

Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Zpět na výpočty

Marketingové zpravodajství

Ve většině případů můžete shromažďovat konkrétní informace, můžete použít zcela legální metody, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Pro každou studii se zpravidla rozvíjí.

Stavební činnost: výroba modulových budov

Pro takovou firmu je zapotřebí výroba v plném rozsahu, což vyžaduje velmi velké investice v první fázi, ale poptávka po dočasných budovách neustále roste, zejména v případě.

Vlastní podnikání: výroba chat

Pro organizaci vlastní malé výroby kajut se vyžaduje od 150 tisíc rublů. Průměrné náklady na materiály potřebné pro výstavbu jedné struktury jsou asi 30-35 tisíc rublů.

Vlastní podnikání: salon-holičství

Pokud budeme předpokládat, že bude k dispozici 5 míst a jedno pracoviště bude 300 tisíc a 300 tisíc bude zapotřebí pro vybavení zbytku salonu, pak bude zapotřebí 1 milion 800 tisíc rublů. Asi 50 tisíc rublů.

Finanční výpočty: obchod s potravinami

Tento finanční výpočet odhaluje určité pokyny pro otevření "Prodejny u domu" s prodejní plochou 40 m². na pronajaté plochy (nájemné od přidružené osoby na 300 rublů na 1 m2). Při investování.

Vlastní podnikání: pěstování třešní

Pokud vezmete ze stromu průměrný výnos 20 kilogramů, můžete nakonec získat 40 tun sklizně. Velkoobchodní cena může být od 50 rublů na kilogram třešní, takže příjmy budou 2 miliony.

Přehled internetového trhu. Služby

Hlavním motorem internetového obchodování je komoditní segment, jehož podíl na celkových tržbách činí 84,5%. Platené služby představují pouze 12,2% tržeb. Je třeba také poznamenat, že segm.

Ekologická kancelář nebo práce, která nás zabíjí

Nenápadně jsme si zvolili takové "optimistické" titulky. Dnešní řeč v tomto článku se zaměří na bezpečnost kancelářského prostředí - místo, kde mnozí z nás tráví většinu našich životů.

Kapacita trhu s křepelčím masem v Rostovsku

Odhadovaná kapacita trhu s křepelčím masem ve fyzickém kontextu Rostovského kraje činila 21,22 tun za rok.
V důsledku toho je kapacita trhu s masem trhu perepela v cenových podmínkách kompozice.

Vlastní podnikání: konstrukce rámů

Náklady na výstavbu domu začínají od 4 tisíc rublů na m2 a dosahují 10 tisíc na m2. Možná ještě dražší, vše závisí na přání zákazníka. Současně jsou náklady na materiály s jejich dodáním.

Ziskové podnikání s minimálními investicemi: provádění psychologických her

Jeho podnikání v psychologických hrách. Je to jednoduché v organizaci. Vyplatí se za týden.

"Sweet" podnikání: výroba bonbónů

Minimální investice pro organizaci malé dílny pro výrobu dražé bude asi 150 tisíc rublů. Období návratnosti tohoto druhu podnikání odhadují odborníci za 6-9 měsíců.

Analýza trhu s auto díly

Pojem a smysl analýzy trhu. Segmentace trhu s auto díly v Rusku, analýza současného stavu. Struktura trhu, hlavní dodavatelé a spotřebitelé. Finanční a ekonomická aktivita IP Tomnikov DA, program propagace produktů.

Posílání dobré práce do znalostní základny je snadné. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Hosted on http://www.allbest.ru/

1. Teoretické aspekty analýzy trhu

1.1 Koncept analýzy trhu

1.2 Segmentace trhu s auto díly

2. Analýza současného stavu trhu s díly pro automobily v Rusku

2.1 Struktura trhu s auto díly

2.2 Hlavní hráči na trhu

2.3 Výsledky průzkumu spotřebitelů pneumatik

3. Analýza pozice firmy na trhu

3.1 Charakteristika a přehled finančních a ekonomických aktivit IP Tomnikov DA

3.2 Program podpory IP produktů Tomnikov DA a jeho místo na trhu

Aktuálnost výzkumného tématu. Přechod ruské ekonomiky na linie trhu vedl k významným změnám jak v ekonomice, tak v životní úrovni obyvatel Ruska. Jednou z takových pozitivních změn je neustálý růst v posledních deseti a třech letech míry, do jaké jsou Rusům poskytovány automobily. Pouze za posledních 6-7 let se počet registrovaných osobních automobilů, které jsou v soukromém užívání mezi obyvateli Moskvy, zvýšil téměř 10krát a od 1. ledna 2012 činil více než 2,8 milionů vozů. Kromě těchto vozů v Jekatěrinburgu se řada vozů registrovaných v jiných městech udržuje a opravuje.

V posledních letech v Moskvě trh automobilových součástek k významným změnám jak kvantitativní a kvalitativní charakter, charakterizované růstem vozového parku v soukromé použití Moskvané, změny ve struktuře parku u modelů a výrobních zemích, vytvoření radikálně nové infrastruktury na trhu, změny v automobilovém náhradních dílů obchodu. Ve skutečnosti, trhy autodílů v časných a pozdních 90. letech mají zásadní rozdíly, které vyžadují více moderního marketingového výzkumu.

Každý výzkum objektivně vyžaduje vědecké zpracování nových metodologických přístupů, novou organizaci, novou informační podporu, která, jak ukazuje zkušenost, je špatně rozvinutá. Výzkum trhu s automobilovými díly v regionálním kontextu v podmínkách rozvíjejícího se tržního hospodářství byl proto rozdělen do nezávislého problému, jehož řešení získalo aktuální a praktický význam. Tyto okolnosti určovaly výběr tématu práce na kurzu.

Předmět studie. Teoretické a praktické aspekty analýzy trhu

Předmět studie. Trh s auto díly

Komunikace práce s významnými vědeckými programy, témata. Vláda Ruské federace v současné době vypracovala a přijala "Komplexní program pro rozvoj infrastruktury pro komoditní trhy Ruské federace na období 2010-2015", který realizuje administrativa a vláda města v Jekatěrinburgu. V tomto ohledu byly vypracovány jednotlivé části studie s přihlédnutím k tomuto programu.

Účel a cíle studie. Cílem studie je vypracovat návrhy na zlepšení regionálního trhu s auto díly a jeho infrastruktury na základě teoretického zdůvodnění jeho role při uspokojování potřeb obyvatelstva, analýza jeho organizačních a ekonomických charakteristik a zkoumání faktorů jeho vývoje.

- zvážit teoretické aspekty analýzy trhu;

- zvážit fundamenty segmentace trhu;

- analyzovat současný stav trhu s díly pro automobily v Rusku;

- analyzovat a rozvíjet program na podporu produktů společnosti na trhu s díly pro automobily.

propagovat spotřebitelskou propagaci avtozapchast

1. Teoretické aspekty analýzy trhu

1.1 Koncept analýzy trhu

Průzkum trhu je nezbytným předpokladem pro úspěšné fungování podniku. Schopnost prodávat výrobky je určena poptávkou. Objem prodeje určuje zisk podniku; zisk podniku určuje finanční možnosti podniku, efektivitu provozu a možnost rozšíření výroby. Právě tento vztah mezi podnikem a trhem určuje stálou potřebu marketingového výzkumu, protože efektivita podniku závisí na jejich správnosti. Je to trh, který určuje cíle a cíle marketingové analýzy.

Průzkum trhu zahrnuje analýzu všech podmínek, které jsou důležité pro úspěšný prodej zboží. Současně je analyzován nejen způsob výroby, spotřeba výrobků, životnost, pravidla použití, balení a návrh výrobku, ale také aspekty jako objem obratu, zisk z prodeje, konkurenceschopnost, rychlost realizace.

Průzkum trhu zahrnuje také komplexní analýzu spotřebitele, jeho motivaci a potřeby, sezónní výkyvy v poptávce, účinnost prodejní organizace, reklama, činnost konkurentů.

Pouze systematický průzkum trhu poskytuje základ pro plánovaný prodej produktů. Je důležité, aby podnik zjistil, které oblasti trhu jsou otevřené, uzavřené nebo částečně kontrolované, a vyvinout strategii pro proniknutí na konkrétní trh.

Analýza všech faktorů ovlivňujících rozhodování klienta, včetně psychologických, je základem pro sestavování marketingových programů firem.

Studie prodejního trhu umožní především ověřit, zda tento trh existuje ve skutečnosti a jaký je jeho vývoj, a na tomto základě potvrdit správnost výběru typu činnosti podniku a jeho stupnice. Za druhé umožní vyhodnotit vyhlídky podniku a vyjasnit tak plánované obraty a obraty z obchodního styku (optimalizovat prodejní program). Zatřetí, poskytne příležitost k určení obchodní politiky, která odpovídá potřebám trhu a nejlepšímu marketingovému plánu.

Analýza trhu a poptávka po produktech by měla sloužit jako základ pro získání takových údajů, jako jsou:

velikost a struktura aktuální skutečné poptávky na trhu (celkový počet konkurenčních produktů zakoupených za určitou dobu za určitou cenu za určitou cenu na určitém trhu);

prognóza poptávky na trhu jako celku a segmenty po určitou dobu (odhad poptávky po konkrétním produktu);

stupeň stupně proniknutí na trh výrobků, které se očekávají v určitém období, s přihlédnutím k rozvoji hospodářské soutěže v rámci země a na mezinárodních trzích, jakož i ke změnám v potřebách spotřebitelů;

segmentace s trhem - Trh rozdělení do jednotlivých segmentů pro libovolný atribut (typu měny, země, region, odvětví, homogenní skupiny spotřebitelů, vybraná ze sociálních důvodů, solventnost, kultura, náboženské tradice, atd.).

Přežití podniku na trhu závisí na jeho konkurenceschopnosti, finanční síle a platnosti strategie chování na trhu.

1.2 Segmentace trhu s auto díly

Dnes Rusko rychle rozvíjí výrobu automobilů. Obchodníci s automobily však již nejsou schopni zvládnout úlohu zajištění prodeje určitých typů autodílů na trhu. Pravděpodobně dokonce i děti v Rusku vědí, jaká je kvalita domácích automobilových výrobků, jak jsou naše auta neustále rozmarná a ráda se náhle rozpadá. A množství a kvalita náhradních dílů obecně v Rusku zanechává hodně žádoucí. Často majitelé železných koní (a nejen domácí) jsou nuceni čekat, když se potřebné části objeví nebo projdou kolem města při jejich hledání. Je nutné jet na veřejnou dopravu častěji.

V současné době je známo, že ruští výrobci na trhu s díly pro automobily se osvědčili daleko od nejlepší strany. Tuzemská produkce není konkurenční, postupně se na trhu s náhradními díly vyvíjí výrobci z Číny, Indie, Turecka a dalších zemí. Problémy zde však nekončí. Vědět, že každý druhý detail na trhu náhradních dílů je falešný. Tento fakt ještě více zhoršil stávající situaci: lidé přestali věřit kvalitě prodejních částí a prodej dílů klesl o dvě miliardy, a jak víte, nikoliv rublové, ale dolary. Tato skutečnost se týkala vážné rány prodejcům zabývajícím se prodejem autodílů. Autoři také cítili, že se jedná o pokles prodeje automobilových dílů. Odborníci v této oblasti provedli výpočty a ukázalo se, že nejvíce kované díly jsou pro vozy VAZ.

Nejčastěji se vyrábějí přívěsky, tyče, tyče řízení, brzdové destičky a samozřejmě motorový olej. Ještě hroznější je skutečnost, že je téměř nemožné přilákat "výrobce" padělků, neboť v ruských právních předpisech existují mezery, které piráti najdou bez problémů.

Trh s auto díly se skládá ze dvou segmentů - původního trhu náhradních dílů a neoriginálního trhu. Náhradní díly - Náhradní díly jsou buď - vydal přímo do automobilky, například díly pro Cherry Tigo nebo jiné společnosti uzavřít s ním příslušný kontrakt na výrobu náhradních dílů na jeho jménem a za ním, automobilky, norem a požadavků. Současně musí být zcela shodné se standardními náhradními díly a musí splňovat všechny dostupné standardy kvality. Na detailech musí být přítomna značka automobilky a měla by být prodána přímo výrobcem automobilů. Neoriginální díly mohou mít horší kvalitu než původní. Společnost, která vyrábí neoriginální náhradní díly, má právo dát na sebe jakoukoli značku, ale pouze po dohodě s výrobcem automobilů. "Piráti" produkují své padělané detaily, samozřejmě bez jakýchkoli úprav, standardů kvality a dalších podobných technických předpisů pro výrobu.

Úspěch společnosti na trhu v podmínkách rostoucí konkurence je určen tím, jak správně a správně řídí společnost strategický trh. Při určování strategického trhu, a tedy i směru vývoje, nebude důležitým okamžikem ztrácet zrak nově vznikajících a dynamicky se rozvíjejících trhů.

Prakticky každý domácí organizace se tváří v tvář situaci, kdy jsou v pořádku věci, ona vydělává míra návratnosti a vyvstává otázka, jak dosáhnout zisku v budoucnu vyvíjet ve směru, ve kterém investovat. Navíc rozvíjející se trh otevírá několik možností investování.

Jinými slovy, domácí společnosti se stále častěji ptají na otázku, která se netýká potřeby přežití a stává se na nohou, jak to bylo před pěti lety, ale věcí dalšího vývoje. Je potřeba udržitelného dlouhodobého rozvoje, který stimuluje firmy k hodnocení prodejních trhů, vyhodnocování hospodářské soutěže, stanovení strategických cílů a vytvoření rozvojových plánů.

Často se při definování strategických trhů dostanou do výhledu firemních analytiků pouze stávající trhy. Nově vznikající výklenky zůstávají bez povšimnutí, což může vést k vážným ztrátám pro společnost.

Zřetelná ilustrace může sloužit jako příklad průmyslu komponentů pro automobilové díly v Rusku.

Obecně platí, že odvětví podle povahy kupujících lze rozdělit na čtyři hlavní tržní trhy:

Když plány rozvoje vážně vypracovali tři možnosti pro rozvoj společnosti (označená tmavým pozadím) - zaměření na práci s kompletní sadou ruských automobilů, práce na trhu s náhradními díly pro ruské vozy a práce na kompletní sadu zahraničních výrobců, kteří organizují výrobu v Rusku. Současně se výrobci komponent mohou specializovat na některém z trhů nebo kombinovat svou orientaci se zařízením a díly.

Když plány rozvoje vážně vypracovali tři možnosti pro rozvoj společnosti (označená tmavým pozadím) - zaměření na práci s kompletní sadou ruských automobilů, práce na trhu s náhradními díly pro ruské vozy a práce na kompletní sadu zahraničních výrobců, kteří organizují výrobu v Rusku. Současně se výrobci komponent mohou specializovat na některém z trhů nebo kombinovat svou orientaci se zařízením a díly.

Jako sen domácích výrobců komponentů se učí příklad běloruské společnosti, která se stala dodavatelem Mercedesu. Tento příklad je samozřejmě hoden respektu, ale následování takové strategie vyžaduje od společnosti velké úsilí a investiční zdroje.

Chcete-li se stát dodavatelem zahraničních automobilů, potřebujete:

| Poskytněte plnou kontrolu kvality

Poskytněte silné důkazy při plnění dodacích lhůt

Často je nutné účastnit se výzkumu a vývoje společně s výrobci automobilů (Scania)

Často je nutné mít systém environmentálního managementu ISO-14000 / EMAS (Shto, Ford)

Pokud jde o návratnost investic, takový strategický cíl nebude nejlepší řešení, protože bude vyžadovat úplnou reorganizaci jak technologického procesu, tak systému řízení.

Při analýze trhů a vyhlídek na rozvoj se manažerům společnosti snaží věnovat větší pozornost realističtějším možnostem. Některé slibné trhy však mohou chybět. Při analýze trhů a vyhlídek na rozvoj se manažerům společnosti snaží věnovat větší pozornost realističtějším možnostem. Některé slibné trhy však mohou chybět.

V našem příkladu se v analýze často přehlíží trh, který se vyznačuje nejvyšší rentabilitou prodeje a největším růstem. Jedná se o trh náhradních dílů pro zahraniční auta. Prodej a vozový park zahraniční výroby neustále roste, a proto se trh s náhradními díly pro ně rozrůstá. To lze dokázat příkladem trhu brzdových destiček.

Graf zobrazuje objem trhacích brzdových destiček pro automobily v Rusku.

Trh padáků pro cizí auta v peněžním vyjádření je již nejproduktivnější. Objem boty trhu pro zahraniční automobily poroste nejrychleji, a do roku 2005 zvýší o 68%, zatímco trh podložka pro ruské vozy se zvýší o 52% a zásobování trhu v potrubí v Rusku se zvýší ve stejném období pouze 20 %.

Podle odhadů časopisu Expert-Avto činil podíl domácího automobilového trhu v roce 2000 zhruba 79% ve fyzickém vyjádření a pouze 51% v penězích. Průměrná cena zahraničního automobilu je 3,6krát vyšší než průměrná cena ruského auta. Situace na trhu náhradních dílů je ještě obtížnější, průměrná cena polštářů na ruské vozy je 8krát nižší než průměrná cena náhradních dílů pro cizí auta.

Navzdory všem zřejmým výhodám trhu s náhradními díly pro zahraniční automobily, mnoho domácích manažerů, kteří se zabývají vývojem strategií, je tento trh ignorován jako komplexní a nepromýšlející. Ale bylo ještě těžké soutěžit s výrobci originálních náhradních dílů pro "Volga" a "VAZ" před 5-10 lety. A nyní společnosti jako Start a Cedar, navzdory skutečnosti, že nedodávají dopravník, jsou úspěšnější než někteří dodavatelé originálních dílů.

Kdo brání domácích výrobců rozvíjet výrobu dílů brzdových destiček a kuličkovými ložisky pro „Opel“ a „Ford“, stejně jako svého času v „Start“ a „Cedar“ zvládl výrobu náhradních dílů pro „VAZ“. Někdo by mohl namítnout, co investovat do nového vybavení, silné strukturální rozdíly podrobně zahraničních automobilů, které vyžadují velké výdaje pro rozvoj výroby, investic do marketingu, boj proti výrobci originálních dílů a řešení dalších problémů.

Za prvé, většina tuzemských výrobních společností musí modernizovat park vybavení, což je způsobeno morálním a fyzickým zastaráním dostupných zařízení. Proto bude problém vybrat, kolik univerzálních zařízení je třeba zakoupit.

Za druhé, moderní univerzální vybavení umožňuje výrobu dílů pro různé modely automobilů. Globální poskytovatel komponent, jako jsou Edelbrock Corporation, TESMA International Inc., Newcor Inc., které se specializují v určitých dílů a součástek a doručit je General Motors, Ford, Chrysler a další.

Často některé trhy, které jsou nejvíce hotovostní a rychle rostou, ruské společnosti ignorují pouze proto, že žádná z ruských společností na těchto trzích není přítomna. Existuje dojem, že na těchto trzích nelze pracovat z důvodu nepřekonatelných překážek, které do nich proniknou.

Ve skutečnosti by nedostatek odkazů neměl zastavit strategické analytiky ruských společností od hledání slibných rozvojových cest. Všechny stávající překážky musí být zpochybněny a položit si následující otázky:

Jak vidíte, trh s náhradními díly v naší zemi zaostává ve srovnání se zeměmi Evropy daleko. Tendence zlepšení v blízké budoucnosti, bohužel, nejsou dodržovány, protože výrobci nemají dostatečný podnět k rozvoji.

2. Analýza současného stavu trhu s díly pro automobily v Rusku

2.1 Struktura trhu s auto díly

Prodej automobilů v Rusku v roce 2011 vzrostl o 20% oproti roku 2010 a činil 2 miliony 60 tisíc kusů.

V roce 2011 poklesl objem prodeje ruských vozů v Rusku o 5% - na 800 tisíc kusů a prodej zahraničních automobilů ruské produkce vzrostl o 87% - na 280 tisíc kusů.

Dovoz nových automobilů do Ruska vzrostl o 76% - až 720 tisíc kusů.

Dovoz ojetých automobilů klesl o 19% - na 260 tisíc kusů.

Podle uvedeného poměru dovozu a výroby náhradních dílů pro zahraniční automobily v Rusku (80% a 20% v uvedeném pořadí), a že objem dovezených automobilů na ruském trhu je 980 až 1020000. Kusů (80% trhu), objem ruské výroby automobilů je 245 -255 tisíc kusů (20%).

Objem prodeje zahraničních automobilů ruské produkce činí 280 tisíc kusů, což přesahuje hodnotu výroby. Zdá se, že spokojenost poptávky byla způsobena prodejem loňských rezerv. Proto je zřejmá velikost poptávky po zahraničních automobilech z ruské výroby, a proto je nezbytné pro tyto auto díly.

Vzhledem k faktoru zhoršení zahraničních automobilů, který se rovná 20% ročně, lze předpokládat, že výměna náhradních dílů pro nová auta prodaná v letošním roce bude zapotřebí za 1-2 roky provozu vozu. Pokud jde o ojeté vozy, frekvence a množství náhradních dílů v nich budou určeny životností stroje.

Podle PricewaterhouseCoopers, se objem prodeje automobilů v hodnotovém vyjádření v roce 2011 zvýšil o 45% - na 32 miliard $ analytická agentura „AUTOSTAT“ předložila údaje o objemu prodeje zahraničních automobilů v členění na nové i použité.. Objem prodeje nových zahraničních automobilů tak v roce 2011 činil 20,7 miliardy amerických dolarů a objem zahraničních vozů byl podpořen - 4,9 miliardy amerických dolarů.

Podle "AUTOSTAT" za 11 měsíců roku 2012 se prodej nových zahraničních automobilů v Rusku zvýšil o 63% ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a činil 566,7 tis. Kusů.

Celkově za toto období roku 2012 bylo v Rusku prodáno 1,4 milionů vozů zahraniční výroby. Růst prodeje zahraničních automobilů dosáhl v listopadu 2012 58%, resp. 58,5 tisíc kusů oproti stejnému období roku 2011.

V prognóze na rok 2012 jsou hráči optimističtí: všichni jsou ujištěni, že se vrátí na úroveň před krizí. "Podle mých prognóz bude tržby v Čeljabinsku růst o 20-22%. Trh obnoví pozice, ale existuje pocit, že dosahujeme limitu ročního prodeje "

Podle optimistické prognózy PwC, bude ruský trh poroste pouze o 4% ve srovnání s rokem 2011 (dovážené automobily zvýší na 4%, zahraniční vozy ruské výroby - 11%, tržby z ruských značek klesne o 11%). Ale základní prognóza je mnohem skromnější 8 procentní snížení (dovoz - o 5%, domácí vozy - o 27%, bude sestava zůstává stejná). Zdá se, že růst desítek procent, který jsme v posledních dvou letech zvyklí, končí.

Jako krátkodobé faktory, které omezují růst tržeb, PwC zavolá ukončení programů recyklace a preferenčních půjček, volatility směnných kurzů a nestability v eurozóně. Výkonný ředitel společnosti "Asmoto Slavia" Dmitrij Usachov k tomu dodává možný nárůst úrokových sazeb. Negativní faktory, podle analytiků PwC, budou mít především vliv na automobily segmentu rozpočtu. Jeden z účastníků kulatého stolu se zeptal, i kdyby změna situace vedla k nárůstu fúzí a akvizic.

-- Globální konsolidace na trhu s prodejci nebude přesně. Na jedné straně jsou velké podniky dnes drahé a nikdo je nebude kupovat. Na druhou stranu se výrobci budou snažit dělat vše pro to, aby zabránily fúzi obchodníků. Nepotřebují silné partnery, kteří jim diktují podmínky pro jednu značku v několika městech. Jakmile se s někým začnete sjednocovat, na trhu se okamžitě objeví nové prodejní středisko této značky.

Existují také pozitivní faktory, které ovlivňují trh: pokročilý věk flotila, nízká úroveň motorizace (250 vozů na tisíc lidí, pro srovnání, v Německu a ve Velké Británii asi 500 v USA - více než 800), relativně stabilní ceny ropy a tak dále. e. Podle Leonid Kostroma, že zpomaluje tempo růstu tržeb se očekává, že v krátkodobém horizontu, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, musí se vrátit do mysli: „Počet automobilů na tisíc obyvatel, ve kterém nasycenost trhu se stane - 400 per capita úroveň obyvatelstva z příjmu, na kterém bude dosaženo, - 25 tisíc dolarů. Podle našich prognóz je to možné až do roku 2025 ".

V každém případě budou prodejci v blízké budoucnosti muset pracovat v nových podmínkách. A podle našeho názoru jedním z nejjednodušších způsobů, jak je plně vyzbrojit, je nabídnout zákazníkům přiměřené podmínky nákupu s kompenzací starého vozidla a poskytovat své služby objednávkami. Ačkoli to i za druhé, prodejci budou nuceni učinit ústupky.

Struktura trhu může být charakterizována na základě prodeje automobilů:

Je třeba poznamenat, že jelikož téměř všechny společnosti jsou značkovými značkami, ve svém sortimentu se jedná o výrobky různých výše uvedených segmentů. Například společnost "Wheel of Fortune" se zabývá dovozem výrobků z Evropy a Spojených států.

• Distributoři, kteří jsou založeni samotnými výrobci ("dcery"), vždy distribuují výrobky pouze jedné značky (BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Toyota, Nissan atd.).

• Nezapojené - distributoři, kteří jsou nezávislé společnosti, které prodávají několik značek současně.

"Počátkem" realizovatelných automobilových dílů (původní / neoriginální)

o firmách, které prodávají originální náhradní díly - Atlant-M; o společnosti, která prodává neoriginální náhradní díly - Forum-Auto; o společnosti, která prodává oba typy náhradních dílů - "Auto-Euro".

Na základě prodeje automobilových dílů

o společnosti realizaci náhradních dílů pro automobily zahraničních automobilů - "Moskvorechye Trading"; o společnosti realizaci náhradních dílů pro nákladní cizí auta - "Svět velkých aut"; o společnosti, která prodává obě typy náhradních dílů - Forum-Auto.

2.2 Hlavní hráči na trhu

Automobilový trh s cizími automobily je poměrně prostorný a nízký. Má velmi velký počet hráčů.

Obecně platí, že situace na trhu je mobilní. Samotný trh dosud nebyl vypořádán a jeho akcie mohou být přerozděleny, včetně mezi hlavními hráči.

Hlavními hráči dnešního trhu jsou multibrandové společnosti se širokým prodejním tématem, které mají přímé partnerství s výrobci zastoupenými produkty, zavedeným systémem zákaznických služeb a vlastním dopravním systémem.

Hlavními hráči, kteří jsou pro tuto studii zajímaví, jsou distributoři, kteří nejsou přidruženi k výrobcům. Následující společnosti jsou zvažovány níže:

Většina hráčů, které se v této části zabývají, se specializuje právě na distribuci náhradních dílů. V tomto případě je také několik společností distributorů automobilů. Jsou však zajímavé, protože obecně jsou silnými hráči a pravděpodobně ukládají určitý dojem na situaci na trhu s náhradními díly pro zahraniční auta. Mezi tyto společnosti patří společnosti "Rolf", "IRITO".

Výběr společností zvažovaných v této části je určen:

Frekvence jejich uvedení do vyhledávačů internetových zdrojů při vyžádání informací týkajících se distribuce náhradních dílů pro zahraniční automobily,

Primární výsledky kvalitativního výzkumu (určení klíčových hráčů tržními odborníky)

Informace v článcích předložených ve veřejných zdrojích

2.3 Výsledky průzkumu spotřebitelů pneumatik

Podle průzkumu majitelů domácích automobilů (obr. 1-8) můžeme říci následující. Je ironií, že i mezi majiteli nových vozů jsou ti, kteří si (nebo si nepamatují), jaké pneumatiky jsou instalovány na svém autě. Vzhledem k tomu, že pneumatiky jsou po celou dobu viditelné v kontrastu, například ze stejných brzdových destiček. Nicméně odpověď "nevím" nepřesahuje 23% a je zdaleka ne všude na prvním místě. I když, samozřejmě, celá řada dalších odpovědí, jako jsou «Nord Frost» jasně ukazuje, že i když lidé jsou si vědomi, že za autobus stojí v autě, když nezná vždy na výrobce, ale pouze si zapamatuje model (Nord Frost - jeden z modely GISLAVED).

Proč lidé v takovém počtu konečně nevědí, na čem jdou - tato záležitost má značný zájem. Uvidí-li každý den za volant svého auta a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (minimálně alespoň jednou za měsíc) a také každou zimu procházejí epickou výběru a nákupu zimních pneumatik - to, co by mohlo být důvodem pro jejich nevědomost? Ale hlavní věc to ani není. Předpokládejme, že si nemůžete vzpomenout, co stál v minulé zimě. Ale co další? Něco ve skutečnosti budete muset koupit. Možná je pro spotřebitele málo informací? Nebo oni, spotřebitelé, nevědí, jak je sledovat a používat? Tento problém je třeba zkoumat.

Co se týče preferencí těch, kteří si moudře vybírali a znalosti značek, ukázalo se, že většina respondentů uvedla (nebo se chystá dát) moskevské pneumatiky "Taganka". Hlavní soutěž "Taganka" je vyrobena z pneumatik "KAMA". Není divu, že cena pneumatik obou značek - nejnižší.

Obr. 3 Značky pneumatik stojící na domácí automobily poslední zimu 6-10 let

U zahraničních vozů je také zajímavá situace. Za prvé, ti, kteří nevědí, co pneumatiky řídí - velmi málo. Za druhé, pro nás bylo velkým překvapením, že v převážnou většině případů je značka MICHELIN v čele. Před rokem bylo zřejmě zřejmé, že vůdci v prodeji zimních pneumatik jsou takové značky jako GISLAVED a NOKIAN. Jistě čtenáři budou pamatovat, co humbuk byl asi před rokem kolem Hakkapeliitta 4 modelů Nokian - single modelu pneumatiky s hroty čtyřboká. Nyní Gislaved daleko za vedení a byl zařazen Nokian pouze v reakci na majitele automobilů ve věku do tří let v otázce gumy, stál s podílem 19,0% loni v zimě, a pak sdílet toto místo Michelin. A mimochodem, je na třetím místě v odpovědích majitelů stejného vozu na otázku, co se chystá dát gumu (Obrázek 10.) - v tomto případě s podílem 14,3%. Ve druhém místo zde však je odpověď „nevím“ (18,9%), takže část vlastníků automobilů se musí rozhodnout v blízké budoucnosti. Zajímalo by mě, pro koho přízeň? Výsledky mnoha testů ukazují, že NOKIAN produkt ve většině případů - nejsilnější v nabídce zimě, protože jejich výrobce je známý pro své „severní“ specializaci a také neustále přináší na trh nové řešení (přijímání velmi čtyřboké trny s čtyřboká stejném sedadle - to vše v komplexu poskytuje bezprecedentní stabilitu čepu v gumě). V časopise „za volantem“, které ostatně jsou vedeny obrovské masy více či méně bohatých majitelů aut při výběru část (i když, aby účastníci trhu „zarulevskim“ testy jsou velmi důležité) v posledním říjnovém vydání publikované výsledky testů zimních pneumatik. A tyto výsledky finský Hakkapeliitta 4 jednoznačně vítěz obdrží vavřínový věnec, a oprostit se od příštího hostitele pódia, ContiWinterViking 1, téměř sto bodů na zkoušce měřítku. Nicméně, NOKIAN, které jsou označovány jako nejvhodnější pneumatiky na zimu a údaje potvrzují tento test, ale nezabírá vedoucí pozice. Proč? Protože náklady na jednu objednávku - jeden a půl nebo dokonce dvakrát - vyšší než cena dalších „cizinci“ držet, pokud mluvíme jen o non-exkluzivní modely ve stejné cenové kategorii. Jedná se pravděpodobně o tajemství úspěchu mezi spotřebiteli Michelin - je značka zakořeněné v myslích motoristů jako klasický příklad nezpochybnitelné a tegmental značku pro auta, ale zároveň přináší značnou část cenového rozpětí, více atraktivní, než je cena technologického lídra. V tomto smyslu je překvapující situace společnosti PIRELLI. Způsob polohování je stejná jako v Michelin (s důrazem na čistě značky), známý, možná, je srovnatelná s dobře známé francouzské značky, psychologický obraz značky, opět podobné ( „inomarochnye“ high-end pneumatiky, a stejným způsobem jako v případě Michelin, od dodavatelem dopravníků známých výrobců), příběh stejným stupněm omezení, atletický výkon stejně impozantní cenová jeden, a dokonce i firemní „trik“ je: na Michelin - populární mapy silniční a průvodců, na PIRELLI - známé umělecké kalendáře s modely různých stupňů nahoty (nicméně, před "čipy" z nich jsou jen západní spotřebitelé). Vše je podobné, to je jiné - a silné! - místa v preferencích ruských motoristů.

Nemůžeme se zmínit o tak významných značkách jako americký GOODYEAR a japonský BRIDGESTONE, stejně jako společnosti, které je vlastní (koneckonců GOODYEAR TIRE Rubber Company, kromě Goodyear, má ve své výzbroji známých jmen DUNLOP, Fulda a Sava, a BRIDGESTONE / Firestone, Inc., jak lze snadno vidět z názvu, rovněž vyrábí pneumatiky Firestone). Budeme-li předpokládat, že pouze odpovědi na značce jméno, Goodyear uzavírá první tři ve dvou případech: v anketě vlastníků automobilů ve věku od šesti do deseti let o preferencích minulé a současné zimy. BRIDGESTONE má své kořeny ve skupině motoristů, kteří mají zahraniční vozy mladší a starší než šest nebo deset let: na třetím místě v preferencích majitelům nových a téměř nových aut v minulosti a v této sezoně mu, plus třetina (recall mezi značkami, ale ne mezi všech odpovědí!) na průzkumu o budoucích pneumatikách mezi těmi, kteří cestují do více než desetiletých zahraničních vozů. Nejnižší poloha obou gigantů jsou: BRIDGESTONE - 5% (v souladu s loňskými preferencí majitelů zahraničních automobilů ve věku od šesti do deseti let), a Goodyear - stejně jako 1,8%. "Urážlivě" amerických značek majitelů nejstarších cizích automobilů.

3. Analýza pozice firmy na trhu

3.1 Charakteristika a přehled finančních a ekonomických aktivit IP Tomnikov DA

FE "Tomnikov DA" je obchodní organizace, jejíž činnost souvisí s velkoobchodním a maloobchodním prodejem automobilových komponentů. FE "Tomnikov DA" zahrnuje velkoobchodní sklad a obchod "Automarket".

IP "Tomnikov DA" je registrován u daňového výboru pro region Sverdlovsk od 15. května 2001. Činnost FE "Tomnikov DA" začala s malým obchodem pro maloobchodní prodej náhradních dílů pro dovážené automobily. V budoucnu se zvýšil prodej, což vyžadovalo rozšíření maloobchodních prostor a uzavření hlavních smluv o dodávkách kvalitních automobilových dílů.

Dne 1. 8. 2006 byla mezi FE Tomnikov DA a EP Strategie GmbH podepsána smlouva o dodávkách cizích dílů. FE "Tomnikov DA" se stala jediným distributorem v regionu Sverdlovsk. V prosinci 2006 byla provedena první dodávka cizích dílů. Smlouva zahrnuje více než 300 firem pro výrobu autodílů a příslušenství pro automobily.

Klíčoví klienti služby IP Tomnikov DA. Jsou to: TOO "Oral-auto", LLP "Jerome", JSC "KazStroyService" FE "Dzhumagaliev AB" autoškolu "Ovladače Union" LLP, "Growth-Trade-Company".

Nejvyšší řídící orgán FE "Tomnikov DA". je ředitelem podniku.

Kompetence ředitele podniku zahrnuje:

- schvalování výročních zpráv a rozvah podniku a rozdělení jeho zisků a ztrát;

- rozhodnutí o reorganizaci a likvidaci podniku;

- a další otázky týkající se podniku.

Ředitel podniku je vedoucí. Má právo rozhodovat ve všech otázkách.

Ředitel FE Tomnikov DA:

- zajišťuje provádění plánů podniku;

- přijímá a odvolává zaměstnance v souladu s podmínkami smluv a legislativy;

- představuje podnik bez plné moci ve vztahu ke státním orgánům regionu Sverdlovsk a dalším státům, právnickým a fyzickým osobám;

- disponuje majetkem, včetně prostředků podniku;

- uzavírá smlouvy jménem podniku;

- v souladu s Pravidly vnitřních pracovních předpisů, uplatňuje opatření povzbuzování a disciplinární trest;

- vydává pokyny a dává pokyny povinné pro všechny zaměstnance podniku;

Organizační struktura je lineární a má vysokou míru flexibility. Všechny odbory se hlásí přímo řediteli. V podřízenosti ředitele jsou specialisté, kteří vykonávají funkce přípravy a realizace manažerských rozhodnutí. Jejich činnosti kombinují funkce správy a provádění.

zabývá účetní se výpočet a vyplácení mezd pracovníků, výpočet a dedukce daňových plateb, oprávky, vyplněním a odesláním příslušných útvarů účetnictví a dokumentace přísné zodpovědnosti, rozvaze, zásob, a tak dále. D.

Ve FE "Tomnikov DA" je finanční práce svěřena vedoucímu účetnímu, jehož hlavními úkoly jsou:

1) zajištění oběžných aktiv s hotovostí;

2) plnění závazků vůči rozpočtu, bank a zaměstnaných zaměstnanců.

Vedoucí účetní má také následující úkoly:

1) pomoc při co nejúčinnějším využívání základního výrobního majetku, majetku komoditního materiálu;

2) zavedení opatření k urychlení obratu oběžných prostředků, zajištění jejich bezpečnosti, zvýšení velikosti vlastního pracovního kapitálu podle ekonomicky odůvodněných standardů;

3) kontrola správnosti organizace finančních vztahů.

Funkce vedoucího účetního jsou:

2) Organizace sídel s dodavateli a dodavateli, zákazníky a kupujícími;

3) organizování materiálních pobídek, rozvoj bonusových systémů;

4) plnění závazků k rozpočtu, optimalizace daní;

Vedoucí účetní sleduje neustálou dostupnost finančních prostředků potřebných pro současnou činnost podniku, sleduje jejich příjem a výdaje. Ve své práci se spoléhá na metodu hotovosti (cash) při určování fondů.

Účetnictví se provádí pomocí počítačového programu "1C: Účtování". Také v oddělení se provádějí výpočty technických a ekonomických ukazatelů (ziskovost, odpisy dlouhodobého majetku, výnosy, zisk, náklady apod.).

Informační podpora pro vedení je poskytována prostřednictvím příkazů a pokynů ředitele, stejně jako informace potřebné pro činnost Společnosti, je převzata z periodické literatury a internetu.

Oběžná dokumentace se provádí v souladu s právními předpisy.

V IP "Tomnikov DA" použijte následující typy organizační a administrativní dokumentace:

- pravidla vnitřních pracovních předpisů;

- objednávky na hlavní činnost, personál;

- rozhodnutí o činnosti společnosti.

Používají se také referenční informace:

Proces náboru a přijímání pracovníků provádí sám ředitel s použitím následující dokumentace:

- prohlášení (o přijetí, převodu, propuštění);

- objednávky personálu;

- osobní karta č. Т-2;

- osobní přehled o personálním účetnictví;

Pracovní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upravují právní předpisy na základě uzavření pracovní smlouvy.

Rozvoj systému personálního řízení podniků v podmínkách přechodu na tržní vztahy představuje jednu z naléhavých úkolů moderního rozvoje ekonomiky regionu Sverdlovsk.

Ve FE "Tomnikov DA" jsou využívány následující náborové zdroje: doporučení přátel a příbuzných; doporučení poradenských firem specializujících se na vyhledávání a propagaci personálu; reklamy, reklama; různých zdrojů uvnitř podniku; dopisy z podnětu - žádosti o přijetí; oddělení zaměstnanosti.

Příjem a výběr pracovníků pro práci v FE "Tomnikov DA" je založen na doporučeních zaměstnanců společnosti, jakož i na výsledcích žádostí do pracovních center a pracovních agentur. Hlavním kritériem pro hodnocení zaměstnanců je jejich pracovní činnost, vzdělání, musí být inovátory, iniciativy, kontakty, dlouhodobá orientace, připraveny riskovat a nést odpovědnost.

V souvislosti s problémy při přijímání pracovníků musí zaměstnanci vytvořit vzdělávací systém pro nové zaměstnance. V současné době je tento program ve vývoji.

Formy, systémy a výše odměn zaměstnanců, včetně dodatečných pobídkových a kompenzačních plateb, jsou stanoveny na základě kolektivní smlouvy, dohody a pracovní smlouvy.

Pracovníci FE Tomnikov DA obdrží dodatečné platby a příplatky:

- pro odborné dovednosti;

- pro kombinování profesí, rozšíření oblasti služeb;

- pro třídu, nepravidelný pracovní den;

- pro práci ve večerních i nočních hodinách;

- pro vysoké výkony v práci, výkon zvláště důležitých prací.

Mzda je přísně závislá na množství a kvalitě práce. Za tímto účelem se provádí pravidelné sledování stávajících výrobních norem. Současné předpisy týkající se bonusů se vztahují na všechny kategorie zaměstnanců. Příspěvky zaměstnancům FE Tomnikov DA jsou poskytovány v souladu s Předpisem o bonusu za výsledky finančních a ekonomických činností schváleným ředitelem podniku.

Vedoucí oddělení vnější kontroly podává zprávu řediteli podniku a plní následující funkce:

- Prodává zboží a technické řešení společnosti. Poskytuje plánovanou úroveň prodeje společně s manažery, vytváření příjmů.

- Poskytuje vytváření klientské základny, přitahuje nové klienty. Poskytuje zákazníkům informace o zboží a řešeních společnosti.

- Sleduje dostupnost dostatečného množství zboží a sortimentu, plní příkazy k nedostatku některých zboží.

- Monitorování načasování provádění příkazů.

- Poskytuje kladné rozhodnutí zákazníka o koupi zboží. Vytváří důvěrný kontakt, vyjednává, shromažďuje informace o zákazníkovi, určuje a aktivuje potřeby klienta pro technické řešení.

Vedoucí oddělení vnitřní kontroly podává zprávy řediteli podniku a plní tyto funkce:

- Poskytuje racionální rozdělení mezi zaměstnance

- Kontrola a požadavek na kvalitní plnění profesních povinností vůči kolegům a podřízeným.

- Poskytuje informace o poptávce po zboží, důvodech jeho změny (zvýšení / snížení), analýze potřeb zákazníků.

- Kontrola výkonu účetnictví zboží.

Manažeři pro zboží jsou podřízeni vedoucímu externího kontrolního oddělení a vedoucí skladů jsou podřízeni vedoucímu oddělení vnitřní kontroly a vykonávají tyto funkce:

- Předprodejní prodej zboží.

- Kontrola bezpečnosti zboží, obchodního vybavení a jiného hmotného majetku.

- Kontrola dostupnosti dostatečného množství zboží a jeho sortimentu v obchodě a ve skladu.

- Provádět periodický inventář zboží.

Ředitel-referent se hlásí přímo k řediteli a jeho povinnosti zahrnují:

- Provádí organizaci efektivní práce společnosti tím, že spravuje tok návštěvníků, příchozí hovory a zajišťuje správný organizační, administrativní a referenční workflow.

- Poskytuje kancelářskou údržbu, kancelářské vybavení a dodávky personálu v kanceláři společnosti.

- Poskytuje zaměstnancům položky pro domácnost.

Na základě výkazu zisku a ztráty budeme analyzovat hlavní ukazatele výkonnosti FE Tomnikov DA na období 2010-2012. (Tabulka 1).

Hlavní ukazatele výkonnosti FE "Tomnikov DA" na období 2010-2012.