Obecné trendy ve vývoji trhu pro tiskové služby

Kapitola 1: Analýza trhu typografických služeb

Všeobecné podmínky na trhu

V současné době dochází k výraznému nárůstu počtu tiskáren v Rusku a ke změně stavu polygrafického průmyslu jako celku. Analýza ruského trhu s tiskovými službami umožňuje identifikovat tři možné trendy ve svém vývoji:

První trend spočívá v rozšíření tiskařských společností s výrazným snížením (až po vymizení) malých a středních podniků. Vytváří se malý počet tiskových firem, jejichž podstatou bude přítomnost významného počtu poboček a divizí. K řízení takového složitého systému budou vyžadovány nové informační technologie.

Druhý trend souvisí s rozvojem informačních technologií interakce, které v blízké budoucnosti umožní distribuci velkoobjemové výroby polygrafických výrobků. To ovlivňuje především předtiskovou přípravu. Rozvoj technických zařízení a snížení nákladů na vybavení umožní realizovat složité zakázky malých podniků nebo divizí. Současně klesne požadavek na kvalifikaci specialistů v oblasti tiskařské techniky, velikost kolektivů a okupovaných oblastí klesne.

To vše povede k silné fragmentaci velkého a významného nárůstu počtu malých tiskáren. Vzhledem k tomuto vývoji trhu s tiskovinami bude potřeba, aby firmy schopné poskytnout zákazníkovi plnění zakázek v celém cenovém rozsahu, poskytovaly záruky na kvalitní a časové nároky a vybíraly optimální řešení v závislosti na aktuální situaci a financích zákazníka.

Tato firma by měla představovat platformu pro distribuci objednávek mezi stávajícími podniky. Musí neustále sledovat situaci v průmyslu a mít těsné kontakty s výrobci tiskových výrobků. Kromě toho může společnost využít své výrobní závody a rozvíjet se v korporaci, integrující s nejslibnějšími podniky. Organizací, která pokrývá významnou část trhu, bude polygrafická výměna.

Třetí trend je dynamický vývoj trhu s tiskem, který je typický pro fázi jeho vzniku v nestabilní ekonomice. V takovém případě se velké firmy rozpadají, drobné se spojují a nové se neustále objevují a zprostředkovatelská firma je nejvíce přežívající a přizpůsobená krizovým situacím.

Na trhu tiskových služeb v Rusku podle odhadů ministerstva tisku v roce 2001 bylo 4.086 podniků [Margolin, 2001]. Současně je průměrná míra růstu jejich množství 7% ročně. Aby bylo možné plně uspokojit potřeby trhu s tiskovými službami v Rusku, mělo by existovat asi 20 000 firem. Zhruba 26% stávajících firem sídlí v Moskevské a Petrohradské oblasti. Tato zóna je nejvíce informatizovaná a umožňuje efektivně zavádět nové počítačové technologie.

Tiskový průmysl provozuje objednávky. Objednávka je informační objekt, který je charakterizován mnoha parametry a má v průměru 100-200 charakteristik, z nichž většinu lze určit pouze vysoce specializovanými odborníky.

Soubor charakteristik objednávky závisí na druhu tiskovin, z nichž lze identifikovat přibližně 50 skupin. Jeden den v malém tisku (10-15 osob) zpracovávalo přibližně 20-30 objednávek, jejichž doba provedení se může pohybovat od několika hodin do několika měsíců.

Tabulka 1. Vlastnosti domény.

Plnění objednávky na výrobu tiskovin je hlavní tisková služba. Objednávková cena činí 90% z ceny spotřebního materiálu a odpisů speciálních zařízení. V roce 2002 bylo plánováno zakoupení tiskařského vybavení v hodnotě více než jedné miliardy dolarů (Margolin, 2001). Roční obrat tiskařského trhu se může pohybovat kolem 3 miliardy dolarů. Pro srovnání je obrat ruského akciového trhu 30 miliard dolarů.

Aktuálnost práce. V současnosti je pouze 20-30% objemu trhu pro tiskové služby určeno tzv. "Trvalými objednávkami". Hledání a identifikace umělce, tiskařské služby pro velký počet zákazníků a naopak - zákazníky pro účinkující, vyžaduje mnoho času a úsilí souměřitelný s prací jak v přípravě příkazu k provedení a plnění. Jedná se o problém z hlediska nákladů a časových omezení, jejichž řešení vyžaduje použití moderních metod. Její specifická řešení jsou: vytvoření speciálních informačních systémů a podpůrných služeb pro podniky poskytující tiskové služby; kampaně a systematické reklamní činnosti; tvorba marketingových služeb u zákaznických podniků; "E-commerce" - vytváření speciálních informačních systémů (internetové obchody, bance, výuky tiskových služeb) a organizace jejich činností; automatizace výroby na základě speciálního softwaru; organizační integrační aktivity (uzavření dohod o dlouhodobé spolupráci, vytvoření nových výrobních závodů, integrace výroby a firem) atd.

Jedním z účinných řešení by bylo vytvoření automatizovaného informačního systému tvorby a údržby tiskových zakázek, jejímž cílem je dodávat zákazníkům a účinkujících kompletní, kvalifikovaný a spolehlivých informací o trhu a pro podporu rozhodování. Systém patří do třídy takzvaných "strategických situačních center". Měl by být vytvořen na základě moderních informačních technologií a umožňovat dálkovou kontrolu výkonu práce, umisťování a distribuce objednávek. Takový systém může být vytvořen na základě distribuované polygrafické společnosti nebo státní organizace.

Pro implementaci situačního řízení je nezbytné vyvinout efektivní systémy podpory rozhodování. V této třídě jsou zvýrazněny odborné systémy (ES) a simulační systémy (SIM).

V současné době neexistují známé SIM karty orientované na výrobu tisku. Použití moderních univerzálních SIM má řadu omezení: univerzálnost systému značně komplikuje proces návrhu; specificita domény neumožňuje plně simulovat proces pomocí univerzálních nástrojů; vysoké náklady, s malým využitím příležitostí.

První omezení není výlučné pro polygrafii, takže v současné době je na softwarovém trhu zastoupen velký počet objektově orientovaných SIM. Například pro počítačové sítě existují systémy NetCracker a OpenNET. Funkcí takových systémů je přítomnost rozsáhlé databáze s typickými objekty. V systému NetCracker 3.1 existuje více než 15 tisíc jmen síťových zařízení, jejichž vlastnosti odpovídají skutečným hodnotám.

Druhé omezení je způsobeno skutečností, že existuje mnoho typů zakázek v polygrafii s významným počtem parametrů. To vám neumožňuje efektivní výpočet toku aplikací. Distribuce aplikací v tiskovém podniku se provádí rozdělením objednávky do částí, paralelním postupným zpracováním a sestavováním postupně. Pracovní místa ve většině firem nejsou pevně stanovena, protože úkoly lze řešit na různých počítačích. Specialisté mají širokou specializaci a mohou provádět různé akce. K překonání prvních dvou omezení je nutné mít SIM s vyvinutými programovacími nástroji.

Důležitým kritériem zvažovaného systému je doba rozhodování. S malými rozměry simulovaného systému a malým počtem parametrů SIM je zobrazen vysoký výkon, který je kombinován s vysokou přesností. Při středních a velkých rozměrech systému trvá simulace dlouhou dobu, což je nepřijatelné pro provozní práci.

Určení všech parametrů objednávky a distribuce práce mezi zaměstnanci může provádět pouze tým odborníků. V praxi se provádějí přibližné výpočty všech charakteristik a plánování práce, které provádí 1-2 specialisté. Chcete-li automatizovat tento typ aktivity, můžete použít třídu expertních systémů.

ES a SIM jsou alternativní přístupy pro velkou skupinu problémů. Tabulka 2 shrnuje výsledky empirického srovnání dvou parametrů: simulace čas (výstup) a přesnosti výsledků, které jsou uvedeny v libovolných jednotkách v rozmezí od nuly do deseti, a procent.

Efektivní obchodní plán pro tiskárnu

Ofsetový tisk listů v současné fázi vývoje průmyslu je na špičce popularity a má neustále vysokou poptávku. Tato metoda umožňuje dosažení vysoké kvality reprodukce polotónů a pevného tónu při nízkých nákladech na zařízení a spotřební materiál.

Podnikatelský plán tiskové společnosti vám umožňuje provést ekonomické posouzení podniku a vypočítat dobu návratnosti investice.

Analýza trendů ve vývoji trhu s tiskem

Při analýze trhu je třeba mít na zřeteli, že v současné době má více než polovina společností zařízení určené pro tisk jedním způsobem. Dalších 31% firem provádí práce formou ofsetového tisku a další non-dominantní způsob.

Polygrafie jako obchodní typ má řadu rizik, která se v krizi dobře projevují. S poklesem objemu výroby se potýkají společnosti, které se specializují na výrobu propagačních produktů. V podmínkách krize byl pokles o 65 až 93%. Výrobci časopisů snížili svůj obrat výroby o 25-35%.

Největšími hráči na trhu s tiskovými službami jsou firmy jako Pushkinskaya Square, Almaz-Press, první tiskový mlýn, MDM-Print, AST, Media-Press.

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr o hlavních směrech činnosti tiskové společnosti, která bude mít stabilní poptávku:

  1. Produkty na novinový papír, který má nízké náklady. Je však třeba vzít v úvahu, že služby poskytují velké množství akciových a státních společností, což nám umožňuje spoléhat se jen na malou míru zisku. Kromě toho je omezujícím faktorem vysoká počáteční investice a potřeba specializovaných výrobních zařízení.
  2. Na území Ruska je trh s plnofarebnými časopisy poměrně dobře rozvinutý, přesto je značná část vytištěna v zahraničí. Důvody této situace spočívají v nedostatečném počtu ruských tiskáren, které nabízejí vysokou kvalitu a mají příznivou cenovou politiku, stejně jako v možnosti exportu kapitálu ze země v případě realizace plánu správy zahraničních firem.
  3. Produkce knih je slibným směrem, protože ročně roste počet publikovaných knih. Nevýhodou takového projektu je potřeba významných kapitálových investic s možností návratu pouze v dlouhodobém horizontu.
  4. Reklamní a obchodní produkty mají velkou nomenklaturu, stabilní poptávku, nízké požadavky na investiční kapitál.
  5. Sítotisk je technologie, která nebyla ovlivněna změnami segmentu. Vysoké výrobní náklady jsou určeny velkým podílem ruční práce. Spolu s malými výtisky to vede k nízké efektivitě velkých investic.

Investiční plán

Investiční požadavek projektu činí 4 538 000 rublů, což zase zahrnuje pořízení a instalaci potřebného vybavení a doplnění provozního kapitálu.

Chcete-li provést seznam uvedených služeb, musíte nainstalovat následující zařízení:

  • hydraulický lis pro razítkový model HSH 70;
  • ofsetový stroj DH 47 L;
  • digitální kopírka Riso CZ 100 A4;
  • plotter SignPal Puma P II;
  • elektropneumatický dávkovač modelu E36 KIT.

Prodejní plán a cenová politika

Činnost dotčeného podniku bude orientována na výrobu následujících typů výrobků:

  • Obálky;
  • vizitky;
  • letáky;
  • formy;
  • katalogy;
  • brožury;
  • kalendáře;
  • časopisy;
  • pohlednice;
  • štítky;
  • plakáty;
  • notebooky;
  • balení;
  • POS-materiály (wobblery, dávkovače, shelf-talkers, štítky, danglers, cenovky).

Rozhodujícím faktorem v konkurenčním boji je cenová politika podniku. Často je možné nalézt názor, že v počátečních fázích vývoje by měl být referenční měřítko převeden na odvětví s nízkou cenou na trhu, nicméně taková cesta rozvoje není slibná strategie. Proto by od založení měla být společnost umístěna jako účastník ve střednědobých a drahých tržních sektorech, která kombinuje aktivity se speciálními cenami pro řadu běžných zákazníků, mezi něž patří například reklamní agentury, designová studia a firemní zákazníci.

Díky uzavření dlouhodobých smluv s velkými společnostmi, které poskytují plný rozsah vysoce kvalitních služeb za atraktivní ceny, je možné získat stabilní zdroj příjmů.

Neméně slibná práce s reklamními agenturami a designovými kancelářemi, které nemají vlastní tiskovou základnu. Je třeba poznamenat, že tato kategorie zákazníků je nejnáročnější, protože je prostředníkem mezi spotřebitelem a tiskárnou.

Logickým pokračováním spolupráce s projekčními kancelářemi a reklamními agenturami je vytvoření designového studia, které nevyžaduje rozsáhlé kapitálové investice, ale je schopné poskytnout 10-20% zakázek v počáteční fázi vývoje výroby.

Poslední tři měsíce roku služby pro výrobu produktových kalendářů zvýšily poptávku. Důraz v takových pokynech by měl být kladen na včasnost provádění. Sezónní charakter má také výrobu značkových výrobků, například pro nealkoholické nápoje. Cílená reklama pro tuto skupinu zákazníků, v kombinaci s přijatelnou cenovou politikou, je schopna dosáhnout dobrých výsledků.

Výrobní cyklus

Výrobní cyklus závisí na druhu produktu a může se pohybovat v rozmezí od 0 do 7 dnů. Doba realizace je určena technologickými procesy, kterými produkt prochází. Balíčky, karty a jiné druhy suvenýrů lze vyrábět v neomezeném množství, jejich výložník je po dobu 7 dnů. Výroba obálek nemá žádné omezení a je prováděna za jeden den. Tisk ofsetových brožur ve formátu A8-A4 trvá 3 dny, katalogy, kalendáře a časopisy - 7 dní, vizitky - 1 den.

Ruský trh s tiskovými službami: pesimismem proti optimismu

O výhledech lze dlouhodobě hádat, ale je mnohem zajímavější pochopit, co se děje na trhu s tiskem, jak rychle zemře a zda vůbec umře.

Během celé existence trhu s volným tiskem v naší zemi (přibližně od začátku devadesátých let) nebyla otázka jeho růstu či poklesu pro nikoho nijak zajímavá. Celkově se nikdo nezabýval analýzou trhu. Ano, a potřeba takové analýzy, nikdo zvlášť nebyl. Dlouholetý (asi patnáct let) tisk byl odvětví průmyslu (přesněji oblast působnosti, protože v Rusku neexistuje taková pobočka), v níž bylo zajímavé investovat. A polygrafie se vyvíjela a ti, kteří používali tiskové služby jako firmu, mohli získat další peníze. Samozřejmě není to samé jako obchodování s ropou nebo plynem, ale určitá úroveň příjmů, kterou tento trh dala.

V posledních letech se situace výrazně změnila. Polygrafie z kategorie slibných podniků (jak to bylo před pěti až sedmi lety) se náhle stalo hnilobnou nebo dokonce umírající činností. Kromě toho, v závislosti na počtu „odborníků“, tisk téměř nežije poslední hodiny, a trochu víc - a bude se zapíše do historie a zůstane jako umělecká forma, stejně jako některé další zastaralých činností (dříve v obcích většinou slibný směr vývoje byl kovárna nebo mlýn, a nyní je to buď tvořivá aktivita nebo vzácnost muzea).

Nicméně "odborníci" nejsou příliš jednomyslní ve skutečnosti, že nahradí polygrafii: někteří mluví o internetu, jiní o digitálním tisku, jiní o mobilních zařízeních ", o kterých je mnohem pohodlnější číst." Již jsme se o tomto tématu již několikrát dotýkali a pravidelný čtenář zná náš názor na tuto záležitost, ale nyní chceme mluvit o něčem jiném. O výhledech lze dlouhodobě hádat, ale je mnohem zajímavější pochopit, co se děje na trhu s tiskem, jak rychle zemře a zda vůbec umře. Názor, který vyjádřil "expert", je jen názor a obecně nikoho nijak nezavazuje.

Na rozdíl od jiných průmyslových odvětvích, kde je to pravidelné analýzy trhu a je zajímavé, dokonce i výkyvy v podílu zájmu v jednom směru nebo jiný pro řadu firem jsou vodítkem pro akci, v polygrafickém průmyslu, bohužel, nic takového se neděje. Organizace zapojené do analýzy na našem trhu, jak víme, to ne, ale jeho občasné pokusy o analýzu, nebo vůbec ne profesionální, nebo někdy zkreslené, a to zejména v případě, že společnost dělá, sledují své vlastní zájmy. Zejména zpráva musela poslouchat dobře známá digitální společnosti, ve kterém je růst digitálního tisku v Rusku se odhaduje na téměř 30% ročně (mimochodem, ve stejných zprávy ukázaly kompenzovat pokles o cca 10-12% ročně). Zjistili jsme, že je těžké se dohadovat s těmito čísly, protože protiargumenty, které máme, ale intuitivně zdá se, že to není tak docela pravda. V každém případě mezi instalacemi digitálních počítačů se nezobrazuje stejná společnost, která vydala takové zprávy.

Zdá se však, že tato situace nikoho neobtěžuje - ani ti, kdo takové zprávy nevydávají, ani těm, kteří by je měli poslouchat. Přesto zůstává skutečnost, že situace na ruském trhu je většinou nepochopitelná a trend změny také není zcela zřejmý. Chtěli bychom ovšem vědět, co se děje nejen našemu, ale i mnoha dalším účastníkům trhu - jak těm, kteří prodávají a kupují zařízení, tak těm, kteří vyrábějí komerční tiskové objednávky. Docela pravidelně v soukromých rozhovorech s managementem tiskových společností můžete slyšet rozhovor o následujících otázkách: "No, jak se máš?" - "Je to špatné, tiskový průmysl umírá." - "Co, máte problém?" - "Ne, všichni jsme více či méně dobře, ale stále umíráme. "Zde je dialog, jehož závěr nelze vůbec udělat. Existuje pevný názor, že "všechno je špatné", důvody takového závěru jsou nepochopitelné, zatímco určitá tiskárna obvykle existuje. Samozřejmě, že tato úroveň zisku, stejně jako v devadesátých letech, již dlouho chyběla, ale přesto je příliš brzy na to, aby mluvilo o průmyslovém odvětví. Důvodem spíše ve všeobecné hystérii vládnoucích v průmyslu.

Ve skutečnosti chci mít docela rozumné údaje o polygrafii a trendech ve vývoji. My (ve vydavatelství "Kursiv") máme vlastní metodiku pro analýzu trhu s tiskovinami, což nám dává ponětí o tom, co se děje. V tomto článku bychom rádi sdíleli některé výsledky našeho výzkumu na rok 2011 a první polovinu roku 2012.

Graf růstu objemu tiskové produkce v Rusku podle Federální státní statistické služby. Hlasitost je zobrazena v miliardách rublů. Navzdory všem řečem o zjevné potíže v průmyslu, se objem produkce stále roste, s výjimkou krize v letech 2009 a 2012. Údaje z pochopitelných důvodů, ještě ne, ale soudě podle tempa, bude to mít blízko k úspěchu v roce 2007

Nejprve je třeba vzít v úvahu údaje publikované společností Rosstat ve vztahu k odvětví tisku. A tady čísla nejsou v žádném případě stejně žalostné, jak je možné slyšet z rozhovorů s "odborníky". Od roku 2005 se trh s tiskem každoročně rozrostl v objemu přepravovaného zboží (vyjma roku 2009) a výrazně (průměrný nárůst o více než 15%, viz obrázek na straně 6). Do konce roku 2011 se tempo růstu zpomalilo, přesto jsou stále pozitivní. Zpráva společnosti Rosstat zahrnuje tisíc tiskáren, především velkých tiskáren a tiskáren, které tvoří asi 50% celkového objemu tiskové produkce v naší zemi.

Podle uvedených údajů v roce 2011 produkoval polygrafický průmysl zboží a poskytoval služby pro 87 miliard rublů. Pokud vezmete v úvahu, že se jedná o polovinu celkového tisku, pak jeho celkový objem by měl činit více než 170 miliard rublů, což je asi 4,1 miliardy eur. Obecně se tato hodnota blíží k našim vlastním odhadům provedeným podle původního, ale nepřímého systému počítání ceny průměrné objednávky a počtu provedených příkazů. Naše postava je o něco optimističtější - 4,5 miliardy eur. Nejvíce pravděpodobné, že "podcenění" společnosti Rosstat je způsobeno tím, že má především velké státní a velké soukromé tiskárny, jejichž ekonomika je poměrně transparentní.

Jiné společnosti, zejména soukromé střední tiskárny, se Rosstatu vždy neoznámí plně, pro které však nemáme právo obviňovat je. Takže podle našich odhadů je trh o něco větší (asi 400 milionů eur), než říká Rosstat. Ale to nakonec není důležité. Údaje společnosti Rosstat jsou uvedeny v mnoha ohledech za účelem testování vlastní metodiky výpočtu založené na nepřímých datech a matematickém modelu trhu.

Podívejme se na údaje společnosti Commonwealth of Paper Wholesalers (SBO), která popisuje situaci se spotřebou papíru v tisku. Zdá se, že objem spotřeby papíru a lepenky by měl jednoznačně mluvit o tom, co se děje s polygrafickým průmyslem. Jak vyplývá z zprávy BRE, téměř polovina veškerého papíru používaného pro tisk v naší zemi je levný novinový papír. Znamená to, že máme velký podíl na produkci novin? Podle Rosstatu výroba novin v naší zemi od roku 2008 neustále klesá. Nejnovější změna v této oblasti naznačuje pokles v roce 2011 oproti předchozímu roku o 2,5%. Současně trh spotřeboval v roce 2011 o 9% více novinového papíru než v předchozím. Ukazuje se, že novinový papír se začal používat více pro tisk jiných produktů (například knih), aby se snížily náklady. Zajímavější jsou informace týkající se povlečených papírů. Podle analýzy prováděné SBU se dovoz papíru s nátěrem do naší země za posledních deset let zvýšil téměř čtyřnásobně. V naší zemi bylo mnohem více vytištěno pro vysoce kvalitní výrobky. V roce 2011 se však objem dovozu papíru snížil ve srovnání s rokem 2010, i když nevýznamně.

Snažili jsme se vyhodnotit podle naší nepřímé metodiky, kolik se objem tisku v naší zemi změnil. V loňském roce jsme zaznamenali nárůst počtu objednávek o zhruba 16% při nárůstu celkového objemu tisku o pouhých 2,5%. To naznačuje, že průměrné trvání produktu klesá. V letošním roce je situace zcela odlišná. Podle údajů za prvních šest měsíců je následující: celkový počet objednávek zůstal téměř beze změny (nárůst o pouhé 1%), ale oběh přestala klesat, a dokonce i mírně vzrostla (2,5%) (!). Samozřejmě, první dvě čtvrtletí - to není ukazatel roku. Jak víte, polygrafie nejlépe roste v IV čtvrtletí. Konečné údaje roku budou s největší pravděpodobností ještě lepší. Zvědaví je, že hlavní nárůst objemu prodeje je spojen s relativně malou produkcí listového tisku (nárůst o více než 8%). A to je jen produkce, která nespadá pod účet Rosstat. Na druhé straně to znamená, že ruský tiskový trh roste rychleji, než je získáván ze státních statistik. Přesněji, neexistuje tolik růstu jako náhrada. Mnoho vydavatelů byli nuceni snížit oběh svých výrobků a převést je do výroby v relativně malém tiskárně, která nabízejí více flexibilní a výhodné podmínky spolupráce, než velké polygrafické firmy. Nicméně, v potvrzení o slovech archové růstu trhu a nepřímo hovoří o růstu listu dovoz křídového papíru na počátku a v polovině roku 2012 přesná čísla jsou neznámé pro nás (nebudeme analyzovat tento segment), avšak růst říci řadu dovozců papíru. A s největší pravděpodobností je nepravděpodobné, že celkový nárůst dovozu bude usazen ve skladech.

Schéma změny ceny objednávky, opravy mezd, změny nákladů na materiál a výsledný zisk podle let. Krize významně upravila ceny objednávek a platů, což umožnilo řadě tiskáren udržovat minimální zisk. Platy se však postupně zvyšují, náklady na materiály rostou. Zároveň zvýšit cenu objednávky je velmi obtížné. Výsledkem je, že výše zisku prakticky nezvyšuje. V roce 2012 bude tento trend pokračovat

Ukáže se poněkud podivný obraz. Existuje celá dekadentní nálada na trhu, ke které přispěla stejné i negativní informace o všeobecné hospodářské a tržní očekávání nové krize na počátku roku 2013 o tom, že se již mluví otevřeně v médiích a ve formě „mozek pověsti "ze světa a domácích finančních kruhů. Ale současně trh roste, objem tisku se zvyšuje, i když ne moc. Ukazuje se, že rok 2012 by měl být mírně lepší než předchozí. Z našeho průzkumu můžeme usoudit, že většina ředitelů tiskáren hodnotila rok 2011 jako pozitivní. Takže důvody pro optimismus v letošním roce budou trochu víc (asi o 2,5%).

Ukazuje se, že pesimismus přítomný na trhu je psychologický, spíše než "čekací na potíže", spíše než skutečné obchodní výsledky. Obtížná postava naznačuje, že trh je pomalý, ale stále roste. Vzhledem k tomu, že třetí a čtvrtá čtvrtletí roku jsou aktivnější v polygrafickém průmyslu, celkový roční růst v roce 2012 by měl činit zhruba 3-4% objemu objednávek a 4% až 5% v tisku. A to jsou reálná čísla, což dává důvod k optimismu. Ale psychologie pesimismu je mnohem naléhavější na náladu. Zvyknou si však na to. Důležité je, aby nedošlo k osvobození iluze, že podnik bude růst tempem devadesátých let.

Dynamika změn celkového počtu kopií a celkový počet zakázek podle let. Po silném poklesu v roce 2009 začal objem (počet) zakázek postupně růst, avšak v roce 2012 se zpomalil. Je pravda, že rok ještě neskončil a čtvrté čtvrtletí roku 2012 může situaci mírně napravit, ale sotva významné. Cirkulace se chovají nejednoznačně. Po malém zvýšení v roce 2010 došlo v roce 2011 k poklesu a v běžném roce se zdá, že došlo k minimálnímu nárůstu.

Optimalizace oběhu

V předkrizových časech mnoho tiskových médií, obzvláště velkých, úmyslně vytisklo velký oběh, aby "mělo něco, co by inzerentovi ukázalo". A v té době se zajímalo jen málo lidí, jaké procento tohoto oběhu nenalezlo svého čtenáře. Podíl výnosů z prodeje a zůstatků ve skladech byl samozřejmě znám, ale nikomu to nikomu neudělali. Tyto zbytky byly předány recyklovanému papíru a uklidnily se na tom. Dokonce i my v malém vydavatelství "Kursiv" jsme čas od času předali několik tun váhy papíru. A ačkoli jsme to udělali zřídka, a naše zbytky jsou malé, nicméně byly dokonce s tak mírným oběhem. Co říci o velkých vydavatelích, tisknout stovky tisíců kopií svých publikací! Je nepravděpodobné, že budou mít vydavatelé, kteří jsou připraveni potvrdit, že distribuují vše "pod nulou".

Ale teď se situace začíná měnit. Mnoho malých a středních vydavatelů se začíná divit, zda jsou tyto přebytečné tiskové úlohy potřebné. Rozumný inzerent může vysvětlit, že vytiskneme nejen "velkou tiskovou nabídku", ale také tištěnou verzi, která je zaručena distribucí. Jaká je výhoda inzerenta z toho, že třetina z oběhu jde do odpadního papíru? Nikdo! A pro vydavatele další tiskové procedury - to jsou náklady. K odevzdání odpadků samozřejmě můžete ušetřit malé peníze, ale vůbec ne to, co potřebujete vynaložit na tuto extra tisk.

Takže podle našeho názoru došlo k optimalizaci životních cyklů. Ve vyspělých zemích se tento proces uskutečnil počátkem roku 2000, což vedlo v letech 2003-2004 k povídání o krizi v polygrafickém průmyslu. Nyní se to stane s námi. Nyní musíte vytisknout tolik, kolik můžete skutečně distribuovat (předplatné, maloobchod, velkoobchodníci, speciální zásilky apod.) Plus malá marže (asi 10%) a ne více. Mnoho tiskáren, které tisknou periodiká, říká, že tiskové úlohy klesají. Ale to neznamená vždy, že toto nebo toto médium je méně čitelné. To znamená, že vydavatel optimalizuje oběh do požadované úrovně. Tento proces bude i nadále pokračovat, a proto i v populárních publikacích bude pozorován pokles oběhu.

Při pádu cirkulací a narození nových vydání

Na jedné straně mluvíme o tom, že klesá cirkulace publikací, především periodik, na druhou stranu zaznamenáváme růst tiskovin a objednávek. Kvůli tomu, co se děje? Jsou zde nějaké chyby? Neexistuje žádná chyba. Vedle poklesu oběhu a uzavření řady publikací je možné poznamenat, že se objevují nové publikace a jejich počet je jen málo. Navíc v období po krizi počet nových "papírových" publikací v naší zemi i nadále stoupal a přestože tempo růstu klesá, počet nových publikací roste.

Důležitá je však i skutečnost: publikace zmizí. A v případě, že oficiální registrace je snadné sledovat, a na místě Roskomnadzor, tato informace je uvedena v explicitní formě, počet publikací přestal kontrolu hodí k horšímu. Oficiálně málo lidí chce uzavřít publikace, obvykle přestávají tisknout. Formálně se zdá, že taková publikace vychází, ale v praxi neexistuje a nevytváří zatížení pro tiskárny. Odborníci odhadují na trhu tištěných médií takto: před krizí, je počet skutečně příštích vydáních činil asi 55% ze všech registrovaných dokumentů, tento počet klesl na 45% v prvním post-krizovém roce, ale dále se začaly zvyšovat, a nyní se podíl „Left Behind“ knihy nepřesahuje 35% oficiálně zaregistrováno. Znamená to, že mnohé "opuštěné" publikace začaly najednou vymizet? Ne, to není. Přesněji, ne vždy (některé publikace skutečně přišly k životu a obnovily výstup). Samotní nadřízení vylučují ze seznamu registrovaných publikací, že po dlouhou dobu nevykazují známky života. V důsledku toho se seznam registrovaných publikací přibližuje reálnému. A to navzdory skutečnosti, že každý rok, poměrně dost publikací, jejich celkový počet klesá jen tím, že odstraní „mrtvé“. Takže i když formálně nárůst počtu registrovaných vydání klesá, počet skutečně tištěných médií se neustále zvyšuje. A toto zvýšení vytváří určité objemy výroby pro tiskárny.

Schéma vzhledu a zmizení papírových médií podle roku. Celková výška sloupce grafu zobrazuje počet nově registrovaných médií (podle Roskomnadzoru). Tmavá část grafu zobrazuje přibližný počet publikací, které zastavily nebo pozastavily jejich vydání

O uzavření podniků

Když lidé mluví o tom, že "vše v průmyslu tisku je špatné, průmysl umírá", jedním z hlavních argumentů v této věci bude skutečnost, že "tiskárny jsou uzavřeny". K této skutečnosti dochází, ale otázkou je, zda je to důsledkem "umírajícího průmyslu". Podle našeho názoru tomu tak není. Vzhledem k tomu, že existují určité problémy v průmyslu a hospodářství jako celku, nebudeme se hádat. To je fakt. Ale jsou tyto potíže katastrofální až do okamžiku, kdy se tiskový stroj uzavře? V roce 2011-2012. V Rusku bylo velké množství tiskáren, včetně těch, které jsme v našem časopise dobře poznali a dokonce o nich napsali. Několik vážnějších moskevských tiskáren odešlo z hlavního města do jiných regionů nebo do regionu. Analýza příčin těchto událostí je mnohem složitější než jednoduché řešení "průmysl umírá". Každý podnik má své vlastní problémy. Jediná věc, která je spojuje, je významné snížení marží zisků na tiskové objednávky. Řada tiskáren se prostě nemohla přizpůsobit změněným výrobním a ekonomickým podmínkám. Existují také další důvody - tvrdší konkurence a "změna vůdců" na trhu. Například známý všem zavírání tisk „Pronto-Print“ je spojeno s „smrtí polygrafického průmyslu“, a skutečnost, že majitel knihtisku (nakladatelství „z ruky do ruky“) se stala ziskovější pererazmeschaet příkazy pro tisk novin v jiném tisku než psaní v jeho vlastní. Důvod je jednoduchý: stejný „jiný tiskový dům“ - to je velký průmyslový holding, který je vybaven nejmodernější technologií, která je schopna bylo poskytnout nejlepší a finančních a technických podmínek (čas, kvalita, páskování, lesk, atd...), než je jeho tiskárna, ve které byl nainstalován starý tiskový stroj, takže uzavření tisku a začátek objednávek na straně se ukázalo být efektivnějším řešením.

Takže důvodem uzavření tiskárny není vůbec, že ​​"trh umírá", ale ve skutečnosti, že konkurence zintenzivňuje a zastaralé nebo špatně organizované tiskárny to nemohou vydržet. To je normální! V těch dnech, kdy byl v naší zemi nedostatek výrobních kapacit, se každá tiskárna dostala jednoduše proto, že se jednalo o tiskový stroj. Nyní se situace změnila. Tiskové řady klesají, celková zátěž tiskařských firem se v roce 2009 výrazně snížila a přestože se mírně zotavila, nevrátila se na úroveň před krizí. Nakonec se vytvořily volné výrobní kapacity a nejslabší z nich umírají.

Obrat - dosud neziskové

V hlavním článku je uvedeno, že celkový obrat tiskáren v zemích po kríze v naší zemi roste a přestože tempo růstu klesá, samotný růst pokračuje. Nicméně situace na trhu je taková, že se jedná o obrat a úroveň příjmů tiskáren není stejná jako předtím. Důvodem je, že náklady na papír a spotřební materiál rostou a ceny za tiskové služby jsou téměř nerealistické, zejména u běžných zákazníků. Výsledkem je, že na jedné zakázce tiskárna získává méně a zisk postupně klesá na nulu. V důsledku toho se ukázalo, že je spousta práce a pro kapsu není téměř žádné peníze. A hovoří se o "nerentabilní" tiskové firmě, "umírajícím průmyslu" atd. Jak pracovat v takových podmínkách? Existuje několik způsobů, jak vyřešit tento problém, a oni jsou dobře známy buď učit se ve stejném čase se stejnými zdroje nutné k plnění více objednávek (tj zintenzivnit produkci..), nebo začít v měřítku produkce (podle principu: pokud jeden stroj děláme denně 1 rubl, pak na tři získáme 3 ruble) nebo zahájíme boj o snížení nákladů (pokud je to samozřejmě možné). Všechny tři způsoby jsou skutečné, ale jsou obtížně realizovatelné. Výsledkem je, že řada majitelů domů tisku přednost „hodit podnik s potiskem“ nebo radikálně snížit náklady přesunem výroby z Moskvy do regionů (nájemné podstatně nižší mzdy, méně úplatků humánní řídicí struktury). Takže celkové zvýšení obratu polygrafické výroby neznamená, že bude snazší pracovat na trhu. Celý růst bude dán především efektivně fungujícím podnikům, které mají nízké náklady a zesílí výrobu.

Přehled trhu s tiskem v Rusku

1. ÚVOD

Tisk - průmysl zabývající se výrobou tištěných produktů (většinou ve velkých vydáních), jmenovitě knihy, časopisy, obchod, noviny, štítek, balení výrobků.

K dnešnímu dni existují různé typy a způsoby tisku:

2. ANALÝZA TRHU

Hlavním trendem polygrafického trhu je pokles poptávky po tiskových službách na pozadí poklesu trhu knih a časopisů. Navzdory řadě opatření přijatých státem ke stimulaci průmyslu, situace v letech 2015-2016. zůstává obtížné. Tiskové média byly vystaveny značnému nárůstu výrobních nákladů v důsledku růstu cen výroby a distribuce. Existuje tedy začarovaný kruh: v podmínkách poklesu efektivní poptávky jsou tiskárny nuceni kompenzovat ztráty zvýšením cen, což vede k dalšímu poklesu poptávky.

Hlavní zdroj příjmů tištěných médií - reklama - také ukazuje pokles objemu. Inzerenti dávají přednost umístění reklam na internet. V této situaci jsou někteří hráči nuceni reorganizovat podnik, snížit náklady nebo dokonce opustit trh úplně.

Během posledních několika let ovlivnilo odvětví tiskových služeb dva trendy ve vývoji trhu:

nestabilita vnějšího prostředí (faktory zahraniční politiky), oslabení národní měny, snížení efektivního poptávky, zvýšená konkurence

nové technologické trendy - aktivní rozvoj internetu, zvýšení nákladů na výrobu a distribuci tištěných výrobků, legislativní omezení v oblasti reklamy, pokles podílu zahraničního kapitálu na reklamě

V letech 2014-2016, se všemi negativními vlivy na trhu, se stále vyskytoval masový exodus hráčů z trhu. Z větší části došlo ke snížení nákladů v pozastavení realizace dříve plánovaných projektů, včetně modernizace výroby.

Důležitým trendem podle odborníků je snížení počtu státních tiskáren a nárůst podílu malých odvětví digitálního tisku. Jsou také důležité strukturální změny na trhu: koncentrace většiny publikací v Moskvě rozhodnutí moskevské vlády centralizovat tiskových médií a distribučních soustav, vznik republiky Baškortostán největšího publikačního hospodářství a vstupujících do své struktury řadu státního polygrafu.

Přes očekávání úředníků, oživení v roce 2016 na trhu se nestalo. Mnoho podniků se vyrovnává na pokraji návratnosti, když je ziskovost na nižší přijatelné prahové hodnotě.

V uplynulých letech zaznamenala společnost Rosstat neustálý pokles produkce tištěných výrobků jak v naturáliích, tak v peněžním vyjádření - o 5-10% ročně. Růst objemů se zachovává pouze při výrobě tištěných obalů a jiných tiskovin. Vládní úřady se připravují programy na podporu odvětví: Ministerstvo komunikací lobbování liberalizace legislativy v mediálním průmyslu, a Rospechat rozvíjet opatření ke zvýšení dostupnosti knih a periodik tištěných výrobků pro veřejnost. Zejména na začátku prosince 2016 na Ministerstvu spojů vyvinula návrh zákona o podpoře knihkupectvích, která zahrnuje přínosy a zrušení daně z přidané hodnoty. Nicméně je extrémně obtížné předvídat další vývoj situace v průmyslu.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Polygrafické podnikání je jedním z nejvíce tradičně sociálně významných odvětví ekonomiky, jehož cílem je uspokojit poptávku obyvatelstva po tiskových produktech. Jinými slovy - poskytnout obyvatelstvu zprávy, učebnice, literaturu a tak dále. Tržní ekonomika však provádí úpravy vývoje průmyslu. Sociální význam tohoto odvětví je snížen v souvislosti s potřebou zvyšovat ziskovost, maximalizovat zisky. Důsledkem touha zvýšit ziskovost podniku bylo nejen poskytovat služby do tiskáren, ale i organizace výroby vlastních výrobků - tapety, papír a povlaky pro výrobu nábytku, balení, reklamních předmětů (balicí papír, tašky, atd.)

Na pozadí poklesu počtu tradičních a velkých tiskáren se stále více nových formátů - digitálních a "hybridních" tiskáren, mini-tiskáren, které vyrábějí reklamní produkty a další. Charakteristickým znakem moderní tiskové výroby je rozdělení trhu do technologických a komoditních sektorů a segmentů orientovaných na určitý podíl spotřebitelů. Tato přeorientace je zcela přirozená a je podmíněna tržními mechanismy a odpovídá stavu věcí ve vyspělých zemích světa.

Současná situace nutí účastníky trhu jednat ve dvou směrech. Za prvé, sledovat nejnovější technologické inovace a pokud možno modernizovat výrobu s cílem maximalizovat automatizaci, snížit náklady. Za druhé, rozvíjet a vyrábět vlastní tištěný produkt (založený na inovacích), podporovat jeho propagaci a šíření.

Obrázek 1. Počet tiskáren v Rusku

Tržní odborníci také zaznamenávají multitechnologii tiskařských společností, která je současným používáním několika tiskových technologií - například digitálních a ofsetových. Odhaduje se, že nejpopulárnější dnes je ofsetový tisk, pak laserový digitální, inkoustový digitální a flexografický. Na Obr. 2 znázorňuje strukturu trhu v Moskvě (jako nejdůležitější) podle typu tisku (jeden podnik může použít dva nebo více způsobů tisku, takže částka přesahuje 100%).

Obrázek 2. Metody tisku používané při tisku podniků v Moskvě,%

Nicméně, s tendencí multitechnologie, většina digitálních tiskáren používá pouze digitální tisk kvůli jejich úzkému zaměření na určitý segment spotřebitelů a touhu snížit náklady. Zvyšuje se počet podniků zabývajících se tiskem výrobků na balení a označování, stejně jako v relativně nových oblastech tisku plastových karet a personalizovaných tištěných výrobků (tzv. Direct mail).

Shrneme-li, můžeme identifikovat hlavní trendy ve vývoji trhu tisku:

1. Proces fúzí a akvizic, který vede k vytvoření velkých tiskových sestav

2. Zavedení informačních technologií jako prostředku decentralizované realizace polygrafických děl na základě jednotných principů předběžné tvorby obsahu tisku; realizace obchodního modelu "tisk na vyžádání"

3. Posílení interakce mezi malými tiskárnami, vznikem podniků odolných vůči krizi

Denis Miroshnichenko
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a pokynů pro otevření malého podniku

Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Zpět na výpočty

Podnikatelský plán pro online obchod s hodinami pro muže a ženy

Investiční náklady činí 196 000 rublů, z nichž objem je směrován na nákup zboží, stejně jako na vytvoření fondu pracovního kapitálu před dosažením doby návratnosti projektu.

Vlastní podnikání: pěstování a prodej raků

Při investování do rozvíjejících rakoviny 2-2,5 milionu Kč. Rublů za výhodných podmínek, dostanete vyrovnané do 2-3 let od zahájení prací.

Vlastní podnikání: filatelistický obchod

Chcete-li otevřít filatelistický obchod, budete potřebovat asi 200 tisíc rublů. Otevření obchodu pro prodej sběratelských předmětů je ziskové pouze ve velkém městě nebo v osadě.

Jak otevřít obchod pro chov akvarijních ryb

Chcete-li otevřít podnikání pro chov akvarijních ryb, bude vyžadovat 265 tisíc rublů. Ziskovost tohoto podnikání je často více než 50%, ale splatí ne dříve než za rok kvůli velkým výdajům na počáteční výrobu.

Vlastní podnik: obchod s profesionální kosmetikou

Můžete otevřít obchod s profesionální kosmetikou za poměrně málo peněz (200-300 tisíc rublů - malý komerční ostrov v nákupním a zábavním centru) a pro poměrně velký p.

Finanční výpočet: mytí aut

S počáteční investicí zhruba 6,7 ​​milionů rublů, jednoduchou dobou návratnosti 3,46 roku, vnitřní mírou návratnosti 19,5%, indexem ziskovosti 1,04.

Finanční výpočet: dělat kuřecí a grilované kuře v stacionárním stánku

Uvažujme o finančním vyčíslení ziskovosti podnikání při výrobě grilovaného kuřecího masa a vepřového masa v stacionárním stánku. S počáteční investicí 200 000 rublů bez pracovního kapitálu (500 000 rublů.

Business plan quest room s výpočty

Investiční náklady na otevření quest-room - 3 105 000 rublů. Jednoduchá (PP) a diskontní (DPP) doba návratnosti - 6 měsíců.

Jaké informace jsou potřebné k vytvoření finančního modelu podnikatelského plánu a... některých nuancí

Jaké informace jsou potřebné k vytvoření předvídatelného finančního modelu podnikatelského plánu? Jaké zprávy jsou součástí modelu? Za účelem správného sestavení finančního modelu navrhovaného podnikání v prvním.

Výroba zeleninových sítí

Minimální zahajovací investice pro otevření podniku pro výrobu zeleninových sítí je 2,5 milionu rublů. Chcete-li otevřít vlastní výrobu zeleninových sítí, bude vyžadovat plochu 600.

Vaše podnikání na malých vozidlech

Podmíněně lze rozlišit tři hlavní směry podnikání: obchod s vozidly, jejich pronájem a také jejich údržbu. To vše může být organizováno na základě jedné položky.

Údržba a opravy počítačů

Chcete-li otevřít podnikání pro údržbu počítače a opravy bude vyžadovat asi 230 tisíc rublů, měsíční platby - 60 tisíc rublů.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA TRHU TISKOVÝCH SLUŽEB

Přepis

1 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA TRHU TISKOVÝCH SLUŽEB DEMONSTRAČNÍ VERZE Datum vydání: únor 2008. Tato studie byla zpracována AI krok za krokem výlučně pro informační účely. Informace poskytnuté ve studii jsou získávány z otevřených zdrojů nebo shromažďovány pomocí marketingových nástrojů. MA krok za krokem nezaručuje přesnost a úplnost informací za jakýmkoli účelem. Informace obsažené ve studii by neměly být přímo či nepřímo vykládány kupujícím jako doporučující investice. AI krok za krokem nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené používáním informací výzkumu třetími stranami, jakož i za následky vyplývající z neúplnosti poskytnutých informací. Tyto materiály nelze distribuovat bez souhlasu MA krok za krokem. Moskvě

2 OBSAH OBSAH. 2 Abstrakt. 3 Účel studie. 3 Popis studie. 3 Úplný obsah studie. 4 Seznam kódů. 8 Seznam tabulek. 10 Výňatky ze studie. 11 Světový trh polygrafických služeb. 11 Objem, kapacita, tempa růstu mezinárodního trhu. 11 Geografická segmentace mezinárodního trhu. 11 Povaha dopadu tiskových služeb na ruský trh. 12 ruský trh s tiskovými službami. 14 Objem, kapacita ruského trhu. 14 Investiční přitažlivost ruského trhu. 14 Hlavní hráči ruského trhu. 15 Segmentace a struktura trhu. 16 Segmentace služby podle teritoriality. 16 Segmentace technologie pro výrobu nebo spotřebu. 17 Trendy ve směru hospodářské soutěže mezi největšími poskytovateli služeb. 18 Spotřebitelské preference v segmentu tisku časopisů. 18 Předvolby spotřebitele v segmentu tisku knih

3 ANOTACE ÚČEL VÝZKUMU Výzkumný cíl: provést analýzu trhu s tiskovými službami, identifikovat hlavní trendy, provést prognózu dynamiky růstu trhu. POPIS VÝZKUMU Během výzkumu byla určena struktura trhu a identifikovány jeho hlavní segmenty. Dále jsou uvedeny objem, kapacita, tempa růstu trhu, faktory, které brání rozvoji trhu a faktory, které podporují jeho rozvoj. V průběhu analýzy hospodářské soutěže byly identifikovány účastníci trhu a popsány hlavní parametry hospodářské soutěže. Zkoumali se největší výrobci takových segmentů, jako jsou časopis, kniha, noviny a operační polygrafie. Sousední trhy a charakteristiky jejich vlivu na studovaný trh jsou podrobně popsány. Spotřebitelé jsou popsáni a vyhodnocena stávající a potenciální kapacita trhu. Předměty spotřebitelů jsou analyzovány a jsou popsány motivace kupujících. Objevují se hlavní trendy trhu a vyhlídky jeho vývoje. Stránky: 115 stran. Jazyk výpisu: ruština Zpráva obsahuje: 22 diagramů, 9 tabulek 3

4 Celkový OBSAH STUDIE Úvod do úrovně studia / otevřený trh cílové publikum Metodická část Popis objektu výzkumných cílů a úkolů výzkumu geografie výzkumu v průběhu studie metody sběru dat makroekonomických faktorů ovlivňujících trh Globální trh s objemem tiskových služeb, kapacity, rychlosti mezinárodního růstu trhu Geographic segmentace mezinárodních trhů perspektivách mezinárodní růst trhu hlavních hráčů na mezinárodní struktury trhu Trendy Trh povaha účinku na ruském trhu tiskových služeb ruský trh objemu tiskových služeb, kapacity ruského růstu trhu ruských růstových vyhlídek na trh pro ruského růstu trhu investiční atraktivity na ruském trhu Základní hráči ruský trh ruský struktury trhu Trendy na trhu Popis ovlivňující tržní papír General Market charakteristiku objemu papírového, tržní kapacita Struktura trhu 4

5 Tempo růstu tržní vyhlídky pro růst trhu klíčových hráčů na trhu Zeměpisná trendech segmentace Trh povaze působení na ruském trhu trhu tiskových služeb z kartonu a lepenky obalové Celkem charakteristik karton trhu a lepenkové obaly kvantitativního dopadu na trh výkonnostních trhu Segmentace trhu klíčových hráčů na trhu trendy Trh Tiskové barvy Obecné charakteristiky trhu s tiskovými barvami Charakteru vlivu trhu Kvantitativní ukazatele trhu Trhové trendy Trh oligraficheskogo Zařízení Obecná charakteristika indikátorů tiskového zařízení na trhu Kvantitativní Chyba! Záložka není definována. Segmentace trendů segmentace trhu produktů a struktury segmentace trhu služeb pro územní členění příslušnost hlavních typů výrobního segmentu novinový tisk segmentu časopis tiskového knihtisku segmentu obalů a etiket tisk propagačních materiálů a firemních médií segmentu ofsetový tisk segmentace výroby nebo spotřeby technologie 5

6 Trendy v různých segmentech Trendy služeb v oblasti technologických úseků hlavních kvantitativních charakteristik trhu, objemu a velikosti velikosti trhu trhů v objemovém vyjádření se objem trhu v hodnotovém vyjádření o kapacitě trhu vlivem růstu trhu sezónnosti na trhu základních zásadách tvorby cen za konkurenční analýzu poskytovatel služeb hlavních parametrů hospodářské soutěže novin a časopisů tisk "Almaz-Press" "média Press" "MDM-Print", "Pushkinskaya ploshchad" knihtisk „Tver polygrafu dětské Lite ture „Ulyanovsk print house Instant Printing“ AlfaGrafiks „skupiny“ Terem „Společnost“ Ash „(ochranná známka«Argentum Grafický») Typografie“ Arkomis-Moskva „Propagační Produkty a Label LBL Polygraf službě“ Poligrafoformlenie „distributory trendy produkce ve směru soutěže mezi největšími poskytovateli služeb 18 Spotřebitelská analýza 6

7 Popis spotřebitelů, vyhodnotit stávající a potenciální kapacitu trhu spotřebitelských preferencí spotřebitelských preferencí v segmentu časopis tisk spotřebitelských preferencí v segmentu knihtisk spotřebitelských preferencí v segmentu novinový tisk spotřebitelských preferencí v segmentu ofsetových Omezení Market investiční atraktivity trendy Tržní trendy Polygrafické služby International Market Trends ruských trhu tiskových služeb Trendy v rozmezí trendů služeb v konkurenčním poli trendy ve spotřebitelském segmentu obecné závěry zprávy 7

8 SEZNAM digrams Obrázek 1. růst HDP (v% proti předchozímu roku) Graf 2 Míra inflace (v% proti předchozímu roku) Obrázek 3. Geografická segmentace trhu tiskových služeb (v% z celkového trhu) Obrázek 4. Segmentace na světovém trhu tiskového, podíl segmentů na objemu prodeje (v% z celkového objemu). Obrázek 5. Objem zahraničních tiskových služeb poskytovaných ruských nakladatelství, mln. Dolarů. Obrázek 6. Dynamika růstu hlavních import tiskových služeb segmentů v Rusku několik let., Bn. US $.. Graf 7. Struktura dovozu tištěné produkce na území Ruské federace, 2006,%. Obrázek 8. Struktura ruského trhu papírových tiskovin v roce 2007 Obrázek 9. Dynamika výrobu novinového papíru v Rusku v letech.,% Graf 10. Struktura výroby novinového papíru v Rusku v roce 2007%. Graf 11. Objem výroby kartonu v Rusku v roce 2007 (s kumulativním výsledkem od počátku roku), tis. Tun. Diagram 12. Dynamika (změny) výroby kartonu v Rusku v roce 2007, tis. Tun. Graf 13. Geografická segmentace tiskařských podniků v Rusku. Graf 14. Struktura ruského trhu s vysoce kvalitními polygrafickými materiály v roce 2007,%. Diagram 15. Obecná segmentace ruského trhu s polygrafickými materiály v roce 2007 Diagram 16. Struktura spotřeby etikety v Rusku (v%). Graf 17. Segmentace trhu tiskových služeb technologií tisku,%. Graf 18. Předpověď tržní segmentace tiskařských služeb technologií tisku za rok 2010,%. Graf 19. Objem výroby vysoce kvalitních výrobků v Rusku, 2007, mil. USD. 8.

9 Graf 20. Zvýšení objemu výroby v průmyslu "výroba buničiny a papíru; publikační a polygrafická činnost "v letech,% k předchozímu období. Graf 21. Struktura novinového trhu v Rusku, 2006,%. Graf 22. Segmentace trhu časopisu polygrafie na základní hráče, 2007,%. 9.

10 Seznam tabulek Tabulka 1. Hlavní indikátory ekonomického rozvoje Ruska v roce 2007,% ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tabulce 1. Podíl dovozu v různých segmentech trhu s tiskem v peněžním vyjádření Tabulka 3 Rating karton země Tabulka 4. klíčové hráče segment žurnálu. Tabulka 5. Hlavní hráči na trhu knihtisku. Tabulka 6. Hlavní hráči na trhu propagačních produktů a štítků. Tabulka 7. TOP-10 časopisy o rozpočtech na reklamu, 2006, podle cenových seznamů, USD. Tabulka 8. Publikace TOP-10 podle objemu publika časopisů Tabulka 9. Publikum denních neveřejných novin. 10

11 extrakty z RESEARCH světovém trhu VOLUME tiskařské služby, kontejnery, RŮST mezinárodním trhu na trhu tiskových služeb v Rusku, je součástí globálního trhu. Obrat obalového segmentu na světovém trhu v roce 2006 činil zhruba 600 miliard dolarů. Nyní se na mezinárodním i ruském trhu nachází aktivní fáze rozvoje. Podle tržních odborníků nikdo nehovoří o stagnaci, vydavatelé vyvíjejí své podnikání s přihlédnutím k novým multimediálním příležitostem. Průmysl na vzestupu. Vývoj průmyslu je přímo indikován neustále rostoucím objemem výroby a investic, stejně jako nárůst počtu periodik. Světové investice pouze v tiskových zařízeních v roce 2006 se odhadují na 1,5 miliardy eur. Geografická segmentace mezinárodních trhů velkých územních segmentů trhu jsou především oblast Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko a Indie), v Evropě a ve Spojených státech. Z evropských zemí je nejrozvinutější trh tiskových služeb ve Velké Británii (více než 25 miliard $.), Německo (15 miliard $.), Francie (8 miliard $.). 11

12 DIAGRAM 1. GEOGRAFICKÁ SEGMENTACE TRHU TISKOVÝCH SLUŽEB (% z celkového TRHU) Ostatní; 6,3% Asie a Tichomoří; 33,5% USA; 29,9% Evropa; 30,3% Zdroj: Data grafy ukazují, že na trhu tiskových služeb bylo rozděleno téměř rovnoměrně mezi vyspělými zeměmi Evropy a Spojených států a rychle se rozvíjející Čínu a Indii. Tato geografická segmentace je způsobena závislostí objemu spotřeby služeb na obratu obchodu. Připomeňme si, že až třetina trhu s obaly pro tiskové služby. Počet prodaných výrobků proto přímo souvisí s objemem tiskových služeb v tomto regionu. DRUH vlivu na ruském trhu tiskových služeb V současné době na ruském trhu tiskových služeb nejsou schopni soutěžit s většími a lépe připravených trzích předních zemí světa. Odborníci zaznamenávají nedostatek tiskových zařízení v Rusku, zejména pro vysoce kvalitní tisk knih. Na podporu tohoto trendu je potvrzena údaji z Federální agentury pro tisk a masové komunikace v Rusku, podle kterého v roce 2006 ze 900 milionů EUR. Kopie časopisů prodávaných v zemi, asi 600 milionů korun. To byl vytištěn na zahraniční bázi tisku, tj 75%. Výše uvedený trend potvrzuje i dynamika dovozu tiskových služeb v Rusku. 12.

13 Schéma 2. Objem zahraničních tiskových služeb poskytovaných ruských nakladatelství, MLN. DOLL. US Zdroj: Kommersant V podstatě byl tento růst objem obalového segmentu vzrostl z 776,6 milionů $ na 1,345 miliard $, štítek s 149,3 milionů $ na 570,5 milionů $ a reklamní produkcí v penězích od 379.400.000 $ na 850,5 milionu $ Tabulka č. 1 podíl dovozu v různých segmentech trhu s tiskem v peněžním vyjádření segmenty tiskové import share Noviny N / d 47% časopisů a brožur Books samolepek 11% 11-13% 10% Reklamní předměty Balení 30-40% pohlednice 1% méně Papírnické 10% 0% ofsetový tisk Zdroj: MA krok za krokem, podle FAPMK a vlastní odhady s Data tabulky vyplývá, že z hlediska segmentu peněz časopisu dominuje ve struktuře dovozu: v penězích, dovoz výrobků v

14. ročník činil 233,8 milionů dolarů, což je asi 50% celkového objemu trhu. Také podíl dovozu (30-40%) v obalovém segmentu je vysoký. V segmentu knih a brožur dovoz činil 11%, což představovalo asi 191,9 milionů $. V tisku etiket a dovozu segmentů Papírnické je v hodnotovém vyjádření zhruba 10%. A v segmentu pohlednic asi 1%. Ruském trhu velkoobjemový tisk SLUŽBY kapacitou ruský trh Podle ministerstva Press a masmédií na začátku roku 2008, Rusko spotřebovává různé tiskové výrobky v hodnotě více než 4,7 miliardy $. Objem jediný ruský tištěný knižní trh na začátku roku 2008, odborníci RBC odhadují na $ 2 mld. celková cirkulace ruských novinách v roce 2007, pravděpodobně méně než 7,8 miliardy korun. kopíruje vs. 8,05 miliardy v roce 2005. Obalový segment je charakterizován stabilním růstem. V posledních letech se objem výroby obalových materiálů, výrobků a zařízení v Rusku rostou ročně o 10-12%; V roce 2006 přesáhl obrat na trhu 7,8 mld $. 2 tis. malých a asi 1500. velké a střední podniky se zabývají výrobou obalů. Investiční atraktivita ruských trzích jsou zvláště tisku podnikání je, že je infrastruktura, která je doplňková k jiným podnikům. - Potravinářský průmysl, reklama, obchod, atd. Proto je relativně nízká míra návratnosti (5-15%) a vysokou setrvačností. Předpoklad, že v budoucnu bude internet nahradí tisk je diskutabilní, zatímco neohodimo etikety a krabice pro širokou škálu spotřebního zboží - jako bonbón, cigarety, pracího prášku a postavení dané celkovým obalového trhu 14

15 vodka je nepopiratelná. Proto tržní hráči považují tento typ podnikání za velmi slibný. To znamená, že je zajímavé strategické investory, kteří nevěnují pozornost na kapitálové náročnosti a dlouhou návratností. Je multidimenzionální a různorodý ve svých schopností požadavkům trhu ve stejnou dobu, a různé investice. Klíčoví hráči na ruském trhu velkými hráči na trhu jsou většinou pobočky velkých finančních institucí, které investují do tohoto odvětví. Například VTB je vlastníkem společnosti Almaz-Press. Skupina „Promsvyazcapital“ patří nejen do novin „Argumenty a fakta“ a „práce“ distribuční sítě „Aria-AiF“, „Metropress“, „Mosoblpechat“, „AiF-Press“, ale také v Rusku největší noviny a časopis tisk house " media-Press "(dříve" pravda "), a v poslední době i moderní tiskárna" Extra M "(prodává se pod jménem" Extra M médií „v roce 2006 za $ 50 milionů.). 15. místo

16 Segmentace a STRUKTURA Segmentace trhu služeb územní patřících k dnešnímu dni asi pět tisíc tisku země soukromé podniky. Státní, republikánské, okresní, oddělovací tiskárny zaujímají ve statistice velmi malé odvětví. Z 5000 soukromých tiskáren země se nachází 1500 tiskáren v Moskvě a Moskevském regionu, tj. přibližně 33% z celkového počtu. 10% se nachází v Petrohradě, zbylých 55% v regionech. Diagram 3. Geografická segmenalizace polygrafických podniků na území Ruska. 35% Moskva 55% Regiony Petrohradu 10% Zdroj: Step Consulting Moskevské podniky vyrábějí 80% z celkového objemu tiskovin, Petrohrad 9%, 11% na regionech. 16

17 Segmentace výroba SERVICES TECHNOLOGY nebo spotřeby v moderním polygrafickém průmyslu nejběžnější jsou následující technologie: ofsetový tisk (plech a roto-drum) Digitální tisk Sítotisk (sítotisk) Velkoformátový tisk Flexotisk Risography OBRÁZEK ​​4. Segmentace trhu služby v oblasti tisku TECHNOLOGIE TISKU%. 1% 7% 3% 2% Hluboká 3% Flexotisk Digitální displej s vysokým 84% Offset Zdroj: Rospechat vyplývá ze schématu, které ofsetový tisk je hlavní metoda tisku reprodukcí tištěných výrobků v různých formách: noviny, časopisy, knihy, galerií, etikety, balení, různé výrobky. To je vzhledem k srovnávací láce tisku pro velké a střední vysoké kvality tisku běží Ze zbývajících typů tiskového flexotisku přidělen svůj podíl vzhledem k rychlému vývoji obalového segmentu, ve kterém je tato metoda je hlavní aplikace. 17. místo

18 Trend konkurenci mezi velké producenty služby v nedávné trend zaměření polygrafickém průmyslu, jako důsledek hospodářské soutěže se přenese na jednotlivé tiskové segmenty najednou, Cílem společnosti ke snížení výrobních nákladů, zlepšení kvality produktu, reformu organizační struktury, personální rozvoj. To vše se děje v komplexu. Účastníci trhu hodnotí soutěž jako "tvrdý". Nejtvrdší konkurence existuje v následujících typů tiskových služeb: ofsetový tisk (nazvaný 20,6% respondentů), tisk štítků (20,6%) na plný barevného tisku (14,7%), obaly (8,8%), výroba forem (viz bod 5.9 %). Spotřebitelské preference káva tisku av segmentu Podle oborových agentur, drtivá většina Rusů číst časopisy (84%). Nejaktivnější čtenáři jsou obyvatelé severozápadních a centrálních federálních okresů (93% a 91%). Nejméně četl v oblasti Ural (58%). Asi 52% obyvatel nakupuje periodiká 1-2 krát týdně. 24% - téměř každý den, 18% jednou týdně a 6% - jednou za měsíc. Nepřímo popularita některých časopisů říci své rozpočty na reklamu: Tabulka 2. Top 10 časopisů v rozpočtu na reklamu, 2006, dle ceníku, Dolly. USA. Vydání nakladatelství Rozpočet 1. 7 dní Za sedm dní Cosmopolitan Independent Media Sanoma Magazines ELLE Hachette Filipacchi Shkulev (APS) VOGUE Conde Nast LISA Burda

19. 6. GLAMOUR Conde Nast EXPERTI Kommersant Kommersant MONEY POSTEROVÁ Prof-Media Za volantem za volantem ve všech edicích Zdroj: TNS Gallup Adfact, FAPMK 2007. Poptávka po drtivé většině dříve známých domácích časopisů s několika výjimkami klesla na kritické známky. Mezi nimi jsou "husté" literární, dětské a humorné časopisy, v menší míře vědecké a populární vědecké časopisy. Spotřebitelské preference SEGMENT knihtisku Studium sektorových agentur, jen 48% Rusů nyní koupit knihy a číst je stejný 63% ruského obyvatelstva. Asi 33% aktivních kupující jsou ochotni alokovat na nákup knih, 100 rublů za měsíc, asi 25% - od 100 do 200 rublů, 24% - z 200 na 500. Jeden z deseti je ochoten utratit více než 500 rublů. V důsledku toho je 84% připraveno koupit jednou měsíčně alespoň jednu knihu o průměrné hodnotě. Tyto údaje však přesahují údaje o skutečných výdajích. Asi třetina z těch, kteří si koupit knihy zakoupené v uplynulém roce 1-2 knihy, jen něco málo přes třetí - 3-5, a pětinu více než 11 knih (přibližně jednu knihu měsíčně) nebudou kupovat více než 15% aktivních čtenářů. Nejoblíbenějším žánrem mezi čtenáři je literatura: představuje 35% všech prodejů na trhu s knihami. Druhé místo v celkovém objemu prodeje je obsazeno vzdělávací literaturou (18%). Dětská literatura v celkovém objemu maloobchodního knižního oběhu je 15%. Tyto tři kategorie knih představují tedy více než dvě třetiny trhu 19

20 Group of Companies krok za krokem pracuje na trhu 7 let, nabízí celou řadu poradenských a marketingových služeb, aby bylo možné podpořit rozhodnutí o řízení a rozvoj podnikání svých zákazníků v těchto oblastech: Management a marketing Consulting propagace značky Marketing výzkumných studií a poradenství v oblasti nemovitostí skupiny společností Step by Step zahrnuje jednotky, jako jsou: Step by Step Step by Step Poradenské Research Krok za krokem Real Estate výzkumného centra SBS Analytics Call-centrum MarketPhone přední odborník s skupina společností Step by Step se skládají z různých profesních organizací, jako je Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti veřejného mínění a marketingový výzkum (ESOMAR) NGPK (Národní Cechu profesionálních konzultantů), Cech obchodníků, Rari (Ruská asociace pro výzkum trhu), Moskva Chamber of Commerce. K dnešnímu datu má portfolio Skupiny firem krok za krokem více než 300 projektů. Jsme hrdí na to, že ve spolupráci s organizacemi, jako je Open Society „Svyazinvest“, Rao „UES Ruska“, „to“, společnost „Russian cake“ TD „Sněhová královna“ káva „Mocha“ RENOVA CJSC, RBC, skupinu Tekon firem Hitachi ltd, Honewell, brazilská asociace exportérů (APEX), JSC „Dětský svět», Blackwood, Sistema Hals. 20