ANALÝZA TRHU RÝB A RYBÁŘSKÝCH PRODUKTŮ V RUSKU

10.8. Trhy s rybami a mořskými živočichy

Na ruském trhu s rybami a mořskými živočichy existuje tendence rozvíjet a zvyšovat spotřebu. Kapacita trhu se zvyšuje. Trh s mořskými plody v Rusku je charakterizován jako jeden z nejdynamičtěji rostoucích potravin. Množství mořských plodů a mořských delikates na trhu činí zhruba 3 tisíce tun za rok, zatímco je daleko od saturace. Oficiální objem dovozu mořských produktů činí zhruba 19 tisíc tun nebo 114 milionů amerických dolarů. Objem vývozu mořských živočichů je zhruba 9 tisíc tun nebo 66 milionů amerických dolarů.

Ryby a mořské plody v Rusku dnes zůstávají méně oblíbené u spotřebitelů ve srovnání s masnými výrobky. Průměrná spotřeba ryb a rybích produktů na obyvatele Rusů je dvakrát nižší než spotřeba masných výrobků, zatímco obecně přesahuje spotřebu drůbeže, vepřového masa a hovězího masa.

V současné době se trh s rybami a mořskými živočichy v Rusku prochází těžkými časy - s obecným nedostatkem rybích produktů na domácím trhu, kapacita většiny ruských podniků je zatížena ne více než 50%. Potíže tuzemských producentů rybích produktů jsou spojeny s řadou faktorů, mezi které patří jedna z nejvýznamnějších slabá státní regulace průmyslu a pašování ryb.

Významný podíl ruského trhu s rybami patří zahraničním dodavatelům, mezi nimiž je Norsko vedoucím postavením. Na trhu s rybími výrobky v Moskvě je tedy podíl dovozu 45-55%. Mezi ruskými dodavateli převážná část dodávek (hlavně mražené ryby) jsou v podniku v regionu Murmansk (22-25%), produkty rybolovu z Přímořský území je 7-10% tržního podílu firem v Petrohradu - 5-7%, asi 1, 5% trhu je produkováno rybařením v Moskvě, další 2-3% tvoří produkty jiných ruských regionů.

Došlo k trendu směrem k poklesu objemu dovozu rybích výrobků do Ruska ak nárůstu produkce hlavních domácích výrobců.

V segmentu mořských živočichů, který byl dříve zaměřen pouze na vývozy, se stále častěji objevuje výzva vůči ruskému výrobci. K dnešnímu dni je ruský trh s mořskými lahůdkami zastoupen ne tolik značek a domácí značky představují jeho významnou část. Vedoucí postavení mezi domácími producenty mořských produktů je skupina společností "Ledovo".

Zveřejnění charakteristik spotřebitelských preferencí rybích produktů Rusy by mělo být poznamenáno, že struktuře maloobchodní spotřeby dominují mražené ryby, které tvoří asi 35% celkové spotřeby ryb. Mořské plody a solené sleďy jsou také velmi žádané mezi ruskými spotřebiteli, jejich podíl na spotřebě je 16 a 15%. Čtvrtý řádek na seznamu popularity je zmrazená rybí filé s podílem na spotřebě 11%. Nejmenší objemy spotřeby připadají na produkty balyk, sušené ryby a kaviár. Struktura spotřeby a spotřebitelských preferencí ryb a mořských živočichů je do značné míry vztažena k úrovni dobrých životních podmínek rodin. Mražené ryby jsou nejoblíbenější mezi celou populací Ruska.

V současné době se balené rybí výrobky stávají stále více populární mezi ruskými spotřebiteli.

Mezi hlavní faktory výběru určité značky balených rybích produktů hraje hlavní roli chuť produktu. Druhým místem, pokud jde o význam pro spotřebitele, je faktor důvěry v kvalitu. Jedním z nejvýznamnějších faktorů při výběru balených rybích produktů je také dostupnost ceny a neustálé dostupnosti na trhu. Faktor slávy výrobce má jen malý vliv na volbu spotřebitele. Při výběru balených rybích produktů se Rusové jen občas spoléhají na rady svých přátel a známých.

K dnešnímu dni, velké velkoobchodní firmy sázejí na rozvoj low-cost segmentu tabulky ryb - sleďů, štikozubce, tresky pollak, tresky, lososa. Současně se výrazně zvyšuje i poptávka po rybích lahůdkách. Je příznačné, i nadále zvýšit podíl prodeje produktů rybolovu ve zpracované formě - rybí filé, uzené, solené, rybí konzervy. Trendy ve spotřebě balených výrobků z ryb, pozorovaných v současné době na ruském trhu, vyplývá, že v blízké budoucnosti se o blaho Rusů rostoucí konzumace ryb výrazně zvýší ve všech druhů a kategorií, a to zejména - ryby, poslední zpracování. Růst C Welfare je do značné míry i ke zvýšení spotřeby mořských ryb, zejména mořských ryb. - chobotnice, olihně, slávky, hřebenatky, atd Ačkoli mořské pochoutky jsou dost drahé, ale přesto patří mezi produkty, které spotřebitel s vysoká kupní síla se stává výrobkem téměř každý den, používá se nejméně 1-2 krát týdně. A pro jiné kategorie kupujících - "sváteční pochoutka", která je zakoupena alespoň jednou za 3-4 měsíce.

Roční nárůst segmentu mořských živočichů je 30-40%. Kromě zlepšení blahobytu Rusů, zvýšená konzumace mořských ryb vzhledem k rostoucí popularitě restaurací a kaváren jako místo pro volný čas, a to i nepříliš bohatí lidé raději být případně vybraných restaurací a kaváren, kde se mimo jiné jsou nabízeny pokrmy z mořských plodů. Významný vliv na zvýšení loajality zákazníků má podporu rybí myšlenky zdravého životního stylu, a to zejména mezi střední třídu, která je vyjádřena zejména při výběru potravin, nasycené užitečných látek a zároveň, dietní.

Obecně je třeba poznamenat, že ruský trh s mořskými živočichy je v současné době daleko od saturace. Úroveň spotřeby ryb a mořských produktů v Rusku zaostává za evropskou úrovní.

Analýza čerstvého a chlazeného trhu s rybami a mořskými živočichy v Rusku v letech 2013-2017, předpověď na roky 2018-2022

Prodej čerstvého a chlazené ryby a mořské plody v Rusku v roce 2017 činily 1,26 milionu tun. V letech 2014-2015 došlo k poklesu prodejů na trhu v důsledku poklesu kupní síly obyvatel, omezená dostupnost dovozu, výrazný nárůst ryb a mořských plodů ceny.

Dostupnost čerstvých a chlazených ryb je omezena embargem na výrobky, které bylo uloženo v roce 2014 v reakci na sankce. V důsledku embargo dováží čerstvé a chlazené ryby byl snížen o 2017 g 83% oproti roku 2013, F. Jestliže g v 2013-2014 hlavního dodavatele čerstvé a chlazené ryby a mořské plody v Rusku bylo Norsko (import podíl 87,6% v roce 2013 a 69,7% v roce 2014), pak po uložení embarga se dodávky z této země úplně zastavily. V roce 2017 dovozy vykazovaly nárůst poprvé v posledních letech zdrojem růstu byl nárůst vývozu z Faerských ostrovů a v Turecku, které se staly hlavními dodavateli čerstvé a chlazené ryby v Rusku po zavedení produktu embarga.

Na cestě nahrazení čerstvých a chlazených ryb a mořských produktů zahraničního původu domácími produkty vznikly problémy v oblasti logistiky a řízení zásob, při zpracování surovin a také při rozvoji akvakultury. Dodávka ryb a mořských plodů z východní části země do evropské země způsobuje značné zvýšení cen kvůli vysokým přepravním nákladům. Současně je v pobřežní zóně často nedostatek výrobních kapacit, které by mohly zpracovat celý úlovek. Také nedávno se věnuje malá pozornost vývoji směru umělého chovu ryb.

Podle našich odhadů se objem prodeje čerstvé a chlazené ryby a mořské plody v naturáliích i nadále růst o 1-3% ročně-na-rok a v roce 2022 bude činit 1,39 milionu tun, což je o 6,8% vyšší než v roce 2017

"Analýza čerstvého a chlazeného trhu s rybami a mořskými živočichy v Rusku v letech 2013-2017, předpověď na rok 2018-2022" obsahuje nejdůležitější údaje potřebné pro pochopení současných tržních podmínek a posouzení vyhlídek pro jeho vývoj:

  • Ekonomická situace v Rusku
  • Produkce lovu ryb a mořských produktů
  • Výrobní a výrobní ceny
  • Prodej a ceny čerstvých a chlazených ryb a mořských produktů
  • Rovnováha poptávky, nabídka, zásoby čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů
  • Počet spotřebitelů a spotřeba čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů
  • Vývoz a dovoz čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů
  • Hodnocení podniků průmyslu podle finančních ukazatelů

Údaje o největších výrobcích čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů.

Společnost BusinesStat připravuje přehled světového trhu čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů, jakož i přehledy trhu CIS, EU a vybraných zemí. V ruském přehledu trhu jsou některé ukazatele podrobně popsány regiony země nebo federálních okresů.

Přehled obsahuje ratingy největších dovozců a vývozců čerstvých a chlazených ryb a mořských produktů. Také je zde uvedeno hodnocení největších zahraničních firem - příjemců ruských čerstvých a chlazených ryb a mořských plodů a hodnocení největších zahraničních dodavatelů čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů.

Při přípravě průzkumu byly použity oficiální statistiky:

  • Federální státní statistická služba Ruské federace
  • Ministerstvo hospodářského rozvoje Ruské federace
  • Federální celní služba Ruské federace
  • Federální daňová služba Ruské federace
  • Celní unie EurAsEC
  • Světová obchodní organizace

Spolu s oficiálními statistikami, průzkum ukazuje výsledky výzkumu BusinesStat:

  • Přehled spotřebitelů čerstvých a chlazených ryb a mořských živočichů
  • Audit maloobchodu s chlazenými rybami a mořskými živočichy
  • Přehled odborníků z rybářského průmyslu

Kdo řídí trh s rybími výrobky v Rusku

Navzdory tomu, že rybářský průmysl vláda se aktivně snaží implementovat nahrazování dovozu je stále vysoký podíl dovážených výrobků na trhu, a většina z ulovených ryb jsou prodávány do zahraničí námořníci z lodi přímo. Dnes ruský trh je přímo závislá na zahraničních dodávkách, a za příčinu těchto velkých firem pocházejí odtud - vedoucí postavení na trhu, kteří doslova tlačil své konkurenty přes palubu, dovedně využívat výhod, které poskytují komunikaci, členství v odborových organizacích a zvyky „zelená odvětví“.

Vývoz a dovoz rybích pádů

V uplynulých letech na trhu s rybami dochází k poměrně stálému trendu: s ročním nárůstem výlovu se každoročně zvyšuje i vývoz zahraničních produktů. Současně byly produkty na spotřebitelském trhu postupně nahrazovány dovozy a kupující neustále pocítili růst cen. Podle údajů Federální státní statistické služby se v lednu až prosinci 2015 zvýšily rybí výrobky o 28%, zatímco ceny některých druhů zboží - rybí filé, slané nebo uzené ryby - vzrostly o 50%.

Podle Rosrybolovstva činil v roce 2015 celkový úlovek ryb v Ruské federaci 4,4 milionu tun, zatímco objem vývozu činil 1,3 milionu tun a objem dovozu - 471,3 tis. Tun. Do konce roku došlo ke zvýšení vývozu a dovozu, avšak v lednu došlo k prudkému poklesu.

Další oslabení rublu kvůli nižším cenám ropy, jak se zdálo, měla vést k ještě většímu růstu vývozu, jak tomu bylo v obilí nebo brambor trhu, ale statistiky ukazují, že dodávky ryb do zahraničí klesly.

Podle údajů FCS v lednu až dubnu 2016 se snížil vývoz ryb a rybích výrobků o 15% a dosáhl hodnoty 799,9 milionů dolarů (483,5 tis. Tun).

Hlavním podílem vývozu jsou zmrazené ryby. Export zmrazeného polkla za 4 měsíce klesl o 12,7% - na 311,9 tis. Tun a zásoby zmrazených sleďů klesly téměř dvojnásobně - o 48,7% - na 34,2 tis. Tun.

Důvodem bylo snížení cen ruských ryb v souvislosti s nejistotou v čínském průmyslu zpracování ryb, což je největší region, kde je zaměřena většina dodávek.

Současně, v rozporu s politikou dovozní náhrady, se úlovek téměř nereoriented na domácí podniky na zpracování. Podle společnosti Rosstat se v lednu až květnu snížila produkce ryb a zpracovaných produktů o 0,3%. Jen malá část ulovených ryb byla vynaložena na produkci rybích filetů, ale většina z nich byla vyvezena i do zahraničí.

Dovozy byly také nižší než v loňském roce. Podle Federální celní správy se v lednu až dubnu roku 2016 snížily dovozy ryb a rybářských výrobků o 9% na 352,6 milionů dolarů a objemu o 12,5% na 131,37 milionu tun.

Současně i přes zjevný nedostatek ryb na spotřebitelském trhu je jeho dovoz omezován vyššími cenami. Vzhledem k devalvaci rublu většina společností prostě nemohla dovolit zvýšit nákupy, protože zvýšení nákladů a v důsledku toho konečná cena výrobků by vedla k ještě většímu poklesu poptávky. Nejvýraznější pokles ovlivnil dovoz zmrazeného huňáčka - o 68,5%, na 7,8 tis. Tun, zmrazeného sledě - o 36,1%, na 8,3 tis. Tun.

Zvýšení dovozních nákladů bylo důsledkem nejen zvýšení cen, ale i změn geografie dodávek. Z důvodu potravinového embarga byl ruský trh, který byl kromě Číny orientován na pobaltské země, nucen změnit dodavatele. Nyní se Faerské ostrovy (21%) a Chile (25%) staly vůdci v oblasti dovozu.

V důsledku toho se rybí výrobky v takových podmínkách stávají stále méně poptávkou po domácím spotřebiteli, protože jsou pro obyčejné občany ještě dražší. Chovatelé, naopak, musí v takových podmínkách snižovat produkci, ale to jen zhoršuje situaci: zvyšuje se náklady a ziskovost se snižuje.

Hry mořských trůnů

V takové obtížné situaci jsou ceny i celý trh s rybami mnohem více závislé na činnostech rybářských společností, které lodí přímo do moře, a velkých velkoobchodních dovozců.

Diktují podmínky na trhu a ovlivňují cenovou hladinu.
Z hlediska statistiky zůstává na trhu vysoká úroveň hospodářské soutěže. Podle analytické skupiny ved-stat.ru, v lednu až dubnu, exportovalo 379 vývozců a 258 dovážených společností zahraniční obchod

Mezi největšími vývozci tvoří první dvacet hlavně dalekosáhlé společnosti. Klíčovým hráčem v tomto případě je společnost OOO Ruská rybářská společnost: tvoří 5,22% z celkového objemu prodávaných ryb v zahraničí. Organizace byla založena v roce 2011 sloučením několika dalekosáhlých těžebních společností: OJSC "TURNIF", CJSC "INTRAROS", LLC "Vostokrybprom" a další. Holding je nejen největším vývozcem, ale také lídrem z hlediska výroby v řadě pozic. Celková kvóta společnosti pro rybolov v roce 2016 je téměř 260 tisíc tun.

Nicméně, navzdory rozmanitosti firem, na trhu není mnoho reálných králů ryb.

Takže například na druhé straně Sachalin společnosti LLC "PORONAI" s podílem na vývozu 4,01%. Za zmínku stojí skutečnost, že vedoucí firmy - Vasily Velmeskin vlastnil a další velké podniky v průmyslu: JSC „Sakhalin ostrov“, JSC „Pilenga“, OOO „PO SAHALINRYBAKSOYUZ“, s celkovým podílem na trhu ve výši podřízených společností je 11,57%.

Nicméně, to je důležité v tomto případě něco jiného: Na základě informací v médiích, společnosti, spolu s OOO „PO Sahalinrybaksoyuz“, LLC „Sahalinlizingflot“, ZAO „Kuril rybářem“ a další tucet dalších firem ve vlastnictví senátorů a poslanců Sakhalin - Alexander Verkhovsky, která novináři nazvali "mistrem kurilů". Oficiálně má senátor akcie těchto podniků nebo je převeden na správu svěřenectví. Společnosti, které patří úředníkovi, prakticky nahradily malé a střední podniky z regionu. V tomto případě je hlavní společnost vlastněná Verkhovsky zůstává CJSC „Gidrostroy“, jehož rozsah je spojen nejen na konstrukci, ale také k extrakci vody. Podle informací v tisku, společnost vlastní nejen většinu rybářských revírů v Kurilských ostrovech, ale také je klíčovým spotřebitelů a zadávání veřejných zakázek, a federální rozpočet v tomto regionu.

Podobná situace se objevuje v Primorsky Krai. Například třetí největší exportní společnost je PJSC "NBAMR" ("Nakhodka Base for Active Marine Fisheries"). 82% akcií patří do JSC „Dalinvestgrupp“ (Moskva), hlavního majitele (75%), který, podle pořadí, je bývalý guvernér Primorsky území až do roku 2014, náměstek ministra pro místní rozvoj Ruska - Sergej Darkin. Od roku 2015 je prezidentem PJSC "Pacific Investment Group". Je třeba poznamenat, že společnost LLC "ROLIZ", která je na pátém místě z hlediska vývozu, dříve patřila manželce úředníka - Larise Belobrově. Současným vedoucím společnosti je Andrey Ovchinnikov, který také vlastní společnost SAKHALIN LEASING FLEET CJSC.

Dalším vedoucím rybího trhu je Vitaly Orlov, majitel rybích holdingových společností Karat, který byl založen v roce 2009. Dnes se skládá z 10 velkých rybářských společností na severozápadě a na Dálném východě. Během posledních několika let získala společnost ZAO ROLIZ, OJSC Murmansk Trawl Fleet a OJSC Murmansk Guberniy Fleet.

Je důležité si uvědomit, že téměř všechny výrobky „ryb králů“ je k dispozici v asijsko-tichomořském regionu, zatímco počet obyvatel je zajištěna tím, že se nám podařilo získat malé a střední podniky, nebo dovážené výrobky.

O "zákulisí" na trhu dovozců rybích produktů média také napsali mnohokrát. Například časopis Forbes poznamenal, že skupina společností „Russian moře“ - nápadem Andrei Vorobyov - nejstarší syn Jurij Vorobyov (starý Sergej Šojgu spojenec), který je již dlouho sloužil jako náměstek ministra pro mimořádné situace, jakož i Gleb Frank - syn-miliardáře Gennadiy Timchenko. V roce 2006 vytvořily společnosti z "Ruského moře" asociace ryb. Později to bylo spojené JSC "Firma North ITA", držel "ROCK-1", JSC "Atlant-Pacific", skupina společností "Defa" a další.

Před dvěma lety se "ruské moře" a další členové sdružení podíleli na hlasitém skandálu. Federální antimonopolní služba zjistila, že společnost se dopustila organizování kartelových dohod na velkoobchodním trhu s norským lososem s podporou Rosselkhoznadzor a Fish Association.

Zejména agentura omezila dovoz do Ruska chlazené ryby s řadou norských společností, toto opatření neovlivnilo nabízející takových společností jako jsou JSC „ruské rybářské komaniya“, CJSC „Atlant-Pacifik“ a další. V důsledku toho se firmy zbavily pouze pokut. Následně FAS opakovaně zahájila případy proti ní a dalším členům Asociace pro rybolov, jejichž účelem bylo stanovit kontrolu nad cenami a objemy dodávek. Ve skutečnosti jsou tyto společnosti mají monopol na dodávky norského lososa, losos, sumec, nicméně, jak praxe, zatímco FAS nemohlo trvat na jeho.

V Asociaci ryb je dnes 34 společností, které tvoří dohromady polovinu všech dovozů ryb a mořských produktů a pro dodávky určitých druhů produktů, například lososa, podíl na trhu je více než 60%.

Rybí trh, je tu další sdružení rybopererabotchikov - Rybářské Alliance, která sdružuje zpracování, logistické a obchodní společnosti v oblasti rybolovu a akvakultury. Organizace zahrnuje 30 společností, včetně takových velkých hráčů na trhu jako „Agama Impex“ Ltd. „ACRA“ a další - vše o společnostech zahrnutých v Evropské unii, což představuje 40% objemu dovozu rybích výrobků. Je důležité poznamenat, že některé dovozní společnosti, které jsou členy rybářského svazu, jsou současně součástí asociace rybářů. To LLC "Agama Impex" Společnost "AČRA", LLC "Baltic Transit", LLC "Isola", JSC "Russian Sea", OOO "Russian Sea-Kaliningrad", JSC „Meridian Trading» a «Ultra Fish.“

Přestože rybářská unie byla vytvořena jako nezisková organizace s cílem zastupovat zájmy společností v průmyslu, nedávno se s ní spojil nepříjemný příběh.

Na konci dubna 2015 na Ministerstvu spravedlnosti obdržela žádost od All-ruské Asociace rybolovu podniky, podnikatele a exportéry (VARPE), ve kterém bylo sjednocení s podezřením na vyvíjení tlaku na výkonné moci, jakož i provádění funkce cizího agenta. Skutečnost, že zakladatelé mnoha společností, které patří do Evropské unie, jsou zahraniční firmy, „FlayFish“ LLC - Estonsko, LLC „Viciunai-Rus“ - Litva, LLC „Agama“ - na Kypru a tak dále.

Dnes je tedy největší část ruských dodávek ryb pod kontrolou méně než tucet společností, z nichž většina je registrována v zahraničí. Členství v odborových organizacích jim umožňuje nejen stanovit úroveň cen, ale také vytváří před konkurencí výhody. Členové Unie jsou součástí mnoha pracovních skupin, zatímco mezi tvrzeními WARPE byl agresivní tlak na výkonné orgány.

Ekologický sektor přináší hmatatelné výhody

Dalším bonusem pro tyto společnosti je členství v „bílém“ seznamu celních a jejich začlenění do takzvané „zelené oblasti“, což znamená zjednodušený postup celní kontroly, což eliminuje inspekce a ověření deklarované hodnoty zboží.

Jako obecné pravidlo, celní hodí velmi selektivně, na kterou budou společnosti, bylo v nich, a snaží se identifikovat jen ty „svědomité“ obchodníky. Nicméně, jak objektivní je toto hodnocení, je velká otázka. Kromě řady kritérií, označující spolehlivost firmy, tam jsou ještě se vkládá nový bod - přítomnost doporučení na začlenění osob z obchodního neziskové sdružení, jehož členové každoročně společně poskytují import minimálně 30% z celkového objemu dováženého zboží, které jsou zařazeny do skupiny 03, jinými slovy by Rybářské sdružení nebo rybářské unie.

Dnes je v "zeleném sektoru" 11 společností a jen jedna z nich - Rosstorg LLC - není členem těchto sdružení. Tyto společnosti v lednu až dubnu 2016 představovaly 45% z celkové hodnoty dovozu. Tyto společnosti v uplynulých letech mají vážnou konkurenční výhodu díky tomu, že šetří čas a peníze na celním odbavení, což je obzvláště důležité pro produkty podléhající zkáze.

S nástupem účinku pořadí №280 FCS, což je vlastně zakázané pro přepravu zboží pod úrovní nákladů rizika, tyto firmy mají ještě větší šance, protože společnost „zelená odvětví“ téměř nespadají pod CCC. Nové opatření vedlo k tomu, že tyto společnosti mohly přepravovat své zboží za deklarované náklady a neposkytovat jistotu, protože to je nutné udělat pro ostatní účastníky zahraniční hospodářské činnosti. Nakonec jim to umožňuje ušetřit na celních platbách a udržet nižší cenovou hladinu než ostatní účastníci trhu.

Přehled odvětví zpracování ryb a mořských živočichů v Rusku

Tato analýza trhu je založena na informacích z nezávislého průmyslu a zpravodajských zdrojů, jakož i na základě oficiálních údajů Federální státní statistické služby. Interpretace ukazatelů se provádí rovněž s ohledem na údaje dostupné v otevřených zdrojích. Analytik zahrnuje reprezentativní čáry a ukazatele, které poskytují nejkomplexnější přehled o daném trhu. Analýza se provádí obecně pro Ruskou federaci i pro federální okresy; Krymská federální oblast není zahrnuta v některých průzkumech kvůli nedostatku statistických údajů.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ryby a mořské plody jsou jednou z hlavních složek lidské stravy. Slouží jako bohatý zdroj bílkovin, tuků, minerálů, obsahují důležité prvky, jako je vápník, hořčík, draslík, fosfor, železo atd.

Ryby a mořské plody jsou zpravidla používány ve zpracované formě - v konzervách nebo tepelně ošetřeny; Také ryby mohou být sušeny, uzeny atd.

Doposud se odvětví zpracování ryb a mořských živočichů v Rusku nachází v "neuspokojivém stabilním stavu", říká vedoucí Rosrybolovstvo Ilya Shestakov. Průmysl podléhá řadě negativních faktorů, jako jsou důsledky úpadku 90. let, neochota podporovat domácí trh v souvislosti se západními sankcemi a slabá státní podpora.

2. KLASIFIKOVANÝ OKVED

Toto přezkoumání trhu zkoumá část Vše ruského klasifikátoru ekonomických činností č. 15.2 "Zpracování a konzervování ryb a mořských živočichů", která má jediný pododdíl se stejným názvem.

Tato část obsahuje:

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů: chlazení, mražení, sušení, solení, konzervování atd.;

Výroba produktů z ryb, korýšů a měkkýšů: vařené ryby, rybí filé a jiné rybí maso, náhražky kaviáru, rybí moučka atd.

Činnosti plavidel zabývajících se výlučně zpracováním a konzervováním ryb.

Tato část nezahrnuje:

Činnosti plavidel zabývajících se rybolovem a zpracováním ryb;

Produkce rybího tuku a tuků mořských savců;

Výroba rybích polévek.

3. ANALÝZA SITUACE V PRŮMYSLU

Rybí trh v Rusku má v současné době dostatečně velkou kapacitu a stále se rozvíjí. Navzdory poklesu solventnosti obyvatelstva a poklesu spotřeby některých druhů ryb a mořských plodin způsobily západní sankce výrazný pokles dovozu, který představoval více než 30% celkového trhu země.

Nejoblíbenějšími rybími produkty jsou mražené ryby - více než 35% objemu. Současně byla většina zmrazených ryb dovezena z Norska a dalších zemí. Vzhledem k obtížné ekonomické situaci v Rusku se poptávka přesouvá směrem ke zmrazeným rybám středního cenového segmentu - tresky, pollock, atd.

Dále z hlediska spotřeby jsou mořské plody a solené sleďy, pak - mražené rybí filé. Výrobky v balení se stávají stále oblíbenější - jsou konzervovány v plastových plechovkách a měkkých obalech, stejně jako ve vakuovém balení.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Graf 1. Průměrná dynamika tempa růstu výroby některých segmentů ryb a mořských živočichů v Rusku

Obrázek 2. Struktura produkce ryb a mořských produktů v Rusku podle druhů produktů

Jednou z charakteristických rysů ruského trhu s mořskými živočichy a zpracováním ryb je značná odlehlost místa odlovu od hlavních oblastí spotřeby. Většina úlovků je v povodí Dálného východu - až 90% celkové produkce. Zejména to způsobuje velké množství zmrazených ryb na trhu země.

K jednomu z nejzávažnějších problémů průmyslu dnes patří sankce Západu. Vzhledem k objemu dovozu před zavedením sankcí není domácí odvětví rybolovu vždy připraveno plně uspokojit potřeby trhu. To vede k nárůstu cen ruských výrobků a k oslabení směnného kurzu rublu - ke zvýšení cen dovážených výrobků, které jsou stále dodávány Rusku.

V posledních letech bylo v Rusku asi 2500 tisíc rybářských farem, což produkovalo celkem 100-120 tisíc tun komerčních ryb, což však nepokrývalo celý objem poptávky. Podíl komoditního chovu ryb představuje velmi malé procento produkce ve srovnání s rybolovem oceánů.

Současně je úroveň vývozu na poměrně vysoké úrovni, ale v posledních letech má tendenci k poklesu. Hlavním vývozním produktem je zmrazené pollock s podílem téměř 50%; pak přijde zmrzlý sledě. U těchto dvou produktů dochází k výraznému poklesu vývozu. Dochází ke zvýšení vývozu tichomořských lososů, zmrazených tresek, tresky jednoskvrnné a kranase obecného do zemí jako Panama a Ghana. Převážná část vývozu spadá do zemí, jako je Čína, Korejská republika a Nizozemsko.

A přesto, podle šéfa Rosrybolovstva, asi 90% produkce má nízký stupeň zpracování, to znamená, že má nízkou přidanou hodnotu. Za účelem vyřešení tohoto problému bylo v roce 2015 zahájeno několik legislativních změn na podporu průmyslových odvětví, která poskytují vyšší přidanou hodnotu, zejména změnu rozdělení kvót pro rozvoj investičních projektů.

Rovněž Rosrybolovstvo nepodporuje myšlenku zavedení vývozních cel na ruské ryby, kterou pravidelně vznáší zástupci různých rybářských sdružení, protože to může vést k nadprodukci.

4. ANALÝZA ÚDAJŮ FEDERÁLNÍ SLUŽBY STÁTNÍ STATISTIKY

Data Rosstat, kterou služba získává prostřednictvím sběru úředních údajů od účastníků trhu, se nemusí shodovat s údaji analytických agentur, jejichž analytici jsou založeni na provádění průzkumů a shromažďování neoficiálních údajů.

Graf 3. Dynamika hlavních finančních ukazatelů pro úsek OKVED 15.2 v letech 2007-205, tis. Rublů.

Graf 4. Dynamika hlavních finančních koeficientů v sekci OKVED 15,2 v letech 2007-2005,%

Dynamika finančních ukazatelů a koeficientů v průmyslu je poměrně homogenní. Na Obr. 3 a obr. 4 ukazuje ukazatele, které nejlépe charakterizují průmysl. Výnosy a zisky neustále rostou; růst výrobních nákladů s určitým tempem poněkud zaostává za růstem příjmů, což naznačuje zvýšení ziskovosti. Toto je také potvrzeno na obr. 4: Všechny ukazatele ziskovosti mají silný růstový trend. V roce 2015 se podíl majetkové účasti na celkovém kapitálu poněkud snížil, nicméně to může být pouze úprava ukazatele po dlouhém růstu. Podíl krátkodobých a dlouhodobých úvěrů na kapitálu průmyslu zůstává v průběhu celého období prakticky nezměněn, což rovněž ukazuje stabilitu průmyslu. Růst přepravy naznačuje rozvoj průmyslu, zejména kvůli zákazu dovozu ryb a produktů rybolovu z mnoha zemí.

Obr. 5. Dodané výrobky vlastní výroby v letech 2007-2015, tis. Rublů.

Obrázek 6. Podíl krajů na celkovém objemu přepravy vlastní výroby podle oddílu OKVED 15.2 v roce 2015

Největší výrobní zařízení pro zpracování ryb a mořských plodů jsou severozápadní (39%) a daleký východní (32%) federální okresy; na třetím místě je Centrální federální okruh s tržním podílem 23%. Celkově tyto tři oblasti zaujímají 95% trhu.

5. ZÁVĚR

Shrneme-li, můžeme konstatovat, že zpracování ryb a mořských produktů je stabilně rostoucím odvětvím s vysokým potenciálem rozvoje. Vzhledem k tomu, že Rusko disponuje velkým množstvím zdrojů pro rybolov oceánem a produkcí obchodovatelných ryb, v podmínkách dovozního omezení, které dříve zaujímalo významný podíl na trhu, je nutné očekávat další aktivní růst průmyslu, což je atraktivní pro investice.

Denis Miroshnichenko
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a pokynů pro otevření malého podniku

Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Zpět na výpočty

Vlastní podnikání: karaoke bar

Celková částka pro otevření karaoke baru je 1 milion 450 tisíc rublů, měsíční splátky: 180 tisíc rublů. Vydělávání karaoke je výjimečné.

Podnikání pro pěstování pšenice

Pěstování obilovin bylo vždy velmi výhodné. Zvláště vysoká ziskovost dokládá pěstování pšenice. V průměru je cena tónu takového zrna 13 tisíc rublů.

Výroba rohoží

Pro výrobu rohoží se používají různé materiály: třtina, třtina, sisal, bič, sláma atd. Výrobní technologie závisí na zvoleném materiálu. Typicky je materiál levný, ale také.

20 typů podnikání s minimálními investicemi

Chcete-li začít podnikat, nepotřebujete vždy personál, prostory a kapitál s velkým počtem nul. V této sbírce najdete typy podniků s minimálními investicemi a pokyny pro jejich uvedení do provozu.

Finanční výpočet: dělat kuřecí a grilované kuře v stacionárním stánku

Uvažujme o finančním vyčíslení ziskovosti podnikání při výrobě grilovaného kuřecího masa a vepřového masa v stacionárním stánku. S počáteční investicí 200 000 rublů bez pracovního kapitálu (500 000 rublů.

Podnikatelský plán: pěstování žampionů

Výpočty finančního projektu byly provedeny pro podnik, který zahrnuje 6 komor o celkové ploše 570 m2 metrů. Výrobní cyklus trvá přibližně 60-63 dní. Náklady na projekt jsou 1.

Jak otevřít podnik pro výrobu osiva

Není možné stanovit normy ziskovosti podniku při výrobě osiva - to vše závisí na rostlinách, které se rozhodly zapojit se, ale je nutné plánovat svou práci nejméně po dobu 2 let.

Připravený obchodní plán pro pěstování hub (ústřicových hub)

Projekt pro pěstování ústřicových hub se vyznačuje nízkou mírou rizika kvůli jednoduchosti své organizace, malým počátečním investicím a nízkým současným nákladům. Období návratnosti projektu od okamžiku.

Podnik pro sušení zeleniny

Doba návratnosti pro sušení zeleniny je nejméně 4 roky. Ziskovost tržeb - 10-15%.

Přehled trhu metaforických map. Část 1. Prodej karet

Metaforické asociativní mapy (IAC) stále častěji zaplavují trh poradenských služeb a stále častěji využívají lidé pro osobní potřebu bez ohledu na povahu činnosti. V tomto článku.

Podnikatelský plán pro síť prodejen sladké vatové bavlny a čerstvě vymačkaných džusů

Objem investic do otevření - 1 240 000 rub. Zdrojem investic jsou vlastní peníze. Doba návratnosti - 5 měsíců.

Vlastní podnik: samoobslužná prádelna

Chcete-li otevřít samoobslužné prádlo, bude vyžadováno přibližně 1 milion 160 tisíc rublů. Tento podnik nelze považovat za vysoce výnosný (podle našich výpočtů - asi 22%) a doba návratnosti je dost.