Analýza trhu s mlékem v Rusku

Analytické centrum Milknews je tým profesionálních analytiků trhu s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výzkumu mlékárenského odvětví a trhů agroindustriálního komplexu.

Zejména s cílem stabilizovat cenové seskoky v průmyslu jsme vyvinuli index produkce mléka surového mléka. Již nyní využívají největší výrobce mléčných výrobků v Rusku. Podíl dlouhodobých smluv, ve kterých jsou ceny svázány s indexem RMCI, dosahuje u řady společností 15%. Práce pro budoucnost s námi!

Analýza trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Vyhodnocení surovinové základny ruského mlékárenského průmyslu. Výzkum výroby mléčných výrobků obecně a v kontextu segmentů. Definice dovozu, vývozu zboží. Analýza spotřeby mléka a jeho produktů. Studium spotřebitelských cen a výrobních cen.

Posílání dobré práce do znalostní základny je snadné. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Hosted on http://www.allbest.ru/

1. Výroba mléčných výrobků

2. Poptávka a spotřeba mléčných výrobků

4. Mezinárodní obchod

5. Hlavní hráči na trhu s mlékem

6. Předpověď vývoje konjunktury mléčných výrobků

Seznam použité literatury

Ruský trh s mlékem je nedílnou součástí ruského potravinářského průmyslu. Potravinářský průmysl hraje obrovskou roli v ekonomice jakékoli země. V současné době ruský potravinářský průmysl spojuje 25 tisíc podniků a jeho podíl na objemu ruské výroby je více než 10%. Podíl plnotučného mléka na trhu je z kvantitativního hlediska přibližně 84%. Dalšími nejdůležitějšími druhy konzumace mléčných výrobků jsou sýr, podíl na trhu přibližně 8%, pak ropa s podílem na trhu 5%.

Mlékárenský průmysl je odvětví potravinářského průmyslu spojující podniky pro výrobu mléčných výrobků. Zároveň byla zjištěna možnost a jedinečnost rozsahu výroby mléčných výrobků a určuje počet lidstva, jeho genetický a tvůrčí potenciál. U nutričních vlastností je mléko nejdokonalejším typem jídla; složení živin v něm je téměř dokonale vyvážené.

V současné době je výzkum na trhu s mlékem velmi důležitý, protože mléko je společensky významným produktem, který je součástí spotřebního koše. Z toho vyplývá nutnost vládní regulace cen na tomto trhu a studie jeho struktury, aby se zabránilo monopolizaci, což vede k tomu, že největší výrobci, kteří používají své vedoucí postavení, mohou stanovit vyšší ceny mléčných výrobků. Ruský trh s mlékem je jedním z největších na světě. Zahrnuje mléko a výrobky na něm založené: smetana, kyselé mléčné výrobky, máslo, sýry, zmrzlinu a také práškové mléko.

Mléko a mléčné výrobky jsou tradičně životně důležitým článkem ve stravování Rusů. Odborníci tvrdí, že "mlékárna" v Rusku bude vždy výnosná: podle StepbyStepu pouze 1,8% obyvatelstva nekonzumuje mléčné výrobky. Významná část ruského mléka je určena pro zpracování a výrobu mléčných výrobků.

Analýza trhu s mléčnými výrobky.

- Aby bylo možné odhadnout surovinovou základnu v mlékárenském průmyslu v Rusku,

- Analyzovat výrobu mléčných výrobků obecně a v kontextu segmentů,

- Posoudit dovoz mléčných výrobků,

- Definovat strukturu vývozu mléčných výrobků,

- Proveďte analýzu spotřeby mléka a mléčných výrobků.

- Studovat ceny mléčných výrobků (spotřebitelské ceny, ceny výrobců mléka).

- Vytvořte profily největších výrobců na trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

1. Výroba mléčných výrobků

Technologický schéma produkce konzumního mléka

Přijetí surovin - je prováděno v souladu s GOST. Začněte kontrolou balení nebo přepravy. Kontrola čistoty balení a přepravy, neporušenost těsnění, přítomnost pryžových kroužků ve víkách nádob a zátky na větvích nádrží na mléko. Odvozená nebo specializovaná doprava je dezinfikována. Poté odstraňte těsnění, důkladně promíchejte mléko a odeberte vzorky mléka, abyste prozkoumali indikátory podle GOST o požadavcích na kravské mléko - suroviny.

Odstranění uzávěrů, organoleptické hodnocení a třídění mléka provádí příjemce nebo velitel. Odběry vzorků, měření teploty a fyzikální a chemické výzkumy provádějí laboratorní asistenti. Mléko se čerpá a stanoví se v objemových jednotkách a přenese se na kg v hustotě. Účet mléka se provádí pomocí čítačů.

Poté mléko vstupuje do oddělení hardware a distribuuje se na linku.

Normalizace. Normalizace hmotnostního podílu mléka v tuku, suchých látkách nebo sušených odstředěných látkách se provádí za účelem získání mléčných výrobků standardního složení. Hmotnostním podílem tuku se mléko normalizuje produkcí všech mléčných výrobků s výjimkou produktů s nízkým obsahem tuku.

Hmotnostním podílem suchých nebo suchých látek bez obsahu tuku se mléko normalizuje po normalizaci hmotnostním podílem tuku při výrobě některých typů mléčných výrobků (mléčné konzervy, sýry, tvaroh atd.).

Existují dvě možnosti pro normalizaci:

- tuk z plnotučného mléka> tuk normalizované směsi

Trh s mlékem a mléčnými výrobky v Rusku

V říjnu 2017 vedoucí ministerstva zemědělství Alexander Tkachev uvedl, že podíl domácího mléka na celkovém objemu spotřeby dosáhl 82%. K uzavření stávajícího schodku bude přes tři, nejvýše pět let. V příštích dvou nebo třech letech se vytvoří více než 90 nových mléčné komplexy s celkovou stádo asi 100 tisíc. Krávy a hrubý výnos mléka asi 0,5 milionu tun. Podle ministra, bude toto odvětví zrychlit tempo rozvoje, díky státní podpoře, jak to stalo atraktivní pro investory. Pokud to bude pokračovat, pak za pět let průmysl už nebude potřebovat státní podporu, je si jistý.

Ale podle údajů Rosstatu a prognóz odborníků není zvýšením zásobování země mléčnými výrobky v žádném případě důsledkem růstu výroby. Takže v roce 2016, naopak došlo k poklesu hrubého výnosu mléka o 0,2% na 30,7 milionu tun. Je třeba říci, že došlo k poklesu v důsledku snížení produkce v domácnostech av zemědělství objemy zvýšily o 2,2 % až 15 milionů tun. Je však sotva možné říci, že taková míra růstu uzavře nedostatek mléka v nadcházejících letech.

Kolik mléka potřebujete

Podobná situace přetrvává iv roce 2017. V důsledku tří čtvrtin vykazovala hrubá produkce podmíněný nárůst zhruba o 0,6%. Podle ministerstva zemědělství bylo v tomto období přijato 24,3 milionu tun, z toho asi 12 milionů tun v zemědělských podnicích (+ 3,2% oproti stejnému období v roce 2016). Podle prognózy národního svazu výrobců mléka ( „Soyuzmoloko“), s přihlédnutím k poklesu výnosů LPH celkové produkce syrového mléka v zemi v uplynulém roce zůstane zhruba na úrovni roku 2016. Současně z hlediska obchodovatelného mléka bude ukazatel růst o 2,7-2,9%.

V listopadu, náměstek ministra zemědělství a výživy Moskevské oblasti, Igor Žarov odhadovaný deficit produkce syrového mléka v Rusku ve výši 4-5 milionů tun: spotřeba 23,5 milionu tun ročně pro zpracování ruských domácností obdržel 18,6 milionu tun, ve srovnání to. Nicméně, podle odborníků, země chybí nejméně 8 milionů tun.

Výkonný ředitel Soyuzmoloko Artem Belov poznamenává, že na jedné straně, v posledních letech, ročně zvýšení produkce obchodovatelného mléka bylo alespoň 2-3%. Pozitivní dynamika byla také pozorována při zpracování: nárůst byl zaznamenán téměř ve všech hlavních kategoriích. Na druhé straně nerovnováha na trhu usnadňuje neustále klesající spotřeba mléčných výrobků. Předseda Rady mléčného svazu Arkady Ponomarev souhlasí: namísto předepsaných 325 kg mléčných výrobků spotřebováváme 233 kg na osobu za rok. Podle Belova poptávka klesá o 2-4% ročně. Její struktura se také mění: spotřebitel si vybere cenově dostupné výrobky, které obsahují náhražky mléčného tuku.

Objemy výroby mléčných výrobků rostou velmi dynamicky. Například produkce syrových produktů za čtyři roky se zvýšila o 56%. Ve struktuře spotřeby vzrostl jejich podíl podle odhadů společnosti Soyuzmoloko z 15% na 25%. Současně Belov žádá, aby neodvrhli zahraniční dodávky: na ruském trhu ročně zhruba 7 milionů tun dovozu (ekvivalent mléka) a 80% z Běloruska. Je prakticky nemožné tyto objemy ovlivnit nebo ovlivnit.

Zachování těchto trendů - pokles poptávky v důsledku rostoucí produkce obchodovatelného mléka se stabilním objemem dovozu - alespoň může vést k cenovým úpravám na trhu s surovinami, Belov se domnívá.

Co zabraňuje výrobcům

Dokud nebude plná soběstačnost ruského mléka stále daleko, je si jistý generální ředitel Petrova Five Consulting consulting společnosti Marina Petrova. Za tímto účelem je nutné nejen několikanásobně zvýšit produkci mléka určeného k prodeji, ale také zvýšit produkci vysoce kvalitních surovin pro výrobu sýrů. Jeho deficit je obzvláště citlivý a neumožňuje další zvýšení objemu výroby sýrů a másla, vysvětluje odborník.

Podhodnocené množství mléka na trhu není přebytkem, uvádí Arkady Ponomarev. Je to iluze, mléčné suroviny a hotové výrobky jsou stále chronicky chybějící. Ale i tento vzácný objem na domácím trhu se stává nevyžádaným. "Trend ohrožuje, úkol soběstačnosti mléka kvůli snížené spotřebě a priori nelze vyřešit," obává se.

Důvodem poklesu spotřeby mléčných výrobků, odborník vidí především ve vysokých maloobchodních cenách, kvůli kterým se produkty přírodní kvality staly nedostupnými pro obyvatelstvo. Katalyzátory těchto procesů jsou maloobchodní řetězce a výrobci mléka. První sázení zvýší na 70% nákladů na produkty, což neodpovídá kupní síle většiny Rusů. Ty nejsou si jisti, že budou podporována opatření podpory, a proto se snaží zrychlit návratnost investičních projektů kvůli vysoké ceně syrového mléka. A to zase brání rozvoji zpracovatelského průmyslu.

Je třeba tuto situaci napravit, především ovlivnit strukturu ceny hotového výrobku, říká Ponomarev. Například omezit marginální množství obchodních marží na společensky významné potraviny. "Jinak nemůže být otázka potravinové bezpečnosti, pokud jde o spotřebu, zachování zdraví národa a dostatečnou produkci potravin", je kategorický.

Zvýšení vlastní výroby je narušeno několika faktory. V první řadě, říká Petrova, se jedná o stejný pokračující pokles příjmů domácností a související pokles spotřeby mléčných výrobků. Současně Belov dodává, že dříve, kdy byl rozvoj mlékárenského průmyslu (jak surové produkce a zpracování surového mléka) napomohl vliv sankcí a slabého rublu, nyní se tento vliv téměř vyčerpal. Stejný názor sdílí i Petrov: embargo, přestože má nadále pozitivní dopad, není ani v nejmenším.

Podle některých účastníků trhu mělo embargo také negativní dopad na ruský mlékárenský průmysl, neboť vyvolává odchod trhu do neformálního sektoru. "Arménie, která není země sýra, začala dodávat velmi krátkou dobu do Ruska širokou škálu sýrů. Stále chápeme, že některé z těchto sýrů jsou přebalovány "zakázáno", - komentoval generální ředitel skupiny "Cabosh" (Pskov region) Dmitrij Matveyev. - Bělorusko náhle začalo dodávat neuvěřitelné množství mléka a mléčných výrobků. Je zřejmé, že značnou část z nich tvoří zboží z Polska a Německa. "

Silně brzdí rozvoj průmyslu a padělání. Majitel skupiny společností "Village Milk Factory" (oblast Kemerovo) Alexander Sukhinin tvrdí, že prodej mléčných výrobků nezvyšuje a dokonce vykazuje pokles (oproti předchozím obdobím). "Výrobci padělání nezastavují, je na trhu hodně a jejich objem nezávisí na výnosu mléka," říká. - Za nákupní cenu 26 rublů / kg surovin v regálech je mléko 24 rublů. "

Pokles poptávky je způsoben také skutečností, že spotřebitel je zklamán v kvalitě mléčných výrobků, zejména ve sýru, Matveyev věří. Většina sýra, která leží na regálech obchodů, nemůže být konzumována jako samostatná miska, z ní se nedá vařit, je to jen levný analog, nelíbí se. "Co lze očekávat, když vidíme, že produkce sýru v Rusku vzrostla o 50% a produkce mléka zůstala na stejné úrovni," dodává podnikatel. "Existuje však neustálý nárůst dovozu palmového oleje." On také mluví o tlaku od maloobchodníků pro nové výrobce. Podle Matveyeva je snadnější přinést loď s australskými telaty a přizpůsobit je ruským podmínkám, zvýšit výnos mléka a kvalitu mléka, vyvíjet exkluzivní sýry, než jít do federálních sítí.

Co pomohlo státu

Unavená v roce 2017, rok se stal z hlediska státní podpory. V letošním roce opět Ministerstvo zemědělství radikálně změnilo systém dotování zemědělství a zejména mlékárenského sektoru. Dříve existující 54 možností subvence bylo nahrazeno sedmi a právo na rozdělování finančních prostředků bylo poskytnuto regionálním orgánům. Kromě toho byly zavedeny nové pravidla pro připsání agrárních úvěrů: stát začal vrátit refinanční sazbu autorizovaným bankám a přímo přijímaly žádosti zemědělských podniků.

Spokojeni s úrovní státní podpory, pokud v čele největšího ruského syrového mléka výrobce, firmy „EkoNiva“ Stefan Duerr. Podle něj pracoval na „čtyři-plus“ a na investkreditam nestalo „výborný“ v tomto smyslu, Ministerstvo zemědělství v roce 2017 rok: firma schválila úvěry za preferenční ceny o 16 miliard rublů. Ale půjčky byly velmi nedostatečné: společnost byla schopna získat pouze 20% z 2016-tou. Kromě toho slepené státní dluhy společnosti zaplatit asi 400 milionů rublů. pro předchozí roky.

Pro několik investičních projektů společnosti "Molvesta" ministerstvo zemědělství schválilo preferenční půjčky ve výši 2,64 miliardy rublů, říká generální ředitel holdingu Anatoly Losev. Peníze byly přiděleny na realizaci několika projektů v regionu Voroněž s celkovou hodnotou 4,3 miliardy rublů. Zejména modernizace a výstavba tří mléčných komplexů o celkové kapacitě 4,3 tisíce dojnic, stejně jako podniků na zpracování zemědělských produktů a krmiv. Projekty jsou v různé míře implementovány. Ačkoli začátek roku pro "Molvest" nebylo příliš jednoduché. Na jaře byla společnost nucena zastavit výstavbu dvou farem v regionu Voronezh s celkovou hodnotou 3,2 miliardy rublů. z důvodu zpoždění při zvažování žádostí o dotace na investiční úvěry. Práce byla obnovena teprve ve druhé polovině roku.

"Mléčný výrobek" (oblast Ryazan) také získal preferenční úvěry, ale pouze obchodovatelné, protože již byly realizovány všechny plánované investiční projekty, uvedl zakladatel společnosti Jurij Sandin. Zpočátku byl tento rok obtížný kvůli změně postupu získání státní podpory: nebylo možné okamžitě vybudovat dobře koordinovanou práci řetězce "společnosti - banky - úřady". "Ale situace nyní začíná běžet - systém funguje jasně," říká.

Ne všichni výrobci syrového mléka však mohli využít nových výhod. Například generální ředitel chovatelské farmy "Rodina" (Vologda, 2,1 tis. Hovězí dobytek) Gennady Šilovský říká, že v letošním roce byl schopen obdržet pouze jednu zvýhodněnou půjčku - 20 milionů rublů. pro práci na jaře. V druhé žádosti zůstala otázka nevyřešena kvůli nedostatku limitů. Stavba nové farmy, která měla plánovat spuštění peněz, proto musela být odložena: začalo se stavět teprve v listopadu v případě vlastních zdrojů. "Více politických prohlášení, než jsme získali finanční podporu: 20% nákladů na stavbu objektu sliboval obnovit, ale nejprve musíte stavět, poskytnout všechny dokumenty, a teprve potom, a pak, pokud se dostanete do tohoto programu, je částka omezena a za všechny peníze nestačí, "je nešťastný. - Zdanění bylo vyplaceno v tomto roce asi 159 milionů rublů a výše státní podpory je 25 milionů rublů. "

Zemědělská farma Bereznikovskoye (Nizhny Novgorodský kraj, 2 000 kusů skotu) také opakovaně žádala o federální dotace, ale pokaždé byla odmítnuta. V letošním roce firma chtěla rekonstruovat tele pro 430 kusů za 24 milionů rublů, ale ministerstvo zemědělství nedokázalo provést provizi na výběr projektů včas. "Teprve koncem září a v zimě nebylo nic zvláštního," řekl generální ředitel společnosti Sergej Bardin.

SPK "Komarovsky" (Nizhny Novgorod kraj, 1,3 tisíc hovězí dobytek) letos také nedostal zvýhodněné půjčky. Jedinou možností, kterou měl farmu, bylo půjčit peníze od banky za komerčními úrokovými sazbami, což je 22-26%. V důsledku toho s malou půjčku 200 milionů rublů. pomohla mléčné výrobě Pavlovsk, na které farma dodává své produkty. S těmito penězi jsme sejeli, sklizeň sklizně a sklizeň. "Chci rozvinout výrobu mléka. Ale ne to, že to budeme i nadále dělat. S touto podporou státu existuje velká touha omezit tento směr, "říká předseda ÚVS Vladimír Zakharov. Družstvo se rovněž zabývá pěstováním rostlin a chovem skotu.

Státní banky nemají zájem na půjčování agrárníků, řekl Sukhinin. Komerční a nechtějí komunikovat se zemědělstvím. Proto, o půjčky pod 5% řeči není. "Nebudete mít dokonce ani 12-13% na výsev," stěžuje si. Podle něj se v tomto roce podařilo společnosti získat pouze 12 milionů rublů na sklizeň. v Rosselkhozbank s potřebou 100 milionů rublů. Současně jsou žádosti o kolaterál pro úvěry nepřiměřeně vysoké. Kromě toho podnikatel konstatuje, že v tomto roce stát nedává dotace na litr mléka.

Je pochybné, že podmínky poskytnutí půjček zemědělským výrobcům a generálnímu řediteli společnosti Don-Agro (Voroněžský kraj pod kontrolou bývalého senátora Nikolaje Olshanského) Ivana Domyatuk jsou pochybné. "Pokud se podíváte blíže, pak nejsou tak preferenční. Slib a na 3%, ale sliby musí být poskytnuty dvakrát částku, kterou budete mít, - říká. - A pokud v rozpočtu nejsou žádné peníze? Za rok 2016 jsme ještě nedostali dotace. To znamená, že musíte zaplatit banku podle komerčního kurzu z kapsy nebo si uložit zálohu. " Společnost se proto snaží nepoužívat kredity, ale vyvíjí se na vlastní náklady.

Šokové rychlosti

Přes všechny těžkosti a překážky, téměř všichni respondenti „Agroinvestor“ producenti oznámily růst produkce mléka od počátku roku - v důsledku nárůstu populace, produktivity, zlepšení výživy zvířat, atd. Většina z velkých, středních a malých podniků v roce 2017.. rok nadále aktivně realizovala investiční projekty a vyráběla nové výrobky na trhu.

EkoNiva významně zvýšila objem výroby. V listopadu podnik produkoval 900 tun mléka denně a na začátku roku 600 tun. Jeden litr zvládl zvýšit průměrnou produktivitu jedné krávy, Stefan Duerr je potěšen. V listopadu bylo v regionu Kaluga otevřeno komplexní zařízení pro 2,8 tisíce krav a do konce roku 2017 se plánuje zahájení dalších tří. "Budou také stavěny čtyři další s celkovým dobytkem 15 tisíc zvířat. A začneme ještě něco jiného, ​​"slibuje podnikatel.

Obecně lze říci, že rok může být pro Molvest úspěšný, říká Losev. Dva mléčné komplexy - pro 3,5 tisíce a 2 tisíce kusů skotu - společnost sídlí ve Voroněžské oblasti. Další mléčná farma spustila robotickou dojicí budovu za 128 milionů rublů. Do konce roku bude plánováno uvedení do provozu další podobná. V červnu společnost otevřela nový závod na sušení biomasy. Objem investic do projektu je 425 milionů rublů.

„Krasny Vostok Agro“ letos vyčlenit více finančních prostředků na rekonstrukci staré kolchozů, říká zakladatel firmy, Airat Khairullin. 19 farem bylo již rekonstruováno. Kromě stávajících 15 megafarms se společnost rozhodla uspořádat dalších 30 míst, kam drženi na vodítku až 15 tisíc. Krávy, což je škoda dát maso, ale který může ještě porod a produkci mléka.

Produkce mléka v "mléčném výrobku" se zvýšila především díky nárůstu produktivity o 14-15% ve srovnání s úrovní předchozího roku. "Právě začali pracovat, krmit a mléko, vytvářeli tým, měli novou techniku ​​krmení," vysvětluje Sandin.

Rok byl obecně bez překvapení, řekl generální ředitel podniku "Cheburashkin Brothers. Rodinné farmy "(Moskevská oblast) Vladislav Cheburashkin. Společnost vstoupila do několika sítí - "Okay", "Auchan" a "Miratorg". Začala jsem novou chuť jogurtu - citronu. Nyní se připravuje řada dětských jogurtů, které by se měly objevit v maloobchodních prodejnách do konce roku. Pokračovala také v rozšiřování projektu instalace prodejních automatů a prodeje mléčných výrobků prostřednictvím mléčných strojů. V Moskvě bylo instalováno více než 15 zařízení a do konce roku chce společnost získat další nabídku moskevských úřadů pro jejich instalaci.

V "Caboch" je hlavním výsledkem roku 2017 vytvoření dvou sbírek sýrů: klasické a autorské. K této společnosti šel pět let, akcie společnosti Matveev. Investice do výroby sýrů činily zhruba 35 milionů dolarů. Výrobní kapacita po rekonstrukci činí 900 tun sýru měsíčně.

Pro společnost Don-Agro byl rok poznamenán výstavbou nového mléčného komplexu v okrese Pavlovsky ve Voroněžsku za 1,5 tisíc kusů skotu. Do května 2018 by podnik měl být plně obsazen zvířaty, říká Ivan Domatiuk. Za den podnik používá průměrně 145 tun mléka.

Stádo krav ve společnosti "Village Milk Factory" v letošním roce poroste asi o 14-15%. V letošním roce společnost uvede do provozu třetí místo pro 600 hlav a mateřskou oddělení. Rovněž je plánováno vybudování dalšího komplexu pro 1,8 tisíc dojnic na území bývalého kolchozu "Kuzbass". Přestože Sukhinin upozorňuje, je nepravděpodobné, že to bude možné bez pomoci externích investorů, a proto hodlá hledat nové partnery v Rusku av zahraničí v rámci projektu.

Podle režiséra je PP „Krasnogvardeyskiy“ Oleg Sergienko, v letošním roce se společnost podařilo připravit dobré jídlo, stavět další yard na 500 krav s pomocným zařízením, nákupu chovných zvířat, terénní úpravy území. Na začátku roku měla farmy 1,08 tisíce krav a na konci dalších 100. Produktivita se postupně zvyšuje, hlavu je potěšena.

Chovná stanice Rodina vyrobila 46 až 47 tun mléka denně na konci podzimu. Roční produkce bude asi 17 tisíc tun - 600 tun více než v roce 2016. Ale nárůst byl v první polovině roku, kdy pracoval na starých krmivech, vysvětluje Shilovsky. Od jara v regionu Vologda začaly stálé deště, které skončily až v listopadu. To negativně ovlivnilo výnos: trávy se zhoršily, seno nebylo dostatečně sklizeno. "Proto s 52 tunami mléka denně" kleslo na 46 tun, "stěžuje si hlavu. "Podařilo se nám kompenzovat pádu zvýšením počtu hospodářských zvířat - plus stovka počátkem roku." Celkové stádo skotu ve společnosti představuje 5, 5 tisíc zvířat.

Bardin z Bereznikovského se také stěžuje na počasí, i když říká, že výroba na farmě od počátku roku vzrostla z 18 tun na 20 tun denně. Investiční fáze projektu již byla dokončena: byl vybudován nový komplex chovu skotu pro 1000 krav, byl postaven jeden kravín a druhý byl rekonstruován, říká. Stáda také trochu vzrostlo v SPK "Komarovsky" - o 45 gólu na 1,33 tisíc akcií Zakharov. Tím došlo k loňskému zvýšení o 500 tun mléka na úroveň produkce.

Ceny a ziskovost

Ziskovost mlékařství se v letošním roce mírně zvýšila. Podle společnosti Petrova se v lednu až září průměrný výnos výroby surového mléka pohyboval v rozmezí od 10% do 35% v závislosti na rozsahu společnosti a použitých technologiích. Ceny za syrové mléko za toto období vzrostly o 11% oproti roku 2016 na 23,6 rublů na kilogram. Navíc, v odchozím roce nebyla žádná sezóna "velkého mléka" a prudký pokles cen v létě, dodává expert.

Ziskovost komplexů živočišných druhů vzrostla v průměru o 20%, souhlasí Arkady Ponomarev. Současně je podle jeho názoru stále ještě nedostatečně vysoké, že doba návratnosti projektů je snížena z 8 na 15 let. Nicméně, ceny mléka rostou, možná, že neexistuje nikde. "Mléko je na hřeben ceny," říká. - Průměrná cena vysoce kvalitního syrového mléka s obsahem tuku 3,4% je 25,5 rublů / kg a další zvýšení je téměř nemožné. "

Stefan Duerr očekává mírný růst ziskovosti oproti loňskému roku. Jeho zvýšení bude způsobeno dobrou cenou mléka (v průměru plus 4 rubla za kilogram ročně). "Ale přidání nákladů na 1-1,5 rublů / kg v příštím roce nebude bolet," řekl.

Cena mléka by měla být vázána na litr motorové nafty, která nyní stojí více než 40 rublů na litr, říká Bardin. Mléko nemůže stát 25 rublů, zatímco výrobci nemohou diktovat své podmínky pro zpracovatele :. Prodáváme produkty za cenu, že nastavené, bez ohledu na to, jak nízká je.

Matveyev také očekává pokles zisku mléčných výrobků, především sýrů, podniků, protože náklady na výrobu jednoho litru mléka vzrostly. Kromě toho klesla cena sýra kvůli přítomnosti náhrady na trhu. Náklady na mléko, které jsou vhodné k výrobě sýra, přitom stále rostou kvůli deficitu. Takže nejvyšší stupeň dnes stojí více než 32 rublů na kilogram, ujišťuje ji.

Pro Don-Agro byl rok 2016 dobrý, Ivan Domatyuk sdílí. Poté společnost obdržela 300 milionů rublů. zisk. 2017 nebude tak úspěšný, zejména v jiných oblastech, které společnost vyvíjí. Nicméně ziskovost výroby mléka, odhaduje z 35% na 55%. "Ukázalo se, že mlékárenský sektor napájí všechny ostatní segmenty," poznamenává.

Co je další

Čím větší je výrobce, tím větší jsou jeho plány a očekávání pro příští rok. Takže do konce roku 2018 plánuje EkoNiva mít asi 50 000 krav z mléčného stáda a zvýšit plochu pozemku na 300 000 hektarů. Společnost chce také rozvíjet vlastní zpracování mléka. Současně Stefan Duerr vidí hlavní hrozby pro podnikání, spíše vnějšími faktory - posilováním rublu a ostrým otevíráním hranic. "Opravdu doufám, že rubl oslabí a bude stát až 80 rublů. pro euro, pak budeme odolávat každé soutěži, "řekl.

Agrobasing "Cabosh" v příštím roce plánuje vybudovat novou mega farma pro 3700 dojnic na 129 milionů dolarů a začít s výstavbou dalších dvou. Společnost rovněž plánuje rozsáhlou modernizaci sýrového závodu. Investice činí přibližně 30 milionů EUR. V plánech "Molvesta" na zvýšení výroby mléčných surovin s důrazem na zvýšení produktivity krav. V případě, že udržet objem podpory pro přednostní zemědělských oblastech, zejména chov skotu na mléko a maso, všechny projekty, které začaly s očekáváním dotací bude pokračovat, říká Ponomarev. „Je to bezpochyby posílí pouze odvětví mléka a mléčných výrobků, ke stabilizaci ceny mléka, surovin, bude pozitivní trend ovlivňuje pokles cen v potravinářském maloobchodě, proto bude růst spotřebitelské poptávky“, - expert uzavírá.

V příštím roce bude na podporu zemědělství přiděleno 242 miliard rublů, připomíná Khayrullin. Kromě toho existuje naděje, že bude přidělena dodatečná částka, pomocí níž by bylo možné uzavřít závazky státu z minulosti. Praxe v posledních letech ukazuje, že čím více jarních smluv, tím silnější se pak narovná. "Existovaly dva takové cykly - koncem roku 2008 - začátkem roku 2009 a v roce 2010, kdy cena mléka klesla a poté jako jaro vyrazilo," vzpomíná. Podle jeho názoru je spravedlivá cena mléka s obsahem tuku 4,1-4,3% a bílkoviny 3,3-3,4% 33 rublů / litr.

Stát potřebuje realizovat programy, které stimulují poptávku, je si jistý Artem Belov. Koneckonců, pokud se v makroekonomické situaci nic nezmění a příjmy obyvatelstva stále klesají, pak čekání na oživení poptávky rozhodně nestojí za to. "Tato situace nevyrovná trh a může vést k vážným úpravám cen. Za prvé, pokud jde o suroviny, "věří odborník. Podnět k poptávce může být prostřednictvím zadávání veřejných zakázek, intervence typu point-to-point, provádění programů domácí potravinové pomoci. Programy stimulující poptávku by se měly stát hnací silou pro rozvoj mlékárenského odvětví, uzavírá.

Analýza trhu s mlékem a mlékem v Rusku

Domů> Kurzy> Ekonomika

OBSAH

1. t Typy průmyslových odvětví v různých tržních strukturách

2. a Analýza trhu s mlékem a mléčnými výrobky

3. o zdraví ruského trhu s mlékem

ÚVOD

Ruský trh s mlékem je nedílnou součástí ruského potravinářského průmyslu. Potravinářský průmysl hraje obrovskou roli v ekonomice jakékoli země. V současné době ruský potravinářský průmysl spojuje 25 tisíc podniků a jeho podíl na objemu ruské výroby je více než 10%. V lednu až květnu 2009 došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 k růstu výroby: trhu s masem a masnými polotovary, trhu s plnotšinovými mléčnými výrobky, trhu s sýry a trhu s obilovinami. Výroba na většině trhů však klesla.

Přes pokles počtu krav v Rusku pokračuje růst produkce mléka od roku 2004. V roce 2008 produkce mléka ve všech kategoriích zemědělských podniků dosáhla 32,5 milionu tun, což je o 354 tisíc tun, což je o 1,1% více než v roce 2007. Růst je zajištěn udržitelným růstem produktivity mléka u krav. V rámci státního programu je úkol stanoven na zvýšení produkce mléka o téměř 18% do roku 2012 a zvýšení jeho produkce na 37 milionů tun.

Na trhu s mlékem a mléčnými výrobky jsou dva druhy balení: aseptické (pro dlouhou skladovatelnost) a konvenční. Objem mléčného segmentu v aseptickém balení přesáhl 1 milion litrů.

Hodnota struktury na trhu s mlékem je následující: největší podíl na trhu - 32,3% hodnoty - patří do mléčných výrobků, sýrů a másla mastných segmenty zaujímají asi 15% a 11% v tomto pořadí. Podíl ostatních tržních produktů v hodnotovém vyjádření je asi 42%.

V roce 2008 byl růst maloobchodních cen mléka a mléčných výrobků méně významný než v roce 2007 a činil 10 až 15%. Podle prognóz v roce 2009 bude růst cen podobný - do října se nemůže zvýšit o více než 5-7%.

Takové "tradiční" segmenty, jako je mléko a smetana, udržovaly tempo růstu v roce 2008. Růstovými lídry z hlediska hodnoty v roce 2008 byly takové segmenty jako: pitné jogurt, tekuté mléčné dezerty, tvaroh a sýry / mléčné dezerty.

Tempo růstu plných mléčných výrobků v roce 2008 bylo 39,4%, což je o 10,7 procentních bodů vyšší než v roce 2007.

Významnou výhodou pro hráče na trhu je dostupnost výrobních komplexů v různých regionech Ruska a široká prodejní síť. Největší výrobní komplexy vlastní Wimm-Bill-Dann a Unimilk. Firma Wimm-Bill-Dann patří do 37 výrobních podniků. Ale společnost "Danone" pouze 2 výrobní komplexy. Snaží se však pokrýt celé území Ruska na úkor své vlastní distribuční sítě.

Je třeba dodat, že zatímco na trhu s mléčnými výrobky dominují domácí výrobní společnosti. Nicméně, podél ruských gigantů, jako je například „Wimm Bill Dann“ a „Unimilk“, mají významné zahraniční rozpočty reklamních aktivit a lepší výrobní technologie, které jim umožní nabízet na trhu vysoce kvalitní produkty s, ji budou podporovat a prodávat prostřednictvím osvědčeného marketingového systému.

Většina krize se dotkla zástupců prémiového segmentu. Například v prosinci 2008 (pre-rekreační měsíc), „sedmý kontinent“ zvýšil tržby obchodních pouze o 10% (v rublech), zatímco v listopadu, síť ukázala nárůst o 22%. Analytiků Pioglobal Asset Management „se uvádí, že zástupci prémie by musel obětovat marže snížením ceny produktů na jejich regálech, - předpovídají osud středu a horní cenovém segmentu.

Rozvoj kompetentní marketingové strategie zaměřené na vytváření a propagaci mléčných výrobků umožňuje regionálním mlékárenským podnikům zvýšit počet spotřebitelů svých výrobků, a to i tím, že přiláká své konkurenty spotřebitelům. Tento způsob vývoje je určitě poměrně složitý a drahý, ale ten, kdo otevírá perspektivu mlékárenského průmyslu, rozvíjí regionální a federální trhy s mlékem a mléčnými výrobky.

Typy průmyslových odvětví v různých tržních strukturách

Odvětví výroby je souhrnem sdružení podniků charakterizovaných jednotou hospodářského účelu výroby, běžnou technickou základnou výroby a technologickými procesy a také odborným složením pracovníků.

V tržním hospodářství funguje určitý průmysl v různých tržních strukturách, z nichž každá má své vlastní parametry a může být zastoupena ve formě určitého tržního modelu.

Jak víte, existují čtyři hlavní modely trhu: čistá konkurence, čistý monopol, monopolní konkurence a oligopol. Typy průmyslových odvětví odpovídajících těmto modelům se liší: počtem podniků, které tvoří odvětví, druh výrobku; podmínka vstupu do průmyslu; schopnost řídit ceny a další faktory, které určují ekonomické hranice odvětví a účinnost jeho fungování. Ve vyspělém tržním hospodářství je čistá nebo dokonalá konkurence extrémně vzácná. Je to abstraktní model používaný k analýze formace a ekonomických hranic. Nedokonalá konkurence představuje zastoupení čistého monopolu, monopolní konkurence a oligopolu

Odbočka dokonalé konkurence a její charakteristiky

Odvětví dokonalé konkurence zahrnuje mnoho nezávislých podniků, které vyrábějí jednotné a standardizované výrobky. Vstup do a odchod z průmyslu je naprosto zdarma, informace jsou k dispozici všem podnikům. Podíl každé firmy je velmi malý, takže její rozhodnutí snížit nebo zvýšit cenu nemá vliv na tržní cenu. Kontrola cen neexistuje a firma "obdrží" stanovenou cenu na trhu nebo "souhlasí s tím". Funkcí dokonalé soutěže je rovnost marginálních příjmů a ceny. Pokud je tržní cena stanovena nad minimální průměrnou hrubou výši nákladů jednotlivého podniku v průmyslu, jeho úkolem je maximalizovat zisky. Společnost má však schopnost vyrábět produkty, pokud je tržní cena nižší než minimální průměrná hrubá cena, ale není nižší než průměrné variabilní náklady. V tomto případě bude jeho úkolem minimalizovat ztráty. Pokud je cena nižší než minimální průměrná proměnlivá cena, firma bude upřednostňovat ukončení provozu a opuštění odvětví. Vysoké zisky a ztráty jednotlivých firem jsou typické krátkou dobu, kdy není dostatek času na odchod jednotlivých firem z průmyslu nebo vstup nových firem do tohoto odvětví. Z dlouhodobého hlediska budou hospodářské zisky přitahovat nové firmy, které tím, že zvýší nabídku průmyslu, budou mít dopad na pokles tržních cen. Současně, dlouhodobé ztráty způsobí, že řada firem opustí průmysl, nabídka se sníží a cena se zvýší. Dlouhodobá rovnováha v podmínkách dokonalé konkurence je stanovena, když se cena rovná marginálnímu a průměrnému hrubému nákladu. V takovém případě firmy nemají pobídky k rozšiřování nebo zúžení výroby, stejně jako vstupování a výstupy z průmyslu. V podmínkách dokonalé konkurence vytvářejí firmy tolik produktů, které odpovídají průniku křivek poptávky a nabídky trhu. Křivka nabídky každé firmy je částí její křivky mezních nákladů, která leží nad křivkou průměrných variabilních nákladů. Souhrnná nabídka průmyslu se skládá z objemu dodávek všech podniků, které v něm působí. Odpověď na měnící se poptávku je rychlá a flexibilní. Trh dokonalé konkurence automaticky reaguje na změnu poptávky spotřebitelů díky expanzi nebo zkrácení výroby. V odvětví dokonalé konkurence je dosaženo efektivního využití omezených zdrojů a na tomto základě efektivita výroby. Rovnost v dlouhodobé ceně a minimální průměrné náklady naznačují, že konkurenceschopné firmy budou využívat nejúčinnější ze známých technologií a přiřazovat nejnižší cenu s přihlédnutím k jejich výrobním nákladům. Rovnost cenových a mezních nákladů ukazuje, že zdroje budou rozděleny podle vkusu spotřebitelů. Konkurenční cenový systém přerozdělí zdroje v reakci na změny v chuti, technologii nebo zásobách spotřebitelů, aby se dlouhodobě zachovala efektivita přidělování zdrojů.

Zároveň je třeba poznamenat, že příležitosti k účinnému fungování odvětví dokonalé soutěže mají řadu omezení:

1) nezohledňuje rozdílnost příjmů a potřeb spotřebitelů;

2) nejsou při distribuci zdrojů v konkurenčním prostředí brány v úvahu, vedlejší účinky - přínosy a náklady na výrobu veřejných statků;

3) v odvětví jsou nízké příležitosti a pobídky k obnově technologií;

4) neexistuje rozsah výběru výrobků pro spotřebitele a podmínky pro zlepšení vyráběných produktů a vytváření nových.

Příklady odvětví s jasnou konkurenční s určitým stupněm podmínek jsou cukrovarnický průmysl (95 firem), leteckou dopravu (102 firem), zemědělsko-Industries pod samostatný typ vyráběného výrobku (trhu obilí, slunečnice, cukrové řepy, atd).

Čistým monopolem jsou takové podmínky na trhu, kdy pouze jedna firma vyrábí a prodává produkt, jehož náhrady neexistují. Současně je přístup na trh omezen a plná kontrola nad cenami je prováděna. Takže v podmínkách čistého monopolu na trhu dominuje velký monopolní podnik, který plně ovládá ceny. Vytváření extrémně vysokých cen je omezeno hrozbou poklesu nebo nedostatku poptávky spotřebitelů. Monopolista hodnotí poptávku a nastaví cenu na úrovni, která poskytuje největší ziskovost.

Monopoly jsou nástroje, bez služeb, které nemohou bez jediného podniku, například RAO UES. Existence přirozených monopolů je odůvodněna skutečností, že nejlépe vyhovují veřejným zájmům. Ve venkovských oblastech mohou být takovými podniky také dodavatelé zemědělských strojů, chemických hnojiv, osiv a rodokmenů a podniků poskytujících opravářské služby.

Čistý monopol je typ průmyslového trhu, kde: - jedna firma prodává jedinečný výrobek, který nemá blízkou náhradu; - přístup na trh je uzavřen; - Monopolní firma má značnou kontrolu nad cenou prodávaného produktu. S čistým monopolem je cenová konkurence nepřítomná nebo omezená.

Hlavní rysy monopolu:

na trhu existuje pouze jedna firma, která ovlivňuje ceny regulací nabídky;

Na trhu nejsou identické typy výrobků;

kontrola trhu s surovinami ve svém průmyslu, monopolní firma neumožňuje vznik nových výrobců.

Trh čistého monopolu je tedy trhem jednoho prodejce. Nejčastěji jde o státní organizace, zatímco státní monopol může pomocí cenové politiky řešit různé úkoly:

Stanovit cenu pod cenou za společensky důležité zboží, aby byla zachována odpovídající životní úroveň obyvatelstva;

stanovit cenu za účelem pokrytí nákladů nebo získání dobrých příjmů;

nastavit nahuštěnou cenu ke snížení spotřeby.

V případě regulovaného monopolu stát umožňuje firmám stanovit ceny, aby zajistily "spravedlivou návratnost", která umožní organizaci podpořit výrobu a v případě potřeby ji rozšířit. V případě neregulovaného monopolu firma sama stanovuje jakoukoli cenu, kterou může trh odolat.

Čistý monopol je typ průmyslového trhu, kde: - jedna firma prodává jedinečný výrobek, který nemá blízkou náhradu; - přístup na trh je uzavřen; - Monopolní firma má značnou kontrolu nad cenou prodávaného produktu. S čistým monopolem je cenová konkurence nepřítomná nebo omezená.

Odlišuje se od rozsahu, monopolizace zdroje

Technologický monopol - je založen na monopolizaci jedinečných inovací, od realizace vlastníků získává další zisk

Ekonomický monopol - se vztahuje k monopolizaci hospodářských zdrojů jakýkoli (pozemků a přírodních zdrojů, kapitálu, pracovních sil, informací. - soukromě vlastnil monopol na zemi přináší majiteli nájemného, ​​monopol soukromého vlastnictví jako objekt řízení přináší diferenciální rentu tam difrenta první a druhý. Difrenta objednávky - příjem, že vlastník vystupuje ze země, když mám černou půdu, budu mít víc peněz už ale nemohu být velmi dobrá půda, ale ne daleko od trhu)..

Přírodní monopol - spojený s monopolizací některých aktivit, aby se šetřily zdroje v rozsahu pr-va a zavedení kontroly nad (pro) cenami. V těchto odvětvích je existence více než jednoho výrobce považována za neúčinnou. Příklad: je nevhodné vytvořit v Moskvě další metro, více přenosových vedení (výroba energie).

Správní monopol - je spojen s monopolizací řídící funkce. Odrůdy: státní monopol, ministerský monopol

Monopolistická hospodářská soutěž je typ struktury trhu sestávající z mnoha malých firem, které vyrábějí diferencované produkty a vyznačuje se volným vstupem na trh a odchodem z trhu.

Koncept "monopolní soutěže" vychází z téže knihy amerického ekonoma Eduarda Chamberlina (1899-1967), publikovaného v roce 1933.

Monopolní soutěže, na jedné straně, podobně jako v situaci monopolu, protože některé monopol mají schopnost kontrolovat cenu svých výrobků, a na straně druhé - podobně jako dokonalé konkurence, protože předpokládá existenci mnoha malých podniků, stejně jako volný vstup a výstup z trhu, tj tj. možnost vzniku nových firem.

Trh s monopolní konkurencí se vyznačuje těmito rysy:

a) přítomnost mnoha prodejců a kupujících (trh se skládá z velkého počtu nezávislých firem a odběratelů);

b) volný vstup na trh a jeho výstup z trhu (žádné překážky vstupu nových firem na trh nebo překážky stávajícím firmám opouštějícím trh);

c) heterogenní, diferencované produkty nabízené konkurenčními firmami. Produkty se mohou navzájem lišit v jedné nebo několika vlastnostech (například v chemickém složení);

d) dokonalé povědomí prodejců a kupujících o tržních podmínkách;

e) vliv na cenovou úroveň, ale v poměrně úzkém rámci.

Termín "oligopol" se v ekonomice používá k popisu trhu, ve kterém existuje několik firem, z nichž některé ovládají významný podíl na trhu.

Oligopol - typ trhu, průmyslu, ve kterém několik podniků prodávají standardizované nebo diferencovaný produkt, přičemž podíl každého z nich je tak vysoká, na celkových tržbách, že změny v počtu nabízených produktů společnosti, která vede ke změnám v ceně. Přístup na oligopolní trh pro jiné firmy je obtížný. Cenová regulace na tomto trhu je omezen na vzájemnou závislost podniků (s výjimkou případů nekalých praktik). Obvykle na oligopolistickém trhu existuje silná necenová konkurence. Existuje oligopol s diferencovaným a standardním zbožím. V současné době je jednou z nejobvyklejších tržních struktur monopolní a oligopolní. Nicméně v čisté podobě se monopoly zachovaly pouze v několika odvětvích hospodářství. Studie o monopolní konkurenci mlékárenského průmyslu je věnována tomuto eseji 2.
2. ANALÝZA KOMODITNÍHO TRHU PRO ZPRACOVÁNÍ MLÉČNÍHO SUROVINY A VÝROBY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Současná analýza trhu s mlékem probíhá:

- v souladu s FAS Ruska objednávek (příchozí №1663 od 15.09.2006.) pro práci na aktualizaci informací obsažených v Registru ekonomických subjektů, které mají určitý podíl na trhu o více než 35 procent;

- s cílem určit situaci hospodářské soutěže na komoditních trzích pro zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků a další kontrolu hospodářské koncentrace na těchto trzích;

- analýza nákupních cen mléka, krav, celku pro další zpracování.

Vzhledem k tomu, že proces rozvoje tržního hospodářství se prohlubuje, aktivity podniků a ekonomická účinnost jejich výroby stále více závisí na vztahu podniků se spotřebiteli, dodavateli a konkurenty.

Při řešení úkolů zajišťujících potraviny obyvatelstva hraje zvláštní roli potravinářský a zpracovatelský průmysl, který je kombinací průmyslových odvětví, z nichž jedním je mlékárenský průmysl.

Metodologický základ studie byl:

1. Postup pro analýzu a hodnocení stavu konkurenčního prostředí na komoditních trzích, usnesením FAS Ruska č. 108 ze dne 25. dubna 2006, zaregistrovaným u ministerstva spravedlnosti dne 27. července 2006 č. 8121;

2. Metodická doporučení vypracovaná Úřadem dozoru a dozoru v oblasti chemického průmyslu a ochrany přírody.

Během analýzy byly jako výchozí informace použity následující informace:

1. Informace o hospodářských subjektech, které provádějí zpracování mléčných surovin a výrobu mléčných výrobků;

2. Informace Federální státní statistické služby pro oblast Belgorod;

3. Program rozvoje mlékárenství v regionu Belgorod do roku 2010;

4. Vyhláška vlády Belgorodského kraje ze dne 23. dubna 2004 č. 34-pp "O akčním plánu pro provádění strategie rozvoje zemědělství v regionu Belgorod"

5. Informace oddělení agroindustriálního komplexu regionu Belgorod;

6. Informace o ekonomickém periodickém tisku;

7. Materiály tiskové služby FAS Rusko.

Výrobní hranice komoditního trhu

Hranice tržního produktu výrobku jsou určeny na základě druhu činnosti, možnosti zaměnitelnosti služeb a zboží.

Federální zákon č. 29-FZ z 02.01.2000 "O kvalitě a bezpečnosti potravinářských výrobků" definuje pojem potravinářských surovin.

Potravinové suroviny jsou suroviny rostlinného, ​​živočišného, ​​mikrobiologického, minerálního a umělého původu a voda používaná k výrobě potravin.

Surovinou pro výrobu mléčných výrobků je mléko.

Existují různé druhy mléka, včetně krávy, kozy, klisny. Podle zpracovatelských podniků v průmyslovém zpracování se používá většinou kravské mléko, protože jiné druhy mléka se vyrábějí v malých množstvích a jsou nejčastěji používány obyvatelstvem pouze pro své vlastní potřeby.

K určení zařazení mléčných surovin do klasifikační skupiny byl použit celosvětový klasifikátor produktů (OKP).

Kód syrového mléka od OKP je - 98 1912, tato komoditní skupina zahrnuje: kravské mléko.

Mléko jako produkt patří do společensky významné skupiny produktů. V mléce obsahuje více než 100 cenných složek: až 20 vyvážených aminokyselin, téměř stejné mastné kyseliny a laktóza z cukru. Mléko je součástí složení spotřebního koše pro hlavní sociodemografické skupiny obyvatelstva (schopné populace, důchodci, děti).

Mléko určených pro průmyslové zpracování, musí být v souladu s požadavky GOST R 52054-2003 (platí pro mléko přírodní krávu (je mléko), získaný pro další zpracování v předepsaném rozsahu), veterinární a hygienické předpisy. Mléko by měly být neporušené, svěží, s minimálním počtem mikrobů, žádné defekty chuti, vůně, konzistence a barvy, zmrazená, hustotu alespoň 1,027 g / cm3.

Pokud jde o zaměnitelnost syrového mléka jako suroviny pro výrobu mléčných výrobků se zaměnitelnými surovinami, lze v souladu s technologickým procesem výroby mléčných výrobků zvážit suché mléko. Se stávající technologií pro obnovu sušeného mléka se surové mléko přidává k surovému mléku. Ale ne všechny druhy mléčných výrobků mohou být vyrobeny z mléka v prášku. Například produkt, jako je živočišný olej, nemůže být vyroben ze sušeného mléka.

Z průzkumu ekonomických subjektů provádějících zpracování mléka vyplývá, že většina tohoto druhu surovin není vzhledem k dodatečným nákladům na energii pro jeho zpracování relevantní.

Hlavní důvody nahrazení některých mlékáren surovinami (syrové mléko pro sušené mléko) jsou následující:

sezónní pokles výnosu mléka;

tendence snížit počet hospodářských zvířat, zejména stáda mléka.

V průběhu analýzy bylo zjištěno, že všechny provozní mléčné podniky nakupují mléčné suroviny pro výrobu svých vlastních hotových mléčných výrobků nebo používají mléčné suroviny vlastní výroby. Zpracování mléčných surovin v dárcovských podmínkách, kde suroviny a hotové výrobky jsou majetkem zákazníka, jsou mlýny prováděny extrémně zřídka. Na území regionu Belgorod je částečně podle režimu mýtného 3 ekonomické subjekty: JSC Sodruzhestvo, Valuiskaya Moloko OJSC a ZAO Tommoloko. Současně jsou zákazníky hospodářskými subjekty umístěnými v jiných regionech (Voronezh a Moskva, Moskva).

Hranice produktu analyzovaného trhu jsou tedy definovány jako činnosti pro zpracování mléka a produkci plnotučných mléčných výrobků.

Charakteristickým aspektem těchto trhů je také skutečnost, že souběžně existují dva vzájemně propojené trhy pro zpracování mléka - suroviny pro výrobu mléčných výrobků a skutečné zpracování mléka, jehož technologický proces se zpočátku shoduje.

Zeměpisné hranice komoditního trhu

Geografické hranice komoditního trhu určují území, na kterém má kupující ekonomickou a technologickou příležitost k nákupu, a prodávající prodává dotyčné zboží a tato možnost je mimo jeho hranice.

Vzhledem k tomu, že mléko je zbožím podléhajícím zkáze, zeměpisné hranice trhu, který je předmětem šetření, jsou ovlivněny takovými faktory, jako je odlehlost producenta mléka od zpracovatelských podniků.

U zemědělských i mlékárenských podniků je ekonomické uskutečnit dodávku mléka a minimalizovat náklady na dopravu.

V tomto ohledu, v průběhu výstavby mlékáren v regionu Belgorod (stavba byla provedena v 60-70 letech 20 - tého století) byl vzat za základ zásady jejich uvádění na správních a územních obvodech kraje, nyní městských částí. Současně byla nezbytná podmínka pro oběh zboží (mléčné suroviny):

rozvoj dopravního prvku (dostupnost a stav silnic);

umístění podniků v okresním centru, které bylo prakticky spojeno prostřednictvím dopravní sítě se všemi zemědělskými výrobci okresu;

dostupnost pohybu zboží (celých mléčných výrobků) kupujícímu.

V posledních letech výrazně vzrostly dopravní náklady na dodávku mléka v důsledku neustálého zvyšování cen benzinu, náhradních dílů atd. Tím bylo nutné, aby zemědělští výrobci omezili výběr mlékárenských podniků pro dodání mléka.

Mléko je dodáván s dopravními společnostmi obou zemědělských a mlékárenských podniků, takže zemědělci výhodnější dodávat mléko podnikům se sídlem v regionu Belgorod, a to především v administrativních hranicích městských částí a osad. Ale jak ukazuje průzkum mezi producenty a zpracovateli, kvůli nedostatku surovin mlékárenské společnosti jsou nuceni dovážet mléko a od více vzdálených oblastí nebo jiných oblastí, ale to není trvalý, a hlavním kritériem pro dodávku mléka.

Dalšími faktory, které určují zeměpisné hranice trhu s mlékem, jsou: nakládání výrobních kapacit, cenová politika, zavedené ekonomické vazby, infrastruktura pro přijímání a dodávku mléčných surovin.

Kvalita mléka dodávaného mléčným výrobcům je základem pro výrobu kvalitních mléčných výrobků. Proto zpracovatelé mléka a jeho producenti, kdykoli je to možné, pomáhají každému ze svých partnerů. Jedná se o chlazení mléka od zemědělců (většina zemědělců je vybavena chladícími nádržemi), na straně zpracovatelů (výstavba malých bodů). Tato zkušenost existuje prakticky ve všech městských obvodech regionu.

Celková výrobní kapacita pro zpracování mléka v mlékárenských podnicích nacházejících se na území regionu Belgorod je 2022,5. tun za rok.

V tabulce 2 dodatku 2 ukazatele charakterizující poměr využití kapacity a výkonu každé mlékárny, jakož i objem zpracování surovin, a to i v městské oblasti:

Jak je možno vidět z údajů ve většině geografických hranic na trh syrového mléka, zpracování shodují s administrativními hranicemi regionu Belgorod, které lze připsat na regionální trh je analyzován. Ve stejné době, některé společnosti, jako jsou JSC „Alexis mlékárny“, JSC Shebekinsky mlékárny „LLC“ Onken „JSC“ Belmolprodukt „expandující geografické hranice zakázky syrového mléka ho koupím nejen v metropolitní oblasti, kde se nachází podnik, a v celém regionu a v dalších sousedních regionech. Více než polovina podniků provádí zpracování mléka dodávané od zemědělských podniků obecního obvodu a sídel, kde se nachází zpracovatelský podnik. V tomto případě je hlavní podmínkou pro oběh zboží na těchto místních trzích:

možnost přesunu zboží na kupujícího (zajištění zachování spotřebitelských vlastností zboží;

organizační a dopravní systémy pro získávání zboží kupujícími.

Trh se zpracováním surového mléka v regionu Belgorod jako celku je tedy klasifikován jako regionální a v rámci městského útvaru - na místní.

Složení prodejců a kupujících

Výrobci surovin na zpracování mléka na tomto trhu jsou zemědělské podniky - bývalé kolektivní a státní podniky, nyní existující subjekty ve formě SEC, CJSC, JSC, LLC; hospodářství a domácnosti. Celkově v regionu Belgorod je více než dvě stě zemědělských podniků a pět set hospodářství.

Kupující mléka jsou zpracování mlékárny, farmy, která má oddělení pro zpracování mléka, ale i soukromé podnikatele podílí na činnosti při zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků, a to mléko s různým obsahem tuku, smetana, plnotučné mléko a mléčné výrobky, sýr, sýr, máslo kráva, CMS.

Na území regionu Belgorod provádí zpracování mléka 19 mlékárenských podniků, které vyrábějí různé druhy mléčných výrobků. Z nich největší zpracovatele syrového mléka je 5 ekonomické subjekty (JSC "Alexis Dairy Plant", OAO "Belgorod Dairy Plant", JSC "Shebekinsky mlékárna" JSC Dairy Plant "Avida" JSC "Tommoloko".

Objem trhu s mlékem

Podle údajů Belgorodstatu na území regionu Belgorod 262 zemědělských podniků různých organizačních a právních forem a 570 farem provádí mléčnou výrobu.

Všechny kategorie zemědělských podniků vyráběných mlékem:

v roce 2005 - 623,4 tis. tun;

v roce 2006 - 552,3 tis. tun;

v roce 2007 - 515,7 tis. tun;

v roce 2008 (9 měsíců) - 446,4 tis. tun.

Podíl domácností a zemědělců představuje 40,8% produkce mléka.

Konkrétně dochází k poklesu výroby mléka. V tomto období se výroba snížila o 17,3%.

Pokles produkce mléka se projevil jak v zemědělských podnicích, tak v domácnostech.

Hlavním důvodem poklesu produkce mléka zůstává snížení počtu krav, které se ve sledovaném období uskutečnilo jak v zemědělských podnicích, tak v domácnostech.

Od roku 2006 do roku 2007 se počet skotu snížil z 410,64 tis. Kusů na 334,1 tis. nebo o 18,7%. Je třeba poznamenat, že ve struktuře populace hospodářských zvířat má největší podíl zemědělské podniky, populace a zemědělci tvoří 34,1% populace skotu.

Jak ukázala průzkum zemědělských výrobců, jedním z hlavních důvodů pro zvýšení tendence ke snížení počtu krav je stav rezervy na krmivo. Podle údajů společnosti Belgorodstat v roce 2007 bylo sklizeno o 11,4% méně než v roce 2006 hrubého a sukulentního krmiva. Kromě toho špatná kvalita krmiva neumožňuje dosáhnout úrovně produktivity mléka u krav, což odpovídá genetickým schopnostem použitých plemen. Pokles počtu zvířat ovlivňují také faktory, jako je bezpečnost hospodářských zvířat v souvislosti s chorobami zvířat, nedostatek opravy mladých zvířat a dokonce i nízká mzda v hospodářských zvířatech.

Tendence růstu počtu krav v dané zemi (farem), jakož i produkce mléka je zachována, ale jejich podíl na celkovém počtu obyvatel pod zisku je ovlivněn v malé míře.

Z celkového množství vyrobeného mléka bylo nakupováno zpracovatelskými podniky, které se nacházejí na území regionu Belgorod:

v roce 2006 - 446,2 tis. tun.

v roce 2007 - 404,12 tun.

v roce 2008 (9 měsíců) - 333,46 tis. tun.

Je třeba poznamenat, že mléko a mléčné výrobky jsou tradičně životně důležitým článkem stravy obyvatel regionu Belgorod. V ceně spotřebního koše je jejich podíl 16%. Dosavadní průměrný počet obyvatel našeho Ruska činí zhruba 230 kg, v oblasti Belgorod 262 kg, což je téměř dvakrát nižší než standardy doporučené odborníky na výživu.

Kvantitativní ukazatele struktury trhu

Struktura mlékárenského průmyslu regionu Belgorod, jak bylo uvedeno výše, se rozvíjela během plánované ekonomiky. Region je rozdělen na 21 městských částí a jednu městskou část. V 19 městských obvodech je mlékárna. V analyzovaném období zpracovávaly mléčné suroviny také 19 ekonomických subjektů. Informace poskytlo 18 podniků. Procesory koupit mléko od farmářů nejen nacházejících se v městském obvodu a jeho osídlení, ale i na celém území regionu Belgorod, a některé z nich i mimo ni (regiony Kursk a Voronezh).

Kvantitativní charakteristika objemu komoditních zdrojů analyzovaného trhu je celkový objem syrového zpracování mléka, prováděné v rámci zeměpisných hranic komoditního trhu všechny hospodářské subjekty působící na trhu výrobků a objem zpracování syrového mléka, prováděné uvnitř hranic metropolitních oblastí.

Kvantitativní ukazatele charakterizující strukturu komoditního trhu jsou:

počet hospodářských subjektů působících na analyzovaném komoditním trhu;

podíl každého obchodního subjektu působícího na tomto komoditním trhu;

ukazatele koncentrace trhu.

kapacita faktorová analýza uvedeny v tabulce 2 ukazují, že v řezu, podniky aktivní složka je nejednoznačné, v rozmezí od 4% (JSC „mléko“, Rakityansky oblast) až 100% (z „Mikhaylovsky sýrů“). Jak vyplývá z průzkumu ekonomických subjektů, nízká úroveň využití kapacity se vysvětluje nedostatkem mléčných surovin v důsledku snížení jejich výroby, jak bylo uvedeno výše. Stejně důležitá je i vysoká míra znehodnocení materiálové základny

Stanovení podílu každého ekonomického subjektu na regionální trhu komodit na zpracování syrového mléka v celkovém objemu komoditních zdrojů trhu regionu Belgorod a městských obvodů, stejně jako poměr koncentrace a index Herfindahl-Hirschmanův je uvedeno v tabulce 3 přílohy 3.

Jak je vidět z tabulky 3, na trhu s komoditami pro zpracování syrového mléka v celém regionálním trhu expresní ne dominantní, mezera mezi podnikatelskými subjekty sdílejí hodnoty nerovnoměrný, jejich podíl na celkovém množství komoditní zdrojů se pohybuje v rozmezí od 0,5% do 20%.

Úroveň tržní koncentrace komoditního trhu jako celku je charakterizována hodnotou faktoru koncentrace trhu 3 velkých ekonomických subjektů (CR 3), které činily:

v roce 2007 - 44,5%;

2008 (9 měsíců) - 42,5%.

Index tržní koncentrace přípravku Herfindahl-Hirschman (HH1) byl 969 a 954.

Ukazatele tržní koncentrace trhu s mléčnými surovinami naznačují nerovnoměrnost ekonomických subjektů působících na tomto trhu, nákup mléčných surovin pro zpracování a rozmanitost jejich činností.

Pokud analyzujeme kvantitativní ukazatele regionálního trhu jako celku, můžeme usoudit, že úroveň koncentrace je nízká, protože velké podniky nakupují mléko v celém regionu Belgorod. Současně více než polovina mlékáren nakupuje většinu mléka ve svých městských obvodech, kde jejich podíl přesahuje 35%.

Komoditní trh pro zpracování mléčných surovin na místních trzích je vysoce koncentrovaný.

Otázky cenové politiky analyzovaného trhu

Výrobní vztahy mezi dodavateli surového mléka a výrobců mléka na trhu s mlékem jsou postaveny na smluvním základě se souhlasem stran s přihlédnutím k poptávce po výrobcích a ceně jejich prodeje.

Ve smlouvě poskytují strany:

ukazatele kvality mléka;

způsob a postup pro přijetí;

forma osídlení; odpovědnost stran.

Dohoda má aplikace v podobě „smlouvy“, jejímž předmětem jsou přesně požadavky na kvalitu dodávaného mléka, v souladu s platnými hosty a „protokoly o schválení smluvních cen“, které určují cenu za 1 kg mléka (v evidenčním hmotnosti), vztaženo STATE № 52054-2003.

Monitorování cen za rok 2007 pro 18 podnikatelských subjektů za období změny je uvedeno v tabulce 3.

Analýza cenové politiky ukazuje, že kupující, tj. Zpracovatelé, určují cenu surového mléka. Hlavní kritéria pro stanovení ceny v procesu vyjednávání mezi smluvními stranami jsou:

kvalita dodávaného mléka (jakost, stupeň chlazení);

objem dodávaných surovin;

způsob dodávky syrového mléka (prostřednictvím vlastní sběrny sběr mléka a dodávání vlastního přenosového procesoru nebo zemědělci, sběr mléka od dvorce soukromého zemědělství (LPH) zpracování mléka podniků či smlouvy se soukromými podnikateli, podílející se na sběru mléka z populace, dostupnost chladících nádrží );

Nejvýznamnějším faktorem při určování ceny na analyzovaném trhu je sezónnost výroby surovin. Během roku vypadá výrobní křivka mléčných surovin v závislosti na genetických charakteristikách zvířat takto:

Leden, únor - stabilní výroba s trendy zvyšování;

Března, dubna, květen - postupné zvyšování výroby;

Srpen - prudký pokles výroby;

Září, říjen, listopad - postupné snížení;

Prosinec - stabilizace výroby.

V tomto ohledu na jaře a v létě vlivem nárůstu objemu výroby syrového mléka klesají nákupní ceny mléka a v podzimním a zimním období rostou, tj. nárůst cen je zaznamenán od listopadu do února a od března klesá cena. Nejnižší cena byla zaznamenána v červenci. Zároveň je kupní cena diferencována podle stupně mléka a kategorií zemědělských výrobců. V každém konkrétním případě zpracovatelské podniky jedná o konkrétní situaci. Mléko nejvyššího stupně je oceněno za nejvyšší ceny. Vysoká cena mléka je stanovena nejen pro zemědělské podniky, ale i pro mlékárny, které dodávají mlékárnám vysoce kvalitní mléko pro mléčné výrobky. Některé podniky vyrábějící mléko tvoří výkupní ceny za použití své exkluzivní pozice. V tomto případě je takový vzorec zaznamenán u řady mlékáren.

Ceny mléka v regionu Belgorod jsou diferencovány měsíčně, tj. hlavním kritériem je sezónnost výroby surovin, zatímco nejvyšší ceny jsou zaznamenány v únoru až březnu, nejnižší v červenci až srpnu. Nejnižší ceny byly zaznamenány v regionu Kursk. V regionu Belgorod, v době největšího poklesu výnosu mléka, byly zaznamenány nejvyšší nákupní ceny.

Tvorba nákladové ceny a prodejních cen mléčných výrobků

Tvorba ceny a ceny za mléčné výrobky, jakož i nákupní ceny syrového mléka jsou podnikány samostatně.

Z toho vyplývá z průzkumu rafinerií, musí být založeno na analýze trhu mléčných výrobků, což je podnik jejich schopnost provádět neustálou studuje nabídku a poptávku, jakož i analýzu výkupní ceny za mléko, provedla jak zpracovatelského závodu a ministerstva zemědělství správy Belgorod regionu.

Pořadí tvorby nákladové ceny se skládá z následujících etap:

1. Stanovení nákladů na suroviny, jmenovitě stanovení nákladů na suroviny;

2. Stanovení výrobních nákladů (přidělování přímých výrobních nákladů na výrobní náklady na suroviny);

3. Definice úplné pořizovací ceny (přidělení nepřímých nákladů).

Prodejní cena je nakonec určena jako součet položek: cena + ziskovost + DPH.

Vzhledem k sezónnosti výroby syrového mléka v období se snížila jeho dodávání, nedostatek mléka v počtu podniků je kompenzováno tím, že jej obnovení ze sušeného mléka. Směs surových mléčných surovin a rekonstituovaného mléka produkuje řadu mléčných výrobků. Avšak vzhledem k tomu, že recyklační zařízení považují tuto metodu za vysokou energetickou náročnost, je pro zpracovatele neprofesionální a používá se hlavně v období akutního nedostatku mléčných surovin. Kromě toho je sušené mléko používá v suché formě a u výroby kefíru, Bifidok, kyselou smetanu, pomazánky, jogurt, majonéza s ohledem na zlepšení užitných vlastností hotových výrobků.

Současně s tím je i takový okamžik, jako je maximální nárůst produkce mléka v důsledku poklesu spotřebitelské aktivity na trhu s hotovými výrobky. V této souvislosti vzniká problém tzv. Nadměrného mléka. Za tímto podmíněného „příliš mnoho mléka,“ přijmout a recyklovat, mlékárny, mlýny jsou některé náklady spojené s pokládkou mléčných výrobků v „dlouhou“ dobu realizace (máslo, sušené mléko, sýry, atd.)

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že mléko je velmi rychlé zkáze výrobku a pro jeho zpracování potřebných investic, které téměř všichni zemědělci nemají, výrobci syrového mléka nemá možnost ovlivnit cenu kontrolovat jejich syrové mléko, a tak cena syrového mléka nainstalujte procesory, ne výrobce. V analyzovaném období, pořadí porušení cenových byly zjištěny při stanovení výkupních cen.

Kvalitativní ukazatele struktury komoditního trhu

Kvalitní ukazatele charakterizující strukturu komoditního trhu jsou:

přítomnost (nebo absence) překážek bránících vstupu potenciálních konkurentů na trh, stupeň jejich překročení;

otevřenost trhu pro meziregionální a mezinárodní obchod.

V důsledku výzkumu trhu s mlékem se zřizuje:

Státní a regionální politiku

Regionální politika kraje Belgorod je zaměřena na další zvýšení zemědělské produkce a zlepšení jeho efektivity, jak je stanoveno v nařízení vlády regionu Belgorod od 23.04.2004 №34-PP „Na akční plán k provádění zemědělské strategie rozvoje regionu Belgorod.“ Uvedené rozlišení stanoví zvýšení výroby mléka ve všech kategoriích zemědělských podniků do roku 2010 na 1 milion tun ročně. Prioritou je organizace velkých specializovaných podniků produkujících mléko.

V roce 2006 byla v souladu s usnesením č. 34 přijata usnesení vlády Belgorodského kraje ze dne 21.12.2006 č. 265-pp "O regionálním projektu" Rozvoj mléčného chovu do roku 2010 ". Hlavním směrem ve vývoji mlékárenství v regionu Belgorod je zlepšení kvality produktů prostřednictvím výstavby nových a rekonstrukce stávajících farem a komplexů se zavedením nových technologií, zařízení a strojů.

Účastníky realizace tohoto projektu budou velké průmyslové agro-holdingové společnosti a diverzifikované zemědělské organizace pro produkci mléka, stejně jako podniky, kde výroba mléka není profil.

Zdroje financování a opatření státní podpory pro účastníky tohoto projektu předpokládají využití mechanismu soukromého partnerství v takových formách, jako jsou:

dotace části úrokové sazby z bankovních úvěrů (z federálních a regionálních rozpočtů);

poskytování externích inženýrských sítí zásobování plynem a energií, přístupové komunikace a terénní úpravy s tvrdým povrchem na úkor regionálního rozpočtu;

udělování oprávnění k zaplacení daně nemovitosti vytvořené při realizaci investičních projektů na výstavbu objektů mlékárenského průmyslu.

V roce 2007 byla vyhláškou vlády Belgorodského kraje ze dne 26.01.2007 č. 19-pp "Podpora rozvoje mlékárenství" poskytnuty dotace z regionálního rozpočtu na zajištění obnovy stáda pro mléko.

Obecně je trh s mlékem plně otevřen pro meziregionální obchod. Potvrzením otevřenosti trhu s mlékem a mléčnými výrobky je absence administrativních překážek v jeho pohybu mezi regiony.

Stupeň závislosti operací na trhu

Federální protimonopolní služba podala žalobu proti předním výrobcům mléka o porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Společnosti Danone Industry, Wimm-Bill-Dann Food, Ermann a Kampina jsou podezřelé ze společného jednání na trhu s mlékem. Pokles odborníků na nákupní ceny vysvětluje světový trh a pokles poptávky. Chcete-li zachránit stejnou produkci mléka v Rusku, která působí v krizi na pokraji ziskovosti, některé akce FAS nestačí 4.

Případ byl zahájen Úřadem Federálního antimonopolního úřadu (OFAS) v regionu Belgorod podle informací Ministerstva zemědělství, které informovalo FAS, že uvedení zpracovatelé snížili nákupní ceny mléka. Představují nákup a zpracování přibližně 90% mléka v regionu.

Během kontroly FAS bylo zjištěno, že společnosti v prosinci 2008 současně snížily nákupní ceny mléka o 4-5 rublů. (25-26%), pod úrovní ziskovosti své výroby. Společnosti navíc odmítají uzavírat smlouvy s novými dodavateli.

Regionální OFAS Rusko rychle uspořádalo pracovní schůzku o snížení nákupních cen mléka pro zpracovatele mléka za účasti zástupců Ministerstva zemědělství a potravin a producentů mléka.

Podle informací společnosti „Danone Industry“, „Wimm-Bill-Dann Foods“, LLC „Herman“ a „Campina“ Ltd působí na stejném trhu výrobku, a to trh pro nákup a zpracování mléka. Současně tyto společnosti nakupují a zpracovávají přibližně 90% mléka vyrobeného v regionu Moskva.

Podle informací poskytnutých Ministerstvem zemědělství a potravin Danone Industry, Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, Erman LLC a Campina LLC:

od prosince 2008 současně snížil nákupní ceny mléka o 4-5 rublů (25% - 26%);

odmítnout uzavírat smlouvy s novými dodavateli - výrobci mléka;

stanovená kupní cena mléka je nižší než úroveň ziskovosti jeho výroby.

Na základě informací poskytnutých Moskevským regionálním OFAS Russia ohledně společnosti Danon Industry LLC, Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, Erman LLC a Campina LLC,

o porušení části 1 čl. 11 spolkového zákona ze dne 26.07.2006 číslo 135-FZ „O ochraně hospodářské soutěže“ v rámci jednání ve vzájemné shodě na trhu na nákup a zpracování mléka v Moskevské oblasti, vyjádřená ve zřízení a udržování cen za zakoupené mléko a část o trhu výrobků prodejců;

o porušení části 1 čl. 10 federálního zákona ze dne 26. července 2006 č. 135-FZ "o ochraně hospodářské soutěže", pokud jde o zavedení a udržení monopolisticky nízké ceny za nákup mléka.

V dnešních tržních podmínkách není nutné mluvit o tajných dohodách mezi výrobci, kde jsou ceny pevně stanoveny, říká Tatyana Rybalová, vedoucí odborník Institutu pro studium agrárních trhů. Podle jejího názoru byly po poklesu cen mléka v Evropě sníženy nákupní ceny a pokles poptávky v maloobchodě způsobený poklesem reálných příjmů obyvatel v důsledku krize.

Na rozdíl od Evropy, kde se od jara začínají dairymeny, v Rusku nedochází k nadprodukci mléka jako celku. Produkce výrobku v Rusku vzrostla v roce 2008 o 1,1% ve srovnání s předchozím rokem a za pět měsíců tohoto roku klesla o 0,4%. A pokud se evropští producenti chovatelských zvířat snaží zavést kvóty na produkci mléka, jejich ruští kolegové to nevyžadují.

Zpracovatelé koordinují ceny, ale mají příliš odlišné ekonomické zájmy. Například, " Danone ", podle společnosti Rybalova tradičně nakupuje nejdražší suroviny za vysoké ceny. " Chov mléčného skotu se stal ve velmi těžkých podmínkách krizí, takže vláda chce najít vinnou ", - oznámení Rybalova 6.

V roce 2008 ceny nakoupení za mléko v průměru v Rusku činily 16-17 rublů. na liter, dnes - 8 rublů. na litr. To je na nákladové cenové hladině nebo mírně nižší, říká odborník Institutu pro studium agrárních trhů. V praxi se nákup v jednotlivých regionech liší. Náklady se tedy pohybují od 5 do 9 rublů. na litr. Ve vítězné situaci existují výrobci vysoce kvalitního mléka - stále chybí.

Nejtěžší je situace pro zaostalé farmy a chovatele hospodářských zvířat, kteří získali úvěry na výstavbu nových zemědělských podniků a modernizaci výroby. V této situaci se někteří výrobci mléka přizpůsobili tomu, aby nalévali mléko na své kapacity, což přináší značné úspory. Mnohé farmy přešli na levnější krmivo - zabírají 50% nákladů na mléko. Ale to není možnost, zejména proto, že výsledné nízké mléko v zemi bylo nadbytkem.

Prodáváme to za cenu ekonomiky, kterou nechceme. Takže největší producenty mléka z regionu Rostov, Krasnodar a Stavropol Territories, 31. července vypustili produkt do hnojiva. Proto chtějí protestovat proti "nepřiměřeně nízkým cenám za nákup mléka". Chovatelé skotu potřebují státní dotace, jinak nezahrnují skutečnost, že krávy půjdou pod nůž.

Vláda na jaře dočasně uzavřela dovoz sušeného mléka, což mělo vyvolat cenu ruských surovin. Hodně bude vidět na podzim, kdy, jak očekávají odborníci, bude pociťován pokles výroby mléka. Protekcionismus v oblasti mléka je jedním z pák pro udržení tohoto odvětví, říká Rybalová, ale tohle situaci nezachrání: je zapotřebí strategické řešení státu. Jedna z akcí FAS pro záchranu producentů mléka nestačí, Rybalova se domnívá: stát by je měl povzbudit ekonomickými opatřeními.

ZLEPŠENÍ RUSKÉHO TRHU MLÉKA

Způsoby zlepšení ruského trhu s mlékem jsou jednoduché. Za účelem zvýšení podílu ziskových podniků, stimulace technologické modernizace výrobních zařízení a snižování "nezdravých" sezónních nespojitostí v objemech a cenách je nezbytné zajistit stabilní rozvoj průmyslu po dobu nejméně 5-10 let.

Odborníci z "RusBusinessNews" jsou si jisti, že dočasné chirurgické operace ve formě intervencí pravděpodobně nebudou účinné.

Vláda Ruska zamýšlí v roce 2010 uskutečnit vládní nákupy mléka a mléčných výrobků. To bylo oznámeno začátkem října Premiér Vladimir Putin, a potvrdil se s ním Ministryně zemědělství Elena Skrynniková. Do 1. prosince musí Ministerstvo zemědělství Ruské federace vypracovat příkaz pro intervence. I když je známo, že začínají v období "velkého mléka" - na jaře příštího roku. Úřady hodlají nakupovat agrární výrobky, které mají trvanlivost až 8 měsíců. Jedná se o máslo, ultra-pasterizované mléko, sýr. Podle předběžných informací hodlá vláda Ruska vyčlenit asi 2,8 miliardy rublů na intervenci mléka. Dalších 300 milionů je plánováno na skladování potravin. Nicméně za jakých podmínek bude zboží zakoupeno, v jakém objemu a množství, kde se má skladovat a jak se má prodávat - je stále nejasné.

Podle orgánů by intervence měla neutralizovat sezónní kolísání cen na trhu s mlékem. Během tradiční sezónní nadprodukce (jaro-léto) bude přebytek zásoben v zásobě potravin a vracet se na trh v podzimním a zimním období, kdy objem výroby tradičně klesá a poptávka roste. Podle úředníků takové opatření zajistí stabilní ziskovost zemědělských podniků v průběhu celého roku. A v konečném důsledku - sníží se podíl neziskové farmy.

Ve skutečnosti dnes v Rusku existuje určitá nerovnováha v produkci mléka v období jaro-léto a podzim-zima. Podle Svazu mléka Ruska, tradičně v první polovině roku, ve srovnání s druhou polovinou, objemy výroby vzrostly o 50%. V uplynulých letech dostávali mléčné výrobky v lednu zhruba 1 milion tun, v červnu až 1,5 milionu tun a v měsících listopad-prosinec se měsíční výroba opět snižuje na 0,9 až 1 milion tun. Zároveň se sezónní cenová propast pohybuje od 5 do 20%.

Podle statistik se v období od ledna do srpna 2009 v regionu Belgorod snížily náklady na surové mléko o 6,6%. Ale od začátku podzimu, podle vedoucí oddělení potravinářského a zpracovatelského průmyslu regionálního zemědělsko-průmyslového komplexu tam je týdenní růst tržních cen 15-20 kopecks. V polovině října roku 2009 byla zakoupena na 9,5-11 rublů na litr.

Podle některých odhadů asi polovina všech zemědělských podniků produkujících mléko pracuje s nulovou ziskovostí nebo se ztrátou. Neúčinné podnikání vede ke snížení počtu stád. Vzhledem k tomu, že RusBusinessNews byl informován na Ministerstvu zemědělství Ruska, od roku 1990 se počet krav v zemi snížil 2,2krát. Roční produkce mléka klesla o 24 milionů tun. Současně podíl dovozu mléčných výrobků podle Rosstatu dosáhl 16,5%. Hlavními dodavateli výrobků jsou země SNS: například kvůli nízkým nákladům na výrobu mléka jsou běloruské výrobky na ruském trhu konkurenceschopnější.

V roce 2009 se ruská vláda opakovaně snažila zavést ochranná opatření pro "okupanty": zvyšování poplatků, změna technických předpisů, zavedení přímých zákazů dodávky pro řadu zařízení. Domáctí výrobci mléka však dosud ani z hlediska objemu, ani jakosti produktů nemohou zajistit úplnou náhradu dovozu Podle zástupce jednoho z největších světových výrobců mléčných výrobků je ruské mléko ve svém obsahu méně než dovážené tuky a bílkoviny. V Evropě je tedy průměrný obsah tuku 4,2%, obsah bílkovin 3,3% a v Rusku 3,6% a 2,9%.

Ruská mlékáři, na rozdíl od úředníků, tvrdí, že hlavní příčinou vysokého podílu neefektivních podniků není sezónní produkce. Nejvíce pozoruhodný příklad: v oblasti Sverdlovsk, na jaře-podzim "mezera" je pouze 10-12%. Zároveň, podle RusBusinessNews, podle výsledků práce v lednu až červnu 2009, podíl ztrátových podniků vzrostl o 25%.

Hlavním důvodem nízké ziskovosti mlékárenských podniků je nerovný poměr výrobních nákladů a nákupních cen od zpracovatelských podniků. Protože RusBusinessNews byl informován v některých farem, dnes náklady na výrobu litru mléka jsou asi 12-13 rublů. Ve struktuře nákladů je asi 50% pícnin, 18-20% - na mzdy. V posledních letech výrazně vzrostl podíl nákladů na elektřinu. Podle zástupce generálním ředitelem OJSC Milk Factory Kristall Vitali Dunina, před zaplacením přirozených monopolů v nákladové ceně představovalo zlomek procenta. Nyní platí platby za elektřinu, teplo, plyn za 5 až 10% ceny mléka. Současně, nákupní ceny surovin se pohybují od 7 rublů na 10 rublů.

Dosavadní rozdíly mezi náklady a výnosy zemědělcům byly kompenzovány regionálními a federálními orgány. V regionech, kde byla uplatněna podpora na subvence, se dotace na 1 litr mléka pohybovaly v rozmezí od 1,5 do 3,5 rublů. Kvůli krizi však byly některé regionální orgány nuceny snížit rozpočtové výdaje, a to i prostřednictvím podpory hospodářských zvířat.. „V rozpočtu kraje Belgorod v roce 2009 byl původně předpokládaný vyčlenit 1,161 miliard Včetně těchto peněz by měl být zaměřen na dotovat produkci mléka -. 3 rublů za litr, ale v květnu, financování, které bylo přerušeno Money června jsme čekali, až téměř do konce letního A.. v říjnu, byl rozpočet ve znění pozdějších předpisů, podle kterého hospodářská zvířata podpora byla snížena na 714 milionů rublů ukáže, že jsme kompenzovat pouze za cenu mléka prodávaného v Vše leden-červenec jiného jsme byli vyrábí se ztrátou,“-.. th ICU výkonná ředitelka Livestock Associations Elena Stasova.

Producenti zemědělských produktů navíc ještě nemohou čekat na 486 milionů z přislíbených 561 milionů rublů, aby kompenzovali náklady na technickou přestavbu zemědělských podniků. Podle E. Stasova, v roce 2008 regionální orgány vybraly řadu modernizačních projektů, které slibovaly finanční podporu. Agrárníci vzali úvěry, koupili strojní zařízení a vybavení. Ale peníze od úřadů zatím a nečekal. Kreditní závazky a nedostatek dotací mohou klást mnoho výrobců na kolena. Následné intervence slibované na jaro budou pozdě - agrárníci budou muset snížit svůj skot, aby vyplatili banky.

Vyšetřovaní zemědělci "RusBusinessNews" jednohlasně prohlašují: není nutné vynalézt neefektivní způsoby zlepšení trhu. Dokonce i v případě, že minimální, ale stabilní kompenzace delty mezi náklady a výnosy v produkci mléka umožní zemědělcům vytvářet dlouhodobé plány rozvoje podnikání, budovat je s přihlédnutím k předvídatelným faktorům. "Stabilita je pro zemědělství velmi důležitá, potřebujeme jasná, systémová pravidla pro hru, přinejmenším 5 let," říká E. Stasova. - Vytvoření jednoho dobytka stojí asi 250 tisíc rublů. Komplex pro 1200 gólů bude stát více než 300 milionů. Obnova projektů je velmi dlouhá a investují do výstavby nových komplexů, stejně jako do modernizace starých, v podmínkách "finančních turbulencí" nikdo neodvažuje. A renovace hospodářství je pro nás životně důležité. Dnes je více než 80% zemědělských podniků v regionu na velmi nízké úrovni vývoje. "

Nejvýraznější příklad přímého účinku stabilní podpory producentů hospodářských zvířat v důsledku kompenzace "mezery" v ceně je v oblasti Tyumen. V průběhu roku 2009 agrárníci bez selhání obdrží od 3 do 3,5 rublů na litr prodávaného mléka. To jim umožňuje nejen návrat nákladů, ale také investování do vývoje. V důsledku zavádění nových technologií se snížila sezónní mezera v objemu výroby mléka na minimum, dynamika zvýšení produkce a prodeje mléka je nejvyšší ve federálním okresu Ural. Ztrátající farmy v regionu prakticky nezůstanou - buď zapomněly na útěk, nebo prošli pod vedením efektivnějších vlastníků. V tomto případě bude v listopadu v tomto roce otevřeno 2 nové farmy pro 400 a 1 200 kusů. Oblast Tyumen je dnes v mléce 100% soběstačná. A do roku 2012 hodlá vláda zvýšit výrobu o 30% a povzbudit expanzi místních výrobců na trhy sousedních regionů.

Je zřejmé, že jednorázové státní nákupy mléčných výrobků nezmění situaci na trhu. Dnes v Rusku, podle Ministerstva zemědělství, podíl zemědělských podniků s moderním vybavením nepřesahuje 15%. V podmínkách rozpočtového deficitu by měly být peníze směřovány k podpoře konkurenceschopných podniků a nikoliv k pokusu vytáhnout všechny z bažiny bez rozdílu. V tomto případě tedy stažení "přebytečných" surovin z trhu vypadá jako chirurgická operace a ne systémová práce na prevenci nemocí.

Podle předsedy Národního svazu zemědělských výrobců (SOYUZMOLOKO) Andrei Danilenko, vedoucí zpracovatelského průmyslu, když si uvědomil možnost nevratného snížení produkce z důvodu nedostatku ekonomických pobídek pro výrobce, začal postupný růst cen veřejných zakázek syrového mléka. Proto je s největší pravděpodobností nejhorší období pro producenty mléka již za sebou, ale je ještě příliš brzy na to, aby mluvilo o nákladově efektivní produkci mléka v zemi. Další zvýšení výkupních cen syrového mléka by neměla výrazně ovlivnit konečnou cenu hotových mléčných výrobků pro spotřebitele, protože hovoříme o vnitřní proces přerozdělení příjmů mezi obchodními, zpracovatelů a producentů mléka. Globální hospodářská krize ukázala světu, že by měl existovat rozumný kompromis mezi tržními vztahy a státní kontrolou, což zaručuje dodržování spravedlivých pravidel hospodářské soutěže. Proto je kombinace nového zákona o obchodu, protimonopolní, nové technické předpisy o mléka a mléčných výrobků a mléka a mléčných výrobků intervenčního programu by mělo přispět k vytvoření ekonomicky příznivé podmínky pro všechny účastníky trhu, v první řadě pro spotřebitele 9.

Jedním z důvodů pro akutní situaci v chovu mléčného skotu Andrey Danilenko vidí v tradičním ruském problém sezónnosti produkce mléka (v létě mléčné výrobky objemy nárůst o 30-50 procent s). K vyřešení tohoto problému podle jeho názoru pomohou státní mléčné intervence, které se budou konat již od příštího roku. Stát bude skupovat přebytečné mléko od výrobců v letním období nadprodukce a přeměnit je na komodity - sušené mléko, UHT mléko, máslo, tvrdé sýry, které mohou být prodávány za tržní cenu v zimním nedostatku mléka. Tak je možné, aby se zabránilo prudkému nerovnováhu v cenách zakázkami surovin producentů mléka, čímž se udržuje stabilitu procesu, zvláště důležité v produkci mléka, aby si zachovala svou kvalitu a minimální náklady. Kromě toho objem nakupovaného výrobku mohou být použity pro rozvoj sociálních programů, veřejný sektor, jako je „školní mléko“, mléko pro armádu, a tak dále. (Mléko pro obyvatelstvo na úkor veřejných prostředků). Tyto programy jsou zaměřeny na zvýšení míry spotřeby mléka populací, což v konečném důsledku ovlivňuje zdraví celého národa. A také pro úspěch zásahů nezbytné poskytnout spotřebitelům přesné informace o všech objektů mléčných zásahů, aby nedošlo k opakování situace s diskreditaci sušeného mléka kvůli zkreslení údajů o produktu. Je důležité, aby společnost chápala, že všechny intervence jsou přirozené a vysoce kvalitní mléčné výrobky.

ZÁVĚR

Analýza trhu s zpracováním mléka ukázala, že:

1. Hranice produktů, které jsou předmětem šetření, jsou činnosti v oblasti zpracování mléka.

2. Prodejci (dodavatelé mléčných surovin) na tomto trhu jsou především zemědělské podniky, stejně jako zemědělské podniky a domácnosti obyvatelstva a kupující jsou zpracovatelské podniky - mlékárny zabývající se zpracováním mléka a produkcí celých mléčných výrobků.

3. Geografické hranice trhu s zpracováním mléčných surovin se shodují s administrativními hranicemi městských částí regionu Belgorod, což nám umožňuje analyzovat analyzovaný trh nejen jako regionální, ale i místní.

4. Kvantitativní ukazatele, které charakterizují strukturu analyzovaného komoditního trhu zpracování mléka, nám umožňují dospět k závěru, že konkurenční prostředí na různých trzích je odlišné z pohledu vývoje. Na regionálním trhu došlo k nízké koncentraci, neboť velké podniky nakupují mléko v celém regionu Belgorod. Současně více než polovina mlékáren nakupuje většinu mléka ve svých městských obvodech, kde jejich podíl přesahuje 35% a místní komoditní trhy pro zpracování mléčných surovin jsou vysoce koncentrované.

5. Mléko je rychle se zkazující produkt a finanční investice jsou nutné k jeho zpracování, takže ceny mléčných surovin jsou stanoveny zpracovateli.

Většina producentů mléka nemá možnost ovlivnit cenu mléčných surovin, které dodávají.

6. Trh s mléčnými výrobky je otevřený pro meziregionální obchod.

Nebyly zjištěny případy odmítnutí zpracováním mléčných podniků při uzavírání smluv o nákupu mléka.

Zároveň zvyšování nákladů na přepravu mléčných surovin způsobuje, že zemědělci omezují výběr mlékárenských podniků k dodání mléka. Tato okolnost vedla v některých případech k omezení zeměpisných hranic příslušného trhu. Mlékárenské společnosti vzít především mléko z farem v oblasti své poloze a okolí, jako je doprava mléka na dlouhé vzdálenosti bez nádrže chladiče nebo přijímání body vede ke zhoršení kvality mléka a zemědělských podniků také z důvodu vysokých nákladů na dopravu ve většině svého dodavatelského syrového mléka podniky jejího městského okresu.

Jako negativní aspekty ve vztahu mezi zemědělskými výrobci mléčných surovin a zpracovatelskými organizacemi lze poznamenat:

nedostatečný rozvoj tržní infrastruktury, zejména nedostatek speciálních vozidel a speciálních chladicích zařízení pro chlazení mléka;

sezónní kolísání cen, což do jisté míry snižuje zájem zemědělských podniků produkujících mléčné suroviny o zvyšování objemu výroby produktu.

Rozvoj integračních procesů mezi zemědělskými producenty a zpracovatelskými podniky v agrobyznysu ekonomie Belgorod regionu, a zejména chovu mléčného skotu, které je plánováno na období do roku 2010 a předpokládá zvýšení produkce mléka s využitím nejmodernějších technologií, zlepší kvalitu a snížit náklady. Stanovit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž, které nakonec pozitivně ovlivní celý trh výroby mléka a plnotučných mléčných výrobků.

Za účelem kontroly hospodářské koncentrace, předcházení omezení nebo odstranění hospodářské soutěže, sledování tržního chování hospodářských subjektů působících na trhu pro zpracování mléka:

1. Zavést změny v "Registru ekonomických subjektů, které mají podíl na trhu určitého zboží více než třicet pět procent" v souvislosti s:

1. Při změně informací o komoditním trhu, tj. produktové a zeměpisné hranice komoditního trhu, a to:

hranice produktu za účelem převzetí typu ekonomické aktivity podle celosvětového klasifikátoru (OKVED) -15.51 - "zpracování mléka";

zeměpisné hranice - oblast Belgorod a specifické městské oblasti;

2. vyloučit z rejstříku hospodářských subjektů, které mají podíl na trhu určitého zboží více než třicet pět procent "podnikatelských subjektů, které mají podíl na zpracování mléka pod třiceti pět procent.

SEZNAM ODKAZŮ

Danilov, TP Některé problémy rozvoje spolupráce a integrace v agrárním a průmyslovém komplexu Ruské federace v podmínkách trhu. - M: Alfa, 2006. - 423 s.

Konjunktura agrárního trhu (IKAR) http://gde24.ru/company/card/BgGrb-Ahg07SITaNxy2dYRWg-A/

Kuznetsova Yu.V. Organizace propagace mléčných výrobků na ruské a regionální trhy Regionální problémy vědy a vzdělávání http://regionsar.ru/node/227?page=0,1

Molinform Information Consulting Center Vše o mlékárenském průmyslu http://www.d2d.ru/index.php?option=com_contenttask=blogcategoryid=30Itemid=59limit=8limitstar

Zpracování mléka http://www.milkbranch.ru/newssite/view/84.html

Plastinin S.A. Kharitonov VD a kol. Stav mlékárenského průmyslu ve světě a Ruské federaci (ročenky 2005-2009).

Ruská akademie zemědělských věd http://www.agroacadem.ru/

Sizenko E.I., Komarov V.N. Hlavní směry ekonomického výzkumu v potravinářském průmyslu. - Bulletin Ruské akademie zemědělských věd, 2008. - №1. - s.

http://www.politreklama.ru/type/

http://www.spppk.kz/pages/journal/journal4_en.shtml

http://belgorod.fas.gov.ru/page.php?id=111

http://planovik.ru/mark/research/22/562949953425122.html

Tabulka 1 Charakteristiky hlavních tržních struktur