Výzkum ruského farmaceutického trhu: výsledky roku 2015 a prognóza pro rok 2016

Farmaceutický trh v Rusku: Darwinovo přežití

Rostoucí ceny léků - pacient v doslovném smyslu slova téma pro mnoho Rusů, kteří zažívají, že jejich vlastní zdraví nemusí být dostupné. Generální prokurátor a FAS nejsou unavení orat drogistické řetězce s nájezdy, několik společností ujistil veřejnost, že ceny zmrazit pro životně důležité a základních léků (ved). Ale i přes optimistické zprávy Veronika Skvortsova na setkání s Vladimirem Putinem, že situace na trhu stabilizovala, a 15 odhalil fakta o překročení ceny ZHNLVP - jen důvod k trestní případy, veřejnost alarm není ustoupila. Bohužel kupující jsou nadšení nejen v případech porušení zákona, ale také v nárůstu cen léků samotných. Pouze podle oficiálních údajů společnosti Rosstat v prvním čtvrtletí roku 2015 byla inflace v tomto segmentu 23,8%, což nevyvolává optimismus.

Drahý nebo žádný způsob

"Najednou" je nejvíce nepříjemná verze vývoje událostí, jak víte. Farmaceutický trh nabývá na síle od roku 1992, kdy byl zrušen monopol na prodej léčiv. Tentokrát to bylo samozřejmě dovážené a současně jedno z nejslibnějších. Tempo růstu farmaceutického trhu se za poslední roky mírně zpomalilo, zatímco podle skupiny dsm do roku 2014 byl růst objemu trhu doprovázen kontraktem v nominálních hodnotách. To znamená, že tržby poklesly a výnosy - přesto rostly. Krize, která zasáhla krizi, prudce přenesla farmaceutický obchod do Darwinova režimu přežití. Odborníci předpovídají, že mnohé z malých lékáren, zejména regionálních, nebudou v roce 2015 přežít, a to v úzkém rozdílu mezi nevýnosností a nenávistí spotřebitelů (vyjádřeno poklesem tržeb). A velké společnosti s kompetentními manévry budou mít příležitost, pokud se nebudou obohatit ještě víc, pak je jisté, že si sami vyzvednou oslabených konkurentů nebo je jednoduše zbavíme, přirozeným způsobem.

To nevede ke zjednodušení situace pro kupující, pokud nebudou nabízena alternativní řešení, ceny budou i nadále růst. A situace s vitálními léky může být obecně nepříjemná. Pro obchodníka, vzhledem k dnešním událostem, pomalá indexace cen těchto pozic z nich činí nejen nerentabilní, ale i ztrátou. To může mít obzvlášť vliv na periferii země: pro lidi není velmi zajímavé dodávat zboží výhradně z lásky motivující k lidem. Známky "zmrazené" pololetní rezervy, dříve nebo později, budou stejně vyčerpány. V tomto ohledu může dojít k zeslabení tržní vady a cenová kontrola zavedená v roce 2010 bude bezmocná: "Neexistuje žádný subjekt - není podnikání". Podnikatel se soustředí na výsledek, tedy na zisk, a ztráta z prodeje ZHNLVP spolu s dalšími složitostmi znesnadní myšlenku odmítnutí těchto pozic. Na konci loňského roku řada společností již pozastavila výrobu levných, ale nezbytných léků kvůli nesrovnalostem mezi prodejní cenou stanovenou státem a cenou surovin.

Určitou naději pro kupující s nízkými příjmy může být obecní lékárna nebo rozvoj státem vlastněné lékárny, jejíž formace, jak napsala RIA Novosti, potvrzuje Veronika Skvortsová. V každém případě podle prognóz odborníků dnes není možné zastavit růst cen za drogy bez kolapsu celého průmyslu, zůstává nadále doufat, že bude přinejmenším přiměřené.

Prehistorie

Jedním z hlavních projevů počátku růstu v roce 2000 byl vznik moderních ruských léčiv, které mohou soutěžit se zahraničními protějšky. Koneckonců, tradičně SSSR a Rusko v 90. letech závisely na importovaných dodavatelích léků z východní Evropy. Naše země se specializuje pouze na výrobu některých účinných látek...

Je zajímavé, že ruští výrobci jsou v prognózách ještě více sebejistí - odhadují tržní výhled na 4,3 bodu. A za poslední dva roky vzrostla důvěra podnikatelů o 0,5 bodu. Odborníci tuto skutečnost připisují slibům podpory státu.

Účastníci průzkumu navíc uvedli, že je jasná jasnost současných právních předpisů, které kontrolují farmaceutický trh v Rusku. Velmi ocenili dokončení stávajících odvětvových právních předpisů, novelizované legislativní akty s cílem odstranit nejistoty.

Ziskovost trhu

Farmakologický trh se zároveň řadí mezi nejvýnosnější v Ruské federaci. To ovlivňuje několik faktorů. Seznamujeme hlavní:

1. Velká populace, všichni obyvatelé země jsou potenciálními kupci léků;

2. Velkou část stárnoucí populace. Nikdo nezrušil úlohu léčivých přípravků při zlepšování kvality života a prodlužování ve stáří;

3. Vysoká míra úmrtnosti, která je ovlivněna nízkým zdravotním stavem Rusů. Rusové v produktivním věku zemřou tedy čtyřikrát častěji než Evropané;

4. Rusové rádi vzali lék. Odborníci se domnívají, že spotřeba léků na osobu je vyšší než v rozvinutých zemích;

5. Touha po léčení nezávisle a nejít na lékaře. To je způsobeno mentalitou i frontami v polyklinice;

6. Přítomnost velkého množství neúčinných léků na trhu, pomocí kterých můžete tuto chorobu spustit a zvýšit počet léků;

7. Zvýšená pozornost Rusů na jejich zdraví.

Marketingová součást

Hmatatelným trendem na moderním farmaceutickém trhu v Rusku je změna v systému podpory léčiv. Nyní pokročilé společnosti, častěji zahraniční, aktivně využívají reklamu na internetu, e-mailové zpravodaje, mobilní marketing, přednášky prostřednictvím videokonferencí. Často firmy vytvářejí své vlastní osobní databáze lékařů s využitím informací publikovaných na fórech a blogy. Branding na farmaceutickém trhu a různé věrnostní programy se aktivně rozvíjejí. Například prodávající často zajišťuje "horké linky", které pomohou spotřebiteli vybrat si ve prospěch této nebo té drogy. Také důchodci a běžní spotřebitelé jsou nabízeni k účasti na propagačních akcích, službách poskytujících výhody.

Například domácí farmaceutické řetězce nejsou omezeny na konvenční diskontní karty. Některé "pokročilé" lékárny společně s farmaceutickými společnostmi provádějí společné programy. Podstatou těchto "věrnostních programů" je vydávání diskontních karet a kupónů pro určité drogy. Tyto léky na kupony lze zakoupit pouze v některých lékárnách. Sleva může dosáhnout 50%, současně kvůli hromadné poptávce a vysokému obratu, lékárny řetěz a výrobce stále těží. Je možné stimulovat poptávku po trhu metodou programů slevových míčů. Myšlenka spočívá v tom, že spotřebitel dostane několik bodů za lék, který koupí. Tyto body mohou poskytnout slevu na následný nákup nebo poskytnout kupujícím nějaké bonusy.

Lékaři a spotřebitelé

Podle informací poskytnutých ředitelem společnosti "Synovite Comcon" Oleg Feldman hráli na trhu léčivých přípravků obrovskou úlohu spotřebitelé a hráči první třídy (farmáři). Nyní jsou jejich kontakty se zástupci mediálních společností omezené. Lékaři nyní předepisují léky na základě svého mezinárodního nechráněného jména, to znamená, že nevěnují pozornost značkám. A lékaři to dělají z vlastního podnětu, protože taková praxe není stanovena zákonem. Ministerstvo zdravotnictví pouze navrhuje zavedení tohoto pravidla do návrhu zákona. Odborníci se dnes domnívají, že každé páté jmenování se provádí podle názvu účinné látky.

Lékaři se stávají více informovanými, získávají informace nejen z lékařských kongresů a sympozií, které mohou ovlivnit různé farmaceutické společnosti, ale zahraniční internet.

Spotřebitelé, zejména mladí lidé, dostávají také informace o lécích a jejich možných náhradách na různých lékařských portálech, webových stránkách a dokonce i sociálních sítích. Odborníci poznamenávají, že spotřebitelé zaznamenali nárůst ceny léků. Asi polovina kupujících uvedla, že ceny za rok 2012 se zvýšily. Je zajímavé, že moderní obyvatelé Ruska nemají jasná preference, který výrobek koupit - dovezený nebo domácí. Hlavním faktorem, který hraje roli při nákupu, je cena léčivého přípravku. Další skutečnost je také zaznamenána: segment konečných spotřebitelů se stal schopen rozdělit do několika menších segmentů podle příjmů, mentality a nikoliv pouze pohlaví a věku, jak to dělali analytici dříve.

Pokud budeme hovořit o číslech, nároky zákazníků v lékárnách jsou rozděleny takto: 54 lidí ze sta spotřebitelé požadují konkrétní lék a 46 vysvětlují symptomy nemoci - bolest v krku, bolest očí, průjem, a tak dále.

To je u těchto 46% a může ovlivnit vrchol (farmaceut, lékárník).

Budoucnost

Důležitým trendem ve vývoji trhu je zavedení nových léků. Prodej nových léků považují většina ruských a zahraničních farmakologických firem. Přibližně polovina dovozců přemýšlí o smlouvě o výrobě za použití místních podniků. Je možné s vysokou pravděpodobností založenou na názorech autoritativních zdrojů říci, že v budoucnu se bude rozvíjet moderní farmaceutický trh v Rusku směrem k lokalizaci výroby léků. To potvrzují účastníci trhu. Podíl souhlásek s touto vývojovou prognózou se zvýšil na 88%. Scénář, podle něhož se podíl ruských výrobců na státní podpoře zvýší, pouze 6% respondentů považuje za realistické. To znamená, že účastníci trhu nevěří v posilování ruského výrobce. Naopak, věří, že stát povzbudí zahraniční společnosti k otevření lokální produkce na území naší země.

Lokality místních podniků se zdají být atraktivní pro více než 50% zahraničních firem. Současně tuzemští producenti prohlašují, že jsou připraveni vstoupit na zahraniční trhy. Doufá, že do tohoto procesu přispěje i přistoupení Ruska k WTO. Domácí společnosti plánují zvýšit výrobní kapacitu a v důsledku toho zvýšit objem drog, které budou po vstupu do WTO prodané v Rusku a dalších zemích.

ÚVOD

Tématem studie je velmi důležité pro moderní lékařské vědy. To je způsobeno skutečností, že současná etapa vývoje procesů globalizace a tržní reformy v průmyslovém sektoru národního hospodářství vyžaduje, aby vědci a praktici vyvinout kvalitativně nové přístupy k tvorbě strategických programů pro rozvoj různých sektorech ekonomiky, příslušné hrozby a výzvy geoekonomické měřítku.

Technologická zaostalost Ruska z rozvinutých zemí roste. Očekává se, že za deset let se objem výroby komplexu špičkových technologií ve světě zvýší na 4 biliony. dolarů za rok. V současné době je toto číslo více než 2,3 bilionu. dolarů, zatímco podíl RF v něm nepřesahuje 0,3% [7, s. 18].

Nízká míra účasti Ruska v mezinárodní vědecké a technické výměny je do značné míry kvůli nedostatku soudržné politiky státu na rozvoj a využití intelektuálního potenciálu země, modernizovat a zlepšit konkurenceschopnost výrobních odvětvích, podporu high-tech výrobků na zahraničních trzích.

Rusko každoročně ztrácí ne méně než 3 miliardy dolarů kvůli slabému zavádění vědeckých a technologických inovací [7, s. 18].

Poznamenané problémy se objevují ve farmaceutickém průmyslu, výrobním a technologickém komplexu, který je nyní prakticky zničen, což vedlo k kritické úrovni závislosti země od dovozu léků.

Současně se farmaceutický průmysl jako jeden z nejvíce technologicky a znalostně náročných průmyslových odvětví může stát jedním z lokomotiv ruského inovačního vývoje.

Předmětem studie jsou specifika vývoje farmaceutického trhu v současné fázi.

Předmětem výzkumu je trh farmaceutického průmyslu.

Cílem této práce je zdůraznit hlavní trendy ve vývoji farmaceutického trhu v současné fázi jeho vývoje.

Dosažení tohoto cíle znamená řešení řady následujících úkolů:

1. Vyzdvihnout hlavní rysy vývoje trhu farmaceutického průmyslu v současné fázi jeho vývoje.

2. Charakterizovat problémy rozvoje trhu farmaceutického průmyslu.

3. Popsat hlavní strategické směry pro rozvoj trhu farmaceutického průmyslu na období do roku 2020.

Při vývoji hlavních ustanovení této práce byly aplikovány metody srovnávací, situační a ekonomické analýzy.

Empirickým základem této práce byly analytické materiály státních orgánů, údaje o statistických sbírkách a publikacích ve vědeckých časopisech a periodikách, údaje o provozních a zpravodajských informacích farmaceutického trhu a veřejných zdravotních služeb Ruské federace.

V procesu psaní této práce, vzdělávací a publicistické literatury byly využívány elektronické zdroje.

ZÁVĚR

Ve shrnutí všech výše uvedených skutečností je tedy třeba vyvodit několik následujících závěrů.

Z analýzy vyplývá, že stav domácí farmaceutického trhu a farmaceutického průmyslu neumožňuje uspokojit potřeby moderní zdravotní péče a vyřešit stále závažnější problémy s rostoucí morbiditou a úmrtností v Ruské federaci.

Obecně lze říci, že současný stav ruského farmaceutického odvětví s relativním vnějším blahobytem je nestabilní.

Farmaceutický průmysl, který je jedním z nejdůležitějších prvků systému zdravotní péče, je na pokraji radikálních změn. Tyto změny by především měly souviset s tvorbou inovační složky, vývojem substituce dovozu a růstem produktivity práce.

Inovativní scénář vývoje událostí předpokládá vývoj a přijetí Strategie rozvoje ruského farmaceutického průmyslu, jehož cílem je vyřešit problém poskytování drog ruskému obyvatelstvu za současných podmínek a dlouhodobě.

Konečným cílem všech těchto iniciativ je vytvoření udržitelného národního průmyslu schopného poskytnout obyvatelům Ruské federace cenově dostupné, účinné a bezpečné léky v požadovaných množstvích.

Nejdůležitějším prvkem strategie by mělo být zaměření na vytvoření nové generace inovativních drog.

Tato strategie odráží strategické cíle, zásady a cíle vývoje farmaceutického průmyslu, situaci v průmyslu, problémy průmyslu, způsoby a způsoby řešení těchto problémů.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. Zahájení rozvoje strategie rozvoje ruského farmaceutického průmyslu na období do roku 2020 // http: www.minprom.gov [Elektronický zdroj]

2. Ivashchenko, AA, Kravchenko DV, Koncepce inovačního vývoje domácí farmaceutického průmyslu / A. A. Ivashchenko, D. V. Kravchenko // Remedium.-2008.- № 5.- p. 14-18

3. Napchadzhi, T., Lazarev, ZP farmaceutický trh: stát, účastníci a vývoj / TA Napchadzhi, ZP Lazareva // Marketing v Rusku a rubezhom.- 2006 - №2. - s. 40-42.

4. Pashutin, SB, Vlastnosti ruského farmaceutického trhu. B. Pashutin // Marketing v Rusku a v zahraničí.- 2006.-? 5.- p. 34-37

5. Romanova, SA, Zakharova, S. B. Lékařský průmysl: "úspěchy prvního čtvrtletí" / S. A. Romanová, S. B. Zakharová // Remedium.-2009- №2.- s. 7-8

6. Strategie rozvoje farmaceutického průmyslu v Ruské federaci do roku 2020 // doc.google. [Elektronický zdroj]

7. Tolstopyatenko MA, Zinkovskaya N.V. Regionální aspekty vzniku zdravotnického a farmaceutického komplexu / M. A. Topopyatenko, N. V. Zinkovská // Problematika zdravotního managementu -2009. - č. 1 - str. 18-22

Smluvní výroba

Jako vzájemný mechanismus se v Rusku začíná rozvíjet smluvní výroba. Společnosti s rozsáhlým seznamem drog, ale nejsou schopny zajistit požadovanou kvalitu nebo objem léků na vlastních zařízeních, byli nuceni volit své optimální výrobní partnery. Jelikož se blíží rok 2014, před místními výrobci ostřeji bude otázka: najít peníze na rekonstrukci nebo výstavbu nových elektráren, vypnout nebo dát výrobu léků ze svého portfolia na autsersing.

Produkce smluv je výsledkem rozumného rozdělení práce mezi účastníky trhu. Ve farmaceutickém průmyslu si každá ruská společnost zvolí vlastní strategii, aby zůstala na hladině.

1. Zaměřte se na propagaci, ne na výrobu a rozvoj drog. To je případ, kdy ruská společnost vyrábí léky, ale hlavní příjmy pocházejí z podpory zahraničních drog na ruský trh.

2. Strategie developera. Některé společnosti dokáží sledovat slibné nové produkty a přilákat je do svého portfolia. Nejvýraznějším příkladem je OJSC "Pharmstandard" (ruská společnost je lídrem v oblasti prodeje na obchodním trhu). Tato organizace uplatňuje strategii s nízkým rizikem, společnost koupí původní léky ve fázi registrace.

3. Koncentrace na vývoj a zavádění drog na trhu (registrace léků). Zavedení drog do výroby a propagace na trh vyžaduje tolik úsilí a finančních zdrojů jako vývoj drogy. Některé společnosti proto vyvíjejí molekulu léků a při registraci drogy prodávají vzorec jiným společnostem.

4. Koncentrace ve výrobě. Některé společnosti nejlépe dokáží zavést výrobní cyklus.

Existuje ještě jeden způsob, jak zůstat na farmaceutickém trhu po roce 2014, kromě smluvní výroby - jde o konsolidaci farmaceutického průmyslu. Kombinací výroby a rozšiřováním sortimentu budou farmaceutické společnosti schopny získat zpět své náklady na modernizaci rostlin vyhovujících GMP. Tento mechanismus se v Rusku ještě nerozšířil.

Závěr

V současné době je ruský farmaceutický průmysl stále v pozadu. Celkově existují tři skupiny podniků. Podniky jsou schopni najít finanční prostředky a restrukturalizovat svou produkci v souladu s evropskými normami (např. Akrikhin), podniky, které vznikly z bývalého Výzkumného ústavu a podílejících se na výrobě 2-3 vysoce specializovaných výrobků (např. Pulmomed), a podniků, které obnovena produkce (Pharmstandard). Podíl Ruska na výrobě léčivých látek ve světě je stále velmi malý a činí zhruba 2-3%. Také Rusko je závislé na dovozu důležitých léků. Podle některých zpráv poměr dovozu k výrobě vlastních produktů je 85: 15. Na základě výše uvedených velmi nutné oživení a zvýšení rychlosti farmaceutické výroby základě. Jednou z možností je hledání nových léků pomocí počítačové techniky. Tato metoda umožňuje omezit hledání léků od 8 do 10 let, a to až 3-4 roky. V naší zemi již byly zavedeny specializované laboratoře, které již v tomto vývoji dostatečně pokročily.

1. Časopis článku "Energie průmyslového růstu" z časopisu č. 3 [24] březen 2008.

Přehled farmaceutického trhu v Rusku

Farmaceutický trh je tradičně jedním z nejvýnosnějších trhů jak v Rusku, tak iv zahraničí. Nadměrné padělání a aktivní pronikání zahraničních firem na ruský trh je dalším důkazem toho.

Jeho vývoj je úzce spjat s celkovou socioekonomickou situací v zemi, a to především dynamikou reálných příjmů obyvatelstva. Jak ukazují zkušenosti našich evropských sousedů, spotřeba léků na obyvatele (LS) se zvyšuje s růstem příjmů. Léčiva souvisejí s podstatou. Proto je pružnost poptávky po příjmech pravděpodobně nižší než 1, tj. S nárůstem příjmu o 1%, spotřeba drog vzrůstá o menší částku. Nicméně, jak se příjmy obyvatelstva zvyšují, změní se spotřeba drog. Lacné generické léky jsou nahrazeny drahými originálními léky, převážně dováženými, navíc struktura se liší podle skupin: podíl vitamínů, biologicky aktivních aditiv atd. Se zvyšuje.

V roce 2003 byl objem maloobchodního trhu odhadován na zhruba 148 miliard rublů. v konečných spotřebitelských cenách podle údajů společnosti PharmAnalitik objem trhu na 1 čtvrtletí roku 2004 činil 41 mld. rublů, což je o 17% vyšší než u stejného ukazatele v předchozím roce. Levý podíl na trhu v hodnotovém vyjádření klesá na produkci zahraničních výrobců. Roční nárůst objemu trhu dosahuje přibližně 10-15%.

Farmaceutický trh zahrnuje 3 segmenty: výroba, distribuce a maloobchodní prodej. Po světovém trhu s farmaceutickými výrobky má domácí trh tendenci zvyšovat úroveň koncentrace, vytváření vertikálních a horizontálních integrovaných struktur, velkoobchodních a maloobchodních sítí.

V odvětví domácí výroby je úroveň koncentrace stále nízká. Podíl dvou největších výrobců (společnost "Otechestvennye meditsiny", ICNRussia) představuje přibližně 6% průmyslové produkce.

Ruský trh s farmaceutickými výrobky je charakterizován poměrně vysokým počtem velkoobchodníků, z větší části jde o malé a střední podniky. V budoucnu se jejich počet podle odborníků sníží na 10-20. V současné době tvoří podíl dvou největších distributorů (Protek a SIA International) více než 30% tržeb

V maloobchodním segmentu trhu činí až 40% státní a obecní lékárny. V blízké budoucnosti se však situace změní. Podíl státního majetku se sníží, výrazně se zvýší význam lékárenských řetězců, jako je Lékárna 36.6, Miracle Doctor atd.

Na ruském trhu generované farmaceutickým společnostem, například ‚‘ domácí medicína ‚(kombinuje podnikové výrobce),‘ ‚Zisk dům‘ ‚(výroba a prodej),‘ ‚Pharmacy Chain 36,6‘ ‚(JSC‘ ‚Pharmacy Chain 36,6 '', CJSC '' Veropharm '').

Regionální struktura maloobchodního trhu s drogami je charakterizována nerovnoměrným rozdělením, které však odpovídá nerovnoměrnému rozložení obyvatelstva na území Ruské federace. Podrobnější studie o struktuře spotřeby umožnila odhalit o něco vyšší spotřebu na obyvatele ve velkých regionech, jako je Moskva, Moskva, Petrohrad atd.

Podle ROMIRmonitoringu 44% Rusů upřednostňuje domácí drogy, 42% nezáleží na zemi původu. V malých městech a ve venkovských oblastech je podíl přívrženců domácích farmaceutických výrobků vyšší. Zdá se, že kromě psychologických faktorů je výběr spotřebitelů ovlivněn nákladem na drogy. Ruské analogy cizích léků jsou mnohem levnější. Ani v Moskvě tržní podíl domácích drog ve fyzikálním vyjádření dosáhne 69% s podílem na hodnotě méně než 20%.

Ruský farmaceutický trh zažívá ne nejdynamičtější časy. Na jedné straně, nadcházející přechod na standardy GMP, na straně druhé - růst konkurence ze strany zahraničních výrobců. Oba faktory budou od ruských výrobců vyžadovat, aby maximalizovali své úsilí a investovali do inovací, výroby a propagace produktů.

Až do nedávné doby se ruská výroba soustředila na výrobu generických léků, přičemž převládající tradiční stará generika, která je pro většinu lidí cenově dostupná.

Významnou hrozbou pro právní činnost trhu je šíření padělaných léčivých přípravků. Přibližně 12% léků jsou falešné. Podíl padělaných výrobků se stále zvyšuje. Roční ztráty výrobců z tohoto důvodu se odhadují na přibližně 250 milionů dolarů.

Přehled trhu s farmaceutickými výrobky

OBECNÉ INFORMACE

Farmaceutický průmysl je obor průmyslu spojený s výzkumem, vývojem, hromadnou výrobou průzkumu trhu a distribucí léčivých přípravků, určených především k prevenci, zmírnění a léčbě nemocí. Farmaceutické společnosti mohou pracovat s generikami nebo originálními (značkovými) léky. Podléhají různým zákonům a předpisům o patentování léčivých přípravků, klinických a preklinických zkouškách a marketingových charakteristikách výrobků připravených k prodeji.

Generic je lék prodávaný pod mezinárodním nechráněným názvem nebo pod patentovaným názvem, který se liší od názvu výrobce léku. Po vstupu dohody TRIPS v platnost se obecné léky běžně nazývají generikum, u nichž uplynula doba platnosti patentové ochrany nebo patentovaných léků vydaných na základě povinné licence. Obecně se generika nelíší efektivitou od "původních" léků, ale jsou mnohem levnější než oni. Podpora výroby generik, jejich použití v lékařské praxi a nahrazení "originálních" značkových léků pro ně je jedním ze strategických cílů Světové zdravotnické organizace s přístupem k lékařské péči.

Parafarmaceutické přípravky (biologicky aktivní aditiva, doplňky stravy) jsou kompozice biologicky aktivních látek určených k přímému požití potravinami nebo k jejich uvedení do potravin.

Výroba léčiv je jedním z nejvýnosnějších a vysoce ziskových odvětví ekonomiky jak v Rusku, tak iv zahraničí.

CLASSIFIER OKVED

Podle klasifikátoru OKVED patří výroba léčivých přípravků do oddílu 24.4 "Výroba farmaceutických přípravků", který obsahuje následující podkapitoly:

- 24.41 "Výroba základních farmaceutických výrobků";

- 24.42 "Výroba léčiv a materiálů";

- 24.42.1 "Výroba léků";

- 24.42.2 "Výroba jiných farmaceutických a zdravotnických prostředků".

ANALÝZA SITUACE V PRŮMYSLU

Od konce roku 2014 byl ruský farmaceutický trh ovlivněn takovými negativními faktory, jako je pokles solventnosti obyvatelstva kvůli ztížené ekonomické situaci v zemi, stejně jako protiruské sankce. Současně však účastníci trhu vysoce oceňují svůj potenciál, což potvrzuje rozvoj stávajících a výstavba nových výrobních podniků, vytváření aliancí tuzemských i zahraničních podniků.

Současně je ruský farmaceutický trh jednou z nejrychleji rostoucích zemí světa, která vykazuje vysokou míru růstu v letech 2008-2015 - průměrná hodnota byla 12 pb. Nicméně, navzdory růstu trhu v rublech, v dolarovém vyjádření, jeho pokles je způsoben devalvace národní měny. Vzhledem k tomu, že většina výrobců určuje objem prodeje v dolarech, objem trhu v roce 2015 byl srovnatelný s objemem 2007-2008. Tento pokles vedl k tomu, že ruský farmaceutický trh není zařazen do TOP-10 předních světových farmaceutických trhů.

Obrázek 1. Objem farmaceutického trhu v cenách konečné spotřeby v letech 2008-2015. (podle skupiny DSM)

Nabídky franšíz a dodavatelů

Tam je také snížení fyzické kapacity trhu: v roce 2014 to bylo 2,7%, v roce 2015 - 4,2%. Pokles tržeb v obchodním sektoru (lékárna) probíhá za poslední dva roky. Některý růst ukazuje jen nemocniční sektor.

Celkově v roce 2015 bylo na ruském trhu více než 1100 hráčů. Současně představují výrobci TOP-20 55,1% hodnoty prodeje.

Obrázek 2. Dynamika farmaceutického trhu v letech 2013-2015, miliony balíků (podle skupiny DSM)

Obrázek 3. Struktura trhu podle různých ukazatelů v roce 2015 (podle skupiny DSM)

Průměrná vážená cena za drogy ZHNVLP, podle analytiků skupiny DSM, v roce 2015 činila 124,5 rublů. Zároveň je cena balení domácí drogy 68 rublů, zatímco dovozní cena je téměř třikrát vyšší, 180 rublů. Za 12 měsíců roku 2015 se náklady na VED zvýšily o 2,8%. Léky neuvedené v seznamu VED se zvýšily o 14,2%.

Státní regulace má významný dopad na průmysl. Zejména v rámci protikrizových opatření byly vydány vyhlášky ruské vlády ze dne 27. ledna 2015 №98-R „Na schválení plánu prioritních opatření k zajištění udržitelného hospodářského rozvoje a sociální stability v roce 2015“, jehož část se vztahují k farmaceutickým průmyslem.

První iniciativa se týkala regulace cen léků ze seznamu vitálních a kritických (VED); bylo předpokládáno, že ceny budou indexovány na úrovni 30% na VED, které patří do kategorie segmentu nižších středních cen (až 50 rublů). Tato iniciativa však zůstala nenaplněná. Vzhledem k tomu, že ceny VED jsou regulovány státem, znamená to snížení ziskovosti výrobců těchto léčiv, což nakonec může vést ke zkrácení produkce těchto léčiv. Tuto skutečnost může pomoci pouze vláda podporující producenty.

Pro rok 2016 je plánován program na podporu výrobců VED v segmentu až 50 rublů. ve formě dotování části nákladů spojených s jejich výrobou. Termín plánu je červen 2016. S velkou pravděpodobností to může znamenat, že tento program nebude v roce 2016 implementován.

Seznam VED schválených v roce 2012 byl revidován v roce 2015; na začátku roku 2016 byl seznam oficiálně schválen kabinetem ministrů Ruské federace. Do seznamu bylo přidáno 43 léků, z nichž 6 pochází od ruských výrobců; Jedna droga, která má ruský výrobce, byla vyloučena. Do dnešního dne obsahuje seznam 646 položek.

Objednávka č. 98-r omezila účast zahraničních firem na zadávání veřejných zakázek. Rezoluce byla přijata k omezení dovozu léků, jehož podstata spočívá v tom, že zahraniční-vyrobené léky nejsou povoleni k goszapukok v případě, že se soutěže účastní dva nebo více produktů z Ruska nebo ESAE.

Vyhláška také upravuje přidělování dalších 16 miliard rublů na poskytování léků příjemcům (program LLO) v souvislosti se změnou směnného kurzu. V roce 2015 bylo podle tohoto programu uvolněno drogy na 101 miliard rublů, což je o 20% vyšší než v letech 2013-2014.

S 2012 byla diskuse o návrhu zákona, který umožňuje prodávat volně prodejných léků mimo lékárny - například v obchodech se smíšeným zbožím. Problém však vyžaduje vážnou diskusi; zatím žádné výsledky. Také na konci roku 2015 Ministerstvo zdravotnictví vydalo veřejné projednání návrhu federálního zákona „o změně některých legislativních aktů Ruské federace, pokud jde o maloobchodních drog vzdáleně“, což znamená možnost prodeje léků přes internet. Pokud bude zákon přijat, vstoupí v platnost 1. ledna 2017.

Farmaceutický trh Ruska

Obsah

Velikost trhu

Hodnocení kapacity farmaceutického trhu jako celku a jeho jednotlivých prvků se mohou lišit v závislosti na zdroji informací. Je to způsobeno skutečností, že různé zpravodajské agentury mohou využívat různé způsoby seskupování typů farmaceutických činností podle odvětví.

Na konci roku 2016 se Rusko řadí na 14. místo ve světě z hlediska velikosti farmaceutického trhu (8. v roce 2011). Podle prognózy EIU se v roce 2021 objem prodeje v zemi zvýší o 31,4% a Rusko si udrží 14. místo v ratingu.

V roce 2016 vzrostl objem ruského farmaceutického trhu o 6,7% v rublech, ale vzhledem k devalvaci váženého průměru kurzu ruble v dolarovém vyjádření klesl o 3%.

Inflace je hlavním důvodem růstu farmaceutického trhu v peněžním vyjádření v roce 2016.

Přední společnosti v oblasti veřejných zakázek

Podíl společnosti Biocad na veřejných zakázkách na léky v roce 2017 činil 4,2%, přičemž tržby činily 15,66 miliard rublů, což vedlo společnost na první místo v tomto segmentu. Prvních tři také zahrnovaly Novartis a Aventis s 3,5% a 3,2%. Seznam uzavírá JSC "Generium", druhou ruskou společností, zařazenou mezi deset nejlepších farmaceutických společností, dodavatelů léků do veřejných zdravotnických zařízení.

Růst tržeb v obchodním sektoru

V lednu až dubnu 2017 bylo v obchodním sektoru prodalo 1460 milionů balení, což je o 13,6% více než objem fyzického prodeje za stejné období v roce 2016.

2016: Dovoz léků do Ruska přesahuje vývoz 14krát

Rusko může být nazýváno čistým dovozcem léků: dovoz překračuje vývoz o 14krát.

Téměř 80% objemu dovozu spadá do zemí Evropy - především do Německa a Francie.

Hlavním vývozním trhem pro ruské léky je post-sovětský prostor (86% celkového vývozu).

Struktura dovozu a vývozu léků v Rusku podle výsledků roku 2016

Pokles objemu státního sektoru ve fyzickém vyjádření v roce 2016 činil 13% a jeho celkový podíl na trhu se i nadále snižuje jak peněžně, tak i naturálně.

Růst trhu je způsoben růstem obchodního segmentu (+ 8,4% v peněžním vyjádření a + 3,1% ve fyzickém vyjádření).

Inflace v Rusku se v roce 2016 snížila na 5,4%, zatímco růst cen léků činil 5% - nejnižší za tři roky. Ceny léčiv VED kvůli vládní regulaci rostou mnohem pomaleji (1,3%) než u ostatních drog (+ 6,9%). Objem trhu VED je asi polovina celkového trhu v naturáliích a v penězích.

Nejvýznamnější cenový nárůst (+ 7,1%) v roce 2016 poklesl na segment s nejnižší cenou - činil až 50 rublů. pro balení. Drahé drogy (s cenou nad 500 rublů) se zvýšily jen o 1,9%.

Podíl původních drog ve finančním vyjádření klesl oproti roku 2015 o 1,3 procentního bodu. To naznačuje, že spotřebitelé preferují levnější generické léky.

Náklady na balení původního léku v roce 2016 činily průměrně 362 rublů a generické - 111 rublů.

Během roku vzrostl podíl ruských drog o hodnotu 1,2 procentního bodu a fyzicky o 1 procentní bod.

Realizace ruských drog v rublech vzrostla o 18% a dovoz - pouze o 6%, takže průměrné náklady na balení domácí drogy byly 71 rublů, dovoz - 253 rublů.

Růst prodeje OTC drog byl + 11% v peněžním vyjádření a + 2% v přírodním vyjádření.

Zavádění léků na předpis se zvýšilo o 7% v peněžním vyjádření a přirozeně o 5,5%.

Výraznější nárůst nákladů na OTC léky přímo souvisí s nárůstem cen pro drogy v hodnotě až 50 rublů, neboť 80% představuje OTC drogy.

2015: Sanofi - vedoucí prodeje

2014: Přechod na standardy výroby GMP

Jedním z faktorů ovlivňujících dynamiku farmaceutického trhu v Rusku v roce 2014 je zavedení požadavků na povinné dodržování norem GMP (Good manufactured practice) od 01/01/2014 (federální zákon "O oběhu léků" č. 61-FZ). Uzavření podniků, které nelze modernizovat, může vést ke snížení nabídky a zvýšení cen domácích léčiv.

2013: fyzický dovoz - 40%

Podíl dovážených a domácích léků na ruském trhu zůstala stabilní v 2011-1 poloviny roku 2013, a na jeho dovoz tvoří asi 75% trhu, a-druhu, pokud jde o hodnoty - pouze 40% (v roce 2011 činil podíl mírně posunula ve prospěch dováženého zboží ). Tento rozpor lze vysvětlit tím, že průměrná cena dovážených léků několikanásobně vyšší, než jsou ceny léků vyráběných v Ruské federaci (bylo 40,6 rublů. / 185,7 rublů. Per balení v červnu 2013. poměr průměrných cen).

Stát blízko stagnaci

Podle prognózy společnosti DSM Group měl ruský farmaceutický trh růst o 10% v rublech v roce 2012 a dosáhnout úrovně 910 miliard rublů.

Cílem státní politiky je nahradit zahraniční léky domácími protějšky. Převážná většina trhu s potravinovými doplňky v Rusku patří ruským výrobcům (84% v balíčcích a 67% hodnotám v roce 2012).

Hlavní faktory, které určují dynamiku ruského farmaceutického trhu, jsou inflační růst cen a posun v struktuře prodeje směrem k dražším výrobkům. Zároveň opatření státní regulace také významně snižují ziskovost účastníků farmaceutického trhu.

Na ruském farmaceutickém trhu existují tři hlavní skupiny účastníků:

  • farmaceutických výrobců (zahraničních i domácích),
  • distributoři (velkoobchodní prodejci) a
  • maloobchodní lékárny (lékárenské řetězce a jednotlivé maloobchodní prodejny).

75% trhu zaujímá dovážené léky a tudíž zahraniční výrobci. Ruští výrobci jsou v nejlepší pozici v případě VED (Vital a základních léků), které byly stanoveny příspěvek specificky k ceně výrobce (i když ceny výrobců muset zaregistrovat a znovu zaregistrovat v případě indexovaných každý rok).

Provozní ziskovost v roce 2012 (mnoho výrobců jsou neveřejnými společnostmi a nezveřejňují jejich mezivýsledky) největších ruských výrobců kolísá mezi 10% a 30%, ziskovost zisk před zdaněním se pohybuje od 5% do 20%.

Rusští výrobci se vyznačují vysokou úrovní vlastního kapitálu - 30-70% (ke konci roku 2012). Ukazatel zadlužení je pro každou společnost individuální. Rovněž musíme být opatrní ohledně průběžných ukazatelů (pro všechny účastníky trhu, a to nejen při analýze činnosti producentů), neboť toto odvětví je stále vystaveno silným sezónním výkyvům.

Téměř všichni hlavní ruští výrobci farmaceutických výrobků zaznamenali růst tržeb v roce 2012, ale s výrazným rozsahem ukazatelů (nárůst o 2 až 48%). Průměrný nárůst objemu prodeje je v rámci meziročního růstu cen (6-7%).

Distributoři farmaceutických produktů poskytují přístup k zahraničním výrobcům pro ruský trh a distribuci domácích výrobků. Koncentrace trhu na úrovni velkoobchodního prodeje je poměrně vysoká: 15 hráčů tvoří 78% trhu. Prvních pět, stejně jako v situaci s producenty, je poměrně stabilní.

Omezení cen (přesněji, dodatečné poplatky) na léčivé přípravky VED vážně ovlivnilo činnost farmaceutických distributorů. Od roku 2010 pracují téměř všechny velkoobchodní společnosti s negativním provozním ziskem (ztrátou) a kladným ziskem před zdaněním. To je způsobeno tím, že vzhledem k omezení marží maloobchodníků začaly pracovat se zákazníky a dodavateli systému bonusů a odrážejí bonusy (ve skutečnosti, provozní příjmy a výdaje), pohledávky a závazky, jako součást neprovozní „ostatních“ příjmů a výdajů. Avšak i přes tyto dodatečné příjmy ziskové rozpětí před zdaněním zůstává nízká (méně než 1% -3%).

Někteří distributoři pracují s čistou ztrátou díky podpoře svých akcionářů a vlastníků. Nízká ziskovost činností distributorů se projevuje také v nízké koncentraci vlastního kapitálu. Průměrné hodnoty zřídka přesahují 10%, maximální hodnoty dosahují 30%.

Dluhové ukazatele jsou také individuální pro každou organizaci. Kromě toho je třeba vzít v úvahu skutečnost, že některé vypůjčené prostředky lze získat od vlastníků a přidružených organizací, což je vlastně vlastní kapitál skupiny. Někteří velcí distributoři se snaží "uvěřit" na úkor svých dodavatelů a zpozdit platbu za zboží. V tomto případě velké množství pohledávek od protistran neznamená nezbytně finanční krizi společnosti, i když se uvažuje o etických aspektech těchto "obchodních metod". Je třeba poznamenat, že mezi hlavními výrobci takové případy prakticky nedochází.

Farmaceutické maloobchodní řetězce jsou nejnižším krokem v řetězci distribuce farmaceutických komodit. Tato úroveň je charakterizována nízkou mírou tržní koncentrace: 10 nejlepších hráčů tvoří pouze 15% trhu. Maloobchodní odvětví trpělo nejvíce ze státní kontroly cen léčiv. Téměř všechny velké lékárenské řetězce vyváží na rovnovážném místě (s provozní nebo čistou ziskovostí na úrovni nejvýše 1%) nebo pracují se ztrátou.

Charakteristickým znakem farmaceutických společností je existence značného zadlužení (z 30% na 70% celkových závazků). Navíc pokusy porovnávat finanční dluhy s určitým ukazatelem zisku nemají zvláštní význam, protože skutečný nedostatek tohoto zisku již na úrovni operačního výsledku. I zde však musíme mít na paměti, že některé půjčené prostředky mohou poskytnout majitelé nebo jiní členové skupiny. Lékárenské sítě aktivně hledají způsoby optimalizace aktivit. Zejména jsou vytvořeny speciální lékárny s "nízkými cenami" ("diskonty"), rozšiřuje se sortiment parafarmaceutického zboží, jejichž ceny nejsou předmětem státní regulace. Překročení trhu s levnými léky však může vést k poklesu poptávky, a proto ke snížení účinnosti těchto opatření.

Farmaceutický trh v Rusku je ve stavu blízké stagnaci. Taková povaha tržních podmínek vede ke zhoršení boje mezi jejími účastníky, protože výrazné rozšíření je možné pouze na úkor podílu konkurentů. Jasně definovaným trendem ve farmaceutickém průmyslu je vytvoření vertikálně integrovaných holdingových struktur, ale tento přístup není vždy efektivní. V každém případě při analýze činností organizací na všech úrovních trhu je třeba vzít v úvahu vliv skupiny, jak možnou podporu, tak i redistribuci finančních zdrojů ve prospěch ostatních přidružených společností.

Průzkum účastníků trhu ErnstYoung

V prosinci roku 2012 prezentovala společnost ErnstYoung výsledky své vlastní studie ruského farmaceutického trhu.

Reforma farmaceutického průmyslu zahájená vládou v roce 2008 aktivně pokračuje. Rok 2012 byl poznamenán přijetím řady důležitých legislativních aktů, kterým se mění a opravují nedostatky stávajících odvětvových právních předpisů. Zároveň vláda udržuje politiku rozvoje domácího farmaceutického průmyslu a podpory ruského výrobce.

Komentář ErnstYoung z účastníků studie ukázal, že všechny posuzují vyhlídky na vývoj ruského farmaceutického trhu na úrovni nad průměrem (3,8 bodů na pětbodové stupnici). Slíbená podpora ze strany státu může ruským výrobcům poskytnout větší důvěru: jsou optimističtější ohledně svých prognóz a posuzují tržní výhled na 4,3 bodů. Je zřejmé, že důvěra ruských výrobců v pozitivní vývoj ruského trhu se zvýšila ve srovnání s výsledky studie ErnstYoung v roce 2010 (kdy byl tento ukazatel 3,8 bodu).

Současně zůstalo zhodnocení vyhlídek průmyslu zahraničními výrobci na stejné úrovni. Podle výsledků průzkumu účastníci průzkumu zaznamenali zvýšení jasnosti legislativního rámce. To nepochybně přispělo ke zlepšení současných odvětvových právních předpisů a zavedení změn legislativních aktů s cílem odstranit nejistoty.

Hlavním trendem roku 2011 lze nazvat vytvoření "farmaceutických klastrů". Tento proces probíhá jako součást implementace Strategie pro rozvoj průmyslu na období do roku 2020. Další významnou událostí v roce 2011, která se brzy dotkne farmaceutického trhu, bylo podepisování dokumentů o přistoupení Ruska k WTO.

Rusko je na 8. místě mezi největšími farmaceutickými trhy na světě

Ruský farmaceutický trh je jedním z deseti největších farmaceutických trhů na světě. Na konci roku 2011 se Rusko umístilo na 8. místě. Objem farmaceutického trhu v Rusku v roce 2011 dosáhl 824 miliard rublů. (Včetně DPH) v konečných spotřebních cenách, což je o 12% více než v roce 2010.

Obchodní segment ruského trhu v roce 2011 vykazuje vysokou míru růstu (+ 1%). Objem prodeje v roce 2011 činil v obchodním segmentu zhruba 468 miliard rublů. (16,0 miliardy dolarů). Hnací silou růstu trhu byla inflace (+ 8,8%) a přechod na dražší drogy.

Byl prodán 4,4 miliardy balíčků, což se téměř shodovalo s indikátorem roku 2010. Segment "farmaceutických parafarmaceutik" se v roce 2011 plně nevrátil na úroveň před krizí z hlediska růstu. Kapacita tohoto segmentu v roce 2011 činila 130 miliard rublů, což je o 10% vyšší než objem v roce 2010. Navzdory tomu lékárny aktivně rozvíjejí tento směr ve svém prodeji - takže výrobky pod vlastní značkou jsou vydávány především na neléčivých pozicích.

Veřejný sektor v roce 2011 vykazuje růst na úrovni 7%. Jedná se o jeden z nejstabilnějších segmentů farmaceutického trhu. Vzhledem k tomu, že jeho vývoj je způsoben rozpočtovými penězi. Podle výsledků roku 2011 bylo 84,7 miliard rublů vynaloženo na nákup léků pro privilegované kategorie občanů. Zvýšení oproti roku 2010 bylo o 4,7%.

Podle výsledků roku 2011 byla kapacita segmentu nemocničních nákupů 142 miliard rublů, což je o 9% vyšší než ukazatel roku 2010. Z fyzikálního hlediska je objem zakoupených léčiv přibližně 1 miliarda balení, což je také o 3% vyšší než v roce 2010.

Objem dovozu SFS do Ruska v roce 2011 činil 13,2 miliardy USD, což je o 11% vyšší než v roce 2010.

Největší výrobci

Ruský farmaceutický trh je orientován na dovoz. 76% drog v penězích, které spotřebovává obyvatelstvo, se vyrábí v zahraničí. Proto jsou první místa v ratingu výrobců obsazena zahraničními společnostmi:

  • Sanofi,
  • Novartis.
  • Třetím řádem je Pharmstandard - jediný domácí výrobce v TOP-20 vedoucím hráčem na ruském farmaceutickém trhu.

Distributoři

Význam velkoobchodní linky zůstává velmi vysoký vzhledem k geografickým zvláštnostem Ruska. Velcí distributoři udržují rozsáhlou síť poboček a zastoupení. Menší velkoobchodníci také začínají vytvářet rozvětvenou síť skladů (například FC Pulse, Empire-Pharma). Vedoucími v segmentu distribuce po výsledcích roku 2011 jsou "Sia Group" a "CV Protek". Jejich kumulativní podíl na trhu je 33%. Distributoři R-Pharm, BIOTEK rostou vysokou rychlostí.

Farmaceutické řetězy

2011 pro lékárenské řetězce se konalo pod znamením "optimalizace podnikání" ve světle nových legislativních a daňových předpisů. Největší transakcí roku je nákup skupiny firem A5 a investičního fondu Hi Capital ze státní sítě lékáren Mosoblpharmacia. Výsledkem bylo, že počet bodů získal síť na prvním místě (1370 lékáren). Podle obratu jsou největší sítě:

Farmaceutické řetězce v roce 2011 aktivně pokračovaly v rozvoji směru STM ("Private Label").

Druhým trendem byl přechod stávajících síťových bodů na formát diskontu.