Trh s džusy v Rusku: Objem výroby v lednu až dubnu 2016 se snížil o 30%

Ruský trh s džusy 2016: Jako mnoho jiných potravinářských průmyslových odvětví byl trh s džusy ovlivněn zhoršující se ekonomickou situací v roce 2015. Růst trhu v letech 2013 - 2014. byl nahrazen poklesem objemu výroby a spotřeby těchto výrobků v Rusku. Nyní se výroba ovoce a zeleniny vrátila na úroveň roku 2010.

Produkce šťávy v Ruské federaci od června 2015 klesá. Podle výsledků analýzy trhu s džusy se v lednu až dubnu letošního roku vyrobilo 207 853 tisíc podmíněných plechovek méně než ve stejném období minulosti. Překonání negativního trendu v blízké budoucnosti se neočekává.

Během prvních měsíců roku 2016 vykazují ruské podniky víceúrovňovou dynamiku při výrobě ovocných a zeleninových džusů. Index produkce za předchozí měsíc byl pozitivní 2 měsíce ze 4. Celkový objem výroby se však letos snížil o 30%. Dříve v roce 2015 klesla o 28% r / r.

Snížení při výrobě ovocných a zeleninových šťáv je spojeno se zvýšením výrobních nákladů v důsledku devalvace rublu (suroviny ve velkých množstvích se dováží ze zahraničí), jakož i snížení kupní síly - ani ne tak spotřebitelé odmítla koupit šťávu, protože sníží jeho frekvenci. Navíc v situaci, kdy téměř polovina společností jsou vlastněny zahraničním kapitálem, která má zájem o devizových příjmů, zvýšení výkonu deprivovaných ekonomická umýt.

V současné době Eurasijská hospodářská komise (ECE) pracuje na způsobech snížení poplatků za pomeranče a koncentrovanou ovocnou kaši, což by mělo vést ke snížení nákladů na výrobu šťávy. Odborníci v IndexBox se však domnívají, že je nepravděpodobné, že by toto opatření vedlo ke snížení maloobchodních cen džusů, neboť není prospěšné snížit cenu, již je spotřebitel zvyklý.

Dynamika výroby šťávy v Rusku

Dynamika výroby ovocných a zeleninových džusů v hodnotovém vyjádření opakuje dynamiku výroby ve fyzikálním vyjádření, přičemž vykazuje výraznější pokles. V lednu až dubnu 2016 byl tedy objem výroby v hodnotovém vyjádření o 39% nižší.

Objem výroby šťávy v Rusku

Mezi nejvýznamnější společnosti v tomto odvětví jsou: JSC „WBD BEVERAGES“ z Moskevské oblasti z „zahrady blízké-dno“ v regionu Volgogradské, LLC „jižní juice společnosti“ v Krasnodar území, Ltd. „Sunfruit-TRADE“ z Perm území, Ltd. „TSUEGG Rousseau "z oblasti Kalugy atd.

Trh s džusy v Rusku: geografie výroby

Největší objem výroby ve všech federálních okresech spadá do Centrálního federálního okruhu: v 1. čtvrtletí. 2016 bylo vyrobeno 148 891 tisíc konvenčních plechovek ovocných a zeleninových šťáv, což je 43% z celkového objemu. Na druhém místě s podílem 24% je Volga Federal District, na třetím místě - jižní federální okres s podílem 16%. Celkově tyto federální oblasti tvoří 84% produkce Ruska na 1 km čtverečních. 2016, zatímco ve 2. čtvrtletí. V roce 2015 bylo 90% obyvatel ve stejných okresech.

Ceny potravin v Rusku rostou i nadále. Důvodem je omezení dovozu, které vytvořilo deficit dodávek, stejně jako nárůst nákladů na materiální a technické zdroje, suroviny a půjčené prostředky. Spolu s poklesem příjmů je nyní hlavní hrozbou pro trh.

Pokles maloobchodu s potravinářskými výrobky se v lednu až dubnu 2016 zpomalil na 4,4%. Trh se postupně dostává do nové rovnováhy. Stabilizace situace pozitivně ovlivní fungování výrobních podniků.

ANALÝZA ŠALÝM TRHU

Analýza ruského trhu s džusy

Trh s nealkoholickými nealkoholickými nápoji je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů ekonomiky.

Poptávka po nealkoholických nápojích se liší v závislosti na ročním období, ale i v nejtěžších mrazech zůstává poměrně vysoká.

Sortiment nealkoholických nápojů je poměrně široký - Patří mezi sycenými s nízkým obsahem alkoholu a nealkoholické nápoje, džusy, nektary, džusy nápoje, ovocné nápoje, Kvas, pleťové krémy, minerální a čistou pitnou vodu.

Hlavní segmenty trhu s džusy - tzv. 100% džusy a nektary. Představují až 95% fyzického objemu prodeje džusů.

Zbytek je obsazen různými nápoji obsahujícími džus.

V současné době je ruský šťáva trhu dominují čtyři společnosti - „Lebedyansky“, „Multon“, „Wimm-Bill-Dann“ (WBD), a „Nidan“, které ovládají 86% maloobchodního prodeje v ruských městech s počtem obyvatel 10 tisíc obyvatel.

Podle údajů společnosti Business Analytica, JSC Lebedyansky je v čele ruského trhu s džusy, podíl na trhu společnosti činí 26,88%. Ne daleko za vůdcem (podíl na trhu je 25,68%) je společnost CJSC "Multon".

Na třetím řádku ratingu - WBD z 23,40%. Společnost "Nidan" zavře čtyři největší ruské výrobce šťávy. Jeho podíl byl 16,21%. Ratingový seznam také zahrnuje: PG Troyard - 1,90% trhu; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Obrázek 11).

Je důležité si uvědomit, že společnost „Multon“ vlastněný společností Coca-Cola, aby západní firmy kontrolují více než čtvrtina ruského šťávy trhu ( „Multon“ + of PepsiCo vlastnil „Tropicana“ počet dováženého lahvového šťáv. Celkový podíl kolem 26%).

Obrázek 11 - Podíl společností na trhu v Rusku

Na základě výše uvedených údajů lze tedy tvrdit, že rivalita mezi prodejci, která odráží celkový stav hospodářské soutěže v průmyslu, je velmi intenzivní. Bylo by však nadsázkou hovořit o tvrdé konkurenci v průmyslu. To je způsobeno několika důvody. Navzdory obecně významnému počtu podniků vyrábějících nealkoholické nápoje se skutečná konkurence na národní úrovni rozvíjí pouze mezi omezeným počtem účastníků trhu. Malí a střední výrobci se prakticky nepodílejí na vnitrostátní hospodářské soutěži a jsou zaměřeni na zásobování blízkých místních trhů.

Takže kdo je spotřebitelem džusů?

V Rusku jsou typickými spotřebiteli šťávy zástupci střední třídy obyvatelstva ve věku od 30 do 35 let, s rodinou, vysokou úrovní příjmu, vedoucím ke zdravému, aktivnímu životnímu stylu. A ačkoli nákup šťávy, stejně jako jiné potraviny, je nejčastěji prováděn ženami, všichni členové rodiny jsou aktivními spotřebiteli. Často se nakupují šťávy v rodinách s dětmi, protože džusy a nektary obsahují vitamíny a stopové prvky, které jsou nezbytné pro rostoucí organismus. Hlavními důvody pro konzumaci šťávy jsou žízeň a přínosy pro zdraví, protože otázky zdravé výživy jsou dnes velmi populární.

Spotřebitelé jsou velmi gramotní a vzdělaní. Oni už nejsou přitahováni typem zboží "jakkoli a aby o kolik." Spolu s růstem hospodářství také roste příjmová úroveň obyvatelstva. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím proces výběru spotřebitele je chuť produktu, méně významným faktorem je cena džusu.

Lidé začali nakupovat méně šťávy na trzích, kioscích a stáncích, 58% ze všech džusů je nakupováno v obchodech s potravinami a supermarketech, tedy v pokojích, které mají obchodní podlahu. To je také důsledek rostoucí spokojenosti spotřebitelů.

V Rusku, mezi mnoha typů třeba poznamenat, na stupni snížení po popularitě šťáv: šťáva, jablko, pomeranč, rajče, ananas, broskve, třešně, grapefruit, meruňky, hrozny. Tento trend se odráží ve formě diagramu (obrázek 12).

Obrázek 12 - Rusové dávají přednost chuti šťáv

Nejoblíbenějším balíčkem pro rusky je cihla Tetra-Pak 1 litr. s uzávěrem a bez víčka, jen zřídka nalézt na trhu, Tetra Pak 0,5 nebo 0,75 litrů šťávy do skleněné láhve nebo nádoby, v létě je velmi populární Tetra-Pak 0,2 litru Díky rychlému intervenčních schopností.

Podle výzkumných společností se spotřeba džusů v Rusku zvýší rychleji než spotřeba ostatních kategorií nápojů. Analytici to vysvětlují tím, že zvyšují počet občanů země, kteří stále více věnují zdravému životnímu stylu a zdravému stravování.

Největší konkurence bude v segmentu průměrné ceny. Především je to boj cen, pak - rozpočty na reklamu, myšlenky, tvořivost a v důsledku toho i boj za obchodní sítě. Odborníci jsou přesvědčeni, že konkurence na trhu se stává ostřejší a bude i nadále růst. Bude obtížné vstoupit na trh pro nové výrobce: za účelem dosažení určitého úspěchu budou zapotřebí vážné zdroje a úsilí.

Kupující se stává vzdělanějším a začíná číst obal, což znamená, že se kvalita stává důležitým bodem. To se projevuje růstem segmentu střední cenové kategorie. Další etapou je nárůst segmentu "premium", jeho zákazníky budou lidé s nadprůměrnou prosperitou, kterou průměrná kvalita už nebude uspokojovat.

Na ruském trhu s džusy se začínají rozvíjet nové trendy: džusy obohacené vitamíny a minerály, šťávy s různými rostlinnými přísadami, džusy pro děti. Technologie nezastaví, a proto se na trhu s džusy může objevit velké množství nových segmentů.

Existuje tendence zvyšovat "preventivní" funkci džusů, tj. užitečné pro zdraví. Výrobci již nabízejí "smíšené" nápoje, ve kterých jsou přítomny pro-vitaminy A, C a E.

Nejčastěji jde o nápoje na bázi směsi pomerančů, mrkve a citronu. V blízké budoucnosti se budou aktivně rozvíjet segmenty zdravých nápojů, sezónní (letní osvěžení) a možná energetické nápoje [33, 34].

Průměrný objem spotřeby šťávy na obyvatele v Rusku jako celek činí 14 litrů ročně, podle kapitálu se toto číslo odhaduje na 35 litrů a ve většině regionů je méně než 10 litrů na osobu a rok. Pro srovnání, v Německu je průměrná roční spotřeba šťávy kolem 60 litrů na osobu. Tyto ukazatele naznačují dobré vyhlídky na rozvoj odvětví výroby džusu v Rusku [35].

Produkce nealkoholických nápojů v oblasti Kirov a Kirov neustále roste poměrně vysokou rychlostí, o čemž svědčí údaje z tabulky 9 [36].

Tabulka 9 - Výroba nealkoholických nápojů za období 2004 - 2007

Práce na téma: Analýza trhu s džusy

Využijte slevy až 60% na kurzy "Infourus"

Nejnovějšími trendy na trhu s potravinami jsou zdravá výživa. Tento trend se odráží na trhu s nealkoholickými nápoji: Rusové postupně přecházejí od nápojů se sýrem do objektů mnohem užitečnějšími minerálními vodami a džusy. Konkurence na trhu s džusy v Rusku je poměrně vážná, ne-li tvrdá, takže výrobci hledají nové způsoby ovlivňování preferencí spotřebitelů.

Analýza současné situace na trhu s džusy v Rusku, a zejména v regionu Vladimir.

Popis obecné situace na trhu s džusy

Určení hlavních kvantitativních charakteristik trhu s džusy v Rusku

Identifikace hlavních témat trhu s pomerančovým džusem v regionu Vladimír a jeho spotřebitelů

Analýza struktury komoditního trhu s pomerančovým džusem v regionu Vladimir

Identifikace překážek vstupu na trh s džusy a přijetí opatření k jejich překonání

Vyhodnocení tržní koncentrace pomerančového džusu v regionu Vladimir

• oficiální statistiky

• elektronická a tisková média, odborná stanoviska ve veřejném vlastnictví

• publikované zpravodajské dokumenty účastníků trhu

Charakteristika komoditního trhu

Trh s džusy byl vždy jedním z nejatraktivnějších segmentů domácího trhu s potravinami. Ruský trh s džusy je téměř úplně utvářen na úkor vlastní produkce (95%) a z Ruska dováží pouze 5% džusů. Avšak suroviny potřebné pro výrobu šťávy (koncentrátu) jsou převážně cizího původu, neboť mnoho tropických plodů v Rusku nevyrůstá.

Na území Ruské federace vyrábí džusové výrobky přibližně 236 podniků. Je třeba poznamenat, že trh s džusy aktivně vyvíjí značky, které patří nejen výrobcům, ale také maloobchodním sítím (soukromá značka). Prodávají džusy pod vlastní značkou, téměř všechny největší potravní řetězce. Private lable umožňuje obchodům udržovat nízkou cenu za produkt kvůli skutečnosti, že marketingové prostředky výrobce nejsou zahrnuty v ceně, protože samotný obchod je značkou.

Ruský trh s džusy nedávno překvapil spotřebitele nejen s různými vkusy. Ale rozmanitost trendů, které se na něm objevovaly. Indikátory rostou, klesají a rostou znovu. Zdá se, že brzy i největší hráči na trhu, kteří ji teoreticky tvoří, nebudou schopni rozpoznat svůj trh. Nemluvě o obyčejných spotřebitelích.

Objem výrobků z džusu na ruském trhu tak v současnosti roste. A objem spotřeby džusů a nektarů se snižuje. Ale spotřeba nápojů obsahujících džus roste. Současně klesá podíl účastníků na trhu s jeho nespornými a dlouhodobými vůdci. Změny však stále nejsou příliš významné (pouze u několika parametrů jen několik procent), ale jsou stále dostačující, aby se mohly projevit a přitáhnout pozornost k sobě.

V současné době ruský trh pro přímé lisované džusy a rekonstituované šťávy zaujímá 2% a 98%. Džus přímého odstředění se dováží pouze jako prémiové produkty. Obvykle se jedná o džus ve skleněných lahvích, který se používá jako hlavní značka pro všechny druhy padělání a padělků.

Přehled trhu: výroba šťávy

Tato analýza trhu je založena na informacích z nezávislého průmyslu a zpravodajských zdrojů, jakož i na základě oficiálních údajů Federální státní statistické služby. Interpretace ukazatelů se provádí rovněž s ohledem na údaje dostupné v otevřených zdrojích. Analytik zahrnuje reprezentativní čáry a ukazatele, které poskytují nejkomplexnější přehled o daném trhu. Analýza se provádí obecně pro Ruskou federaci i pro federální okresy; Krymská federální oblast není zahrnuta v některých průzkumech kvůli nedostatku statistických údajů.

OBECNÉ INFORMACE

Džus je tekutý potravinářský výrobek získaný stlačením jedlých zralých plodů z ovoce nebo zeleniny.

Tradičně jsou šťávy rozděleny do tří typů:

- čerstvě - se vyrábí přímo v přítomnosti spotřebitele manuálním nebo mechanickým ošetřením ovoce nebo jiných částí rostlin;

- přímá extrakce - vyrobena z neškodného ovoce a zeleniny, pasterizace v minulosti a nalita do speciální aseptické nebo skleněné nádoby; má relativně krátkou trvanlivost - ne více než 3 měsíce;

- obnoven - z koncentrované šťávy a pitné vody, nalije do aseptických nádob.

Nektar je tekutý potravinářský výrobek vyrobený z koncentrované šťávy (pyré), pitné vody s přídavkem nebo bez přidávání přírodních aromatických látek stejného jména. Při výrobě nektaru není podíl koncentrované šťávy (pyré) nižší než 20-50% (v závislosti na použitém ovoci nebo zelenině). Nektar může také obsahovat cukr, okyselující látky, buničinu z ovoce a zeleniny, maso citrusových plodů. Obsah přírodního džusu v nektaru činí 25-99%.

Sokosoderzhaschie nápoje - nápoje s přírodním obsahem šťávy do 24%.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Pro usnadnění účetních konzervačních produktů, které obsahují také džusy a nektary, byl přijat standardní objem obalu - tzv. Podmíněná banka. Kapacita podmíněné nádoby je 353 kubických centimetrů a čistá hmotnost je 350 gramů. Pro další zjednodušení účetnictví se objem podmíněné banky považuje za 0,4 litru.

CLASSIFIER OKVED

Výroba nektarů a džusů je obsažena v podkapitole OKVED 15.32 "Výroba ovocných a zeleninových šťáv", která je obsažena v kapitole 15.3 "Zpracování a konzervování brambor, ovoce a zeleniny".

ANALÝZA SITUACE V PRŮMYSLU

Spotřeba džusů a nektarů v Rusku v posledních letech klesá. Odborníci to připisují poklesu solventnosti obyvatelstva a růstu cen těchto produktů. Vzhledem k tomu, že džus není výrobek první potřeby, spotřebitel odmítne jeden z prvních. Kromě toho pokles spotřeby je spojen s posunem poptávky ze 100% džusu na ostatní nealkoholické nápoje, zejména nektary, nápoje obsahující šťávy a pitnou vodu segmentu středních cen. Prodej 100% šťávy v roce 2015 klesl o 16%, nektary - o 13,4%, nápoje s obsahem šťávy - o 7,9%.

Podle analytiků Euromonitor International spotřeba šťáv v naturáliích, která od roku 2010 trvale rostla, se v roce 2013 mírně snížila (-2% do roku 2012). V roce 2014, pokles byl již 4%, a v roce 2015 - 13%. V hodnotovém vyjádření byl pokles trhu v roce 2015 více než 5%. Podle odborníků by pokračování poklesu mělo být očekáváno dalších 5 let.

Obrázek 1. Dynamika výroby šťávy v Rusku v letech 2010-2015, miliardy podmíněných plechovek

Největšími výrobci jednomyslně potvrdila pokles prodejů, jmenovat jako jeden z trendů vývoje na trhu konkurence mezi výrobci značek, které se specializují na výrobu nápojů a vlastních značek maloobchodních sítí, které mají tendenci mít mnohem nižší maloobchodní cenu.

Obrázek 2. Struktura spotřeby nealkoholických nápojů v Rusku

Obrázek 3. Struktura konzumace šťávy podle chuti

Kumulativní tržní podíl tří největších výrobců je jen více než 70% celkového objemu trhu. Zároveň se distribuce akcií v průběhu času prakticky nemění. Výrobci získávají novou výrobu a značky, díky nimž došlo k nárůstu objemu prodeje. V letech 2014-2015 byla některá výroba zastavena kvůli poklesu poptávky.

Vzhledem k tomu, že v segmentu FMCG je strategie stálé aktualizace pravítka (v tomto případě chutná) rozšířená, například se objevují směsi klasických chutí s exotickými. Navíc trendy posledních let zahrnují i ​​šíření národních nápojů - Morse, Uzvara atd.

ANALÝZA ÚDAJŮ FEDERÁLNÍ SLUŽBY STÁTNÍ STATISTIKY

Data Rosstat, kterou služba získává prostřednictvím sběru úředních údajů od účastníků trhu, se nemusí shodovat s údaji analytických agentur, jejichž analytici jsou založeni na provádění průzkumů a shromažďování neoficiálních údajů.

Graf 4. Dynamika finančních ukazatelů průmyslu podle OKVED 15.32 v letech 2007-2015, tisíc rublů.

Obrázek 5. Změna tržeb průmyslu podle OKVED 15.32 v letech 2007-2015.

Obrázek 6. Změna zisku z prodeje průmyslu OKVED 15,32 v letech 2007-2015.

Graf 7. Dynamika finančních koeficientů průmyslu podle OKVED 15.32 v letech 2007-2015,%

Jak vyplývá z uvedených diagramů, data společnosti Rosstat mají určité neshody se studiemi nezávislých agentur. Podle společnosti Rosstat, až do roku 2014, tržby v průmyslu neustále vzrostly, což ukazuje pokles pouze v roce 2015. Změna zisku z provozních činností se uskutečnila vlnitým způsobem a dosáhla minima v letech 2011 a 2014 av roce 2015 se zvýšila o 22%. Zároveň se podle stejných údajů ziskovost tržeb zvýšila v roce 2015 o 27%. Teoreticky to může být způsobeno nárůstem maloobchodních cen průmyslových výrobků. Ukazatele hrubé ziskovosti a ziskovosti aktiv rovněž vykazovaly dobrý růst. Údaje o růstu absolutních ukazatelů jsou však obtížné vysvětlit.

Trh s džusy v Rusku - analýza, skutečný stav věcí a hlavní trendy vývoje

Oficiálním datem založení moderního domácího trhu s džusy je rok 1992. Právě v té době obyvatelé viděli barevné kartónové obaly na regálech obchodů. Výrobci se postupně začali rozvíjet v té době v zásadě novým.

Na základě statistických údajů je ruský trh s džusy dnes jedním z nejdynamičtějších. I přes mírné snížení tempa růstu v roce 2008 je nyní pozitivní trend.

Srovnávací objemy spotřeby džusu

Podle některých odborníků není trh s džusy nasycen, protože 24 litrů na osobu a rok je extrémně nízká. Pro srovnání jsou objemy spotřeby v evropských zemích uvedeny v následujícím obrázku.

Co se týče objemů výroby, naše země se po USA, Německu a Číně řadí na 4. místě na světě. V roce 2012 naši krajané vypili více než 2,5 miliardy litrů džusu, což je v penězích zhruba 2,5 miliardy dolarů. Objem ruského trhu s džusy v roce 2013 v naturáliích dosáhl 3,4 miliardy litrů. V poslední době zůstává poptávka na stejné úrovni, spotřebitelé preferují levnější náhradní výrobky nebo nové směsi zeleninových šťáv (celer, mrkev atd.),

Vliv příjmů domácností na rozhodování o nákupu džusu a preferencích

Následující obrázek ukazuje poměr objemu jednorázového nákupu a úrovně příjmů obyvatelstva.

Spotřeba obyvatel největších měst s ovocným džusem na jednoho obyvatele je téměř totožná s evropskou úrovní. Poptávka po vitamínových nápojích v provincii není tak rozvinutá.

Předvolby domácích spotřebitelů jsou uvedeny v následujícím schématu.

Výrobci džusů v Rusku a jejich podíl na trhu

Jedním z charakteristických rysů moderního trhu je Absence absolutního vůdce. Silná pozice obsazené šťávy "dobré" (Moulton), "sad" ( "Lebedyansky"), "Moje rodina" (Nidan), "Oblíbené" (Wimm-Bill-Dann) a další.

Struktura výroby šťávy v roce 2013

Dnes existuje silná konkurence na trhu proti pomalému růstu, takže všichni jeho účastníci se zaměřují na snížení nákladů a zvýšení počtu ukazatelů ziskovosti bez ohrožení kvality výrobku.

Zdravá konkurence vede k pozitivním změnám na trhu, výrobci neustále hledají nové chutě, rozšiřují sortiment a přitahují spotřebitele.

Míchání populárního vkusu s ne-tak známými exotickými se stalo dobrým zvykem. Jablka, pomerančové a rajčatové šťávy se nezměnily více než 10 let.

Struktura výroby šťávy je uvedena v následujícím schématu.

Velcí výrobci používají hotový koncentrát dovážené produkce ve výrobním procesu. Jednotky se zabývají vlastním zpracováním. Již dnes se rozvíjí móda pro džusy, takže vyhlídky na rozvoj trhu jsou velmi povzbudivé.

Navzdory osvědčeným klasikům je každý rok stále více nových produktů. Spotřebitelé v současné době oceňují řadu vitaminovaných šťáv. Chuťová paleta Morse se také rozšiřuje - oblíbený národní nápoj. K určitému know-how můžete bezpečně zvážit obilné koktejly a ovocné pyré a džusy pro děti s fundamentálně novým vkusem.

Užitečné materiály k tématu:

Výzkum trhu s džusy

Desk studie vybraného segmentu trhu, vypracování zprávy o analýze trhu s džusy a nektar. Příprava a vedení hloubkového rozhovoru, jeho cíle a úkoly. Zlepšení spotřebitelských charakteristik a propagace produktů společnosti "I".

Posílání dobré práce do znalostní základny je snadné. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Publikováno na http://www.allbest.ru/

Publikováno na http://www.allbest.ru/

segment propagace nektaru

Cílem práce je zvládnutí praktických metod provádění desk a terénního marketingového výzkumu s cílem poskytnout informační podporu pro řešení manažerských problémů organizací působících na ruském trhu.

Cíle předmětu:

- zvládnutí metod provádění kvalitativního a kvantitativního studia vybraného segmentu trhu;

- zvládnutí metod organizování a provádění terénního kvalitativního výzkumu - hloubkových rozhovorů s cílem studovat spotřebitelské preference potenciálních zákazníků a postavit značku vybrané společnosti a jejích hlavních konkurentů;

- získání praktických dovedností při formulování pracovních hypotéz pro rozhodování o řízení na základě výsledků průzkumu trhu a provádění hloubkových rozhovorů;

- zvládnutí metod přípravy komplexu kvalitativního a kvantitativního výzkumu s cílem ověřit formulované hypotézy, segmentovat potenciální klientskou základnu a získat další informace pro rozhodování o optimalizaci produktů nebo služeb vybrané společnosti a způsoby jejich propagace.

V rámci kurzu "Marketingový výzkum" je k dispozici samostatné řešení pro následující úkoly:

- shromažďování potřebných pro stůl studium informací o trhu vhodné metody metod;

- zpracování a analýza informací získaných pro vybraný segment trhu, vypracování zprávy a analytického shrnutí založeného na výsledcích studie desk;

- praktické využití získaných znalostí v metodách a nástrojích marketingového výzkumu pro sebeorganizaci a provádění hloubkových rozhovorů (včetně vývoje scénářů, nábor respondentů, vedení a nahrávání rozhovorů, zpracování přijatých informací);

- formulace pracovních hypotéz založených na výsledcích desk studie a hloubkových rozhovorů (za účelem dalšího objasnění během dalšího terénního výzkumného komplexu);

- vypracování obecné zprávy o uskutečněných a plánovaných studiích.

1. Státní studie vybraného segmentu trhu

1.1 Stručný popis výzkumného algoritmu

Desk survey - průzkum trhu založený na sekundárních zdrojích informací, včetně:

- s využitím specializovaných a obecných databází vlastního vývoje a připravovaných dalšími specializovanými firmami;

- analýza informací o odborných přezkumech předních odborných a výzkumných organizací na regionální, ruské a mezinárodní úrovni;

- Analýza údajů od úředních orgánů a nezávislých odborníků.

Sekundární informace jsou údaje shromážděné dříve z externích a interních zdrojů pro jiné než marketingové účely. Například z vládních publikací, statistických kompilací, periodik, interních reportů. Sekundární informace se shromažďují pro odhad efektivity marketingové činnosti podniku, definice jeho možností.

Stolické studie umožňují řešit problémy následující povahy:

- Uveďte obecný přehled o situaci na trhu

- Určete trendy a vyhlídky na rozvoj trhu

- Proveďte analýzu konkurence

- Určete strukturu trhu

- Určete hlavní kanály marketingu a propagace produktů

- Nastavte objem a kapacitu trhu

- Proveďte analýzu tržních cen

- Identifikujte klíčové aspekty dalšího průzkumu trhu pomocí kvalitativních a kvantitativních metod (zaměřené skupiny, hloubkové rozhovory, kvantitativní průzkumy atd.).

Stůl studie pomáhá identifikovat problém marketingového výzkumu a zvolit si přístup k jeho řešení. Při provádění některých projektů, zejména těch s omezeným rozpočtem, může účinnost výzkumu do značné míry záviset na analýze sekundárních informací, neboť řada určitých standardních otázek může být úspěšně vyřešena na základě sekundárních informací.

Desk desk - vyhledávání, sběr a analýza stávajících sekundárních informací. Sekundární informace jsou data shromážděná dříve pro jiné účely než ty, které jsou aktuálně vyřešeny. Často je výzkum na stůl doplněn souběžným vedením několika odborných rozhovorů, které mají zlepšit platnost informací.

- malé náklady na práci, protože nemusíte sbírat nová data;

- rychlost sběru materiálu;

- přítomnost několika zdrojů informací;

- spolehlivost informací z nezávislých zdrojů.

- Není vždy vhodné pro účely výzkumu provedeného z obecné povahy;

- informace mohou být zastaralé;

- metodika, kterou jsou údaje shromažďovány, nemusí být pro účely této studie vhodná.

1.2 ZDokonce i analýzou trhu šťávy a nektaru

Šťávy nejsou na ruském trhu nové produkty, byly spotřebiteli známé i v sovětských dobách. V té době Rusko vyrobilo asi 550 milionů litrů šťávy ročně. V podstatě byly výrobky na džusu na ruském trhu zastoupeny džusy a nektary získané z místních surovin přímým lisováním. V podstatě byly šťávy nalita do skleněných nádob s kapacitou 1 a 3 litry, a to technologií pasterizace (plnění za tepla). Omezený sortiment místních surovin vyvolal omezený sortiment džusů, takže většina trhu byla založena na jablku a rajčat.

V roce 1992 došlo k narození trhu s civilizovanými šťávami v Rusku. V té době začala produkce "sovětského" průmyslu klesat, začal se růst dovozu džusů, vznikl "nový" ruský džusový průmysl. Charakteristickým znakem nových výrobků byla kartonážní obal a aseptická výplň na zařízení Tetra-Brick Aseptic.

Do poloviny devadesátých let se nejúspěšnější zahraniční společnosti rozhodly uspořádat svou výrobu v Rusku. Na pozadí tradičních výrobků pro Rusko, jako je jablko a rajčata, je nejprve oranžová a na trhu sousedí také ananas, který na sovětském trhu téměř chyběl.

Naneštěstí popsaný trend růstu spotřeby na ruském trhu s džusy byl přerušen finanční krizí roku 1998. K srpnové krizi přinutilo ruský trh opustit nejen téměř všechny dovozce džusů, ale také mnoho malých a středních výrobců šťávy. Stejná krize však umožnila těm národním producentům, kteří přežili, aby získali vedoucí postavení na tomto trhu.

Zároveň se upevňují snahy ruských producentů šťávy o konsolidaci svých zájmů na státní úrovni a vytvoření Ruské unie producentů džusů. Od roku 2000 začala stabilizace politického klimatu v zemi a obnovení ruské ekonomiky. Trvalý růst klíčových makroekonomických ukazatelů Ruska zajistil oživení trhů postižených krizí, včetně trhu s džusy.

Trh se začal rychle zotavovat: 40% v roce 2000 (výkon 0,75 miliardy litrů), 60% v roce 2001 (objem výroby: 1,20 miliardy litrů), 23% v roce 2002 (výkon: 1, 48 miliard litrů) a 19% v roce 2003. V roce 2004 se očekává pouze 15% nárůstu. Od roku 2005 do roku 2010 se trh zvýší pouze o 5% a dosáhne 2,9 miliardy litrů. Tak, i když trh s džusy i nadále roste, tempo tohoto růstu se začalo zpomalovat a podle prognóz odborníků v nadcházejících letech tento trend bude pokračovat, neboť nárůst výroby výrazně převyšuje tempo růstu spotřeby. Podle pozorovatelů, za předpokladu, že současný trend růstu dobrých životních podmínek země bude pokračovat, nasycený ruský trh s džusy přijde dříve než za 4-5 let.

Džusy a nektary v Rusku nejsou zahrnuty do seznamu základního zboží. Lidé si je kupují pouze tehdy, když dosahují určité úrovně příjmu, a samozřejmě začínají výrobky spadajícími do nižších středních segmentů.

V posledních letech se také zvýšila spotřeba džusů. V roce 2002 byla spotřeba džusu 10 litrů ročně na osobu. Ovšem většina výrobků z džusu se spotřebuje ve velkých městech - Moskvě a Petrohradě. Například v Moskvě průměrná spotřeba šťáv pro rok 2003 je téměř 20 litrů, v Petrohradě - 15 litrů. Ale již v Moskvě je limit růstu téměř vyčerpán: spotřeba džusů a nektarů na hlavu v hlavním městě je 24 litrů (v Rusku obecně - asi 11 litrů). To se vysvětluje skutečností, že ve velkých městech mají lidé mnohem vyšší výdělky než na okraji.

Ovšem v Rusku je spotřeba džusu několikrát méně než ve většině evropských zemí. Pro srovnání: v Německu je průměrná spotřeba šťávy na osobu asi 42 litrů ročně, v Rakousku - asi 30, v Anglii - 19 litrů.

Nicméně ruský šťáva trh obrovský potenciál, zejména vezmeme-li v úvahu skutečnost, že 22,4% populace Nepijte šťávu vůbec, a více než 40% populace trpí nedostatkem vitaminů. A navzdory tomu, že spotřeba džusů v Rusku poroste, není pravděpodobné, že spotřeba džusů v příštích několika letech dosáhne úrovně evropských zemí. Důvody vysvětlující toto jsou několik:

- Za prvé, životní úroveň obyvatelstva je daleko od evropské;

- za druhé v naší zemi poněkud odlišnou kulturu konzumace džusu. Šťávy v Rusku nejsou komoditou každodenní poptávky. Mnoho rodin obecně kupuje džus pouze na dovolenou.

Z výše uvedených skutečností lze vyvodit závěr, že v Rusku vznikl národní průmyslový džus, který zaujímá dominantní postavení na ruském trhu a dynamicky se rozvíjí. Jedním z hlavních trendů ve vývoji trhu s džusy je také jeho globalizace. Jestliže v roce 1996 se trh mohl počítat až 250 značek šťávy výrobků, ale nyní, v důsledku spojení, na trhu má téměř 100 značek, které nejsou tolik pro velké Rusku.

Výrobci aktivně hledají nový, nabízejí spotřebitelům nové produkty - šťávy s buničinou, šťávy ze dvou odrůd jednoho druhu ovoce, vitamínové šťávy.

Současně je moderní ruský džusový průmysl založen především na dovážených surovinách. Podíl dovezených surovin na ruském trhu s džusy je velmi významný a činí asi 80%. Zásadní orientace Ruska na dovážené suroviny je objektivní - velké množství druhů ovoce, které určují rozmanitost trhu s džusy, v Rusku nerostou. Více než 70% veškerého dovozu je koncentrovaná šťáva z pomeranče, grapefruitu, ananasu a dalších tropických plodů.

Na trhu džusů a nektarů vyvinut: objem trhu se zvyšuje jak v objemu, tak z hlediska hodnoty, avšak dynamika jejich růstu v mílovými kroky. Tak, v naturáliích trhu džusů a nektarů prudce vzrostl v roce 2001 (71%), zatímco v roce 2002 se objem trhu se zvýšil pouze o 13% více než v minulém roce nárůst o 54%. Pokud jde o hodnotu, největší nárůst objemu trhu byl zaznamenán v letech 2000 a 2001 (66% ročně), v loňském roce se objem trhu zvýšil o 60%. Počet kupujících džusů a nektarů se za posledních pět let více než zdvojnásobil. Navíc džusy a nektary jsou v současné době nakupovány různými sociálními skupinami přibližně stejně.

Nejoblíbenější značky jsou:

"Moje rodina" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"Oblíbená zahrada" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"Já" (Lebedyansky rostlina, Lebedyan, lipetská oblast),

"Ovocná zahrada" (Lebedyánský závod, Lebedyan, Lipetsk),

Rich (CJSC "Multon", Moskva),

"Dobrý" (CJSC "Multon", Moskva),

"Tonus" (Lebedyanský závod, Lebedyan, lipetská oblast).

Pokud jde o jiné značky džusů a nektarů, můžeme říci, že se prakticky nepoužívají.

Oblíbené šťávy a nektary v populaci po dobu pěti let zůstávají oranžová, jablka, broskvová, navíc popularita rajčat a ananasu. V roce 2003 nakupovalo 25% spotřebitelů pomerančový džus, jablečný džus - 24%, broskvový - 10%.

Jiné chutě (meruňka, hroznové víno, třešeň, multifruity) jsou oblíbené pouze u malé skupiny kupujících džusu. V podstatě jsou nakupovány džusy pro všechny členy rodiny, pouze pro děti 9% spotřebitelů nakupuje džusy.

Obr. 1 Cenové umístění vůdců na trhu s džusy, nektary a produkty obsahujícími šťávu.

Obr. 2. Úroveň distribuce masového trhu segmentu trhu s džusy, nektary a nápoje obsahující džus

Mezi dvacet aktivně prosazovat značku mluvit o přesnost polohování je možné pouze v souvislosti s T / M „sad“, „J-7“ a „Oblíbené Garden“ (v kategorii vůdců) a „Moje rodina“, „J-7 Imunitní“, " Santal "a" Agusha "(v kategorii dobytí).

Trh s džusy se vyznačuje mimořádně širokým sortimentem. Vedoucím v širokém rozsahu je Dobry.

Vysoký souhrnný ukazatel obchodní marketingové aktivity se vyznačuje pouze čtyřmi značkami: "Dobry", "Ovocná zahrada", "J-7" a "I".

Tak, dnes na trhu džusů existují čtyři vlivní hráči: CJSC „Multon“, OAO „WBD nápoje“, OAO „Lebedyansky“ a „OAO Nidan šťávy“ - aktivně podporovat 15 značek. Nejhustší konkurence na polici je sortiment pouze dvě značky: «J-7" a‚I‘(základní značky pro OAO‚WBD Beverages‘a OAO‚Lebedyansky‘). SKU - představitelé těchto značek na pokročilosti představované stejnými chutěmi, „třešně“, „oranžovou“, „grapefruit“ a „jablko“ (kromě toho, jeden z vůdců v «J-7" se rozumí broskev nektar).

Mezi rysy trhu, - vysokou cenovou závislostí na objemu balení: malé balení může být dražší než podobné džusy / nektary v balení po 1 litru. (nejoblíbenější) o více než 50% (počítáno za konvenční litr). Propagace značky na trhu se vyznačuje určitým stupněm konzervatismu: silní hráči mají tendenci mít velmi širokou škálu produktů a vývoj distribuce. Na úrovni zastoupení je často věnována nedostatečná pozornost, což potenciálně zvyšuje účinnost této metody motivování spotřebitelů ke koupi.

1.3 Analytické shrnutí výsledků analýzy trhu

1. V Rusku se vytvořil národní výrobní závod, který zaujímá dominantní postavení na ruském trhu a dynamicky se rozvíjí.

2. V roce 1992 došlo k narození trhu s civilizovanými džusy v Rusku.

3. Od roku 2005 do roku 2010 se trh zvýší pouze o 5% a dosáhne 2,9 miliardy litrů.

4. Šťávy a nektary v Rusku nejsou zahrnuty do seznamu základního zboží. Lidé si je kupují pouze tehdy, když dosahují určité úrovně příjmu, a samozřejmě začínají výrobky spadajícími do nižších středních segmentů.

5.Sok v Rusku není komoditou každodenní poptávky. Mnoho rodin obecně kupuje džus pouze na dovolenou.

6. Podíl dovážených surovin na trhu ruských džusů je velmi významný a činí asi 80%.

Více než 70% veškerého dovozu je koncentrovaná šťáva z pomeranče, grapefruitu, ananasu a dalších tropických plodů.

7. Nejoblíbenější značky: "Moje rodina", "J7", "Oblíbené Garden", "I", "sad" Rich, "Good", "Tonus".

8. Oblíbené šťávy a nektary v populaci po dobu pěti let zůstanou oranžová, jablka, broskve, navíc popularita rajčat a ananasu.

9. Pouze čtyři značky jsou charakterizovány vysokým souhrnným ukazatelem obchodního marketingu: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" a "I".

10. Charakteristika trhu, - vysoká závislost na obalu z objemu balení: malé balení mohou být dražší než podobné džusy / nektary v balení po 1 litru.

1.4 Seznam dostupných plateb a zdarma zdrojů podle trhů

Nezávislé analytické společnosti specializující se na vývoj vysoce kvalitního marketingového výzkumu trhů a obchodních plánů pro různé průmyslové a regionální oblasti Ruska a světa:

- Výzkum AUP.ru - 29900 rublů;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 rublů;

- Globální konsolidace - konzultování - 35000 rub;

Ve studii o trhu s džusem / nektarem jsou tyto volné zdroje:

- Ruská unie výrobců šťávy (RSPC)

RPSС sjednocuje 30 podniků působících na trhu výroby šťávy a obalových materiálů

- Výzkumná agentura inFOLIO Research Group.

Rozsáhlá základna úspěšně dokončených projektů na různých trzích spotřebitelů a B2B pro řadu ruských a zahraničních firem. Geografie výzkumu pokrývá celý územní prostor Ruska.

2. Výběr společnosti k provedení výzkumu

Podle výsledků teoretického výzkumu do hloubkové analýzy trhu šťávy a nektaru konstatoval, že jedním z hlavních operátorů na tomto trhu patří společnost „I“.

V průběhu kurzu budou v zájmu této společnosti prováděny hloubkové rozhovory s cílem zlepšit konkurenceschopnost a efektivitu propagace nabízených produktů na trhu.

Tato volba má zejména vliv na:

- nejednoznačnost odhadu produktů této společnosti mými známými;

- výrazný pokles popularity produktů této společnosti v posledních letech;

- dostupnost příležitostí ke zlepšení sortimentu této společnosti;

- nepřítomnost zajímavé reklamy v této společnosti nedávno;

V důsledku hloubkového rozhovoru se plánuje:

1. Získat objektivní obraz o postoji k produktům této společnosti (a prostředkům reklamy a PR používaným k propagaci těchto produktů) různých kategorií spotřebitelů.

2. Určete možné směry pro optimalizaci své produktové řady a strategie propagace.

Společnost "I" bude porovnána s takovými významnými společnostmi jako "Dobry", "Orchard" a "J7".

3. ПPříprava a vedení hlubokých rozhovory

Hloubkový rozhovor není nic jiného než neformální rozhovor, který probíhá podle konkrétního plánu. Tento rozhovor je založen na využití různých metod, které dokáží motivovat respondenta k důkladnému, stejně jako k hlubokému uvažování o celé řadě otázek zájmu výzkumného pracovníka. Hloubkové rozhovory naznačují, že příjem respondentů neplní formální dotazník a přímá odpověď nejsou otázkami. Typicky takové rozhovory provádějí zkušení psychologové. Jejich hlavním úkolem je pochopit, jak se respondent skutečně dotýká problému.

3.1 Cíle a cíle hloubkových rozhovorů

1. Účel hloubkových rozhovorů

Získat názory několika zástupců potenciální zákaznické základny vybrané společnosti na předběžné formulaci pracovních hypotéz o možnostech zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity nabízených produktů na trhu.

2. Úkoly hloubkových rozhovorů

* Porovnejte postoj respondentů k image hlavních společností vybraného trhu (včetně vybrané společnosti).

* Porovnejte postoj respondentů k konkrétním značkám produktů hlavních operátorů (včetně vybrané společnosti).

* Zjistěte, co jsou podle názoru respondentů silné a slabé stránky produktů vybrané společnosti a dalších výrobců.

* Popište proces rozhodování spotřebitelů o nákupu produktů tohoto trhu (zda existují rozdíly v tomto procesu pro různé kategorie spotřebitelů).

* Zjistěte, jak zhodnotit respondentů vybraných reklamní společnosti a další velké společnosti (líbí nebo nelíbí reklamních obrázků a zpráv, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, jak zapamatovatelná reklama, zda má reálný dopad na rozhodnutí o koupi). Zjistěte, zda existují rozdíly v těchto odhadech pro různé kategorie spotřebitelů.

* Porovnejte míru loajality respondentů s vybranou společností a dalšími značkami zastoupenými na trhu, pokud jde o touhu kupovat výrobky pouze pro určitou společnost a ochotu (a podmínky) pro přechod na produkty jiné společnosti.

* Vyhodnoťte vyhlídky vybrané společnosti v soutěži, s přihlédnutím k údajům získaným během rozhovoru.

* Pracovní formy hypotéz:

- ke zlepšení spotřebitelských charakteristik produktů vybrané společnosti a (případně) k aktivnějšímu dopadu na potenciální spotřebitele ve fázích rozhodnutí o nákupu;

- zvýšit informační a efektivní reklamu vybraných firem a jejich specifických produktů.

3.2 Kvóty pro hloubkové rozhovory a údaje o respondentech

Kvóty pro věk a osobní příjmy respondenta

Národní trh s džusy

Šťávy nejsou na ruském trhu nové produkty, byly spotřebiteli známé i v sovětských dobách. Ruský trh s džusy dnes vykazuje růst v regionu o 10% ročně a existují faktory, které mohou zabránit dalšímu růstu trhu. Spotřeba šťávy v Rusku za posledních pět let vzrostla od roku 2003 do roku 2008. rychlým tempem.

Na ruském trhu s nealkoholickými nápoji je šťávy na třetím místě, pokud jde o spotřebu po sladkých sycených nápojích, téměř na paru s lahvovou vodou. Podle norem spotřeby šťávy na osobu Rusko zaostává za Spojenými státy, Austrálií a Evropou. Každý obyvatel těchto zemí pije více než 30 litrů vitamínového nápoje ročně, ve východní Evropě, včetně Ruska, pouze 16 litrů. Nicméně, podle Asociace výrobců šťávy a nektaru Evropské unie, Evropané pijí pouze přírodní džusy. V Rusku, na rozdíl od západních zemí, je trh s džusy rozdělen na řadu segmentů a pouze 25% výrobků na trhu jsou přírodní nápoje. Vedoucími prodejci v Rusku jsou nektary. Hlavním důvodem takového vedení je jejich levost. Podle technických předpisů přijatých v roce 2008 by měly obsahovat 20-25% pyré, džus nebo koncentrát a zbytek - voda, cukr nebo med a okyselující látky. Proto jsou jejich náklady výrazně nižší než náklady na přírodní džusy.

Podle odborníků, od roku 1998, trh šťáva rychle rostly, znázorňující roční dynamiku v dvouciferném až do toho dosáhl svého vrcholu v roce 2007. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008, poprvé v posledních letech byly označeny pokles prodeje s vývojem finanční krize, pokles cen ropy a tempo růstu světových měn vůči rublu, jakož i důvody pro pokles životní úrovně, zvýšení nezaměstnanosti vedly k tomu, že trh šťáva ukázalo negativní dynamika. V období od roku 2003 do roku 2008 se objem spotřeby šťávy v Rusku zvýšil téměř dvakrát, a klesla o více než 10% v roce 2009. Odborníci se domnívají, že pokles spotřeby související s ekonomickou situací v zemi se shodoval s přirozeným nasycentem trhu s džusy. Negativní dynamika trhu byla způsobena nárůstem ceny dovážených surovin na světovém trhu, důsledkem domácího dovozního cla. Po nárůstu výrobních nákladů došlo k nárůstu cen přírodních džusů a nektarů v obchodě. Spotřebitelé začali odmítat drahé šťávy ve prospěch nápojů obsahujících džusy. Objem nákladů na prodej nektarů a džusů překonal poprvé přírodní džusy.

S nástupem krize se poptávka na ruském trhu s džusy začala přesouvat směrem k levnějším náhradním produktům. Mnoho spotřebitelů navíc začalo nakupovat džusy s menšími objemy nebo stejnými objemy, ale méně často. V důsledku toho významná část výrobců přeorientovala svou výrobní kapacitu z výroby přírodních šťáv na výrobu nápojů obsahujících džusy. Tempo růstu trhu s džusy v roce 2009 mělo negativní výsledek, když se ve srovnání s rokem 2008 snížilo o 4,2%.

V období od roku 1999 do roku 2004 byl segment šťávy jedním z nejrychleji rostoucích na ruském trhu s potravinami: celkový prodej šťávy se zvýšil čtyřikrát. V roce 2004 se prodalo více než 2 miliardy litrů džusu za více než 1,6 miliardy dolarů. V roce 2003 vzrostl trh o 22%, v roce 2004 - o 15%, v roce 2005 - o 15%, v roce 2006 o 16%, v roce 2007 - o 12%, v roce 2008 - o 0%. Je tedy možné poznamenat, že zpomalení růstu trhu začalo ještě před dopadem krize na celkovou ekonomickou situaci v zemi. Pokles spotřeby během krize pouze zrychlil pokles růstu trhu, který začal dříve. Ve skutečnosti se od konce roku 2007 do začátku roku 2008 začali ruští producenti džusů, nektarů a nápojů obsahujících džus cítit, že trh, který předtím rostl dvojcifernými čísly, zpomalil růst. Situaci dále hospodářská krize ještě zhoršila.

Na konci roku 2009 na trhu s džusy v Rusku došlo k nárůstu nákladů na koncentráty a konečné produkty. Mnoho společností, které se původně specializovalo na výrobu koncentrátů, začalo vyrábět hotové džusové výrobky a zvýšilo svůj podíl na trhu a vstoupilo do nových výklenků a začalo vyrábět výrobky s "exotickým" chutí.

V lednu až dubnu 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 ke ztrátě šťávy o 5% v přírodních a 1% (podle Nielsena). Nicméně v roce 2010 začal trh dosáhnout před krizí

Během posledních 20 let došlo k dramatickým změnám ve struktuře vlastní produkce a dovozu na ruský trh s džusy. Nyní ruské výrobky zaujímají 95 procent trhu, v roce 1990 stejné množství dovozu.

Nicméně odborníci poznamenávají, že "domácí" výroba šťávy je spíše podmíněná: nejčastěji ruské společnosti přinášejí koncentrát z horkých zemí do země, a již zde ho zředí a rozšiřuje nektar balením. Nicméně daně z výroby stále přicházejí do ruské pokladny a pracovní místa jsou obsazena ruskými občany. Podle doktríny potravinové bezpečnosti objem trhu s džusy dokonce překračuje minimální prah, který je bezpečný z dovozu.

K dnešnímu dni je největší podíl na trhu ve velkém - více než 90% - za ovoce a ovocné a zeleninové šťávy a nektary.

Odborníci říkají, že vysoká konsolidace ruského šťávy trhu - Pět vedoucích právě dělá 90% prodeje v hodnotovém vyjádření ve městech s počtem obyvatel více než 1 milion lidí.. Podle společnosti „inFOLIO Research Group“, dnes na trhu šťávy jsou čtyři vlivní hráči: ZAO „Multon“, OAO „WBD nápoje“, OAO „Lebedyansky“ a „OAO Nidan šťávy“ - aktivně podporovat 15 značek. Tito vůdci bojují mezi sebou za desetiny podílu na trhu ve vysoce konkurenčním prostředí.

Hlavní značky ruského džusu patří mezi nadnárodní společnosti Coca-Cola a PepsiCo. Navzdory skutečnosti, že světoví giganti nealkoholového průmyslu aktivně neregulují svou základní roli na tomto trhu, je třeba poznamenat, že jsou vlastními předními ruskými značkami džusů

Takže první nabytí Sokov cizinci stali „Multon“ (TM bohatý, Nico, „dobrý“), CocaCola koupil v roce 2005 za 501 milionů $. V červenci 2007 bylo oznámeno, že druhý šťávu akvizici CocaCola. Společnost získala závod Aqua Vision, který se nachází poblíž Moskvy, výrobce džusů, džusů a studeného čaje. Výše transakce s bývalým vlastníkem (Health Tech Corporation) činila 191,5 milionů eur.

V roce 2008, PepsiCo a Pepsi Bottling Group získala 75,53% podíl ve společnosti OAO "Lebedyansky" (Lipetsk regionu, z TM "plátek", "I", "Hello", "North berry", "Tonus", "Tropicana", " Ovocný sad "). Dohoda zahrnovala výběr firem pro výrobu kojenecké výživy a minerální vody, PepsiCo a PBG nenakupují.

A v srpnu 2010, vláda komise pro monitorování zahraničních investic v Rusku schválila akvizici společnosti Coca-Cola 100% „Nidan šťávy“. Po akvizici se podíl společnosti Coca-Cola na ruském trhu s džusy odhaduje na hodnotě 30%. V současné době je hlavní akcionář „Nidan“, která vyrábí produkty pod značkou Caprice, Caprice čaj, „Moje rodina“, „Sokos“, „Champion“ a „Ano!“, Britský investiční fond Lion Capital, koupil 75% v roce 2007 a 1 akcie na základě odhadu 530 milionů dolarů pro celou společnost. Zbývajících 25% patří zakladatelům společnosti Nidan.

Až do ledna 2011 zůstala jediná domácí společnost ve čtyřech hlavních džusových společnostech v Rusku "Wimm-Bill-Dann". Ve struktuře společnosti Wimm-Bill-Dann se v roce 2009 podílel prodej vody a džusu podle vlastních zpráv 18,6% prodeje společnosti. Růst kategorie nápojů společnosti Wimm-Bill-Dann činil v roce 2007 10,4%, v roce 2008 3,7% a v roce 2009 5,0%. V roce 2010 uskutečnil Wimm-Bill-Dann řadu marketingových snah o posílení své pozice na trhu. V lednu 2011 získala společnost PepsiCo 66% podíl v ruském Wimm-Bill-Dann. V důsledku toho podle odhadů FAS bude podíl sloučené společnosti na trhu s džusy v roce 2011 činit 42-47% z hlediska hodnoty.

V roce 2010 měly čtyři přední společnosti více než 75% trhu s džusy. Asi 7% vlastněna společností JSC „skupina National Food“ Gardens Pridonya „(Volgogradské oblasti, TM“ Golden Rusku „“ my „“ zahrady Pridonya „“ Spelenok „), pokud jde o hodnotu. Výrobky společnosti jsou certifikovány jako potrava pro malé děti. zbývajících 9,6% podíl na trhu šťávy produkty jsou drženy převážně ruských výrobců, mezi kterými lze uvést z „Unimilk“ (Moskva, TM „Subject“), LLC „Interagrosystems“ (Krasnodar region, TM „Vico“, „Juicy údolí“ ), OOO "Leader" (Moskevská oblast, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarita ") a LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "víkend," Yablochkin „)

Podíl dovezených výrobků na trhu s džusy je zanedbatelný. Dovoz se uskutečňuje převážně z Nizozemska, Číny, Ukrajiny, Izraele a Polska. Přední dovozci šťávy, nektary, šťávy a dodávají produkty v Rusku: Yantai Severní Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel občerstvení - 6%, Cargill - 5% Agrana Fruit - 4%. Tržní hráči tvrdí, že chuťové preference Rusů jsou docela tradiční. Vedoucími osobami na trhu jsou jablečné, pomerančové a rajčatové šťávy.

Podle účastníků trhu se ve velkých městech Ruska trh s džusy blíží saturaci. Například v Moskvě, roční spotřeba šťávy je asi 37 litrů. na osobu, která přesahuje evropský průměr 25-30 litrů. Současně v regionech je průměrná spotřeba pouze 12 litrů ročně.