ANALÝZA MILKNEWS A PORADENSTVÍ

Analytické centrum Milknews je tým profesionálních analytiků trhu s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výzkumu mlékárenského odvětví a trhů agroindustriálního komplexu.

Zejména s cílem stabilizovat cenové seskoky v průmyslu jsme vyvinuli index produkce mléka surového mléka. Již nyní využívají největší výrobce mléčných výrobků v Rusku. Podíl dlouhodobých smluv, ve kterých jsou ceny svázány s indexem RMCI, dosahuje u řady společností 15%. Práce pro budoucnost s námi!

Analytická studie: Výroba mléka v Rusku

Mlékárenský sektor je na trhu zastoupen velkým počtem výrobců. V závislosti na klimatických charakteristikách regionů je možné vyčlenit vedoucí představitele, kteří zásobují přibližně 60% veškerého zboží.

Podle odhadů analytických středisek jsou vedoucími výrobci plodin na území Ruské federace (podle výsledků roku 2016, v závislosti na objemu vyrobených produktů v tisících tun):

  1. Krasnodarské území (824.1)
  2. Moskva (472,5)
  3. Petrohrad (453,2)
  4. Sverdlovský kraj (439,9)
  5. Tatarská republika (432,8)

Mějte na paměti! Koncept plnotučných mléčných výrobků zahrnuje surové zpracované mléko, kefír, kvašené mléko, tvaroh atd.

Výroba mléka v Rusku - statistiky podle regionů (na základě výsledků mléka skutečně dojených) v tisících tun.

Centrální federální okruh

Jižní federální okruh

Privolzhsky federální okres

Sibiřský federální okruh

Pozor prosím! Krymská FD není zahrnuta do analýzy kvůli nedostatku indikátorů otevřeného přístupu do roku 2016

Pro ilustraci distribuce objemů mohou být data podle regionu prezentována ve formě grafu:

Objem výroby mléčných výrobků podle regionů

Vedoucím v tomto ukazateli je Volga Federal District (Rosstat data).

Výroba mléka v Rusku - statistika v závislosti na odrůdě vyráběného produktu:

Tavené mléko

Mléko a krém v pevné formě

Pití mléka pro malé děti

Podle monitorování je zaznamenána dynamika růstu objemu výrobního procesu pro výrobu zpracovaného tekutého mléka. Dochází však k poklesu výroby ostatních výrobků.

Zemědělské (soukromé) hospodářství a IP

Zemědělské podniky velké, střední a malé

Ekonomika všech kategorií

Obecně vzrůstá podíl zemědělských podniků ve všech kategoriích, s výjimkou produktivity populace.

Mějte na paměti! Analýza podle typů zemědělských podniků se provádí podle údajů o mléku, které byly skutečně vzaty v úvahu, aniž by byla zohledněna jejich realizace

Přehled cenového indexu pro mléčné výrobky v roce 2016

Mějte na paměti! Cenový index - změna cen v čase se stejnou strukturou výroby.

Mléčný prášek s obsahem tuku více než 1,5%

Mléko s obsahem tuku nepřesahuje 15%

S konstantními parametry výrobního procesu se ceny mléčných výrobků v průběhu roku 2016 zvýšily. Cena za vývoz konzumního mléka do konce roku 2016 se od dubna nezměnila (156,35).

Sdružení výrobců

Od roku 2008 zastupuje NPO SOYZMOLOKO zájmy výrobců zpracovatelů ve vládních orgánech a před mezinárodními organizacemi. Toto sdružení zahrnuje asi 200 podniků pokrývajících výrobu Ruské federace o 70%.

Světový trh

Zvyšující se poptávka po mléčných výrobcích a zlepšování technologií vedou k nutnosti neustále zvyšovat objemy výroby.

Světovými lídry ve vývozu jsou:

  1. Argentina
  2. Austrálie
  3. Nový Zéland
  4. USA
  5. 28 zemí Evropské unie.

Hlavním dovozcem do Ruska je Běloruská republika, která poskytuje asi 93% všech dodávaných výrobků v roce 2016 (před zavedením sankcí ve výši 15% byl dovezen ze zemí EU).

Zvýšení výrobní kapacity v Ruské federaci umožnilo snížit dovozy. V roce 2017 došlo také k poklesu.

Jako vývozce jedná Ruská federace pro země SNS (hlavní spotřebitel je Republika Kazachstán). Také dodávky jsou doručeny do Číny, Abcházie, Mongolska a dalších zemí. Navzdory zvýšení podílu vyvážených výrobků (nárůst o cca 28% oproti roku 2015), podíl vývozu stále není velký a neumožňuje Ruské federace jít k vůdci.

Hlavní produkty ruského trhu lze prezentovat formou diagramu (v závislosti na objemu vývozu v tisících tunách):

Mlékárenský trh v Rusku

V říjnu 2017 vedoucí ministerstva zemědělství Alexander Tkachev uvedl, že podíl domácího mléka na celkovém objemu spotřeby dosáhl 82%. K uzavření stávajícího schodku bude přes tři, nejvýše pět let. V příštích dvou nebo třech letech se vytvoří více než 90 nových mléčné komplexy s celkovou stádo asi 100 tisíc. Krávy a hrubý výnos mléka asi 0,5 milionu tun. Podle ministra, bude toto odvětví zrychlit tempo rozvoje, díky státní podpoře, jak to stalo atraktivní pro investory. Pokud to bude pokračovat, pak za pět let průmysl už nebude potřebovat státní podporu, je si jistý.

Ale podle údajů Rosstatu a prognóz odborníků není zvýšením zásobování země mléčnými výrobky v žádném případě důsledkem růstu výroby. Takže v roce 2016, naopak došlo k poklesu hrubého výnosu mléka o 0,2% na 30,7 milionu tun. Je třeba říci, že došlo k poklesu v důsledku snížení produkce v domácnostech av zemědělství objemy zvýšily o 2,2 % až 15 milionů tun. Je však sotva možné říci, že taková míra růstu uzavře nedostatek mléka v nadcházejících letech.

Kolik mléka potřebujete

Podobná situace přetrvává iv roce 2017. V důsledku tří čtvrtin vykazovala hrubá produkce podmíněný nárůst zhruba o 0,6%. Podle ministerstva zemědělství bylo v tomto období přijato 24,3 milionu tun, z toho asi 12 milionů tun v zemědělských podnicích (+ 3,2% oproti stejnému období v roce 2016). Podle prognózy národního svazu výrobců mléka ( „Soyuzmoloko“), s přihlédnutím k poklesu výnosů LPH celkové produkce syrového mléka v zemi v uplynulém roce zůstane zhruba na úrovni roku 2016. Současně z hlediska obchodovatelného mléka bude ukazatel růst o 2,7-2,9%.

V listopadu, náměstek ministra zemědělství a výživy Moskevské oblasti, Igor Žarov odhadovaný deficit produkce syrového mléka v Rusku ve výši 4-5 milionů tun: spotřeba 23,5 milionu tun ročně pro zpracování ruských domácností obdržel 18,6 milionu tun, ve srovnání to. Nicméně, podle odborníků, země chybí nejméně 8 milionů tun.

Výkonný ředitel Soyuzmoloko Artem Belov poznamenává, že na jedné straně, v posledních letech, ročně zvýšení produkce obchodovatelného mléka bylo alespoň 2-3%. Pozitivní dynamika byla také pozorována při zpracování: nárůst byl zaznamenán téměř ve všech hlavních kategoriích. Na druhé straně nerovnováha na trhu usnadňuje neustále klesající spotřeba mléčných výrobků. Předseda Rady mléčného svazu Arkady Ponomarev souhlasí: namísto předepsaných 325 kg mléčných výrobků spotřebováváme 233 kg na osobu za rok. Podle Belova poptávka klesá o 2-4% ročně. Její struktura se také mění: spotřebitel si vybere cenově dostupné výrobky, které obsahují náhražky mléčného tuku.

Objemy výroby mléčných výrobků rostou velmi dynamicky. Například produkce syrových produktů za čtyři roky se zvýšila o 56%. Ve struktuře spotřeby vzrostl jejich podíl podle odhadů společnosti Soyuzmoloko z 15% na 25%. Současně Belov žádá, aby neodvrhli zahraniční dodávky: na ruském trhu ročně zhruba 7 milionů tun dovozu (ekvivalent mléka) a 80% z Běloruska. Je prakticky nemožné tyto objemy ovlivnit nebo ovlivnit.

Zachování těchto trendů - pokles poptávky v důsledku rostoucí produkce obchodovatelného mléka se stabilním objemem dovozu - alespoň může vést k cenovým úpravám na trhu s surovinami, Belov se domnívá.

Co zabraňuje výrobcům

Dokud nebude plná soběstačnost ruského mléka stále daleko, je si jistý generální ředitel Petrova Five Consulting consulting společnosti Marina Petrova. Za tímto účelem je nutné nejen několikanásobně zvýšit produkci mléka určeného k prodeji, ale také zvýšit produkci vysoce kvalitních surovin pro výrobu sýrů. Jeho deficit je obzvláště citlivý a neumožňuje další zvýšení objemu výroby sýrů a másla, vysvětluje odborník.

Podhodnocené množství mléka na trhu není přebytkem, uvádí Arkady Ponomarev. Je to iluze, mléčné suroviny a hotové výrobky jsou stále chronicky chybějící. Ale i tento vzácný objem na domácím trhu se stává nevyžádaným. "Trend ohrožuje, úkol soběstačnosti mléka kvůli snížené spotřebě a priori nelze vyřešit," obává se.

Důvodem poklesu spotřeby mléčných výrobků, odborník vidí především ve vysokých maloobchodních cenách, kvůli kterým se produkty přírodní kvality staly nedostupnými pro obyvatelstvo. Katalyzátory těchto procesů jsou maloobchodní řetězce a výrobci mléka. První sázení zvýší na 70% nákladů na produkty, což neodpovídá kupní síle většiny Rusů. Ty nejsou si jisti, že budou podporována opatření podpory, a proto se snaží zrychlit návratnost investičních projektů kvůli vysoké ceně syrového mléka. A to zase brání rozvoji zpracovatelského průmyslu.

Je třeba tuto situaci napravit, především ovlivnit strukturu ceny hotového výrobku, říká Ponomarev. Například omezit marginální množství obchodních marží na společensky významné potraviny. "Jinak nemůže být otázka potravinové bezpečnosti, pokud jde o spotřebu, zachování zdraví národa a dostatečnou produkci potravin", je kategorický.

Zvýšení vlastní výroby je narušeno několika faktory. V první řadě, říká Petrova, se jedná o stejný pokračující pokles příjmů domácností a související pokles spotřeby mléčných výrobků. Současně Belov dodává, že dříve, kdy byl rozvoj mlékárenského průmyslu (jak surové produkce a zpracování surového mléka) napomohl vliv sankcí a slabého rublu, nyní se tento vliv téměř vyčerpal. Stejný názor sdílí i Petrov: embargo, přestože má nadále pozitivní dopad, není ani v nejmenším.

Podle některých účastníků trhu mělo embargo také negativní dopad na ruský mlékárenský průmysl, neboť vyvolává odchod trhu do neformálního sektoru. "Arménie, která není země sýra, začala dodávat velmi krátkou dobu do Ruska širokou škálu sýrů. Stále chápeme, že některé z těchto sýrů jsou přebalovány "zakázáno", - komentoval generální ředitel skupiny "Cabosh" (Pskov region) Dmitrij Matveyev. - Bělorusko náhle začalo dodávat neuvěřitelné množství mléka a mléčných výrobků. Je zřejmé, že značnou část z nich tvoří zboží z Polska a Německa. "

Silně brzdí rozvoj průmyslu a padělání. Majitel skupiny společností "Village Milk Factory" (oblast Kemerovo) Alexander Sukhinin tvrdí, že prodej mléčných výrobků nezvyšuje a dokonce vykazuje pokles (oproti předchozím obdobím). "Výrobci padělání nezastavují, je na trhu hodně a jejich objem nezávisí na výnosu mléka," říká. - Za nákupní cenu 26 rublů / kg surovin v regálech je mléko 24 rublů. "

Pokles poptávky je způsoben také skutečností, že spotřebitel je zklamán v kvalitě mléčných výrobků, zejména ve sýru, Matveyev věří. Většina sýra, která leží na regálech obchodů, nemůže být konzumována jako samostatná miska, z ní se nedá vařit, je to jen levný analog, nelíbí se. "Co lze očekávat, když vidíme, že produkce sýru v Rusku vzrostla o 50% a produkce mléka zůstala na stejné úrovni," dodává podnikatel. "Existuje však neustálý nárůst dovozu palmového oleje." On také mluví o tlaku od maloobchodníků pro nové výrobce. Podle Matveyeva je snadnější přinést loď s australskými telaty a přizpůsobit je ruským podmínkám, zvýšit výnos mléka a kvalitu mléka, vyvíjet exkluzivní sýry, než jít do federálních sítí.

Co pomohlo státu

Unavená v roce 2017, rok se stal z hlediska státní podpory. V letošním roce opět Ministerstvo zemědělství radikálně změnilo systém dotování zemědělství a zejména mlékárenského sektoru. Dříve existující 54 možností subvence bylo nahrazeno sedmi a právo na rozdělování finančních prostředků bylo poskytnuto regionálním orgánům. Kromě toho byly zavedeny nové pravidla pro připsání agrárních úvěrů: stát začal vrátit refinanční sazbu autorizovaným bankám a přímo přijímaly žádosti zemědělských podniků.

Spokojeni s úrovní státní podpory, pokud v čele největšího ruského syrového mléka výrobce, firmy „EkoNiva“ Stefan Duerr. Podle něj pracoval na „čtyři-plus“ a na investkreditam nestalo „výborný“ v tomto smyslu, Ministerstvo zemědělství v roce 2017 rok: firma schválila úvěry za preferenční ceny o 16 miliard rublů. Ale půjčky byly velmi nedostatečné: společnost byla schopna získat pouze 20% z 2016-tou. Kromě toho slepené státní dluhy společnosti zaplatit asi 400 milionů rublů. pro předchozí roky.

Pro několik investičních projektů společnosti "Molvesta" ministerstvo zemědělství schválilo preferenční půjčky ve výši 2,64 miliardy rublů, říká generální ředitel holdingu Anatoly Losev. Peníze byly přiděleny na realizaci několika projektů v regionu Voroněž s celkovou hodnotou 4,3 miliardy rublů. Zejména modernizace a výstavba tří mléčných komplexů o celkové kapacitě 4,3 tisíce dojnic, stejně jako podniků na zpracování zemědělských produktů a krmiv. Projekty jsou v různé míře implementovány. Ačkoli začátek roku pro "Molvest" nebylo příliš jednoduché. Na jaře byla společnost nucena zastavit výstavbu dvou farem v regionu Voronezh s celkovou hodnotou 3,2 miliardy rublů. z důvodu zpoždění při zvažování žádostí o dotace na investiční úvěry. Práce byla obnovena teprve ve druhé polovině roku.

"Mléčný výrobek" (oblast Ryazan) také získal preferenční úvěry, ale pouze obchodovatelné, protože již byly realizovány všechny plánované investiční projekty, uvedl zakladatel společnosti Jurij Sandin. Zpočátku byl tento rok obtížný kvůli změně postupu získání státní podpory: nebylo možné okamžitě vybudovat dobře koordinovanou práci řetězce "společnosti - banky - úřady". "Ale situace nyní začíná běžet - systém funguje jasně," říká.

Ne všichni výrobci syrového mléka však mohli využít nových výhod. Například generální ředitel chovatelské farmy "Rodina" (Vologda, 2,1 tis. Hovězí dobytek) Gennady Šilovský říká, že v letošním roce byl schopen obdržet pouze jednu zvýhodněnou půjčku - 20 milionů rublů. pro práci na jaře. V druhé žádosti zůstala otázka nevyřešena kvůli nedostatku limitů. Stavba nové farmy, která měla plánovat spuštění peněz, proto musela být odložena: začalo se stavět teprve v listopadu v případě vlastních zdrojů. "Více politických prohlášení, než jsme získali finanční podporu: 20% nákladů na stavbu objektu sliboval obnovit, ale nejprve musíte stavět, poskytnout všechny dokumenty, a teprve potom, a pak, pokud se dostanete do tohoto programu, je částka omezena a za všechny peníze nestačí, "je nešťastný. - Zdanění bylo vyplaceno v tomto roce asi 159 milionů rublů a výše státní podpory je 25 milionů rublů. "

Zemědělská farma Bereznikovskoye (Nizhny Novgorodský kraj, 2 000 kusů skotu) také opakovaně žádala o federální dotace, ale pokaždé byla odmítnuta. V letošním roce firma chtěla rekonstruovat tele pro 430 kusů za 24 milionů rublů, ale ministerstvo zemědělství nedokázalo provést provizi na výběr projektů včas. "Teprve koncem září a v zimě nebylo nic zvláštního," řekl generální ředitel společnosti Sergej Bardin.

SPK "Komarovsky" (Nizhny Novgorod kraj, 1,3 tisíc hovězí dobytek) letos také nedostal zvýhodněné půjčky. Jedinou možností, kterou měl farmu, bylo půjčit peníze od banky za komerčními úrokovými sazbami, což je 22-26%. V důsledku toho s malou půjčku 200 milionů rublů. pomohla mléčné výrobě Pavlovsk, na které farma dodává své produkty. S těmito penězi jsme sejeli, sklizeň sklizně a sklizeň. "Chci rozvinout výrobu mléka. Ale ne to, že to budeme i nadále dělat. S touto podporou státu existuje velká touha omezit tento směr, "říká předseda ÚVS Vladimír Zakharov. Družstvo se rovněž zabývá pěstováním rostlin a chovem skotu.

Státní banky nemají zájem na půjčování agrárníků, řekl Sukhinin. Komerční a nechtějí komunikovat se zemědělstvím. Proto, o půjčky pod 5% řeči není. "Nebudete mít dokonce ani 12-13% na výsev," stěžuje si. Podle něj se v tomto roce podařilo společnosti získat pouze 12 milionů rublů na sklizeň. v Rosselkhozbank s potřebou 100 milionů rublů. Současně jsou žádosti o kolaterál pro úvěry nepřiměřeně vysoké. Kromě toho podnikatel konstatuje, že v tomto roce stát nedává dotace na litr mléka.

Je pochybné, že podmínky poskytnutí půjček zemědělským výrobcům a generálnímu řediteli společnosti Don-Agro (Voroněžský kraj pod kontrolou bývalého senátora Nikolaje Olshanského) Ivana Domyatuk jsou pochybné. "Pokud se podíváte blíže, pak nejsou tak preferenční. Slib a na 3%, ale sliby musí být poskytnuty dvakrát částku, kterou budete mít, - říká. - A pokud v rozpočtu nejsou žádné peníze? Za rok 2016 jsme ještě nedostali dotace. To znamená, že musíte zaplatit banku podle komerčního kurzu z kapsy nebo si uložit zálohu. " Společnost se proto snaží nepoužívat kredity, ale vyvíjí se na vlastní náklady.

Šokové rychlosti

Přes všechny těžkosti a překážky, téměř všichni respondenti „Agroinvestor“ producenti oznámily růst produkce mléka od počátku roku - v důsledku nárůstu populace, produktivity, zlepšení výživy zvířat, atd. Většina z velkých, středních a malých podniků v roce 2017.. rok nadále aktivně realizovala investiční projekty a vyráběla nové výrobky na trhu.

EkoNiva významně zvýšila objem výroby. V listopadu podnik produkoval 900 tun mléka denně a na začátku roku 600 tun. Jeden litr zvládl zvýšit průměrnou produktivitu jedné krávy, Stefan Duerr je potěšen. V listopadu bylo v regionu Kaluga otevřeno komplexní zařízení pro 2,8 tisíce krav a do konce roku 2017 se plánuje zahájení dalších tří. "Budou také stavěny čtyři další s celkovým dobytkem 15 tisíc zvířat. A začneme ještě něco jiného, ​​"slibuje podnikatel.

Obecně lze říci, že rok může být pro Molvest úspěšný, říká Losev. Dva mléčné komplexy - pro 3,5 tisíce a 2 tisíce kusů skotu - společnost sídlí ve Voroněžské oblasti. Další mléčná farma spustila robotickou dojicí budovu za 128 milionů rublů. Do konce roku bude plánováno uvedení do provozu další podobná. V červnu společnost otevřela nový závod na sušení biomasy. Objem investic do projektu je 425 milionů rublů.

„Krasny Vostok Agro“ letos vyčlenit více finančních prostředků na rekonstrukci staré kolchozů, říká zakladatel firmy, Airat Khairullin. 19 farem bylo již rekonstruováno. Kromě stávajících 15 megafarms se společnost rozhodla uspořádat dalších 30 míst, kam drženi na vodítku až 15 tisíc. Krávy, což je škoda dát maso, ale který může ještě porod a produkci mléka.

Produkce mléka v "mléčném výrobku" se zvýšila především díky nárůstu produktivity o 14-15% ve srovnání s úrovní předchozího roku. "Právě začali pracovat, krmit a mléko, vytvářeli tým, měli novou techniku ​​krmení," vysvětluje Sandin.

Rok byl obecně bez překvapení, řekl generální ředitel podniku "Cheburashkin Brothers. Rodinné farmy "(Moskevská oblast) Vladislav Cheburashkin. Společnost vstoupila do několika sítí - "Okay", "Auchan" a "Miratorg". Začala jsem novou chuť jogurtu - citronu. Nyní se připravuje řada dětských jogurtů, které by se měly objevit v maloobchodních prodejnách do konce roku. Pokračovala také v rozšiřování projektu instalace prodejních automatů a prodeje mléčných výrobků prostřednictvím mléčných strojů. V Moskvě bylo instalováno více než 15 zařízení a do konce roku chce společnost získat další nabídku moskevských úřadů pro jejich instalaci.

V "Caboch" je hlavním výsledkem roku 2017 vytvoření dvou sbírek sýrů: klasické a autorské. K této společnosti šel pět let, akcie společnosti Matveev. Investice do výroby sýrů činily zhruba 35 milionů dolarů. Výrobní kapacita po rekonstrukci činí 900 tun sýru měsíčně.

Pro společnost Don-Agro byl rok poznamenán výstavbou nového mléčného komplexu v okrese Pavlovsky ve Voroněžsku za 1,5 tisíc kusů skotu. Do května 2018 by podnik měl být plně obsazen zvířaty, říká Ivan Domatiuk. Za den podnik používá průměrně 145 tun mléka.

Stádo krav ve společnosti "Village Milk Factory" v letošním roce poroste asi o 14-15%. V letošním roce společnost uvede do provozu třetí místo pro 600 hlav a mateřskou oddělení. Rovněž je plánováno vybudování dalšího komplexu pro 1,8 tisíc dojnic na území bývalého kolchozu "Kuzbass". Přestože Sukhinin upozorňuje, je nepravděpodobné, že to bude možné bez pomoci externích investorů, a proto hodlá hledat nové partnery v Rusku av zahraničí v rámci projektu.

Podle režiséra je PP „Krasnogvardeyskiy“ Oleg Sergienko, v letošním roce se společnost podařilo připravit dobré jídlo, stavět další yard na 500 krav s pomocným zařízením, nákupu chovných zvířat, terénní úpravy území. Na začátku roku měla farmy 1,08 tisíce krav a na konci dalších 100. Produktivita se postupně zvyšuje, hlavu je potěšena.

Chovná stanice Rodina vyrobila 46 až 47 tun mléka denně na konci podzimu. Roční produkce bude asi 17 tisíc tun - 600 tun více než v roce 2016. Ale nárůst byl v první polovině roku, kdy pracoval na starých krmivech, vysvětluje Shilovsky. Od jara v regionu Vologda začaly stálé deště, které skončily až v listopadu. To negativně ovlivnilo výnos: trávy se zhoršily, seno nebylo dostatečně sklizeno. "Proto s 52 tunami mléka denně" kleslo na 46 tun, "stěžuje si hlavu. "Podařilo se nám kompenzovat pádu zvýšením počtu hospodářských zvířat - plus stovka počátkem roku." Celkové stádo skotu ve společnosti představuje 5, 5 tisíc zvířat.

Bardin z Bereznikovského se také stěžuje na počasí, i když říká, že výroba na farmě od počátku roku vzrostla z 18 tun na 20 tun denně. Investiční fáze projektu již byla dokončena: byl vybudován nový komplex chovu skotu pro 1000 krav, byl postaven jeden kravín a druhý byl rekonstruován, říká. Stáda také trochu vzrostlo v SPK "Komarovsky" - o 45 gólu na 1,33 tisíc akcií Zakharov. Tím došlo k loňskému zvýšení o 500 tun mléka na úroveň produkce.

Ceny a ziskovost

Ziskovost mlékařství se v letošním roce mírně zvýšila. Podle společnosti Petrova se v lednu až září průměrný výnos výroby surového mléka pohyboval v rozmezí od 10% do 35% v závislosti na rozsahu společnosti a použitých technologiích. Ceny za syrové mléko za toto období vzrostly o 11% oproti roku 2016 na 23,6 rublů na kilogram. Navíc, v odchozím roce nebyla žádná sezóna "velkého mléka" a prudký pokles cen v létě, dodává expert.

Ziskovost komplexů živočišných druhů vzrostla v průměru o 20%, souhlasí Arkady Ponomarev. Současně je podle jeho názoru stále ještě nedostatečně vysoké, že doba návratnosti projektů je snížena z 8 na 15 let. Nicméně, ceny mléka rostou, možná, že neexistuje nikde. "Mléko je na hřeben ceny," říká. - Průměrná cena vysoce kvalitního syrového mléka s obsahem tuku 3,4% je 25,5 rublů / kg a další zvýšení je téměř nemožné. "

Stefan Duerr očekává mírný růst ziskovosti oproti loňskému roku. Jeho zvýšení bude způsobeno dobrou cenou mléka (v průměru plus 4 rubla za kilogram ročně). "Ale přidání nákladů na 1-1,5 rublů / kg v příštím roce nebude bolet," řekl.

Cena mléka by měla být vázána na litr motorové nafty, která nyní stojí více než 40 rublů na litr, říká Bardin. Mléko nemůže stát 25 rublů, zatímco výrobci nemohou diktovat své podmínky pro zpracovatele :. Prodáváme produkty za cenu, že nastavené, bez ohledu na to, jak nízká je.

Matveyev také očekává pokles zisku mléčných výrobků, především sýrů, podniků, protože náklady na výrobu jednoho litru mléka vzrostly. Kromě toho klesla cena sýra kvůli přítomnosti náhrady na trhu. Náklady na mléko, které jsou vhodné k výrobě sýra, přitom stále rostou kvůli deficitu. Takže nejvyšší stupeň dnes stojí více než 32 rublů na kilogram, ujišťuje ji.

Pro Don-Agro byl rok 2016 dobrý, Ivan Domatyuk sdílí. Poté společnost obdržela 300 milionů rublů. zisk. 2017 nebude tak úspěšný, zejména v jiných oblastech, které společnost vyvíjí. Nicméně ziskovost výroby mléka, odhaduje z 35% na 55%. "Ukázalo se, že mlékárenský sektor napájí všechny ostatní segmenty," poznamenává.

Co je další

Čím větší je výrobce, tím větší jsou jeho plány a očekávání pro příští rok. Takže do konce roku 2018 plánuje EkoNiva mít asi 50 000 krav z mléčného stáda a zvýšit plochu pozemku na 300 000 hektarů. Společnost chce také rozvíjet vlastní zpracování mléka. Současně Stefan Duerr vidí hlavní hrozby pro podnikání, spíše vnějšími faktory - posilováním rublu a ostrým otevíráním hranic. "Opravdu doufám, že rubl oslabí a bude stát až 80 rublů. pro euro, pak budeme odolávat každé soutěži, "řekl.

Agrobasing "Cabosh" v příštím roce plánuje vybudovat novou mega farma pro 3700 dojnic na 129 milionů dolarů a začít s výstavbou dalších dvou. Společnost rovněž plánuje rozsáhlou modernizaci sýrového závodu. Investice činí přibližně 30 milionů EUR. V plánech "Molvesta" na zvýšení výroby mléčných surovin s důrazem na zvýšení produktivity krav. V případě, že udržet objem podpory pro přednostní zemědělských oblastech, zejména chov skotu na mléko a maso, všechny projekty, které začaly s očekáváním dotací bude pokračovat, říká Ponomarev. „Je to bezpochyby posílí pouze odvětví mléka a mléčných výrobků, ke stabilizaci ceny mléka, surovin, bude pozitivní trend ovlivňuje pokles cen v potravinářském maloobchodě, proto bude růst spotřebitelské poptávky“, - expert uzavírá.

V příštím roce bude na podporu zemědělství přiděleno 242 miliard rublů, připomíná Khayrullin. Kromě toho existuje naděje, že bude přidělena dodatečná částka, pomocí níž by bylo možné uzavřít závazky státu z minulosti. Praxe v posledních letech ukazuje, že čím více jarních smluv, tím silnější se pak narovná. "Existovaly dva takové cykly - koncem roku 2008 - začátkem roku 2009 a v roce 2010, kdy cena mléka klesla a poté jako jaro vyrazilo," vzpomíná. Podle jeho názoru je spravedlivá cena mléka s obsahem tuku 4,1-4,3% a bílkoviny 3,3-3,4% 33 rublů / litr.

Stát potřebuje realizovat programy, které stimulují poptávku, je si jistý Artem Belov. Koneckonců, pokud se v makroekonomické situaci nic nezmění a příjmy obyvatelstva stále klesají, pak čekání na oživení poptávky rozhodně nestojí za to. "Tato situace nevyrovná trh a může vést k vážným úpravám cen. Za prvé, pokud jde o suroviny, "věří odborník. Podnět k poptávce může být prostřednictvím zadávání veřejných zakázek, intervence typu point-to-point, provádění programů domácí potravinové pomoci. Programy stimulující poptávku by se měly stát hnací silou pro rozvoj mlékárenského odvětví, uzavírá.

Analýza trhu s mlékem v Rusku

Specializujeme se na design značky

Poslední roky byly pro ruský mlékárenský průmysl těžké. Krize, levnější národní měna, zákaz dovozu zahraničních surovin (například z Litvy a Finska) a hotové výrobky (z Ukrajiny) měly špatný dopad na průmysl. Negativními vnitřními faktory ruského trhu s mlékem byly drahé úvěry, nízká ziskovost a nedostatečná státní podpora pro farmy a jednotlivé farmy.

Trh produkce mléka: statistiky spotřeby

V roce 2015 v Rusku jedna osoba měla 173 kg. mléko za rok (údaje Mezinárodní mlékárenské federace). Tato spotřeba zaostává za mezinárodními standardy téměř dvojnásobně (zdravotní norma spotřeby je 392 kg).
Objem trhu s mlékem v roce 2015 představoval 82% vlastních surovin a 18% dovezených. To je dobrý výsledek, je lepší než v roce 2014. Ruský trh s mlékem se začíná zotavovat ze sankcí, i když neexistuje úplné zotavení řeči. Pokud mluvíme o obchodovatelném mléce (ten, který vidíme na regálech) - zde je podíl dovozu 25%.
Celkově se v roce 2015 vyrobilo 30,8 milionu tun mléka, což je stejné jako v roce 2014. A více než čísla za rok 2013. Geograficky se producenty mléka nerovnoměrně rozdělují: téměř polovina podniků se nachází ve střední federální čtvrti a čtvrtina ve federálním okrese Volga.

Analýza trhu s mlékem v Rusku: údaje o dovozu, prodeji a cenách

Celkový podíl dovozu mléka (stejně jako mléčných výrobků) klesl o 5%. Nejde však o zvýšení produktivity, ale o zákaz dovozu produktů z několika zemí.
V letech 2014 a 2015 vzrostl prodej mléka. V roce 2015 vzrostly o 2,5%. Podíl pasterizovaného mléka z celkové kapacity trhu s mlékem je 41%. Prodej pasterizovaného mléka se v roce 2015 zvýšil o 7% oproti roku 2014.
Ceny mléka v roce 2015 rostly, ale pomaleji než v roce 2014. Zvýšení cen mléka bylo 9,7%. V průměru litr pasterizovaného mléka v roce 2015 stálo 46 rublů, sterilizovalo se - 54 rublů.

Analýza trhu s mlékem: spotřebitelský portrét

Hlavní poptávka po baleném mléce se rozvíjí ve městech. Právě městští obyvatelé upoutávají pozornost producentů mléčných výrobků, protože jsou lokomotivou růstu míry spotřeby mléka a mléčných výrobků. Venkovské obyvatelstvo spotřebuje ne méně mléka než obyvatelé měst, a to ještě více, ale obvykle nejsou subjekty "oficiálního" trhu s mlékem.

Obvykle nakupují ženy, ve věku 25-70 let. Mléko se nakupuje 2-3 krát týdně. Nejoblíbenějším kontejnerem je pevné balení (lepenkové balení). Druhým místem je plastová lahev. Polyetylénový obal uzavírá první tři. Prémiový segment je obvykle zabalen do skleněných lahví. Mohou se lišit v neobvyklém tvaru.

Пpreferují preferovat pasterizované mléko, na druhém místě sterilizované mléko. Za nimi následuje ultra pasterizované a roztavené mléko. Při výběru mléka se spotřebitelé nejprve dívají na datum vypršení platnosti, na značku, cenu, obsah tuku a balení.

Analýza trhu s mlékem: charakteristiky spotřeby

Charakterem spotřeby mléka je existence národních značek a místních výrobců. Pokud je obecně pro Rusko vůdce obří korporace, pak v každém odděleném regionu může dojít k situaci, možná k vedení místní značky. Tato situace nezávisí na tom, kdo vlastní místní výrobce. Dvě značky mohou být vlastnictvím jedné společnosti, jedná se pouze o místní historii. Podíl místních výrobců v konkrétním regionu může dosáhnout 10-12% podílu na místním trhu.

Dalším rysem je, že mléko je základním produktem. Používá se k vaření, přidává se do kávy a čaje. To ovlivňuje odolnost mléka před krizemi. Spotřebitelé mohou změnit cenový segment produktů, ale nepřestávají kupovat mléko (na rozdíl od čokolády, mléčných dezertů, jogurtů atd.).

Během velkého postu v regionech Ruska, s převážnou většinou ortodoxní populace, zanedbatelný pokles spotřeby mléka a mléčné výrobky. 2016 nebyla výjimkou (ve srovnání s březnem 2016 v dubnu poklesla spotřeba mléka o 4,9%).

Cena mléka v Rusku výrazně závisí na sezóně. Léto je období "velkého" mléka, v tomto období roka se vyrábí vždy více produktů a cena je co nejnižší. Nabídka se zvyšuje o 30-60%. V chladné sezóně se cena zvyšuje.

Analýza trhu s mlékem a mléčnými výrobky: cenové segmenty

Cenová segmentace mléčných výrobků byla transformována pod tlakem krize. Segment výroby s nízkými cenami se zvýšil a činil 38% (v peněžním vyjádření), průměrná cena - 35%. Segment prémií se snížil na 16%. Růst počtu zboží nízké a střední úsek je vzhledem k soukromým přípony prodejců, kteří v roce 2015 realizovat 15% vyšší výkon než v roce 2014. To vše potvrzuje, že kupující nedávají mléko, ale hledají lepší hodnotu za peníze.
Některé prémiové značky však vykazují mírný nárůst prodeje v rámci své kategorie. To dokazuje úspěch nika produktů, které se trvale prodávají dobře v maloobchodě.
Podrobnější informace o segmentaci ruského mlékárenského trhu, portrétu spotřebitele a jeho preferencích si můžete objednat v kanceláři KOLORO. To vám pomůže vynaložit další prostředky a peníze na přidělení prostředků kompetentně k propagaci vašich produktů.

Stav trhu s mlékem v Rusku: problémy průmyslu

1. Zhoršuje počet hospodářských zvířat a zánik malých soukromých mléčných farmářů kvůli jejich nevýnosnosti. Jejich materiálová základna je zastaralá, nemohou získat půjčku na aktualizaci sady nástrojů, protože tyto firmy nebudou schopny je živit. Výše uvedené faktory vedou ke snížení počtu hospodářských zvířat na jedné straně a ke zhoršení kvality produktů na straně druhé.

2. V roce 2015 se snížil počet investičních projektů v odvětví mléka. Mlékárenský průmysl je technologický a kapitálově náročný, má dlouhou dobu návratnosti. Nyní můžeme říci, že toto snížení bude mít negativní důsledky, které budou viditelné později.

3. Vysoký podíl padělků. V Rusku asi 1 tisíc mléčných farem a asi 20 tisíc producentů syrového mléka. Ze 100% surovin na trhu s mlékem je 15% padělaných (s palmovým olejem namísto mléčného tuku). Jedná se o problém, protože nelze legislativně použít, ale zatím není možné kontrolovat jeho používání.
Analýza hlavních hráčů na trhu s mlékem a jejich značkovými platformami

«Prostokvashino»

Slogan "Prostokvashino" - "Do čerstvého mléka je na dosah", značka patří společnosti "Danone". Značka existuje od roku 2002 a je postavena na postavách knihy Eduarda Uspenského a stejnojmenného karikatura - "Strýček Fyodor, pes a kočka". Výběr těchto hrdinů byl správným a úspěšným rozhodnutím, neboť reklamní kampaň sloužila jako karikatura, na níž vyrostlo několik generací dětí. Obraz Matroskinu je velmi organický, byl oblíbený, možná proto se kočka stala tváří značky. Druhým důvodem bylo, že podle spiknutí byla karikatura Matroskin iniciátorem založení krávy a výroby mléka.


V roce 2004 značka navrhla nové revoluční obalové řešení pro ruský trh - transparentní PET lahev. Poté, co se mnoho výrobců opakovalo pro "Prostokvashino". V roce 2008 společnost provedla rebranding. Nyní jsou hlavní barvy balíčku modré a bílé. Další barvy jsou červené, oranžové a světle modré (u různých druhů mléka). Označení zobrazuje zelené louky, vesnické domy a modrou oblohu - to vše podporuje vztah s čistým venkovským produktem. Matroskin je součástí loga, zdá se, že se z něj objevuje. Logo se skládá z bílých písmen, tmavě modrého pozadí a světle žluté mrtvice po obrysu. Horizontální modré čáry na štítku připomínají Matroskinovou vestu. Všechny propagační značky jsou postaveny na myšlence čerstvého mléka.

Dům ve vesnici

Značka Village House je jedním z nejlepších produktů společnosti Wimm-Bill-Dann a nejúspěšnější značky mléka. Pokud "Prostokvashino" kladou důraz na čerstvost výrobků, pak "dům v obci" pro přirozenost. Tato značka má také literární původ. Název je aritmetický průměr mezi Puškinovým "Lodgeem v Kolomně" a Turgeněvovým "Měsícem ve vesnici".
Tato značka je umístěna jako jednoduché kvalitní jídlo "jak v obci, u babičky", která je ve městě k dispozici. Balení zobrazuje zelené louky, s krávami a dřevěným domem, bříza je symbolem Ruska. Navíc je zobrazena babička, je s ní spojena dobrá vzpomínka na vesnické prázdniny, lahodné jídlo, teplé léto. Babička je ústředním prvkem reklamních kampaní značky.


"Merry Milkman"

Historie této značky začala na Sibiři, počátkem roku 2000, u rostlin Wimm-Bill-Dann. Od té doby uplynulo 16 let, dnes značka rostla daleko za hranicemi Sibiře. "Jolly Milkman" je místní surovina. Kdekoli si koupíte mléko, můžete si být jisti, že v tomto regionu byl vyroben. Značka se zaměřuje na nedostatek konzervačních látek a všech přísad, které se netýkají mléka. "Merry Milkman" dává radost. Značka dokazuje, že dokonce i běžné výrobky mohou zvýšit náladu a změnit vše k lepšímu, pokud jsou z "Merry Milkman".

Na rozdíl od předchozích dvou značek není koncept značky "Merry Milkman" založen na kvalitě výrobku, ale na samotné charmě. A už sám sám dělá lidské životy lépe, protože miluje své podnikání a své krávy. To je důvod, proč slogan značky je fráze "Jolly milkman vytváří dobrou náladu." Hlavním charakterem balíčku je malovaná mléka v kapuci, zástěře a červené košili. Je to laskavý, sladký, všichni kolem jsou potěšeni touto postavou a důvěřují mu. Lidé zapomínají, jak přesně vyrábí mléko. To znamená, že tento model funguje.


Valio

Finská značka byla v Rusku neobvykle populární, ale sankce na tyto úspěchy měly jen malý vliv. Od trhu společnost neopustila, ale nyní na regálech pouze výrobky, které byly vyrobeny na území Ruské federace. "Valio" je odlišné přístupy k výrobkům, které jsou vyšší než u domácích značek. Značka má řadu mléka bez laktózy a lepku. Společnost prošla prestižní mezinárodní certifikací "Eco-Test-Plus". Valio se zaměřuje na kvalitu mléka. Značka je již 121 let, během této doby se výrazně zvýšila "Valio" je synonymem pro kvalitu slov.

Finština "Valio" překládá "to nejlepší". Obal značky je nejjasnější ze všech výše uvedených. Mají hodně barvy. Příroda má centrální náměstí ve formě džbánu nebo skla. V něm je napsána kráva, zelená louka, jasná obloha. Logo je umístěno v levém horním rohu, písmena jsou bílé, svah vlevo, pozadí je tmavě modré.

Součástí filozofie společnosti je podpora správné výživy a zdravého životního stylu. Jiné společnosti (např. "Danon") mají podobné iniciativy, ale "Valio", který je v této oblasti nejdál. To lze vidět v reklamních kampaních produktů a komunikačních zpráv značky.

Ostrovinský mléčný závod

Ostrovinský mléčný závod vyrábí mléko pod dvěma značkami: "Ostankino 1955" a "36 kopecks". Jejich značkové platformy jsou docela podobné, takže je uvažujme společně. Rostlina je hrdá na svou historii a skutečnost, že její výroba vzrostla na 3 generace moscovitů - nejnáročnějších spotřebitelů. "Přichází z dětství" - slogan "Ostanski" mléka.

"36 kopecks" existuje od roku 1980. Tato značka byla vytvořena speciálně pro olympiádu, pro něj byl navržen i design s hrotem. Obě značky jsou zakořeněny v historii sovětské minulosti. Jejich značková platforma, na níž vychází designová a reklamní komunikace, je založená na nostalgii Sovětského svazu. "Mléko, které nepotřebuje reklamu" - slogan mléka "36 kopeků."

V obalu obou výrobků je odkaz na sovětskou minulost. Oba produkty prošly redesignem, vzhled olivového mléka se změnil mnohem více. Ze starého obalu byla jen barva, název a část loga. Písmo je mnohem "mladší". Nyní je méně závažné, lehce nakloněné nalevo a psané ručně. Datum založení rostliny je zachyceno v logu a dívka s lahví se stala nejen schématem. Bylo rozhodnuto opustit louky a krávy. V pozadí položili pohled na Moskvu a na přední straně - dívka v retro šatech s lahví mléka.

Design obalů "36 kopeků" se příliš nezměnil. Jednoduché barvy (modrá, modrá, bílá, červená), přímé linie, schematické kresby - špendlíky. Název značky byl umístěn nahoře, nápis GOST (se specifickým číslem) - ve spodní části. Laconický design vypadá velmi stylově a netriviálně. Zajímavé je, že ihned po malých změnách a přepracování prodeje mléka vzrostly o 40% (podle společnosti).

Analýza trhu s mlékem a mléčnými výrobky: 4 nové trendy v návrhu mléčných výrobků

1. Je to co nejjednodušší. Ukažte účel výrobku a nepřeplňujte informace o obalu a štítku - to je funkce tohoto trendu.

2. Geometrické výtisky jsou vývojem prvního trendu. Mohou být různé, jednodušší a užitečnější, nebo složité a živé. Ale geometrie je vždy dobrý nápad.

3. Obtížně zdobené, obaly vyrobené za starých časů. Móda není retro design existuje neustále, pouze detaily a změna éry, ve kterém návrháři najít inspiraci. Teď je to 70. léta.


4. Ekologická kompatibilita. Tento trend se projevuje ve všech oblastech designu, ale je nejvhodnější u výrobků, jako je mléko. Značky neustále opakují o přirozenosti mléka, jogurtu a kefír. Ekologický návrh obalů pomáhá tomu věřit a zapomenout na průmyslový původ mléčných výrobků.

Vytvořte design pro mléko v souladu s nejnovějšími trendy pomůže KOLORO. Kontaktujte nás a vyvineme obal, který přesně vyhoví vašemu mléku.

Ruský trh s mlékem: trendy a předpověď

  1. Existuje tendence ke snížení počtu krav (v průměru 2% ročně), zatímco produkce stáda se zvyšuje a spotřeba mléka se zvyšuje. To znamená, že dříve nebo později stávající stáda nestačí. Současně se vesničané nemohou krmit sami na úkor jedné nebo dvou krav a bezvýhradně přistupovat k produkci mléka. Proto tento typ činnosti také umírá.
    Výstupem může být mléčné farmy - podniky s určitými normami, které budou pozorovat kompromis mezi „domácí“ přístup ke zdravotní péči a „factory“ kvalitní výrobek Mnoho společností se již používají tuto techniku ​​a investice do místního hospodářství (například «Danone»).
  2. Vyhledávání alternativních dodavatelů. Nyní je hlavním obchodním partnerem Ruska Bělorusko. 85% veškerého dovozu mléčných surovin pochází z této země. Je dobré, že existuje takový partner s úspěšnou teritoriální polohou a kvalitní surovinou. Ale jeho monopol na dovoz není nejlepším řešením. Proto hledáme další dodavatele mléčných surovin a produktů do Ruska. Například v lednu 2016 čtyři mlékárny z Íránu prošly veterinární inspekcí Ruské federace a získaly licence na dodávky produktů do Ruska.
  3. Změna vyrovnání síly. Krize mění strukturu trhu, tlačí výrobce k experimentům. Někteří již přešli na výrobky s vyššími marží (sýry, máslo, někdo může přejít na výrobu sušeného mléka). Tam je také možné míchání uvnitř trhu, bankrot slabších hráčů, absorpce, posílení průmyslových gigantů na úkor malých výrobců.
  4. Rozdíl mezi středními a prémiovými segmenty výroby se bude i nadále zvyšovat. To ovlivní zvýšení kvality produktů prémiových segmentů a zvýší konkurenci v rámci tohoto segmentu. Obzvláště silná konkurence ovlivní konstrukci zboží.

Chcete-li uvádět na trh nový produkt a sestavit strategii značky, budete potřebovat marketingovou studii trhu s mlékem. Objednejte si ji v KOLORO, náš analytik pomůže analyzovat současnou situaci, konkurenty a nastínit perspektivy vývoje. Pojďme spolu!

Přehled trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Tato analýza trhu je založena na informacích z nezávislého průmyslu a zpravodajských zdrojů, jakož i na základě oficiálních údajů Federální státní statistické služby. Interpretace ukazatelů se provádí rovněž s ohledem na údaje dostupné v otevřených zdrojích. Analytik zahrnuje reprezentativní čáry a ukazatele, které poskytují nejkomplexnější přehled o daném trhu. Analýza se provádí obecně pro Ruskou federaci i pro federální okresy; Krymská federální oblast není zahrnuta v některých průzkumech kvůli nedostatku statistických údajů.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Mléko a mléčné výrobky patří mezi nejvíce spotřebované potraviny na světě a v Rusku. Podle mléko a mléčné výrobky běžně rozumí kapalné plnotučné mléko a výrobky z kysaného mléka, smetanový sýr a tvaroh, máslo, sušené mléko (odstředěné a široké), suchý mléčný tuk, syrovátka, kondenzované mléko, mléčné výrobky, bílkovinné koncentráty, krém. Mezi nejpopulárnější fermentovaných mléčných výrobků jogurt, jogurt, acidofilní mléko, jogurt (včetně řečtiny), Tang, Ira, kobyla. Cmar, fermentované pečené mléko, varenety, zakysaná smetana.

Světové ceny mléčných výrobků jsou stanoveny aukcí Global Daily Trade, která je držena největším světovým výrobcem mléčných výrobků a která se koná jednou za dva týdny.

2. KLASIFIKOVANÝ OKVED

V Rusku podle klasifikátoru OKVED patří výroba mléčných výrobků do oddílu 15.5 "Výroba mléčných výrobků", která zahrnuje následující seskupení:

15.51 "Zpracování mléka a výroba sýra"

15.51.1 "Výroba plnotučných mléčných výrobků"

15.51.11 "Výroba zpracovaného tekutého mléka"

15.51.12 "Výroba zakysané smetany a tekuté smetany"

15.51.13 "Výroba kyselých mléčných výrobků"

15.51.14 "Výroba tvarohů a tvarohu"

15.51.2 "Výroba mléka, smetany a jiných mléčných výrobků v pevných formách"

15.51.3 "Výroba kravského oleje"

15.51.4 "Výroba sýra"

15.51.5 Výroba kondenzovaných mléčných výrobků a mléčných výrobků, které nejsou klasifikovány jinde

15.52 "Výroba zmrzliny"

Přes podrobnou klasifikaci jsou všechny skupiny úzce spjaty, což činí účelně analyzovat trh s mlékem jako celek.

3. ANALÝZA SITUACE V PRŮMYSLU

Odborníci naznačují, že v příštích deseti letech bude spotřeba mléka a mléčných výrobků na světě růst o 35-40%. Spotřeba v Rusku za posledních několik let klesá. V roce 2014, v souladu s Rosstat, činila 244 kg na osobu ročně, což je téměř o 100 kg méně než Ministerstvo zdravotnictví doporučuje příjem (320-340 kg). Podle výsledků průzkumu provedeného společností "Dairy Market Index" většina Rusů zaznamenává nedostatečný sortiment mléčných výrobků v obchodě.

V roce 2016 se zvyšuje poptávka po mléčných výrobcích. Podle Národního svazu zemědělských výrobců v prvním čtvrtletí 2016 spotřeba sušeného plnotučného mléka se zvýšila o více než 30%, sýrů a sýrových výrobků - o 5,8%, mléčné výrobky a nízkotučného mléka - 3%, máslo - o 2%.

Tabulka 1. Spotřeba základních mléčných výrobků na obyvatele v Rusku v letech 2010-2015 * roky, kg

Sýry a sýrové výrobky

Odstředěný mléčný prášek

Prášek plnotučného mléka

* Údaje za rok 2015 se odhadují z důvodu absence oficiálních statistik na trhu

Nabídky franšíz a dodavatelů

V první polovině roku 2015 vyrobily ruské podniky plnotučné mléko o 1,4% více (5,873 tis. Tun) než ve stejném období roku 2014. Vůdci růstu byli centrální a volgské federální okresy. Obecně 6 oblastí produkuje 95% celkového objemu plnotučného mléka.

Obrázek 1. Podíl regionů na celkovém objemu výroby plnotučného mléka

Objem výroby fermentovaných mléčných výrobků (bez tvarohu a kysané smetany) se v první polovině roku 2015 mírně snížil - o cca 2%. Celkem bylo vyrobeno 1273 tisíc tun. Více než polovina objemu byla produkována deseti regiony.

Obrázek 2. Podíl regionů na celkovém objemu výroby fermentovaných mléčných výrobků (bez tvarohu a kysané smetany)

Objem výroby sýra se zvýšil (o 9,7% do roku 2014) a kysané smetany (o 5,6% do roku 2014). Vedoucími osobami při výrobě tvarohu jsou Centrální a Vojenský federální okruh - vlastní 25% trhu. Nejdynamičtěji se rozvíjející region je Krymská federální oblast, která za rok zvýšila produkci o 56%. Vedoucími osobami ve výrobě zakysané smetany jsou také centrální a vojenská federální oblast s tržními podíly 21% a 20%.

Ceny mléčných výrobků mají v poslední době neustále rostoucí tendenci. Odborníci to považují za zpožděný účinek růstu cen syrového mléka v letech 2013-2014. Pokles poptávky však tento růst výrazně zbrzdí. V dubnu 2016 se maloobchodní cena konzumního mléka zvýšila o 0,3% a činila 35 rublů na kilogram, což je však o 1,3% levnější než v dubnu 2015. Cena másla se v dubnu 2016 snížila o 0,7% (261,2 rublů / kg), zatímco meziroční nárůst hodnoty činil 4,6%. Snížení nákladů v dubnu, odborníci připisují rostoucí objem dovozu. Cena tvrdých sýrů vzrostla na 308,8 rublů / kg (+ 2,2%), roční zhodnocení činilo 4,2%.

Růst poptávky po mléčných výrobcích v Rusku je poskytován především prostřednictvím dovážených výrobků. Zejména v prvním čtvrtletí roku 2016 bylo dovezeno o 30% více sýrů a syrových výrobků než ve stejném období roku 2015. Mezi důvody pro tento růst odborníci nazývají pokles světových cen sýrů, stejně jako některé posílení rublu vůči dolaru. Hlavní nárůst byl zaznamenán: Běloruská republika - o 41%, Srbsko - o 87%, Arménie - dvakrát. Hlavním dovozcem sýrů, tvarohů a dalších mléčných výrobků je Bělorusko, jehož podíl na celkovém dovozu činí 85%.

Podle analytiků vede zvýšení dovozu ke zvýšení spotřeby a k omezení růstu cen. V prvním čtvrtletí roku 2016 se tedy spotřeba sýra zvýšila o 8,1%. Na druhé straně to snižuje konkurenceschopnost a ziskovost domácích výrobců. Pro zvýšení konkurenceschopnosti budou ruské podniky nuceny snížit výrobní náklady, což podle odborníků může vést k nárůstu podílu padělků.

Obrázek 3. Struktura dovozu sýrů a tvarohu (fyzikálně) do Ruska v roce 2015

Objem vývozu mléčných výrobků za I čtvrtletí roku 2016 také vzrostl, překračující loňský údaj o 29% (176 tis. Tun). Současně z hlediska hodnoty vzrostl objem vývozu pouze o 5,9%, což naznačuje pokles vývozních cen. Ve struktuře vývozu vzrostl podíl plných mléčných výrobků - až o 12%, sýrů a tvarohů - až o 23%, másla - až o 7%. Podíl zmrzliny, kondenzovaného a sušeného mléka se snížil. Hlavními spotřebiteli ruských mléčných výrobků jsou Kazachstán a další země SNS. Současně klesá podíl Kazachstánu na struktuře vývozu a podíl Ukrajiny roste kvůli nabídce humanitární pomoci.